เบต้าลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์โดยใช้บัตร CRM (เบต้า)

ลงทะเบียนผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋วเข้าชมเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองโดยตรงจากบันทึก CRM โดยใช้บัตรอัตโนมัติ ก่อนที่จะทำเช่นนั้นคุณจะต้องเพิ่มบัตรอัตโนมัติลงในมุมมองบันทึกของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง  

เพิ่มบัตรอัตโนมัติ

วิธีเพิ่มการ์ดอัตโนมัติลงในมุมมองเรคคอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ

• ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน 

• หากต้องการแก้ไขมุมมองเริ่มต้นให้คลิกมุมมองเริ่มต้น หรือเลือกมุมมองทีม 
• ในคอลัมน์ด้านขวาให้คลิกเพิ่มบัตร 
  
  

• ที่แผงด้านขวาให้คลิกสร้างการ์ด จากนั้นเลือกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ 
• ตั้งค่าบัตรอัตโนมัติของคุณ:
  • ชื่อบัตร: ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบัตรของคุณ นี่จะเป็นชื่อที่แสดงสำหรับบัตรในบันทึก CRM 
  • เวิร์กโฟลว์: เลือกเวิร์กโฟลว์ที่จะปรากฏบนบัตร เวิร์กโฟลว์ที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้นที่จะปรากฏเป็นตัวเลือก: 
    
    • ต้องสร้างเวิร์กโฟลว์จากเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ 
    • ต้องเปิดเวิร์กโฟลว์ 
    • เวิร์กโฟลว์ต้องตรงกับประเภทวัตถุ (เช่นเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสสำหรับระเบียนผู้ติดต่อเท่านั้น)
• หลังจากตั้งค่าบัตรอัตโนมัติแล้วให้คลิก บันทึก จากนั้นคลิกบันทึกแล้วออก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งระเบียน 
   

ลงทะเบียนระเบียนโดยใช้บัตรอัตโนมัติ

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต

• ในหน้าดัชนีระเบียนให้ค้นหาระเบียนและคลิกชื่อระเบียน
• ในบันทึกให้ค้นหาการ์ดอัตโนมัติของคุณและคลิกเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อ
  • บันทึกจะถูกลงทะเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์แม้ว่าจะไม่ตรงกับทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง 
  • เมื่อบันทึกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วข้อความแสดงความสำเร็จจะปรากฏบนบัตร