Dernière mise à jour: 25 septembre 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
-
Marketing Hub
Pro, Enterprise
-
Sales Hub
Pro, Enterprise
-
Service Hub
Pro, Enterprise
-
Data Hub
Pro, Enterprise
Inscrivez manuellement des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des objets personnalisés dans des workflows directement à partir d’une fiche d’informations CRM à l’aide de cartes automatisées. Avant ce faire, vous devrez ajouter la carte d'automatisation à votre vue de fiche d'informations. Découvrez comment inscrire manuellement des fiches d'informations dans des workflows.
Ajouter une carte d'automatisation
Pour ajouter une carte d'automatisation à la vue de la fiche d'informations :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
-
Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez le type d'objet.
-
En haut, cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
- Pour modifier la vue par défaut, cliquez sur Vue par défaut. Ou sélectionnez une vue d'équipe.
- Dans la colonne de droite, cliquez sur l’icône + Ajouter à l’endroit où vous souhaitez ajouter la carte.
- Dans le panneau de droite, sous Inscrire dans le Workflow , cliquez sur Créer une carte.
- Configurez votre carte d'automatisation :
- Titre de la carte : saisissez un nom unique pour votre carte. Il s'agira du nom d'affichage de la carte sur une CRM fiche d'informations.
- Workflows : sélectionnez les workflows qui apparaîtront sur la carte. Seuls les workflows répondant aux critères suivants apparaîtront :
- Le workflow doit être créé à partir de l'outil Workflows.
- Le workflow doit être activé.
- Le workflow doit correspondre au type d'objet (par exemple, uniquement les workflows basés sur les contacts pour les fiches d'informations de contact).
- Après avoir configuré votre carte d'automatisation, cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite sur Enregistrer et quitter. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des fiches d'informations.
Inscrire des fiches d'informations à l'aide de la carte d'automatisation
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
- Sur la page index de la fiche d'informations, recherchez la fiche d'informations et cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
- Dans la fiche d'informations, localisez votre carte d'automatisation et cliquez sur le workflow auquel vous souhaitez inscrire le contact.
- La fiche d'informations sera inscrite manuellement dans le workflow, même si elle ne répond pas aux critères d'inscription du workflow. En savoir plus sur l'inscription manuelle de fiches d'informations dans les workflows .
- Lorsqu’une fiche d’informations est inscrite, un message de réussite apparaît sur la carte.
