Registrera poster i arbetsflöden med hjälp av CRM-kort

Registrera kontakter, företag, erbjudanden, ärenden och anpassade objekt manuellt till arbetsflöden direkt från en CRM-post med hjälp av automatiseringskort. Innan du gör det måste du lägga till automatiseringskortet i din postvy. Läs mer om hur du manuellt registrerar poster i arbetsflöden.

Lägga till ett automatiseringskort

Så här lägger du till ett automatiseringskort i postvyn:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan objekttyp.

3. Klicka på fliken Record Customization högst upp.

4. Om du vill redigera standardvyn klickar du på Standardvy. Du kan också välja en teamvy.
5. I den högra kolumnen klickar du på ikonen + lägg till på den plats där du vill lägga till kortet.
   
   

6. Klicka på Skapa kort i den högra panelen under Registrera i arbetsflöde.
7. Konfigurera ditt automatiseringskort:
   • Korttitel: ange ett unikt namn för ditt kort. Detta kommer att vara det namn som visas på kortet i en CRM-post.
   • Arbetsflöden: välj vilka arbetsflöden som ska visas på kortet. Endast arbetsflöden som uppfyller följande kriterier kommer att visas:
     
     • Arbetsflödet måste skapas från arbetsflödesverktyget.
     • Arbetsflödet måste vara aktiverat.
     • Arbetsflödet måste matcha objekttypen (t.ex. endast kontaktbaserade arbetsflöden för kontaktposter).
   • När du har valt dina arbetsflöden kan du konfigurera varje arbetsflöde på kortet:
     • Om du vill ändra det valda arbetsflödet klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ett nytt arbetsflöde.
     • För att konfigurera ordningen på arbetsflödet på CRM-kortet använder du up pil upp -ikonen och downarro pil ned-ikonen.
     • Om du vill ta bort ett arbetsflödesalternativ helt och hållet klickar du på ikonen delete delete.
     • Om du vill byta namn på ett arbetsflöde på kortet klickar du på ikonen edit edit. Ange sedan ett nytt namn för arbetsflödet i dialogrutan och klicka på Spara. Detta ändrar bara namnet som visas på kortet och ändrar inte namnet på det faktiska arbetsflödet.
8. När du har konfigurerat ditt automatiseringskort klickar du på Spara. Klicka sedan på Spara och avsluta. Läs mer om hur du anpassar poster.
   

Registrera poster med hjälp av automatiseringskortet

1. Navigera till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
   • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Leta reda på posten på postens indexsida och klicka på postens namn.
3. Leta reda på ditt automatiseringskort i posten och klicka på det arbetsflöde som du vill registrera kontakten i.
   • Posten kommer att registreras manuellt i arbetsflödet även om den inte uppfyller arbetsflödets registreringstriggers. Läs mer om manuell registrering av poster i arbetsflöden.
   • När en post har registrerats visas ett framgångsmeddelande på kortet.