Data ostatniej aktualizacji: 4 listopada 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Ręcznie rejestruj kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe do przepływów pracy bezpośrednio z rekordu CRM za pomocą kart automatyzacji. Zanim to zrobisz, musisz dodać kartę automatyzacji do widoku rekordu. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy.
Dodawanie karty automatyzacji
Aby dodać kartę automatyzacji do widoku rekordu:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
-
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz typ obiektu.
-
W górnej części kliknij kartę Record Customization.
- Aby edytować widok domyślny, kliknij opcję Widok domyślny. Możesz też wybrać widok zespołu.
- W prawej kolumnie kliknij ikonę + dodaj w miejscu, w którym chcesz dodać kartę.
- W prawym panelu, w sekcji Zarejestruj w przepływie pracy, kliknij Utwórz kartę.
- Skonfiguruj kartę automatyzacji:
- Tytuł karty: wprowadź unikalną nazwę karty. Będzie to nazwa wyświetlana dla karty w rekordzie CRM.
- Przepływy pracy: wybierz, które przepływy pracy będą wyświetlane na karcie. Pojawią się tylko przepływy spełniające następujące kryteria:
- Przepływ pracy musi być utworzony z narzędzia przepływów pracy.
- Przepływ pracy musi być włączony.
- Przepływ pracy musi być zgodny z typem obiektu (np. tylko przepływy pracy oparte na kontaktach dla rekordów kontaktów).
- Po skonfigurowaniu karty automatyzacji kliknij przycisk Zapisz. Następnie kliknij przycisk Zapisz i zakończ. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.
Rejestrowanie rekordów przy użyciu karty automatyzacji
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord i kliknij jego nazwę.
- W rekordzie znajdź kartę automatyzacji i kliknij przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować kontakt.
- Rekord zostanie ręcznie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli nie spełnia wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy.
- Gdy rekord zostanie zarejestrowany, na karcie pojawi się komunikat o powodzeniu.
