Rekisteröi tietueet manuaalisesti työnkulkuihin

Tietueet kirjataan työnkulkuihin useimmiten automaattisesti kirjaamisen käynnistimien perusteella, mutta voit myös kirjata tietueita manuaalisesti työnkulun sisällä. Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit rekisteröidä yhteystietoja myös yhteystietueesta tai -luettelosta.

Manuaalisesti kirjattujen tietueiden ei tarvitse täyttää kirjaamisen käynnistäviä tekijöitä, jotta ne voidaan kirjata työnkulkuun.

Huomaa: tietueita ei voi rekisteröidä manuaalisesti työnkulkuihin, jos ne ovat estoluettelossa tai täyttävät rekisteröinnin poistamisen käynnistimet. Yhteystietoja ei voi myöskään kirjata manuaalisesti työnkulkuun, jos työnkulku on määritetty poistamaan yhteystiedot työnkulusta, kun ne eivät enää täytä kirjoitusehtoja.

Rekisteröinti työnkulusta

Voit rekisteröidä tietueen työnkulusta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta työnkulun nimeä .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa enrEnroll.
• Jos olet yhteystietoihin perustuvassa työnkulussa, valitse valintaikkunassa jokin vaihtoehto.
  
  • Jos haluat rekisteröidä yhteystietojen luettelon, valitse Enroll from a list (Rekisteröi luettelosta).
    • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelo , jonka haluat rekisteröidä.
    • Napsauta Enroll.

• • Voit rekisteröidä yksittäisiä yhteystietoja valitsemalla Valitse yhteystiedot.
    • Valitse valintaruutu jokaisen rekisteröitävän yhteystiedon vieressä.
    • Valitse Enroll x contacts rekisteröidäksesi yhteystiedot työnkulkuun. Kun yhteyshenkilö on kirjattu, työnkulun ilmoittautumishistoriapaneeli tulee näkyviin ja näyttää viimeisimmän ilmoittautumisen.

• Kaikissa muissa työnkulutyypeissä valitse valintaruutu jokaisen rekisterin vieressä, jonka haluat rekisteröidä.
• Valitse Rekisteröi x [objekti] rekisteröidäksesi työnkulun objektit. Kun tietue on kirjattu, työnkulun ilmoittautumishistoriapaneeli tulee näkyviin ja näyttää viimeisimmän ilmoittautumisen.

Rekisteröinti yhteystietueesta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Napsauta rekisteröitävän yhteyshenkilön nimeä.
• Napsauta oikeassa paneelissa, Työnkulun jäsenyydet -osiossa, Hallitse.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Enroll in workflow.

• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku.
• Napsauta Rekisteröi.

Yhteystietojen kirjaaminen luettelosta

Huomaa: tämä toiminto on käytettävissäMarketing Hub Professional- ja Enterprise-versioissa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.

• Napsauta luettelon nimeä .
• Valitse rekisteröitävät yhteystiedot:
  • Jos haluat valita tiettyjä yhteystietoja, valitse kunkin rekisteröitävän yhteystiedon vieressä oleva valintaruutu.
  • Jos haluat valita kaikki luettelon nykyisellä sivulla olevat yhteystiedot, valitse taulukon otsikon valintaruutu.
  • Jos haluat valita kaikki luettelon yhteystiedot, valitse -valintaruutu taulukon otsikossa ja valitse sitten Valitse kaikki x yhteystietoa taulukon yläosassa.

• Napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Rekisteröidy työnkulkuun.

• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon nämä yhteystiedot kirjataan.
• Napsauta Enroll (Rekisteröi).