Päivitetty viimeksi: 12 toukokuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
rekisteröidä manuaalisesti yhteystiedot, yritykset, kaupat ja palvelupyynnöt työnkulut suoraan tietue käyttämällä automaatio. Ennen tätä sinun on lisättävä automaatio tietue. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta kirjaamisesta työnkulut.
automaatio lisääminen
automaatio lisääminen tietue:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
-
Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objektityyppi.
-
Napsauta yläreunassa Tietue mukauttaminen -välilehteä.
- Voit muokata oletusnäkymää valitsemalla Oletusnäkymä. Tai valitse ryhmänäkymä.
- Napsauta oikeassa sarakkeessa Lisää kortti.
- Valitse oikeassa paneelissa Luo kortti. Valitse sitten Rekisteröidä in työnkulku.
- Määritä automaatio:
- Kortin otsikko: Anna kortille yksilöllinen nimi. Tämä on kortin näyttönimi tietue.
- Työnkulut: valitse, mitkä työnkulut näkyvät kortissa. Vain seuraavat kriteerit täyttävät työnkulut näkyvät:
- työnkulku on luotava työnkulut.
- työnkulku on oltava päällä.
- työnkulku on vastattava objektityyppi (esim. vain yhteystietoihin perustuvat työnkulut yhteystieto ).
- Kun olet määrittänyt automaatio, valitse Tallenna. Napsauta sitten Tallenna ja poistu. Lisätietoja tietueiden mukauttamisesta.
Rekisteröidä tietueet automaatio
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Palvelupyynnöt: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
- Etsi tietue hakusivulla tietue ja napsauta tietue nimeä.
- Etsi tietue automaatio ja napsauta työnkulku, johon haluat rekisteröidä yhteystieto.
- tietue kirjataan manuaalisesti työnkulku, vaikka se ei täyttäisikään työnkulku rekisteröinti. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta kirjaamisesta työnkulut.
- Kun tietue rekisteröinti on onnistunut, kortissa näkyy onnistumisesta kertova viesti.
