I betaRegistrer poster i arbeidsflyter ved hjelp av CRM-kort (BETA)

Du kan registrere kontakter, selskaper, avtaler og billetter manuelt til arbeidsflyter direkte fra en CRM-post ved hjelp av automatiseringskort. Før du gjør dette, må du legge til automatiseringskortet i postvisningen. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.

Legg til et automatiseringskort

Slik legger du til et automatiseringskort i postvisningen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Naviger til Objekter i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter objektet.

• Klikk på fanen Record Customization øverst.

• Klikk på Standardvisning for å redigere standardvisningen. Du kan også velge en teamvisning.
• Klikk på Legg til kort i høyre kolonne.
  
  

• Klikk på Opprett kort i høyre panel. Velg deretter Registrer i arbeidsflyt.
• Konfigurer automatiseringskortet ditt:
  • Korttittel: Skriv inn et unikt navn for kortet. Dette vil være visningsnavnet for kortet i en CRM-post.
  • Arbeidsflyter: Velg hvilke arbeidsflyter som skal vises på kortet. Bare arbeidsflyter som oppfyller følgende kriterier, vil vises som alternativer:
    
    • Arbeidsflyten må være opprettet fra arbeidsflytverktøyet.
    • Arbeidsflyten må være slått på.
    • Arbeidsflyten må samsvare med objekttypen (f.eks. bare kontaktbaserte arbeidsflyter for kontaktposter).
• Når du har konfigurert automatiseringskortet, klikker du på Lagre. Klikk deretter på Lagre og avslutt. Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.
  

Registrere poster ved hjelp av automatiseringskortet

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.

• Finn posten på siden for postindeks, og klikk på postnavnet.
• Finn automatiseringskortet i posten, og klikk på arbeidsflyten du vil registrere kontakten i.
  • Oppføringen blir manuelt registrert i arbeidsflyten selv om den ikke oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
  • Når en post er registrert, vises en melding om at registreringen er vellykket på kortet.