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设置工作流程注册触发器

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

设置工作流程注册触发器,以便在记录符合特定条件或完成事件时自动将其注册到工作流程中。根据工作流程的类型,会有不同的注册触发器。

有三种注册触发器:

  • 当事件发生时--对象将在事件发生时注册。例如,提交表单时。进一步了解事件触发器
  • 满足筛选条件时-当条件为真时,对象将注册。例如,当联系人的城市等于都柏林时,执行 [X] 操作。
  • 基于计划--对象将根据指定的日历日期或使用日期属性注册。要自动注册,必须添加额外的筛选条件。进一步了解如何使用基于计划的注册触发器

开始之前

请注意以下几点:

  • 您最多可以为工作流程的注册触发器添加250 个筛选器
  • 默认情况下,记录只有在首次满足工作流注册触发器或手动注册时才会注册到工作流中。了解如何使用重新注册触发器让记录重新注册到工作流中。
  • 如果只是在工作流中手动注册记录,或通过另一个工作流的 "在另一个工作流中注册 "操作注册记录,则无需设置注册触发器。
  • 您可以通过聊天流程在工作流程中注册联系人。这属于手动注册。
  • 如果通过添加 "按条件细化 "来细化注册触发器,则只能添加一个"按条件细化"。例如,不能同时按日期和查看次数细化页面查看注册触发器
  • 某些注册触发器可能取决于用户权限。例如,如果用户账户没有表单权限,则不会显示表单提交注册触发器。
  • 工作流程可根据基于筛选器的标准或基于事件的标准触发。了解有关基于事件的注册触发器的更多信息。
  • 访客访问文件时,无论是下载还是 URL,都不会计入任何页面浏览指标,也不能用作过滤器或工作流程注册。

还请注意以下工作流程注册例外情况:

  • 只有Marketing Hub 专业版 或企业 版账户才能使用页面浏览和 CTA 作为注册触发器。
  • 只有Sales Hub 专业版 或企业版账户才能使用基于报价的注册触发器。

常见的工作流程注册触发器

在下表中了解有关常见工作流程注册触发器的更多信息:

工作流程类型 注册触发器 详细信息

所有工作流程类型

财产价值

根据记录的属性值或任何相关记录的属性值注册记录。了解有关管理属性的更多信息。

  • 根据工作流对象的不同,注册触发器将使用不同的对象属性。例如,在基于报价的工作流程中,可以使用交易、报价或订阅属性注册报价,因为报价与交易和订阅相关联。
  • 数字字段类型可以是空白或 0,不同的触发标准可能包括或排除某些记录。如果一条记录曾有过关联,但后来被删除了,那么该记录的关联对象属性值为0。只有从未有过关联的记录才没有关联对象属性的数据。
  • 默认情况下,公司、交易、报价、票据、订阅和基于自定义对象的工作流将排除无数据的记录。要包括这些记录,请选择 "包括[属性名称]数量为空的记录 "复选框。

联系人、公司、交易、票务和自定义对象

协会标签

如果您已将多个公司与您的记录关联起来,并为这些关联贴上了标签,您就可以根据这些关联标签进一步筛选您的注册信息。

例如,与生命周期阶段为 "机会 "的联系人相关联的所有公司都不会加入。 您还可以通过特定的[关联标签]进一步筛选与联系人有关联且符合相同条件的公司。

了解更多有关在注册触发器和其他工作流程操作中使用关联标签的信息。

联系人、公司、交易、门票和报价。 活动

根据 HubSpot 中记录的相关活动和约定,将记录加入工作流程,例如

  • 会议
  • 对话
  • 任务
  • 笔记
  • 一对一电子邮件
  • 电话
活动不能用作重新注册触发器。了解有关在筛选器中使用活动属性的更多信息。
联系方式、公司、交易、门票、报价 跟踪条款

根据通话记录中检测到的特定跟踪术语,将记录加入工作流程:

  • 在基于联系人的工作流程中,可以在 "活动 "属性下找到 "跟踪条款"选项。
  • 在基于公司、交易、票据和报价的工作流程中,您可以在 "参与 "下找到 "跟踪 "条款。
联系人、交易、订阅和付款

细列项目

根据相关行项目注册记录。例如,您可以设置工作流程,根据 "折扣率大于 10 "的筛选条件来登记交易。这样,任何相关行项目折扣超过 10% 的记录都可以加入工作流程。

细列项目不能用作重新注册触发器。
公司、交易、报价、订阅和付款

订阅

根据关联订阅注册记录。当买家使用付款工具在付款链接或报价上进行定期付款时,就会创建订阅并与记录关联。

例如,您可以设置一个工作流程,根据账单频率等于每月的筛选条件登记记录,然后使用该工作流程向订购每月定期产品的客户发送即将付款提醒邮件。

请注意:您不能设置一次性账单频率。

公司、交易、报价、订阅和付款

付款

当使用付款工具在付款链接 或报价上付款时,根据付款信息注册记录。

例如,您可以设置一个工作流程,根据付款状态为"任何成功"的筛选条件登记记录。然后,可以使用此工作流程向成功付款的客户发送确认电子邮件。

提交反馈意见

反馈提交数据 根据反馈提交属性(如反馈意见、调查问卷名称等)登记反馈提交。

还可根据关联的联系人和票单信息登记反馈提交。

对话

对话数据 根据会话属性注册会话,如代理的首次响应时间、最后消息接收日期等。

还可以根据相关联系人和票单信息注册对话。

联系人和公司

成员名单 在记录加入活动或静态列表时将其注册。当记录符合列表标准时,它将成为列表成员并加入工作流程。

工作流程只能基于与工作流程类型相同的列表进行注册。例如,基于联系人的工作流程只能从联系人列表中注册。

联系方式

隐私同意书 以特定的 cookie 同意状态注册联系人。当联系人访问您的网站,并通过您的cookie 政策横幅接受、拒绝或撤销 cookie 时,就会获得该值。


联系方式 提交表格

根据联系人在 HubSpot 页面上提交的表单,将其纳入工作流程。这可以根据联系人提交表单的日期或次数进一步细化。

此触发器也适用于输入电子邮件地址查看文档的联系人。

某些过滤条件会使用表单提交数据,而不是从联系人属性中提取。例如,对于已知国家 过滤器,HubSpot 将使用提交的 IP 国家代码数据。要只使用注册联系人的属性配置过滤条件,请查看本文中的默认联系人属性。

联系方式 营销电子邮件活动 根据营销电子邮件活动(如电子邮件点击、打开、退订和取消订阅)注册联系人。要使用营销电子邮件活动作为触发器,电子邮件必须已经发送。

联系方式 电子邮件订阅 根据联系人的电子邮件订阅状态为其注册。进一步了解订阅的工作原理以及如何管理联系人的订阅

联系方式 进口 根据添加到 HubSpot 时的导入情况注册联系人。

联系方式 页面浏览量 根据联系人访问页面的日期或次数,进一步细化已访问特定页面的联系人。 了解更多有关使用页面浏览量作为筛选器的信息。

联系方式 行为事件(遗产)

注册已完成或未完成活动的联系人。

  • 如果选择了 "联系人已完成"选项,则可按日期或事件已完成的次数对筛选器进行细化。
  • 如果选择了 "联系人未完成"选项,则无法进一步完善筛选。

此注册触发器仅适用于具有传统行为事件的 HubSpot 账户。在更新的自定义行为事件工具中创建的事件(如手动跟踪的行为事件)不会出现在此触发器中。

联系方式 工作流程 将处于活动状态、已完成工作、达到工作流程目标等的联系人加入此工作流程或账户中的任何其他工作流程。

联系方式 行动号召(传统) 登记已查看、未查看、已点击或未点击特定呼叫行动的联系人。这可以根据联系人与 CTA 互动的日期或次数进一步细化。

联系方式 谷歌广告、Facebook 广告或 LinkedIn 广告属性 如果您已将 Google、Facebook 或 LinkedIn 广告账户连接到 HubSpot,则可以根据相应的广告属性注册联系人。

例如,您可以注册Google Ads 广告点击 ID属性值为已知的联系人。

从自定义事件触发工作流(仅限企业版)

自定义事件触发工作流程:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  • 单击现有工作流程的名称或创建新工作流程
  • 在注册触发器 框中,单击设置触发器。
  • 在左侧面板中,选择事件发生时。
  • 在添加触发器面板中,选择自定义事件。
  • 添加其他触发器,然后点击面板右上角的保存。



通过网络钩子触发工作流( 仅限Operations Hub 专业版和企业版)

请注意

  • 只有在 HubSpot 账户中存在相应唯一属性值的现有记录时,工作流程才会触发。
  • Webhook 触发器只支持以application/json内容类型发送的传入数据。


从网络钩子触发工作流程:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  • 单击现有工作流程的名称或创建新工作流程
  • 在注册触发器 框中,单击设置触发器。
  • 在左侧面板 "高级选项"下单击 "收到网络钩子时"。

  • 单击+ 创建 webhook 事件。您最多可以创建10 个独特的网络钩子事件。
  • 添加Webhook 事件名称。然后点击下一步。
  • 复制 Webhook URL 并将其粘贴到要集成的应用程序的Webhook 设置页面。在您的应用程序中,使用 Webhook URL 发送测试事件。


  • 在 "查看测试事件"部分,查看 webhook 事件并进行必要的更新。然后点击下一步。
  • 为网络钩子属性映射数据:
    • 根据需要编辑HubSpot 属性标签 。
    • 点击数据类型 下拉菜单,为每个属性标签选择数据类型。
      • 你可以使用字符串、枚举、数字和布尔值。
      • 支持日期时间属性,应将其映射为字符串值。之后,可以使用strtotime 自定义代码操作转换为日期时间对象,然后使用unixtimestamp 获取时间戳。
    • 要删除属性标签,请单击删除图标。
  • 单击下一步。
  • 从第三方网络钩子中选择一个与 HubSpot 自定义属性完全匹配的属性来匹配你的注册属性。然后点击下一步。
  • 单击 "继续 "触发设置。
  • 要将网络钩子用作注册触发器,请单击左侧面板中的网络钩子名称。然后点击保存。

工作流程注册故障排除

要查看工作流程中注册对象的原因:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  • 将鼠标悬停在工作流程名称 上,然后单击更多>查看详细信息。

  • 导航至 "注册历史"选项卡。
  • 将鼠标悬停在事件上,然后单击 "为什么注册"。
  • 在右侧面板中,您可以查看对象的注册详细信息。

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