TestversionRegistrera poster i arbetsflöden med hjälp av CRM-kort (BETA)

Registrera kontakter, företag, erbjudanden och ärenden manuellt till arbetsflöden direkt från en CRM-post med hjälp av automatiseringskort. Innan du gör det måste du lägga till automatiseringskortet i din postvy. Läs mer om hur du manuellt registrerar poster i arbetsflöden.

Lägga till ett automatiseringskort

Så här lägger du till ett automatiseringskort i postvyn:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan objektet.

• Klicka på fliken Record Customization högst upp.

• Om du vill redigera standardvyn klickar du på Standardvy. Eller välj en teamvy.
• Klicka på Lägg till kort i den högra kolumnen.
  
  

• Klicka på Skapa kort i den högra panelen. Välj sedan Registrera i arbetsflöde.
• Konfigurera ditt automatiseringskort:
  • Korttitel: ange ett unikt namn för ditt kort. Detta kommer att vara visningsnamnet för kortet i en CRM-post.
  • Arbetsflöden: välj vilka arbetsflöden som ska visas på kortet. Endast arbetsflöden som uppfyller följande kriterier kommer att visas som alternativ:
    
    • Arbetsflödet måste skapas från arbetsflödesverktyget.
    • Arbetsflödet måste vara aktiverat.
    • Arbetsflödet måste matcha objekttypen (t.ex. endast kontaktbaserade arbetsflöden för kontaktposter).
• När du har konfigurerat ditt automatiseringskort klickar du på Save. Klicka sedan på Spara och avsluta. Läs mer om hur du anpassar poster.
  

Registrera poster med hjälp av automatiseringskortet

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

• Leta reda på posten på sidan med postindex och klicka på postnamnet.
• Leta upp ditt automatiseringskort i posten och klicka på det arbetsflöde som du vill registrera kontakten i.
  • Posten kommer att registreras manuellt i arbetsflödet även om den inte uppfyller arbetsflödets registreringstriggers. Läs mer om manuell registrering av poster i arbetsflöden.
  • När en post har registrerats framgångsrikt visas ett framgångsmeddelande på kortet.