ลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์โดยใช้บัตร CRM

ลงทะเบียนผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองไปยังเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองโดยตรงจากบันทึก CRM โดยใช้บัตรอัตโนมัติ ก่อนที่จะทำเช่นนั้นคุณจะต้องเพิ่มบัตรอัตโนมัติลงในมุมมองบันทึกของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง  

เพิ่มบัตรอัตโนมัติ

วิธีเพิ่มการ์ดอัตโนมัติลงในมุมมองเรคคอร์ด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกประเภทวัตถุ

3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน 

4. หากต้องการแก้ไขมุมมองเริ่มต้นให้คลิกมุมมองเริ่มต้น หรือเลือกมุมมองทีม 
5. ในคอลัมน์ด้านขวาให้คลิกไอคอน + เพิ่มที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มบัตร
   
   

6. ในแผงด้านขวาใต้ลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ให้คลิกสร้างการ์ด 
7. ตั้งค่าบัตรอัตโนมัติของคุณ:
   • ชื่อบัตร: ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับบัตรของคุณ นี่จะเป็นชื่อที่แสดงสำหรับบัตรในบันทึก CRM 
   • เวิร์กโฟลว์: เลือกเวิร์กโฟลว์ที่จะปรากฏบนบัตร เวิร์กโฟลว์ที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น: 
     
     • ต้องสร้างเวิร์กโฟลว์จากเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ 
     • ต้องเปิดเวิร์กโฟลว์ 
     • เวิร์กโฟลว์ต้องตรงกับประเภทวัตถุ (เช่นเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสสำหรับระเบียนผู้ติดต่อเท่านั้น)
8. หลังจากตั้งค่าบัตรอัตโนมัติแล้วให้คลิก บันทึก จากนั้นคลิกบันทึกแล้วออก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งระเบียน 
    

ลงทะเบียนระเบียนโดยใช้บัตรอัตโนมัติ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
2. ในหน้าดัชนีระเบียนให้ค้นหาระเบียนและคลิกชื่อระเบียน
3. ในบันทึกให้ค้นหาการ์ดอัตโนมัติของคุณและคลิกเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อ
   • บันทึกจะถูกลงทะเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์แม้ว่าจะไม่ตรงกับทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง 
   • เมื่อลงทะเบียนบันทึกแล้วข้อความความสำเร็จจะปรากฏบนบัตร