Ställ in triggers för registrering av arbetsflöde

Typ av arbetsflöde	Trigger för inskrivning	Detaljer
Alla typer av arbetsflöden	Fastigheternas värde	Registrera poster baserat på deras egenskapsvärden eller egenskapsvärdena för eventuella associerade poster. Läs mer om hur du hanterar dina egenskaper. Beroende på arbetsflödesobjektet kommer olika objektegenskaper att vara tillgängliga för registreringstriggers. I ett offertbaserat arbetsflöde kan du t.ex. registrera offerter med hjälp av egenskaper för avtal, offert eller prenumeration eftersom offerter är associerade med avtal och prenumerationer. Antal fält kan vara tomma eller 0, olika triggerkriterier kan inkludera eller exkludera vissa poster. Om en post hade associationer som sedan dess har tagits bort kommer posten att ha värdet 0 för den associerade objektsegenskapen. Endast poster som aldrig har haft några associationer har inga data för den associerade objektsegenskapen. När du lägger till en datumegenskapsutlösare med filtret är mer än eller är mindre än [x] dagar sedan, kommer utlösaren att kontrolleras i början av dagen. Detta kan leda till en förväntad fördröjning i registreringen. Som standard kommer företags-, affärs-, offert-, biljett-, prenumerations- och anpassade objektbaserade arbetsflöden att utesluta poster utan data. Om du vill inkludera dessa poster markerar du kryssrutan Inkludera poster där antalet [egenskapsnamn] är tomt.
Kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt	Associationsetiketter	Om du har kopplat flera företag till dina register och märkt dessa kopplingar kan du filtrera dina registreringar ytterligare baserat på dessa kopplingsetiketter. Till exempel, i stället för att registrera alla företag som är associerade med kontakter som har ett livscykelstadium av möjlighet . Du kan ytterligare filtrera efter företag som är associerade med kontakter genom specifika [associationsetiketter] som också uppfyller samma kriterier. Läs mer om hur du använder associationsetiketter som registreringstriggers och i andra arbetsflödesåtgärder.
Kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och offerter.	Aktiviteter	Registrera poster i ett arbetsflöde baserat på associerade aktiviteter och åtaganden som loggas till poster i HubSpot, t.ex: möten konversationer uppgifter anteckningar e-post från en till en telefonsamtal Aktiviteter kan inte användas som triggers för återinskrivning. Läs mer om hur du använder aktivitetsegenskaper i ett filter.
Kontakter, Företag, Erbjudanden, Biljetter, Citat	Spårade villkor	Registrera poster i ett arbetsflöde baserat på specifika spårade termer som upptäcks i en samtalsutskrift: I kontaktbaserade arbetsflöden hittar du alternativetTrackedterms under Activity properties. I företags-, affärs-, ärende- och offertbaserade arbetsflöden hittar du Spårade termer under Engagemang.
Kontakter, erbjudanden, prenumerationer och betalningar	Linjeposter	Registrera poster baserat på associerade radobjekt. Du kan till exempel ställa in ditt arbetsflöde så att det registrerar erbjudanden baserat på ett filter med Rabatt % är större än 10. Alla poster med en associerad radartikel som har rabatterats med mer än 10 % kan då registreras i arbetsflödet. Radobjekt kan inte användas som triggers för återregistrering.
Företag, erbjudanden, offerter, prenumerationer och betalningar	Prenumerationer	Registrera poster baserat på associerade prenumerationer. En prenumeration skapas och kopplas till en post när en köpare gör en återkommande betalning på en betalningslänk eller offert med hjälp av betalningsverktyget. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera poster baserat på ett filter där faktureringsfrekvensen är lika med månadsvis. Detta arbetsflöde kan sedan användas för att skicka e-postmeddelanden med påminnelser om kommande betalningar till kunder som prenumererar på månadsvis återkommande produkter. Observera: du kan inte ange en faktureringsfrekvens för engångsbruk.
Företag, erbjudanden, offerter, prenumerationer och betalningar	Betalningar	Registrera poster baserat på betalningsinformation när en betalning görs på en betalningslänk eller offert med hjälp av betalningsverktyget. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera poster baserat på ett filter med betalningsstatus är någon av lyckades. Detta arbetsflöde kan sedan användas för att skicka bekräftelsemeddelanden till kunder som har gjort en lyckad betalning.
Inlämnande av feedback	Data för inlämning av feedback	Registrera feedbackinlämningar baserat på feedbackinlämningens egenskaper, t.ex. feedbackkänsla, enkätnamn med mera. Feedbackinlämningar kan också registreras baserat på tillhörande kontakt- och ärendeinformation.
Konversationer	Konversationsdata	Registrera konversationer baserat på konversationsegenskaper som t.ex. agentens första svarstid, datum för mottagande av senaste meddelande m.m. Konversationer kan också registreras baserat på tillhörande kontakt- och ärendeinformation.
Kontakter och företag	Lista medlemskap	Registrera poster när de går med i en aktiv eller statisk lista. När en post uppfyller listans kriterier blir den medlem i listan och registreras i arbetsflödet. Arbetsflöden kan bara registrera baserat på listor som är av samma typ som arbetsflödet. Kontaktbaserade arbetsflöden kan t.ex. bara registrera från kontaktlistor.
Kontaktpersoner	Samtycke till integritet	Registrera kontakter med en specifik status för samtycke till cookies. Detta värde erhålls när en kontakt besöker din webbplats och accepterar, avvisar eller återkallar cookies via din banner för cookiepolicy.
Kontaktpersoner	Inlämnande av formulär	Registrera kontakter i ditt arbetsflöde baserat på de formulär som de skickar in på HubSpot-sidor. Detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger som kontakten skickat in ett formulär. Denna trigger gäller även för kontakter som anger sin e-postadress för att visa ett dokument. Vissa villkor för filterkriterier använder data från formulärinlämningar istället för att hämta data från en kontaktegenskap. Till exempel, för filtret Land är känt kommer HubSpot att använda data från inlämningens IP-landskod. För att konfigurera dina filterkriterier med hjälp av endast egenskaperna för en registrerad kontakt, granska standardkontaktegenskaperna i den här artikeln.
Kontaktpersoner	E-postaktiviteter för marknadsföring	Registrera kontakter baserat på deras aktivitet i marknadsföringsmail, t.ex. klick, öppningar, studsar och avregistreringar. Om du vill använda e-postaktivitet som utlösande faktor måste e-postmeddelandet redan ha skickats.
Kontaktpersoner	E-postprenumerationer	Registrera kontakter baserat på deras e-postprenumerationsstatus. Läs mer om hur prenumerationer fungerar och hur du kan hantera dina kontakters prenumerationer.
Kontaktpersoner	Import	Registrera kontakter baserat på den import de var en del av när de lades till i HubSpot.
Kontaktpersoner	Sidvisningar	Registrera kontakter som har besökt specifika sidor, detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger kontakten besökte en sida. Läs mer om hur du använder sidvisningar som filter.
Kontaktpersoner	Beteendemässiga händelser (Legacy)	Registrera kontakter som antingen har slutfört eller inte slutfört ett evenemang. Om alternativet Kontakt har slutförts är markerat kan filtret förfinas efter datum eller antal gånger händelsen har slutförts. Om alternativet Kontakt har inte slutförts är markerat kan filtret inte förfinas ytterligare. Den här registreringstriggern är endast tillgänglig för HubSpot-konton med äldre beteendehändelser. Händelser som skapats i det uppdaterade verktyget för anpassade beteendehändelser, till exempel manuellt spårade beteendehändelser, visas inte i den här triggern.
Kontaktpersoner	Arbetsflöden	Registrera kontakter som är aktiva, har slutfört, uppfyllt ett arbetsflödesmål etc. i det här eller något annat arbetsflöde i ditt konto.
Kontaktpersoner	Uppmaning till handling (Legacy)	Registrera kontakter som har sett, inte sett, klickat eller inte klickat på en specifik call-to-action. Detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger som kontakten interagerade med CTA.
Kontaktpersoner	Google Ad-, Facebook Ad- eller LinkedIn Ad-egenskap	Om du har anslutit ett Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonskonto till HubSpot kan du registrera kontakter baserat på motsvarande annonsegenskap. Du kan till exempel registrera kontakter med en Google Ads-annons med klick-ID-egenskapsvärdet är känt.

Ytterligare inställningar för registrering i kontaktbaserade arbetsflöden

I kontaktbaserade arbetsflöden kan du hantera ytterligare registreringsinställningar för sammanslagna kontakter och kontakter från Salesforce:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
• Klicka på Edit > Edit enrollment trigger i arbetsflödesredigeraren.
• På fliken Enrollment klickar du på Enrollment settings för att expandera. Sedan kan du konfigurera följande:
  • Registrera när kontakter slås samman: som standard registrerar arbetsflöden inte sammanslagna kontakter även om kontakten uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet. Sammanslagna kontakter kan dock registreras senare om de uppfyller registreringsutlösarna igen och om ny registrering är aktiverad.
    • Till exempel är registreringstriggern har fyllt i någon formulärinlämning på någon sida. När två kontakter som tidigare har fyllt i formulär slås samman kommer den nya kontakten inte att registreras i arbetsflödet.
    • Men om den nyligen sammanslagna kontakten senare skickar in ett formulär igen kommer den att registreras i arbetsflödet.
  • Tillåt att kontakter registreras i detta arbetsflöde från Salesforce: om du har installerat Salesforce-integrationen och lagt till HubSpot Visualforce-fönstret kan du välja att registrera Salesforce-leads och kontakter som har synkroniserats med HubSpot i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.
    
    

Utlösa arbetsflöden från anpassade händelser (endastEnterprise)

Så här utlöser du ett arbetsflöde från en anpassad händelse:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Klicka på Set up triggers i rutan Enrollment trigger.
• I den vänstra panelen väljer du När en händelse inträffar.
• Välj en anpassad händelse i panelen Add trigger.
• Lägg till eventuella ytterligare triggers och klicka sedan på Spara längst upp till höger i panelen.
  
  

Utlösa arbetsflöden från webhooks (endastOperations Hub Professional och Enterprise )

Så här utlöser du ett arbetsflöde från en webhook:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Klicka på Set up triggers i rutan Enrollment trigger.
• I den vänstra panelen, under Avancerade alternativ, klickar du på När en webhook tas emot.
  
  

• Klicka på + Skapa en webhook-händelse. Du kan skapa upp till 10 unika webhook-händelser.
• Lägg till ett namn på en Webhook-händelse. Klicka sedan på Nästa.
• Kopiera webbhook-URL:en och klistra in den på sidan för webbhook-inställningar i den app du vill integrera med. Använd webhook-URL:en från din app för att skicka en testhändelse.
  
  
  
• I avsnittet Granska din testhändelse granskar du webhook-händelsen och gör uppdateringar vid behov. Klicka sedan på Nästa.
• Kartlägg data för dina webhooks-egenskaper:
  • Redigera HubSpot-egenskapsetiketten efter behov.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Datatyp för att välja en datatyp för varje egenskapsetikett.
    • Du kan använda sträng-, enum-, nummer- och booleska värden.
    • Datetime-egenskaper stöds inte och bör mappas som strängvärden istället. Därefter kan du använda en anpassad kodåtgärd med strtotime för att konvertera till ett datumtidsobjekt och sedan använda unixtimestamp för att få en tidsstämpel.
  • Om du vill ta bort en egenskapsetikett klickar du på ikonen Delete.
• Klicka på Nästa.
• Matcha din registreringsegenskap genom att välja en egenskap från din webhook från tredje part som är en exakt matchning för en av dina HubSpot-anpassade egenskaper. Klicka sedan på Nästa.
  
  • Arbetsflödet kan endast utlösas om den valda webhook-egenskapen från tredje part har ett icke-tomt värde i de inkommande webhook-data.
  • Den anpassade egenskapen måste ha kryssrutan Kräv unika värden för egenskap markerad. Eller skapa en ny egenskap med ett unikt värde som krävs.
• Klicka på Fortsätt för att starta installationen.
• Om du vill använda webhooken som en registreringstrigger klickar du på webhookens namn i den vänstra panelen. Klicka sedan på Spara.

Felsökning av registrering av arbetsflöde

Så här visar du varför ett objekt registrerades i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Håll muspekaren över arbetsflödets namn och klicka på Mer > Visa detaljer.