Sist oppdatert: 25 september 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Markedsføring Hub
Professional, Enterprise
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
Du kan registrere kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter manuelt til arbeidsflyter direkte fra en CRM-post ved hjelp av automatiseringskort. Før du gjør dette, må du legge til automatiseringskortet i postvisningen. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
Legg til et automatiseringskort
Slik legger du til et automatiseringskort i postvisningen:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
-
Naviger til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objekttypen.
-
Klikk på fanen Record Customization øverst.
- Klikk på Standardvisning for å redigere standardvisningen. Du kan også velge en teamvisning.
- I høyre kolonne klikker du på ikonet + Legg til på stedet der du vil legge til kortet.
- Klikk på Opprett kort i høyre panel under Registrer i arbeidsflyt.
- Konfigurer automatiseringskortet ditt:
- Korttittel: Skriv inn et unikt navn for kortet. Dette vil være visningsnavnet for kortet i en CRM-post.
- Arbeidsflyter: Velg hvilke arbeidsflyter som skal vises på kortet. Bare arbeidsflyter som oppfyller følgende kriterier, vil vises:
- Arbeidsflyten må være opprettet fra arbeidsflytverktøyet.
- Arbeidsflyten må være slått på.
- Arbeidsflyten må samsvare med objekttypen (f.eks. bare kontaktbaserte arbeidsflyter for kontaktposter).
- Når du har konfigurert automatiseringskortet, klikker du på Lagre. Klikk deretter på Lagre og avslutt. Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.
Registrere poster ved hjelp av automatiseringskortet
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
- Finn posten på siden for postindeks, og klikk på postnavnet.
- Finn automatiseringskortet i posten, og klikk på arbeidsflyten du vil registrere kontakten i.
- Oppføringen blir manuelt registrert i arbeidsflyten, selv om den ikke oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
- Når en post er registrert, vises en melding på kortet om at registreringen er vellykket.
