워크플로 등록 트리거 설정하기

워크플로 등록 트리거를 설정하여 레코드가 특정 기준을 충족하거나 이벤트를 완료할 때 자동으로 워크플로에 등록되도록 합니다. 워크플로 유형에 따라 다양한 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

다음 사항을 유의하십시오:

• 워크플로의 등록 트리거에는 최대 250개의 필터를 추가할 수 있습니다.
• 기본적으로 레코드는 워크플로 등록 트리거를 처음 충족하거나 수동으로 등록될 때만 워크플로에 등록됩니다. 재등록 트리거를 사용하여 레코드가 워크플로에 재등록되도록 하는 방법을 알아보세요.
• 워크플로에 레코드를 수동으로 등록하거나 다른 워크플로의 '다른 워크플로에 등록' 액션을 통해 레코드를 등록할 경우 등록 트리거를 설정할 필요가 없습니다.
• 채팅 플로우에서 워크플로에 연락처를 등록할 수 있습니다 . 이는 수동 등록으로 간주됩니다.
• 등록 트리거를 '조건으로 세분화 '를 추가하여 세분화하는 경우, 하나의 '조건으로 세분화 '만 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 페이지 뷰 등록 트리거를 날짜와 조회 횟수 모두로 세분화할 수 없습니다.
• 일부 등록 트리거는 사용자 권한에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 계정에 양식 권한이 없는 경우 양식 제출 등록 트리거가 표시되지 않습니다.
• 워크플로는 필터 기반 기준 또는 이벤트 기반 기준으로 트리거될 수 있습니다. 이벤트 기반 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
• 방문자가 파일을 다운로드하거나 URL로 접근하는 경우, 이는 페이지 뷰 지표에 포함되지 않으며 필터나 워크플로 등록에 사용할 수 없습니다.

등록 트리거 유형

일반적으로 다양한 등록 트리거를 사용할 수 있습니다:

• 이벤트 발생 시: 이벤트가 발생하면 개체가 등록됩니다. 예를 들어 양식이 제출된 경우입니다. 여기에는 사용자 정의 이벤트 트리거도 포함됩니다. 이벤트 등록 트리거 설정 방법을 알아보세요.
• 필터 기준 충족 시: 기준이 참일 때 개체가 등록됩니다. 예를 들어, 연락처의 도시가 더블린과 일치할 때 [X] 작업을 수행합니다. 필터 등록 트리거 설정 방법을 알아보세요.
• 웹훅 수신 시: 외부 제3자로부터 웹훅을 수신하면 레코드를 워크플로에 자동으로 등록합니다. 이 등록 트리거 유형은 Data Hub Professional 및 Enterprise에서만 사용할 수 있습니다. 웹훅 기반 등록 트리거 설정 방법 자세히 알아보기.
• 일정에 기반: 지정된 달력 날짜 또는 날짜 속성을 사용하여 개체가 등록됩니다. 자동 등록을 위해서는 추가 필터 기준을 설정해야 합니다. 일정에 기반한 등록 트리거 사용 방법 알아보기.
• 수동으로 트리거: 등록 트리거를 설정하는 대신 개별 레코드 또는 레코드 목록을 수동으로 등록할 수 있습니다. 다른 워크플로 또는 봇 대화와 같은 다른 도구에서 등록할 때 수동으로 등록하도록 워크플로를 설정할 수도 있습니다. 워크플로에 레코드를 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  
  

이벤트 트리거와 필터 기반 기준의 차이점

아래 표에서 필터 기반 트리거와 이벤트 기반 트리거의 차이점을 검토하십시오:

워크플로 등록 트리거 선택

워크플로에 연결된 객체 유형을 선택했는지 여부에 따라 워크플로 등록 트리거 선택 방식이 달라집니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로를 선택하거나 새로 만들 수 있습니다.
3. 워크플로를 처음부터 시작할 때:
   • 워크플로를 수동으로 트리거하려면 '수동으로 트리거'를 선택하세요.
   • 필터 기준에 따라 워크플로를 트리거하려면 '필터 기준 충족'을 선택하세요.
   • 일정에 따라 워크플로를 트리거하려면 '일정에 따라'를 선택하세요.
   • 이벤트를 기반으로 워크플로를 트리거하려면 해당 섹션을 클릭하여 확장한 후 트리거를 선택하십시오. 일반적으로 이 섹션의 대부분의 트리거는 이벤트 등록 트리거이지만, 다음을 제외합니다:
     • 레코드가 필터 조건을 충족함
     • 통합기 이벤트
     • 외부 앱에서 웹훅 수신
   • 먼저 개체 유형을 선택하려면 왼쪽 패널 하단에서 '트리거 건너뛰기'를 클릭 하고 사용 가능한 레코드를 선택하세요. 워크플로의 등록된 레코드 유형 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

4. 트리거 건너뛰기 및 적격 레코드 선택 옵션을 선택했거나 기존 워크플로를 업데이트하는 경우:
   • 워크플로를 수동으로 트리거하려면 상단의 '저장'을 클릭하세요. 워크플로는 자동으로 수동 등록 전용으로 설정됩니다.
   • AI를 사용하여 트리거를 생성하려면 AI로 트리거 생성을 클릭하세요. 워크플로에서 AI 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 이벤트를 기반으로 워크플로를 트리거하려면 '이벤트 발생 시'를 선택하세요. 이벤트 등록 트리거 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 필터 기준에 따라 워크플로를 트리거하려면 '필터 기준이 충족될 때'를 선택하세요. 필터 기반 트리거 설정 방법 자세히 알아보기.
   • 설정된 일정에 따라 워크플로를 트리거하려면 '일정에 따라'를 선택하세요. 일정 기반 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

워크플로 등록 트리거 유형 변경

필터 기준 충족 시 또는 일정 기반 트리거를 사용하여 워크플로를 생성한 경우, 이벤트 발생 시 트리거를 사용하도록 워크플로를 업데이트할 수 있습니다. 워크플로 트리거 유형 변경 방법

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로 이름을 클릭하세요.
3. 워크플로 편집기에서 [객체]에 대한 등록 트리거 카드를 클릭하세요.
4. 왼쪽 패널에서 시작 트리거 변경을 클릭합니다.
5. 대화 상자에서 확인을 클릭하세요.
6. 등록 트리거 설정을 계속 진행하세요.
   
   
   

연락처 기반 워크플로의 추가 등록 설정

연락처 기반 워크플로에서는 병합된 연락처 및 Salesforce의 연락처에 대한 추가 등록 설정을 관리할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로 편집기에서 편집 > 등록 트리거 편집을 클릭합니다.
4. 등록 탭 상단에서 설정 탭을 클릭합니다. 고급 옵션 섹션에서 다음을 구성할 수 있습니다:
   • 병합된 레코드 자동 등록: 기본적으로 워크플로는 병합된 연락처가 워크플로 등록 기준을 충족하더라도 등록하지 않습니다. 그러나 병합된 연락처가 등록 트리거를 다시 충족하고 재등록이 활성화된 경우 나중에 등록될 수 있습니다.
     • 예를 들어, 등록 트리거가 '모든 페이지에서 양식 제출 완료'인 경우, 이전에 양식을 제출한 두 연락처가 병합되면 새 연락처는 워크플로에 등록되지 않습니다 .
     • 그러나 새로 병합된 연락처가 나중에 다시 양식을 제출하면 워크플로에 등록됩니다.
   • HubSpot Visualforce 창을 사용하여 Salesforce 레코드의 수동 등록 활성화: Salesforce 통합을 설치하고 HubSpot Visualforce 창을 추가한 경우, HubSpot으로 동기화된 Salesforce 리드 및 연락처를 연락처 기반 워크플로에 등록하도록 선택할 수 있습니다. Salesforce에서 직접 Salesforce 리드 또는 연락처를 HubSpot 워크플로에 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.