Ställ in triggers för registrering av arbetsflöde

Ställ in triggare för arbetsflödesregistrering så att poster automatiskt registreras i ett arbetsflöde när de uppfyller specifika kriterier eller slutför en händelse. Beroende på typen av arbetsflöde finns olika triggare för registrering tillgängliga.

Förstå begränsningar och överväganden

Observera följande:

• Du kan lägga till upp till 250 filter till ett arbetsflödes registreringsutlösare.
• Som standard registreras poster endast i arbetsflöden första gången de uppfyller triggarna för arbetsflödesregistrering eller registreras manuellt. Lär dig hur du använder triggar för omregistrering för att tillåta att poster registreras på nytt i dina arbetsflöden.
• Du behöver inte ställa in registreringsutlösare om du endast registrerar poster manuellt i ett arbetsflöde eller registrerar poster via ett annat arbetsflödes åtgärdRegistrera i ett annat arbetsflöde.
• Du kan registrera kontakter i ett arbetsflöde från ett chattflöde. Detta betraktas som en manuell registrering.
• Om du förfinar din inskrivningsutlösare genom att lägga till ett förfiningskriterium kan endast ett förfiningskriterium läggas till. Du kan till exempel inte förfina en inskrivningsutlösare för sidvisningar efter både datum och antal visningar.
• Vissa registreringsutlösare kan bero på dina användarbehörigheter. Om ditt användarkonto till exempel inte har behörighet för formulär visas inte registreringsutlösaren Formulärinlämning.
• Arbetsflöden kan utlösas av filterbaserade kriterier eller händelsebaserade kriterier. Läs mer om händelsebaserade registreringsutlösare.
• När en besökare öppnar en fil, antingen som en nedladdning eller en URL, räknas det inte som en sidvisningsstatistik och kan inte användas som filter eller för arbetsflödesregistrering.

Typer av utlösare för registrering

I allmänhet finns det ett antal olika registreringsutlösare tillgängliga:

• När en händelse inträffar: objekt registreras när en händelse har inträffat. Till exempel när ett formulär har skickats in. Detta inkluderar även anpassade händelseutlösare. Lär dig hur du konfigurerar händelseregistreringsutlösare.
• När filterkriterier uppfylls: objekt registreras när ett kriterium är sant. Till exempel när en kontakt vars stad är Dublin, utför åtgärd [X]. Lär dig hur du konfigurerar filterregistreringsutlösare.
• När en webhook tas emot: registrera automatiskt poster i ett arbetsflöde när en webhook tas emot från en extern tredje part. Denna typ av registreringsutlösare är endast tillgänglig med Data Hub Professional och Enterprise. Läs mer om hur du konfigurerar registreringsutlösare baserade på webhooks.
• Baserat på ett schema: objekt registreras baserat på ett angivet kalenderdatum eller med hjälp av en datumegenskap. För att registrera automatiskt måste du lägga till ytterligare filterkriterier. Läs mer om hur du använder registreringsutlösarebaserade på ett schema.
• Manuell utlösare: istället för att ställa in registreringsutlösare kan du manuellt registrera enskilda poster eller listor med poster. Du kan också ställa in arbetsflöden för manuell registrering när du registrerar från andra verktyg, till exempel andra arbetsflöden eller en botkonversation. Läs mer om manuell registrering av poster i arbetsflöden.
  
  

Skillnader mellan händelseutlösare och filterbaserade kriterier

Granska skillnaderna mellan filterbaserade utlösare och händelsebaserade utlösare i tabellen nedan:

Välja utlösare för registrering i arbetsflödet

Hur du väljer utlösare för arbetsflödesregistrering varierar beroende på om du har valt en associerad objekttyp för ditt arbetsflöde.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Välj ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde från grunden.
3. När du startar ett arbetsflöde från grunden:
   • För att utlösa ett arbetsflöde manuellt, välj Utlös manuellt.
   • För att utlösa ett arbetsflöde baserat på filterkriterier, välj Uppfyller filterkriterier.
   • För att starta ditt arbetsflöde baserat på ett schema, välj Enligt schema.
   • För att starta ditt arbetsflöde baserat på händelser, klicka för att expandera respektive avsnitt och välj en utlösare. Generellt sett är de flesta utlösare i detta avsnitt händelsebaserade utlösare, med undantag för följande:
     • Posten uppfyller en uppsättning filtervillkor
     • Integratorhändelser
     • Mottagit en webhook från en extern app.
   • För att först välja din objekttyp klickar du på Hoppa över utlösare längst ned i den vänstra panelen och väljer kvalificerade poster. Läs mer om hur du först konfigurerar din arbetsflödes registrerade posttyp.
     
     

4. Om du har valt alternativet Hoppa över utlösare och välj kvalificerade poster, eller om du uppdaterar ett befintligt arbetsflöde:
   • För att starta ett arbetsflöde manuellt klickar du på Spara längst upp. Arbetsflödet kommer automatiskt att ställas in på endast manuell registrering.
   • Om du vill använda AI för att generera en utlösare klickar du på Generera en utlösare med AI. Läs mer om hur du använder AI med arbetsflöden.
   • För att utlösa ditt arbetsflöde baserat på händelser, välj När en händelse inträffar. Läs mer om hur du konfigurerar händelseutlösare.
   • För att trigga ett arbetsflöde baserat på filterkriterier, välj När ett filterkriterium uppfylls. Läs mer om hur du konfigurerar filterbaserade triggare.
   • Om du vill trigga ditt arbetsflöde baserat på ett fastställt schema väljer du Baserat på ett schema. Läs mer om hur du konfigurerar triggare baserade på ett schema.
     
     

Ändra typen av utlösare för arbetsflödesregistrering

Om du tidigare har skapat ett arbetsflöde med utlösarna När ett filterkriterium uppfylls eller Baserat på ett schema kan du uppdatera arbetsflödet så att det använder utlösarna När en händelse inträffar . Så här ändrar du typen av utlösare för ditt arbetsflöde

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på arbetsflödet.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på kortet Trigga registrering för [objekt] .
4. Klicka på Ändra startutlösare i den vänstra panelen.
5. Klicka på Bekräfta i dialogrutan.
6. Fortsätt att konfigurera din registreringsutlösare.
   
   
   

Ytterligare registreringsinställningar i kontaktbaserade arbetsflöden

I kontaktbaserade arbetsflöden kan du hantera ytterligare inställningar för registrering för sammanslagna kontakter och kontakter från Salesforce:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på Redigera > Redigera registreringsutlösare.
4. Klicka på fliken Inställningar längst upp på fliken Registrering. I avsnittet Avancerade alternativ kan du konfigurera följande:
   • Registrera automatiskt sammanslagna poster: som standard registrerar arbetsflöden inte sammanslagna kontakter även om kontakten uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet. Sammanslagna kontakter kan dock registreras senare om de uppfyller registreringsutlösarna igen och omregistrering är aktiverad.
     • Registreringsutlösaren är till exempel att någon har fyllt i ett formulär på någon sida. När två kontakter som tidigare har fyllt i formulär slås samman kommer den nya kontakten inte att registreras i arbetsflödet.
     • Om den nyligen sammanslagna kontakten senare skickar in ett formulär igen kommer den dock att registreras i arbetsflödet.
   • Aktivera manuell registrering av poster från Salesforce med hjälp av HubSpot Visualforce-fönstret: om du har installerat Salesforce-integrationen och lagt till HubSpot Visualforce-fönstret kan du välja att registrera Salesforce-leads och kontakter som har synkroniserats till HubSpot i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.