rekisteröidä tietueet manuaalisesti työnkulut

Tietueet kirjataan työnkulut useimmiten automaattisesti rekisteröinti käynnistimien perusteella, mutta voit myös rekisteröidä tietueita manuaalisesti työnkulku sisällä. Yhteystietoihin perustuvissa työnkulut voit rekisteröidä yhteystiedot yhteystietotietue tai luettelo.

Voit myös rekisteröidä muita tietue työnkulku CRM avulla. Lisätietoja tietueiden kirjaamisesta työnkulut CRM avulla.

Manuaalisesti kirjattujen tietueiden ei tarvitse täyttää rekisteröinti käynnistäviä tekijöitä, jotta ne voidaan rekisteröidä työnkulku. Jos yrität rekisteröidä manuaalisesti tietue, joka on aiemmin käynyt työnkulku läpi, sinun on silti lisättävä uudelleenrekisteröinnin käynnistimet. Lisätietoja työnkulku uudelleenrekisteröinnistä.

Huomaa: tietueita ei voi kirjata manuaalisesti työnkulut, jos ne ovat estoluettelo tai täyttävät kirjaamisen poistamisen laukaisevat tekijät. Yhteystiedot ei voi myöskään kirjata manuaalisesti työnkulut, jos työnkulku on määritetty poistamaan yhteystiedot työnkulku, kun ne eivät enää täytä rekisteröinti.

Rekisteröidä työnkulku

tietue rekisteröidä työnkulku:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta työnkulku nimeä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa enrRekisteröidä.
• Valitse oikeassa paneelissa jokin seuraavista:
  • Luo mukautettu suodatin: Määritä mukautettu suodatin tietueiden rekisteröidä työnkulku.
  • luettelo: rekisteröidä tietueiden määritetty luettelo työnkulku. Voit valita vain saman tyyppisen luettelo kuin työnkulku manuaalista rekisteröinti varten. Et voi esimerkiksi valita yritys tai kauppapohjaista luettelo yhteystietopohjaiseen työnkulku.
  • Valitse yksittäisiä yhteystiedot: rekisteröidä tietyt valitut tietueet työnkulku. Kun tietue on kirjattu, työnkulku rekisteröinti tulee näkyviin ja näyttää viimeisimmän rekisteröinti.
• Kun olet määrittänyt manuaaliset rekisteröinti, tietueiden määrä näkyy paneelin alareunassa, jossa on viesti [kohteet], jotka on kirjattava. Voit rekisteröidä nämä yhteystiedot valitsemalla Rekisteröidä.
  

Rekisteröidä yhteystietotietue

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteystieto nimeä rekisteröidä.
• Napsauta oikeassa paneelissa, jäsenyydet, Hallitse.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Rekisteröidä in työnkulku
  

• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku.
• Napsauta Rekisteröidä
  

Rekisteröidä yhteystiedot luettelo ( vainMarketing Hub Professional ja Enterprise )

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.

• Napsauta luettelo nimeä.
• Valitse rekisteröitävät yhteystiedot:
  • Jos haluat valita tietyt yhteystiedot, valitse rekisteröidä yhteystieto vieressä oleva valintaruutu.
  • Jos haluat valita kaikki luettelo nykyisellä sivulla olevat yhteystiedot, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu.
  • Jos haluat valita kaikki luettelo yhteystiedot, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu ja valitse sitten Valitse kaikki [X] yhteystiedot taulukon yläosassa.
• Napsauta taulukon yläreunassa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Rekisteröidä työnkulku.
  
  

. 

• Napsauta valintaikkunassa Valitse työnkulku -pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon yhteystiedot rekisteröidä.
• Napsauta Rekisteröidä