Senast uppdaterad: 12 maj 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Registrera kontakter, företag, affärer och Affärsregister manuellt till Arbetsflöden direkt från ett CRM-register med hjälp av automatiseringskort. Innan du gör det måste du lägga till automatiseringskortet i vyn för ditt register. Läs mer om manuell registrering av register i arbetsflöden.
Lägga till ett kort för automatisering
Så här lägger du till ett kort för automatisering i vyn över registret:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
-
Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan typen av objekt.
-
Klicka på fliken Anpassning av register högst upp.
- Om du vill redigera standardvyn klickar du på Standardvy. Eller välj en teamvy.
- Klicka på Lägg till kort i den högra kolumnen.
- Klicka på Skapa kort i den högra panelen. Välj sedan Registrera i arbetsflöde.
- Konfigurera ditt kort för automatiseringar:
- Korttitel: ange ett unikt namn för ditt kort. Detta kommer att vara kortets visningsnamn i ett register i CRM.
- Arbetsflöden: välj vilka arbetsflöden som ska visas på kortet. Endast arbetsflöden som uppfyller följande kriterier kommer att visas:
- Arbetsflödet måste skapas från verktyget för arbetsflöden.
- Arbetsflödet måste vara aktiverat.
- Arbetsflödet måste matcha typen av objekt (t.ex. endast kontaktbaserade arbetsflöden för kontaktregister).
- När du har konfigurerat ditt kort för automatiseringar klickar du på Spara. Klicka sedan på Spara och avsluta. Läs mer om hur du anpassar register.
Registrera register med hjälp av automatiseringskortet
- Navigera till dina register:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Supportärenden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Leta reda på registret på sidan med registerindex och klicka på registernamnet.
- I registret letar du upp ditt kort för Automatisering och klickar på det arbetsflöde som du vill registrera kontakten i.
- Registret kommer att registreras manuellt i arbetsflödet även om det inte uppfyller arbetsflödets utlösare för registrering. Läs mer om manuell registrering av register i arbetsflöden.
- När registreringen av ett register har lyckats visas ett meddelande om att registreringen har lyckats på kortet.
