Senast uppdaterad: 25 september 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
Registrera kontakter, företag, erbjudanden, ärenden och anpassade objekt manuellt till arbetsflöden direkt från en CRM-post med hjälp av automatiseringskort. Innan du gör det måste du lägga till automatiseringskortet i din postvy. Läs mer om hur du manuellt registrerar poster i arbetsflöden.
Lägga till ett automatiseringskort
Så här lägger du till ett automatiseringskort i postvyn:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
-
Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan objekttyp.
-
Klicka på fliken Record Customization högst upp.
- Om du vill redigera standardvyn klickar du på Standardvy. Du kan också välja en teamvy.
- I den högra kolumnen klickar du på ikonen + lägg till på den plats där du vill lägga till kortet.
- Klicka på Skapa kort i den högra panelen under Registrera i arbetsflöde.
- Konfigurera ditt automatiseringskort:
- Korttitel: ange ett unikt namn för ditt kort. Detta kommer att vara visningsnamnet för kortet i en CRM-post.
- Arbetsflöden: välj vilka arbetsflöden som ska visas på kortet. Endast arbetsflöden som uppfyller följande kriterier kommer att visas:
- Arbetsflödet måste skapas från arbetsflödesverktyget.
- Arbetsflödet måste vara aktiverat.
- Arbetsflödet måste matcha objekttypen (t.ex. endast kontaktbaserade arbetsflöden för kontaktposter).
- När du har konfigurerat ditt automatiseringskort klickar du på Save. Klicka sedan på Spara och avsluta. Läs mer om hur du anpassar poster.
Registrera poster med hjälp av automatiseringskortet
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
- Leta reda på posten på postens indexsida och klicka på postens namn.
- Leta reda på ditt automatiseringskort i posten och klicka på det arbetsflöde som du vill registrera kontakten i.
- Posten kommer att registreras manuellt i arbetsflödet även om den inte uppfyller arbetsflödets registreringstriggers. Läs mer om manuell registrering av poster i arbetsflöden.
- När en post har registrerats visas ett framgångsmeddelande på kortet.
