设置工作流程注册触发器

设置工作流注册触发器，当记录满足特定条件或完成某个事件时，自动将其注册到工作流中。根据工作流的类型，可用的注册触发器会有所不同。

了解限制与注意事项

请注意以下事项：

• 工作流注册触发器最多可添加250个筛选条件。
• 默认情况下，记录仅在首次满足工作流注册触发条件或手动注册时才会进入工作流。了解如何使用重新注册触发器允许记录重新进入工作流。
• 若仅需手动将记录加入工作流，或通过其他工作流的"加入其他工作流"操作进行注册，则无需设置注册触发器。
• 您可通过聊天流程将联系人加入工作流，此操作视为手动加入。
• 若通过添加筛选条件优化注册触发器，每次仅可添加一项 筛选条件。例如：页面浏览量注册触发器 不可同时按 日期和浏览次数进行筛选。
• 部分注册触发器取决于用户权限。例如，若用户账户未获表单权限，则表单提交注册触发器将不可见。
• 工作流可基于筛选条件或事件条件触发。了解更多关于事件型加入触发器。
• 当访客访问文件（无论是下载还是URL访问）时，该行为不会计入任何页面浏览量指标，且无法用于筛选或工作流注册。

注册触发器类型

通常提供多种不同的加入触发器：

• 事件发生时：对象将在事件触发时注册。例如表单提交时。此类触发器也包含自定义事件触发器。了解如何设置事件注册触发器。
• 当满足过滤条件时：当条件为真时对象将注册。例如，当联系人的城市等于都柏林时执行[X]操作。了解如何设置过滤注册触发器。
• 当接收到Webhook时：从外部第三方接收到Webhook时自动将记录加入工作流。此触发器类型仅适用于数据枢纽 专业版和企业版。了解如何基于Webhook设置加入触发器。
• 基于日程安排：根据指定日历日期或日期属性自动注册对象。需添加额外筛选条件才能实现自动注册。了解如何使用基于日程安排的注册触发器。
• 手动触发：无需设置注册触发器，可手动注册单条记录或记录列表。您还可设置工作流在其他工具（如其他工作流或机器人对话）中手动注册。了解如何手动将记录注册到工作流。
  
  

事件触发器与过滤器型触发器的区别

请参阅下表了解基于过滤器的触发器与基于事件的触发器之间的差异：

工作流注册触发器的选择

根据工作流是否关联对象类型，其注册触发器的选择方式将有所不同。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 选择现有工作流或从零创建新工作流。
3. 从零开始创建工作流时：
   • 要手动触发工作流，请选择 手动触发，
   • 若需基于筛选条件触发工作流，请选择“满足筛选条件”。
   • 若需按计划触发工作流，请选择“按计划触发”。
   • 若需基于事件触发工作流，请点击展开相应部分并 选择触发器。通常该部分多数触发器为事件注册触发器，但以下情况例外：
     • 记录满足一组筛选条件
     • 集成器事件
     • 收到外部应用程序的Webhook通知
   • 若需先选择对象类型，请在左侧面板底部点击"跳过触发器"并选择符合条件的记录。了解如何先设置工作流的注册记录类型。
     
     

4. 若您已选择"跳过触发器并选择符合条件的记录"选项，或正在更新现有工作流：
   • 要手动触发工作流，请点击顶部的"保存"。该工作流将自动设置为仅限手动注册。
   • 若需使用 AI 生成触发器，请点击“使用 AI 生成触发器”。了解如何在工作流中应用 AI。
   • 若需基于事件触发工作流，请选择"当事件发生时"。了解如何设置事件注册触发器。
   • 若需基于筛选条件触发工作流，请选择"当满足筛选条件时"。了解如何设置基于筛选条件的触发器。
   • 若需按预设计划触发工作流，请选择基于计划。了解如何设置基于计划的触发器。
     
     

更改工作流注册触发器类型

若您先前使用"当筛选条件满足时"或"基于计划"触发器 创建工作流，可更新工作流为使用"当事件发生时"触发器 。更改工作流触发器类型

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击工作流名称 。
3. 在工作流编辑器中，点击[对象]的“触发注册”卡片 。
4. 在左侧面板中，点击更改开始触发器。
5. 在对话框中点击确认。
6. 继续设置您的注册触发器。
   
   
   

基于联系人的工作流中的附加注册设置

在基于联系人的工作流中，可管理合并联系人及来自 Salesforce 联系人的附加注册设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击您的工作流名称 。
3. 在工作流编辑器中，点击编辑 > 编辑注册触发器。
4. 在“注册”选项卡顶部，点击“设置”选项卡。 在“高级选项”部分，可配置以下内容：
   • 自动注册合并记录：默认情况下， 即使联系人符合工作流注册条件，工作流也不会注册合并联系人。但若合并后的联系人再次满足注册触发条件且重新注册功能已启用，则可后续注册。
     • 例如，当注册触发器设置为"任何页面上的任何表单提交"时，若两个曾提交过表单的联系人被合并，新联系人不会注册该工作流。
     • 但若新合并联系人后续再次提交表单，则会加入该工作流。
   • 通过HubSpot Visualforce窗口启用Salesforce记录的手动注册：若已安装Salesforce集成并添加HubSpot Visualforce窗口，可选择将同步至HubSpot的Salesforce潜在客户和联系人注册到基于联系人的工作流中。了解如何直接从Salesforce将潜在客户或联系人注册到HubSpot工作流。