Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Ställ in utlösare för registrering i arbetsflödet

Senast uppdaterad: februari 21, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Ställ in triggers för registrering i arbetsflöde för att automatiskt registrera poster i ett arbetsflöde när de uppfyller specifika kriterier eller slutför en händelse. Beroende på vilken typ av arbetsflöde det gäller finns olika registreringsutlösare tillgängliga.

Det finns två typer av registreringsutlösare:

  1. När en händelse inträffar - objekt registreras när en händelse har inträffat. Till exempel när ett formulär har skickats in. Läs mer om händelseutlösare.
  2. När filterkriterier är uppfyllda - objekt registreras när ett kriterium är sant. Till exempel, när en kontakts vars stad är lika med Dublin, gör [X] åtgärd.

Innan du börjar

Vänligen notera följande:

  • Du kan lägga till upp till 250 filter till ett arbetsflödes registreringsutlösare.
  • Som standard registreras poster endast i arbetsflöden första gången de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare eller registreras manuellt. Läs om hur du använder återregistreringsutlösare för att låta poster återregistreras i dina arbetsflöden.
  • Du behöver inte ange registreringsutlösare om du bara registrerar poster manuellt i ett arbetsflöde eller registrerar poster via ett annat arbetsflödes åtgärdRegistrera i ett annat arbetsflöde.
  • Du kan registrera kontakter i ett arbetsflöde från ett chattflöde. Detta anses vara en manuell registrering.
  • Om du förfinar din registreringsutlösare genom att lägga till ett förfiningskriterium kan du bara lägga till ett förfiningskriterium. Du kan till exempel inte förfina en registreringsutlösare för sidvisningar med både datum och antal visade gånger.
  • Vissa registreringsutlösare kan bero på dina användarbehörigheter. Om ditt användarkonto t.ex. inte har behörigheten Formulär visas inte registreringsutlösaren för formulärinlämning.
  • Arbetsflöden kan utlösas av filterbaserade kriterier eller händelsebaserade kriterier. Läs mer om händelsebaserade registreringsutlösare.
  • När en besökare öppnar en fil, antingen som en nedladdning eller en URL, räknas den inte med i några sidvisningsmätningar och kan inte användas som ett filter eller för registrering av arbetsflöden.

Observera även följande undantag för registrering i arbetsflödet:

  • Endast Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konton kan använda sidvisningar och CTA:er som registreringsutlösare.
  • Endast Sales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan använda offertbaserade registreringsutlösare.

Vanliga utlösare för registrering i arbetsflödet

Läs mer om vanliga utlösare för registrering i arbetsflödet i tabellen nedan:

Typ av arbetsflöde Utlösande faktor för inskrivning Detaljer

Alla typer av arbetsflöden

Fastighetsvärden

Registrera poster baserat på deras egenskapsvärden eller egenskapsvärdena för alla associerade poster. Läs mer om hur du hanterar dina egenskaper.

  • Beroende på arbetsflödesobjektet kommer olika objektegenskaper att vara tillgängliga för registreringsutlösare. I ett offertbaserat arbetsflöde kan du t.ex. registrera offerter med hjälp av egenskaperna affär, offert eller prenumeration eftersom offerter är associerade med affärer och prenumerationer.
  • Fälttyper för antal kan vara tomma eller 0, olika triggerkriterier kan inkludera eller exkludera vissa poster. Om en post hade associationer som sedan dess har tagits bort, kommer posten att ha värdet 0 för den associerade objektegenskapen. Endast poster som aldrig har haft associationer har inga data för den associerade objektegenskapen.
  • Som standard exkluderar företags-, affärs-, offert-, biljett-, prenumerations- och anpassade objektbaserade arbetsflöden poster utan data. Om du vill inkludera dessa poster markerar du kryssrutan Inkludera poster där antalet [egenskapsnamn] är tomt .

    include-records-empty

Objekten Kontakter, Företag, Affärer, Biljetter och Anpassade objekt

Etiketter för föreningar

Om du har kopplat flera företag till dina poster och märkt dessa kopplingar kan du ytterligare filtrera dina registreringar baserat på dessa kopplingsetiketter.

Till exempel, istället för att registrera alla företag som är associerade med kontakter som har ett livscykelstadium av Opportunity. Du kan ytterligare filtrera efter företag som är associerade med kontakter genom specifika [associationsetiketter] som också uppfyller samma kriterier.

Läs mer om hur du använder associationsetiketter som registreringsutlösare och i andra arbetsflödesåtgärder.

Objekten Kontakter, Företag, Affärer, Biljetter, Offerter och Anpassade objekt Verksamhet

Registrera poster i ett arbetsflöde baserat på associerade aktiviteter och engagemang som loggas till poster i HubSpot, t.ex:

  • möten
  • konversationer
  • Uppgifter
  • Anteckningar
  • e-post från en person till en annan
  • telefonsamtal
Aktiviteter kan inte användas som triggers för omregistrering. Läs mer om hur du använder aktivitetsegenskaper i ett filter.
Kontakter, Företag, Affärer, Biljetter, Citat Spårade villkor

Registrera poster i ett arbetsflöde baserat på specifika spårade termer som upptäckts i en samtalsutskrift:

  • I kontaktbaserade arbetsflöden hittar du alternativet Spåradevillkor under Aktivitetsegenskaper.
  • I företags-, affärs-, ärende- och offertbaserade arbetsflöden hittar du Spårade termer under Engagemang.
Kontakter, avtal, prenumerationer och betalningar

Poster

Registrera poster baserat på associerade artikelrader. Du kan till exempel konfigurera ditt arbetsflöde så att det registrerar erbjudanden baserat på ett filter med Rabatt % är större än 10. Alla poster med en associerad artikel som har rabatterats med mer än 10 % kan då registreras i arbetsflödet.

Artikelrader kan inte användas som triggers för omregistrering.

Företag, erbjudanden, offerter, prenumerationer och betalningar

Prenumerationer

Registrera poster baserat på associerade prenumerationer. En prenumeration skapas och kopplas till en post när en köpare gör en återkommande betalning på en betalningslänk eller offert med hjälp av betalningsverktyget.

Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera poster baserat på ett filter med Återkommande faktureringsfrekvens är lika med månadsvis. Detta arbetsflöde kan sedan användas för att skicka e-postmeddelanden med påminnelser om kommande betalningar till kunder som prenumererar på månatliga återkommande produkter.

subscription-billing-frequency

Företag, erbjudanden, offerter, prenumerationer och betalningar

Betalningar

Registrera poster baserat på betalningsinformation när en betalning görs på en betalningslänk eller offert med hjälp av betalningsverktyget.

Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde för att registrera poster baserat på ett filter av Betalningsstatus är någon av lyckades. Detta arbetsflöde kan sedan användas för att skicka bekräftelsemail till kunder som har gjort en lyckad betalning.

Inlämning av feedback

Återkoppling av inlämningsdata Registrera feedbackinlämningar baserat på feedbackinlämningens egenskaper, t.ex. feedbackkänsla, enkätnamn och mer.

Feedbackinlämningar kan också registreras baserat på tillhörande kontakt- och ärendeinformation.

Samtal

Uppgifter om konversation Registrera konversationer baserat på konversationsegenskaper som agentens första svarstid, datum för mottagande av senaste meddelande med mera.

Konversationer kan också registreras baserat på tillhörande kontakt- och ärendeinformation.

Kontakter och företag

Lista över medlemskap Registrera poster när de går med i en aktiv eller statisk lista. När en post uppfyller listans kriterier blir den medlem i listan och registreras i arbetsflödet.

Arbetsflöden kan endast registrera baserat på listor som är av samma typ som arbetsflödet. Till exempel kan kontaktbaserade arbetsflöden endast registrera från kontaktlistor.

Kontakter

Godkännande av sekretess Registrera kontakter med en specifik status för godkännande av cookies. Detta värde erhålls när en kontakt besöker din webbplats och accepterar, avvisar eller återkallar cookies via din cookiepolicy-banner.



Kontakter Inlämning av formulär Registrera kontakter i ditt arbetsflöde baserat på de formulär de skickar in på HubSpot-sidor. Detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger som kontakten har skickat in ett formulär.

Denna trigger gäller även för kontakter som anger sin e-postadress för att visa ett dokument.

Kontakter Marknadsföring via e-post Registrera kontakter baserat på deras aktivitet i e-postutskick, t.ex. klick, öppningar, studsar och avregistreringar. Om du vill använda e-postaktivitet som en trigger måste e-postmeddelandet redan ha skickats.



Kontakter Prenumerationer på e-post Registrera kontakter baserat på deras prenumerationsstatus. Läs mer om hur prenumerationer fungerar och hur du kan hantera dina kontakters prenumerationer.




Kontakter Import Registrera kontakter baserat på den import de var en del av när de lades till i HubSpot.



Kontakter Sidvisningar Registrera kontakter som har besökt specifika sidor, detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger kontakten har besökt en sida. Läs mer om hur du använder sidvisningar som filter.



Kontakter Beteendemässiga händelser

Registrera kontakter som antingen har slutfört eller inte slutfört ett evenemang.

  • Om alternativet Kontakt har slutfört är markerat kan filtret förfinas efter datum eller antal gånger som händelsen har slutförts.
  • Om alternativet Kontakt har inte slutförts är valt kan filtret inte förfinas ytterligare.

Denna registreringstrigger är endast tillgänglig för HubSpot-konton med äldre beteendehändelser. Händelser som skapats i det uppdaterade verktyget för anpassade beteendehändelser, t.ex. manuellt spårade beteendehändelser, visas inte i denna trigger.



Kontakter Arbetsflöden Registrera kontakter som är aktiva, har slutfört, uppfyllt ett arbetsflödesmål etc. i detta eller något annat arbetsflöde i ditt konto.




Kontakter Uppmaning till handling Registrera kontakter som har sett, inte sett, klickat eller inte klickat på en specifik call-to-action. Detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger som kontakten interagerade med CTA.



Kontakter Google-annons, Facebook-annons eller LinkedIn-annons Om du har kopplat ett Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonskonto till HubSpot kan du registrera kontakter baserat på motsvarande annonsegenskap.

Du kan till exempel registrera kontakter med ett Google Ads-annons klick-ID-egenskapsvärdeär känt.

Utlösa arbetsflöden från anpassade händelser( endastEnterprise )

Utlösa ett arbetsflöde från en anpassad händelse:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
  • Klicka på Ställ in triggers i rutan för registreringstriggers.
  • Välj När en händelse inträffar i den vänstra panelen.
  • Välj en anpassad händelse i panelen Lägg till trigger.
select-cbe-workflow-trigger
  • Lägg till eventuella ytterligare utlösare och klicka sedan på Spara längst upp till höger i panelen.

Utlösa arbetsflöden från webhooks( endastOperations Hub Professional och Enterprise )

Observera: arbetsflödet kommer inte att utlösas om det inte finns en befintlig post med ett motsvarande unikt egenskapsvärde i ditt HubSpot-konto.

Utlösa ett arbetsflöde från en webhook:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
  • Klicka på Ställ in triggers i rutan för registreringstriggers.
  • Klicka på Från en webhook under Avancerade alternativ i den vänstra panelen.
from-a-webhook-trigger
  • Klicka på + Skapa en webhook-händelse. Du kan skapa upp till 10 unika webhook-händelser.
  • Lägg till ett Webhook-händelsenamn. Klicka sedan på Nästa.
  • Kopiera webbhookens URL och klistra in den på sidan med inställningar för webbhook i den app du vill integrera med.

    copy-webhook-url
  • Skicka en testhändelse.
  • I avsnittet Granska testhändelsen granskar du webhook-händelsen och gör eventuella ändringar. Klicka sedan på Nästa.
  • Kartlägg data för dina webhooks egenskaper:
    • Redigera HubSpot-egenskapsetiketten vid behov.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Datatyp för att välja en datatyp för varje egenskapsetikett.
    • Klicka på ikonen Ta bort för att ta bort en egenskapsetikett.
  • Klicka på Nästa.
  • Matcha din registreringsegenskap genom att välja en egenskap från din tredjeparts webhook som är en exakt matchning för en av dina anpassade HubSpot-egenskaper. Den anpassade egenskapen måste ha kryssrutan Kräv unika värden för egenskap markerad. Eller skapa en ny egenskap med ett unikt värde som krävs. Klicka sedan på Nästa.
  • Klicka på Fortsätt för att starta installationen.
  • Om du vill använda webhooken som en registreringsutlösare klickar du på webhookens namn i den vänstra panelen. Klicka sedan på Spara.

Felsöka registrering av arbetsflöden

För att se varför ett objekt registrerades i ett arbetsflöde:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Håll muspekaren över namnet på arbetsflödet och klicka på Mer > Visa detaljer.
view-details-workflows
  • Navigera till fliken Inskrivningshistorik.
  • Håll muspekaren över en händelse och klicka på Diagnostisera.

click-diagnose

  • I den högra panelen kan du se detaljerna för objektets registrering.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.