Senast uppdaterad: juli 11, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Ställ in triggers för registrering i arbetsflödet för att automatiskt registrera poster i ett arbetsflöde när de uppfyller specifika kriterier eller slutför en händelse. Beroende på typen av arbetsflöde kommer olika registreringstriggers att vara tillgängliga.
Det finns tre typer av registreringsutlösare:
- När en händelse inträffar - objekt registreras när en händelse har inträffat. Till exempel när ett formulär har skickats in. Läs mer om händelsetriggers.
- När filterkriterier uppfylls - objekt registreras när ett kriterium är sant. Till exempel, när en kontakt vars stad är lika med Dublin, gör [X] åtgärd.
- Baserat på ett schema - objekt registreras baserat på ett angivet kalenderdatum eller med hjälp av en dategenskap. Om du vill registrera automatiskt måste du lägga till ytterligare filterkriterier. Läs mer om hur du använder triggers för registrering baserat på ett schema.
Innan du sätter igång
Vänligen notera följande:
- Du kan lägga till upp till 250 filter till ett arbetsflödes registreringsutlösare.
- Som standard registreras poster i arbetsflöden endast första gången de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare eller registreras manuellt. Läs om hur du använder triggers för återregistrering så att poster kan återregistreras i dina arbetsflöden.
- Du behöver inte ställa in registreringsutlösare om du bara registrerar poster manuellt i ett arbetsflöde eller registrerar poster via ett annat arbetsflödes åtgärdRegistrera i ett annat arbetsflöde.
- Du kan registrera kontakter i ett arbetsflöde från ett chattflöde. Detta betraktas som en manuell registrering.
- Om du förfinar din registreringsutlösare genom att lägga till ett kriterium för förfining kan du bara lägga till ett kriterium för förfining. Du kan till exempel inte förfina en registreringsutlösare för sidvisning med både datum och antal gånger som sidan visats.
- Vissa registreringsutlösare kan bero på dina användarrättigheter. Om ditt användarkonto till exempel inte har behörigheten Formulär visas inte registreringsutlösaren för formulärinlämning.
- Arbetsflöden kan utlösas av filterbaserade kriterier eller händelsebaserade kriterier. Läs mer om händelsebaserade registreringsutlösare.
- När en besökare öppnar en fil, oavsett om det är en hämtning eller en URL, räknas den inte in i några sidvisningsmätningar och kan inte användas som filter eller för registrering av arbetsflöden.
Observera även följande undantag för registrering av arbetsflöde:
- Endast Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konton kan använda sidvisningar och CTA:er som registreringstriggers.
- Endast Sales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan använda offertbaserade registreringstriggers.
Vanliga utlösare för registrering av arbetsflöde
Läs mer om vanliga triggers för arbetsflödesregistrering i tabellen nedan:
| Typ av arbetsflöde | Utlösare för registrering | Information om |
Alla typer av arbetsflöden |
Egenskapsvärden | Registrera poster baserat på deras egenskapsvärden eller egenskapsvärdena för eventuella associerade poster. Läs mer om hur du hanterar dina egenskaper.
|
Kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt |
Etiketter för associationer | Om du har associerat flera företag med dina poster och har märkt dessa associationer kan du filtrera dina registreringar ytterligare baserat på dessa associationsetiketter. Till exempel, i stället för att registrera alla företag som är associerade med kontakter som har ett livscykelstadium av Opportunity . Du kan filtrera ytterligare efter företag som är associerade med kontakter genom specifika [associationsetiketter] som också uppfyller samma kriterier. |
| Kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, offerter och anpassade objekt | Aktiviteter | Registrera poster i ett arbetsflöde baserat på associerade aktiviteter och engagemang som loggas till poster i HubSpot, t.ex:
|
| Kontakter, Företag, Erbjudanden, Biljetter, Offerter | Spårade termer | Registrera poster i ett arbetsflöde baserat på specifika spårade termer som upptäcks i en samtalsutskrift:
|
| Kontakter, avtal, prenumerationer och betalningar | Linjeposter |
Registrera poster baserat på associerade radobjekt. Du kan till exempel ställa in ditt arbetsflöde så att det registrerar erbjudanden baserat på ett filter med Rabatt % är större än 10. Alla poster med en associerad radartikel som har rabatterats med mer än 10 % kan sedan registreras i arbetsflödet. Radposter kan inte användas som utlösare för återregistrering. |
| Företag, erbjudanden, offerter, prenumerationer och betalningar | Prenumerationer |
Registrera poster baserat på associerade prenumerationer. En prenumeration skapas och kopplas till en post när en köpare gör en återkommande betalning på en betalningslänk eller offert med hjälp av betalningsverktyget. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera poster baserat på ett filter för Återkommande faktureringsfrekvens är lika med månadsvis. Detta arbetsflöde kan sedan användas för att skicka e-postmeddelanden med påminnelser om kommande betalningar till kunder som prenumererar på månatliga återkommande produkter.  |
| Företag, erbjudanden, offerter, prenumerationer och betalningar | Betalningar |
Registrera poster baserat på betalningsinformation när en betalning görs på en betalningslänk eller offert med hjälp av verktyget för betalningar. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera poster baserat på ett filter med betalningsstatus är någon av lyckades. Detta arbetsflöde kan sedan användas för att skicka e-postbekräftelser till kunder som har gjort en lyckad betalning. |
Inlämningar av feedback |
Data för inlämning av feedback | Registrera feedbackinlämningar baserat på egenskaper för feedbackinlämningen, t.ex. feedbackkänsla, enkätnamn m.m. Feedbackinlämningar kan också registreras baserat på associerad kontakt- och ärendeinformation. |
Konversationer |
Data om konversationer | Registrera konversationer baserat på konversationsegenskaper, t.ex. Agentens första svarstid, Datum för mottagande av senaste meddelande m.m. Konversationer kan också registreras baserat på tillhörande kontakt- och ärendeinformation. |
Kontakter och företag |
Medlemskap i lista | Registrera poster när de går med i en aktiv eller statisk lista. När en post uppfyller listans kriterier blir den medlem i listan och registreras i arbetsflödet. Arbetsflöden kan bara registrera baserat på listor som är av samma typ som arbetsflödet. Kontaktbaserade arbetsflöden kan t.ex. bara registrera från kontaktlistor. |
Kontakter |
Samtycke till sekretess | Registrera kontakter med en specifik status för cookie-samtycke. Det här värdet erhålls när en kontakt besöker din webbplats och accepterar, avvisar eller återkallar cookies via din banner för cookiepolicy. |
| Kontakter | Inlämningar av formulär | Registrera kontakter i ditt arbetsflöde baserat på de formulär som de skickar in på HubSpot-sidor. Detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger som kontakten skickade in ett formulär. Denna trigger gäller även för kontakter som anger sin e-postadress för att visa ett dokument. |
| Kontakter | E-postaktivitet för marknadsföring | Registrera kontakter baserat på deras aktivitet i marknadsföringsmeddelanden, t.ex. klick, öppningar, studsar och avregistreringar. Om du vill använda e-postaktivitet för marknadsföring som utlösare måste e-postmeddelandet redan ha skickats. |
| Kontakter | Prenumerationer på e-post | Registrera kontakter baserat på deras status för e-postprenumerationer. Läs mer om hur prenumerationer fungerar och hur du kan hantera dina kontakters prenumerationer. |
| Kontakter | Import | Registrera kontakter baserat på den import de var en del av när de lades till i HubSpot. |
| Kontakter | Sidvisningar | Registrera kontakter som har besökt specifika sidor, detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger kontakten besökte en sida. Läs mer om hur du använder sidvisningar som filter. |
| Kontakter | Beteendemässiga händelser | Registrera kontakter som antingen har slutfört eller inte slutfört en händelse.
Denna registreringstrigger är endast tillgänglig för HubSpot-konton med äldre beteendehändelser. Händelser som skapats i det uppdaterade verktyget för anpassade beteendehändelser, t.ex. beteendehändelser som spåras manuellt, visas inte i den här triggern. |
| Kontakter | Arbetsflöden | Registrera kontakter som är aktiva, har slutfört, uppfyllt ett arbetsflödesmål etc. i detta eller något annat arbetsflöde i ditt konto. |
| Kontakter | Uppmaning till åtgärd | Registrera kontakter som har sett, inte sett, klickat eller inte klickat på en specifik uppmaning till åtgärd. Detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger som kontakten interagerade med CTA. |
| Kontakter | Google Ad-, Facebook Ad- eller LinkedIn Ad-egenskap | Om du har anslutit ett Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonskonto till HubSpot kan du registrera kontakter baserat på motsvarande annonsegenskap. Du kan till exempel registrera kontakter med en Google Ads-annons med klick-ID-egenskapsvärdet är känt. |
Utlösa arbetsflöden från anpassade händelser (endastEnterprise)
Så här utlöser du ett arbetsflöde från en anpassad händelse:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
- Klicka på Konfigurera utlösare i rutan Utlösare för registrering .
- I den vänstra panelen väljer du När en händelse inträffar.
- I panelen Lägg till utlösare väljer du en anpassad händelse.
- Lägg till ytterligare utlösare och klicka sedan på Spara längst upp till höger i panelen.
Utlösa arbetsflöden från webhooks (endastOperations Hub Professional och Enterprise )
Observera: arbetsflödetkommer inte att utlösas om det inte finns en befintlig post med ett motsvarande unikt egenskapsvärde i ditt HubSpot-konto.
För att utlösa ett arbetsflöde från en webhook:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
- Klicka på Ställ in utlösare i rutan för utlösare för registrering .
- I den vänstra panelen, under Avancerade alternativ, klickar du på Från en webhook.
- Klicka på + Skapa en webhook-händelse. Du kan skapa upp till 10 unika webhook-händelser.
- Lägg till ett namn på webhook-händelsen. Klicka sedan på Nästa.
- Kopiera webbadressen till webhook och klistra in den på sidan med inställningar för webhook i den app som du vill integrera med.
- Skicka en testhändelse.
- I avsnittet Granska din test händelse granskar du webhook-händelsen och redigerar den vid behov. Klicka sedan på Nästa.
- Mappa data för egenskaperna för dina webhooks:
- Redigera HubSpot-egenskapens etikett efter behov.
- Klicka på rullgardinsmenyn Datatyp för att välja en datatyp för varje egenskapsetikett.
- Klicka på ikonen Radera för att ta bort en egenskapsetikett.
- Klicka på Nästa.
- Matcha din registreringsegenskap genom att välja en egenskap från din webhook från tredje part som är en exakt matchning för en av dina HubSpot-anpassade egenskaper. Klicka sedan på Nästa.
- Arbetsflödet kan bara utlösas om den valda webhook-egenskapen från tredje part har ett icke-tomt värde i de inkommande webhook-data.
- Den anpassade egenskapen måste ha kryssrutan Kräv unika värden för egenskap markerad. Eller skapa en ny egenskap med ett unikt värde som krävs.
- Klicka på Fortsätt för att utlösa konfigurationen.
- Om du vill använda webhooken som en registreringstrigger klickar du på namnet på webhooken i den vänstra panelen. Klicka sedan på Spara.
Felsöka registrering av arbetsflöde
Så här visar du varför ett objekt registrerades i ett arbetsflöde:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- Håll muspekaren över arbetsflödets namn och klicka på Mer > Visa detaljer.
- Navigera till fliken Inskrivningshistorik.
- Håll muspekaren över en händelse och klicka på Diagnostisera.
- I den högra panelen kan du granska detaljerna för det objektets registrering.
