Registrera poster manuellt i arbetsflöden

Även om poster oftast registreras i arbetsflöden automatiskt baserat på registreringstriggers, kan du också registrera poster manuellt från ett arbetsflöde. För kontaktbaserade arbetsflöden kan du registrera kontakter från en kontaktpost eller -lista.

Du kan även registrera andra posttyper i ett arbetsflöde med hjälp av CRM-kort. Läs mer om hur du registrerar poster i arbetsflöden med hjälp av CRM-kort.

Innan du sätter igång

• Manuellt registrerade poster behöver inte uppfylla registreringsutlösarna för att registreras i arbetsflödet.
• Om du försöker registrera en post manuellt som tidigare har gått igenom arbetsflödet måste du ändå lägga till triggers för återregistrering. Läs mer om återregistreringi arbetsflödet.
• Poster kan inte registreras manuellt i arbetsflöden om de finns på en spärrlista eller uppfyller avregistreringstriggers.
• Kontakter kan inte registreras manuellt i arbetsflöden om arbetsflödet är inställt på att ta bort kontakter från arbetsflödet när de inte längre uppfyller registreringsvillkoren.
• För att manuellt registrera poster i arbetsflöden från CRM-kort eller andra sidor med postlistor måste användarna ha behörigheten Registrera arbetsflöde (BETA). Dessutom måste användarna också ha behörigheten Visa för att kunna registrera poster direkt från arbetsflöden.

Registrera från ett arbetsflöde

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Klicka på enrEnroll (Registrera) längst upp till höger.
4. I den högra panelen väljer du bland följande:
   • Skapa ett anpassat filter: skapa ett anpassat filter för att registrera poster i arbetsflödet.
   • Från en lista: registrera en angiven lista med poster i arbetsflödet. Du kan bara välja samma typ av lista som i arbetsflödet för manuell registrering. Du kan t.ex. inte välja en företags- eller avtalsbaserad lista för ett kontaktbaserat arbetsflöde.
   • Välj enskilda kontakter: registrera specifika utvalda poster i arbetsflödet. När en post har registrerats visas arbetsflödets panel för registreringshistorik , där den senaste registreringen visas.
5. När du har ställt in dina manuella registreringskriterier visas antalet poster längst ned i panelen med ett meddelande om [objekt] som ska registreras. Klicka på Enroll om du vill registrera dessa kontakter.
   

Registrera från en kontaktpost

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på namnet på den kontakt som ska registreras.
3. Klicka på Hantera i den högra panelen i avsnittet Arbetsflödesmedlemskap.
4. Klicka på Anmäl till arbetsflöde längst upp till höger.
   

5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer arbetsflöde.
6. Klicka på Enroll.
   

Registrera en lista med kontakter från en lista (endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på listans namn.
3. Välj de kontakter som ska registreras:
   • Om du vill välja specifika kontakter markerar du kryssrutan bredvid den kontakt som ska registreras.
   • Om du vill välja alla kontakter på den aktuella sidan i listan markerar du kryssrutan i tabellhuvudet.
   • Om du vill välja alla kontakter i listan markerar du kryssrutan i tabellhuvudet och klickar sedan på Välj alla [X] kontakter högst upp i tabellen.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer högst upp i tabellen och välj Skriv in i arbetsflödet.
   
   

.

5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett arbetsflöde och väljer det arbetsflöde som dessa kontakter ska registreras i.
6. Klicka på Registrera.