BetaInscribir registros en workflows mediante tarjetas CRM (BETA)

Inscriba manualmente contactos, empresas, negocios y tickets en workflows directamente desde un registro de CRM mediante tarjetas de automatización. Antes de hacerlo, tendrá que añadir la tarjeta de automatización a la vista de registros. Más información sobre cómo inscribir registros manualmente en workflows. 

Añadir una tarjeta de automatización

Para añadir una tarjeta de automatización a la vista de registro:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto.

• En la parte superior, haga clic en la pestaña de personalización de registros.

• Para editar la vista predeterminada, haz clic en Vista predeterminada. O seleccione una vista de equipo. 
• En la columna de la derecha, haga clic en Añadir tarjeta.
  
  

• En el panel derecho, haz clic en Crear tarjeta. A continuación, seleccione Inscribirse en workflow. 
• Ajuste su tarjeta de automatización: 
  • Título de la tarjeta: introduzca un nombre único para su tarjeta. Este será el nombre que se mostrará para la tarjeta en un registro de CRM. 
  • Workflows: seleccione qué workflows aparecerán en la tarjeta. Sólo aparecerán como opciones los workflows que cumplan los siguientes criterios:
    
    • El workflow debe crearse desde la herramienta workflows. 
    • El workflow debe estar activado. 
    • El workflow debe coincidir con el tipo de objeto (por ejemplo, sólo workflows basados en contactos para registros de contactos).
• Una vez ajustada la tarjeta de automatización, haz clic en Guardar. A continuación, haga clic en Guardar y salir. Más información sobre la personalización de registros.
   

Inscribir registros mediante la tarjeta de automatización

• Ve a los registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.

• En la página del índice de registros, localice el registro y haga clic en su nombre.
• En el registro, localice su tarjeta de automatización y haga clic en el workflow en el que desea inscribir al contacto. 
  • El registro se inscribirá manualmente en el workflow aunque no cumpla los desencadenantes de inscripción del workflow. Más información sobre cómo inscribir registros manualmente en workflows. 
  • Cuando un registro se haya inscrito correctamente, aparecerá un mensaje de éxito en la tarjeta.