BêtaInscrire des fiches d’informations dans des workflows à l’aide de cartes CRM (BÊTA)

Manuellement inscrire les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets à workflows directement depuis une CRM fiche d'informations à l’aide de cartes d’automatisation. Avant ce faire, vous devrez ajouter la carte d’automatisation à votre vue de fiche d’informations. Découvrez comment inscrire manuellement des fiches d’informations dans des workflows. 

Ajouter une carte d’automatisation

Pour ajouter une carte d’automatisation à la vue de la fiche d’informations :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l’objet.

• En haut, cliquez sur l'onglet Personnalisation de la fiche d'informations.

• Pour modifier la vue par défaut, cliquez sur Vue par défaut. Ou sélectionnez une vue d’équipe. 
• Dans la colonne de droite, cliquez sur Ajouter une carte.
  
  

• Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une carte. Puis, sélectionnez Inscrire au workflow . 
• Configurez votre carte d’automatisation : 
  • Titre de la carte : saisissez un nom unique pour votre carte. Il s’agira du nom d’affichage de la carte sur une CRM fiche d'informations. 
  • Workflows : sélectionnez les workflows qui apparaîtront sur la carte. Seuls les workflows répondant aux critères suivants apparaîtront comme options :
    
    • Le workflow doit être créé à partir de l’outil Workflows. 
    • Le workflow doit être activé. 
    • Le workflow doit correspondre au type d’objet (par exemple, uniquement les workflows basés sur les contacts pour les fiches d’informations de contact).
• Après avoir configuré votre carte d’automatisation, cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite sur Enregistrer et quitter. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des fiches d’informations.
   

Inscrire des fiches d’informations à l’aide de la carte d’automatisation

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.

• Sur la page index de la fiche d’informations, recherchez la fiche d’informations et cliquez sur le nom de la fiche d’informations.
• Dans la fiche d’informations, localisez votre carte d’automatisation et cliquez sur le workflow auquel vous souhaitez inscrire le contact. 
  • La fiche d’informations sera inscrite manuellement dans le workflow, même si elle ne répond pas aux critères d’inscription du workflow. En savoir plus sur l’inscription manuelle de fiches d’informations dans les workflows . 
  • Lorsqu’une fiche d’informations a été correctement inscrite, un message de réussite apparaît sur la carte.