Data ostatniej aktualizacji: 12 maja 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Ręczne zapisywanie się kontaktów, firm, Transakcji i Zgłoszeń do Przepływów pracy bezpośrednio z Rekordu transakcji w CRM za pomocą kart automatyzacji. Zanim to zrobisz, musisz dodać kartę automatyzacji do widoku rekordu. Dowiedz się więcej o ręcznym zapisywaniu się do przepływów pracy.
Dodawanie karty automatyzacji
Aby dodać kartę automatyzacji do widoku rekordu:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
-
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty, a następnie wybierz typ obiektu.
-
U góry kliknij zakładkę Dostosowanie rekordu.
- Aby edytować widok domyślny, kliknij opcję Widok domyślny. Możesz też wybrać widok zespołu.
- W prawej kolumnie kliknij Dodaj kartę.
- W prawym panelu kliknij opcję Utwórz kartę. Następnie wybierz Zapisywanie się w przepływie pracy.
- Skonfiguruj kartę automatyzacji:
- Tytuł karty: wprowadź unikalną nazwę karty. Będzie to nazwa wyświetlana dla karty w rekordzie CRM.
- Przepływy pracy: wybierz, które przepływy pracy będą wyświetlane na karcie. Pojawią się tylko te przepływy pracy, które spełniają poniższe kryteria:
- Przepływ pracy musi być utworzony w narzędziu Przepływy pracy.
- Przepływ pracy musi być włączony.
- Przepływ pracy musi być zgodny z typem obiektu (np. tylko przepływy pracy oparte na kontaktach dla rekordów kontaktów).
- Po skonfigurowaniu karty automatyzacji kliknij przycisk Zapisz. Następnie kliknij przycisk Zapisz i zakończ. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.
Zapisywanie się do rekordów przy użyciu karty automatyzacji
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord i kliknij jego nazwę.
- W rekordzie znajdź kartę automatyzacji i kliknij przepływ pracy, do którego chcesz zapisywać się z kontaktem.
- Rekord zostanie ręcznie zapisywany w przepływie pracy, nawet jeśli nie spełnia wyzwalaczy zapisu w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o ręcznym zapisywaniu się rekordów do przepływów pracy.
- Gdy rekord zapisuje się pomyślnie, na karcie pojawi się komunikat o powodzeniu.
