Wersja betaRejestrowanie rekordów w przepływach pracy przy użyciu kart CRM (BETA)

Ręcznie rejestruj kontakty, firmy, transakcje i bilety do przepływów pracy bezpośrednio z rekordu CRM za pomocą kart automatyzacji. Zanim to zrobisz, musisz dodać kartę automatyzacji do widoku rekordu. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy.

Dodawanie karty automatyzacji

Aby dodać kartę automatyzacji do widoku rekordu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt.

• W górnej części kliknij kartę Record Customization.

• Aby edytować widok domyślny, kliknij opcję Widok domyślny. Możesz też wybrać widok zespołu.
• W prawej kolumnie kliknij Dodaj kartę.
  
  

• W prawym panelu kliknij opcję Utwórz kartę. Następnie wybierz opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
• Skonfiguruj kartę automatyzacji:
  • Tytuł karty: wprowadź unikalną nazwę karty. Będzie to nazwa wyświetlana dla karty w rekordzie CRM.
  • Przepływy pracy: wybierz, które przepływy pracy będą wyświetlane na karcie. Tylko przepływy pracy spełniające poniższe kryteria będą wyświetlane jako opcje:
    
    • Przepływ pracy musi być utworzony z narzędzia przepływów pracy.
    • Przepływ pracy musi być włączony.
    • Przepływ pracy musi być zgodny z typem obiektu (np. tylko przepływy pracy oparte na kontaktach dla rekordów kontaktów).
• Po skonfigurowaniu karty automatyzacji kliknij przycisk Zapisz. Następnie kliknij przycisk Zapisz i zakończ. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.
  

Rejestrowanie rekordów przy użyciu karty automatyzacji

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.

• Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord i kliknij jego nazwę.
• W rekordzie znajdź kartę automatyzacji i kliknij przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować kontakt.
  • Rekord zostanie ręcznie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli nie spełnia wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy.
  • Gdy rekord zostanie pomyślnie zarejestrowany, na karcie pojawi się komunikat o powodzeniu.