- Kunnskapsdatabase
- Automatisering
- Arbeidsflyter
- Registrer poster i arbeidsflyter ved hjelp av CRM-kort
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.
Registrer poster i arbeidsflyter ved hjelp av CRM-kort
Sist oppdatert: 25 september 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Markedsføring Hub Professional, Enterprise
-
Salg Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Data Hub Professional, Enterprise
Du kan registrere kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter manuelt til arbeidsflyter direkte fra en CRM-post ved hjelp av automatiseringskort. Før du gjør dette, må du legge til automatiseringskortet i postvisningen. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
Legg til et automatiseringskort
Slik legger du til et automatiseringskort i postvisningen:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
-
Naviger til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objekttypen.
-
Klikk på fanen Record Customization øverst.
- Klikk på Standardvisning for å redigere standardvisningen. Du kan også velge en teamvisning.
- I høyre kolonne klikker du på ikonet + Legg til på stedet der du vil legge til kortet.
- Klikk på Opprett kort i høyre panel under Registrer i arbeidsflyt.
- Konfigurer automatiseringskortet ditt:
- Korttittel: Skriv inn et unikt navn for kortet. Dette vil være visningsnavnet for kortet i en CRM-post.
- Arbeidsflyter: Velg hvilke arbeidsflyter som skal vises på kortet. Bare arbeidsflyter som oppfyller følgende kriterier, vil vises:
- Arbeidsflyten må være opprettet fra arbeidsflytverktøyet.
- Arbeidsflyten må være slått på.
- Arbeidsflyten må samsvare med objekttypen (f.eks. bare kontaktbaserte arbeidsflyter for kontaktposter).
- Når du har konfigurert automatiseringskortet, klikker du på Lagre. Klikk deretter på Lagre og avslutt. Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.
Registrere poster ved hjelp av automatiseringskortet
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
- Finn posten på siden for postindeks, og klikk på postnavnet.
- Finn automatiseringskortet i posten, og klikk på arbeidsflyten du vil registrere kontakten i.
- Oppføringen blir manuelt registrert i arbeidsflyten, selv om den ikke oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
- Når en post er registrert, vises en melding på kortet om at registreringen er vellykket.
Workflows
Takk for tilbakemeldingen din. Den betyr mye for oss.
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.