BetaInscrever registros no fluxos de trabalho CRM usando

Inscreva manualmente contatos, empresas, negócios e tickets para fluxos de trabalho CRM registro diretamente de um Antes de fazer isso, você precisará adicionar o cartão de automação à exibição do registro. Saiba mais sobre como inscrever registros manualmente no fluxos de trabalho. 

Adicionar um cartão de automação

Para adicionar um cartão de automação à exibição registro:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto .

• Na parte superior, clique em Personalização de Registro aba.

• Para editar a exibição padrão, clique em Exibição padrão. Ou selecione um modo de exibição de grupo. 
• Na coluna da direita, clique em Adicionar cartão. 
  
  

• No painel direito, clique em Criar cartão. Em seguida, selecione Inscrever no fluxo de trabalho . 
• Configure seu cartão de automação: 
  • Título do cartão: digite um nome exclusivo para o seu cartão. CRM registro Este será o nome para exibição da placa em um 
  • Fluxos de trabalho : selecione qual fluxos de trabalho aparecerá no cartão. Somente os fluxos de trabalho que atenderem aos critérios a seguir serão exibidos como opções: 
    
    • O fluxo de trabalho deve ser criado a partir da ferramenta fluxos de trabalho. 
    • O fluxo de trabalho deve estar ligado. 
    • O fluxo de trabalho deve corresponder ao tipo de objeto (por exemplo, somente fluxos de trabalho baseado em contato para registros de contato).
• Após configurar o cartão de automação, clique em Salvar. Em seguida, clique em Salvar e saia. Saiba mais sobre a personalização de registros. 
   

Inscrever registros usando o cartão de automação

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.

• Na página de índice registro, localize o registro e clique no nome do registro.
• No registro, localize o cartão de automação e clique no fluxo de trabalho no qual você deseja inscrever o contato. 
  • O registro será inscrito manualmente no fluxo de trabalho mesmo que não atenda aos gatilhos de inscrição do workflow. Saiba mais sobre como inscrever registros manualmente no fluxos de trabalho . 
  • Quando um registro tiver se inscrito com êxito, uma mensagem de êxito será exibida no cartão.