Sist oppdatert: 12 mai 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Registrer kontakter, selskaper, avtaler og billetter manuelt til arbeidsflyter direkte fra en CRM-post ved hjelp av automatiseringskort. Før du gjør det, må du legge til automatiseringskortet i postvisningen. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
Legg til et automatiseringskort
Slik legger du til et automatiseringskort i postvisningen:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
-
Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objekttypen.
-
Klikk på fanen Record Customization øverst.
- Hvis du vil redigere standardvisningen, klikker du på Standardvisning. Eller velg en teamvisning.
- Klikk på Legg til kort i kolonnen til høyre.
- Klikk på Opprett kort i panelet til høyre. Velg deretter Meld deg inn i arbeidsflyt.
- Konfigurer automatiseringskortet ditt:
- Korttittel: Skriv inn et unikt navn på kortet ditt. Dette vil være visningsnavnet for kortet i en CRM-post.
- Arbeidsflyter: Velg hvilke arbeidsflyter som skal vises på kortet. Bare arbeidsflyter som oppfyller følgende kriterier, vises:
- Arbeidsflyten må opprettes fra arbeidsflytverktøyet.
- Arbeidsflyten må være slått på.
- Arbeidsflyten må samsvare med objekttypen (f.eks. bare kontaktbaserte arbeidsflyter for kontaktoppføringer).
- Når du har konfigurert automatiseringskortet, klikker du på Lagre. Klikk deretter på Lagre og avslutt. Finn ut mer om tilpassing av poster.
Registrer poster ved hjelp av automatiseringskortet
- Gå til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Finn posten på postindekssiden, og klikk på postnavnet.
- Finn automatiseringskortet ditt i posten, og klikk på arbeidsflyten du vil registrere kontakten i.
- Posten registreres manuelt i arbeidsflyten selv om den ikke oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
- Når en post er registrert, vises en vellykket melding på kortet.
