Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro
Ultimo aggiornamento: luglio 11, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro per iscrivere automaticamente i record in un flusso di lavoro quando soddisfano criteri specifici o completano un evento. A seconda del tipo di flusso di lavoro, sono disponibili diversi trigger di iscrizione.
Esistono tre tipi di trigger di iscrizione:
- Quando si verifica un evento: gli oggetti vengono registrati quando si verifica un evento. Ad esempio, quando viene inviato un modulo. Per saperne di più sui trigger di eventi.
- Quando i criteri del filtro sono soddisfatti - gli oggetti si iscrivono quando un criterio è vero. Ad esempio, quando la città di un contatto è uguale a Dublino, si esegue l'azione [X].
- In base a una pianificazione: gli oggetti si iscrivono in base a una data di calendario specificata o utilizzando una proprietà data. Per iscriversi automaticamente, è necessario aggiungere ulteriori criteri di filtro. Per saperne di più sull'uso dei trigger di iscrizionebasati su una pianificazione.
Prima di iniziare
Prendete nota di quanto segue:
- È possibile aggiungere fino a 250 filtri ai trigger di iscrizione di un flusso di lavoro.
- Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti nei flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. Imparare a usare i trigger di reiscrizione per consentire ai record di iscriversi nuovamente ai flussi di lavoro.
- Non è necessario impostare i trigger di iscrizione se si iscrivono solo manualmente i record in un flusso di lavoro o se si iscrivono i record tramite l'azioneIscrivi in un altro flusso di lavoro.
- È possibile iscrivere i contatti in un flusso di lavoro da un chatflow. Questa è considerata un'iscrizione manuale.
- Se si affina il trigger di iscrizione aggiungendo un criterio di affinamento, è possibile aggiungere un solo criterio di affinamento. Ad esempio, non è possibile raffinare un trigger di iscrizione per la visualizzazione di una pagina sia per la data che per il numero di volte in cui è stata visualizzata.
- Alcuni trigger di iscrizione possono dipendere dai permessi dell'utente. Ad esempio, se l'account utente non ha l'autorizzazione per i moduli, l'attivazione dell'iscrizione all'invio del modulo non verrà visualizzata.
- I flussi di lavoro possono essere attivati in base a criteri basati su filtri o su eventi. Per saperne di più sui trigger di iscrizione basati su eventi.
- Quando un visitatore accede a un file, sia esso un download o un URL, non viene conteggiato nelle metriche di visualizzazione della pagina e non può essere utilizzato come filtro o per l'iscrizione al flusso di lavoro.
Si prega di notare anche le seguenti eccezioni per l'iscrizione al flusso di lavoro:
- Solo gli account Marketing Hub Professional o Enterprise possono utilizzare le visualizzazioni di pagina e le CTA come trigger di iscrizione.
- Solo gli account Sales Hub Professional o Enterprise possono utilizzare trigger di iscrizione basati su preventivi.
Inneschi comuni per l'iscrizione al flusso di lavoro
Per saperne di più sui comuni trigger di iscrizione al flusso di lavoro, consultate la tabella seguente:
Tipo di flusso di lavoro | Innesco di iscrizione | Dettagli |
Tutti i tipi di flusso di lavoro |
Valori delle proprietà | Iscrivere i record in base ai valori delle loro proprietà o ai valori delle proprietà di qualsiasi record associato. Per saperne di più sulla gestione delle proprietà.
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Contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati |
Etichette di associazione | Se avete associato più aziende ai vostri record e avete etichettato queste associazioni, potete filtrare ulteriormente le iscrizioni in base a queste etichette di associazione. Ad esempio, invece di iscrivere tutte le aziende associate ai contatti che hanno una fase del ciclo di vita pari a Opportunità. È possibile filtrare ulteriormente le aziende associate ai contatti in base a specifiche [etichette di associazione] che soddisfano gli stessi criteri. |
Contatti, Aziende, Offerte, Biglietti, Preventivi e Oggetti personalizzati | Attività | Iscrivete i record in un flusso di lavoro in base alle attività associate e agli impegni registrati nei record di HubSpot, come ad esempio:
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Contatti, Aziende, Offerte, Biglietti, Citazioni | Termini tracciati | Iscrivete i record in un flusso di lavoro in base a specifici termini tracciati rilevati nella trascrizione di una chiamata:
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Contatti, trattative, abbonamenti e pagamenti | Voci di linea |
Iscrivete i record in base alle voci associate. Ad esempio, è possibile impostare il flusso di lavoro per iscrivere le transazioni in base al filtro Sconto % superiore a 10. Tutti i record con una voce associata che è stata scontata più del 10% possono essere registrati nel flusso di lavoro. Le voci di linea non possono essere utilizzate come trigger di reiscrizione. |
Aziende, offerte, preventivi, abbonamenti e pagamenti | Abbonamenti |
Iscrivere i record in base agli abbonamenti associati. Un abbonamento viene creato e associato a un record quando un acquirente effettua un pagamento ricorrente su un link di pagamento o su un preventivo utilizzando lo strumento dei pagamenti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere i record in base al filtro Frequenza di fatturazione ricorrente uguale a mensile. Questo flusso di lavoro può essere utilizzato per inviare e-mail di promemoria dei pagamenti imminenti ai clienti che sono abbonati a prodotti ricorrenti mensili. ![]() |
Aziende, offerte, preventivi, abbonamenti e pagamenti | Pagamenti |
Iscrivete i record in base alle informazioni di pagamento quando viene effettuato un pagamento su un link di pagamento o su un preventivo utilizzando lo strumento pagamenti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere i record in base a un filtro che prevede che lo stato del pagamento sia uno qualsiasi dei successi. Questo flusso di lavoro può essere utilizzato per inviare e-mail di conferma ai clienti che hanno effettuato il pagamento con successo. |
Invio di feedback |
Dati di invio di feedback | Iscrivete gli invii di feedback in base alle proprietà dell'invio di feedback, come il sentimento di feedback, il nome dell'indagine e altro ancora. Gli invii di feedback possono essere iscritti anche in base alle informazioni di contatto e di ticket associate. |
Conversazioni |
Dati sulle conversazioni | Iscrivete le conversazioni in base alle proprietà della conversazione, come l'orario di prima risposta dell'agente, la data di ricezione dell'ultimo messaggio e altro ancora. Le conversazioni possono essere registrate anche in base alle informazioni dei contatti e dei ticket associati. |
Contatti e aziende |
Iscrizione all'elenco | Iscrivete i record quando si uniscono a un elenco attivo o statico. Quando un record soddisfa i criteri dell'elenco, diventa membro dell'elenco e si iscrive al flusso di lavoro. I flussi di lavoro possono iscriversi solo in base a elenchi dello stesso tipo del flusso di lavoro. Ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono iscriversi solo da elenchi di contatti. |
Contatti |
Consenso alla privacy | Iscrivere i contatti con uno specifico stato di consenso dei cookie. Questo valore si ottiene quando un contatto visita il vostro sito web e accetta, rifiuta o revoca i cookie attraverso il banner della vostra politica sui cookie.![]() |
Contatti | Invii di moduli | Iscrivete i contatti nel vostro flusso di lavoro in base ai moduli inviati sulle pagine di HubSpot. Questo può essere ulteriormente perfezionato in base alla data o al numero di volte in cui il contatto ha inviato un modulo. Questo trigger si applica anche ai contatti che inseriscono il loro indirizzo e-mail per visualizzare un documento. |
Contatti | Attività e-mail di marketing | Iscrivete i contatti in base alla loro attività e-mail di marketing, come ad esempio i clic sulle e-mail, le aperture, i rimbalzi e le disiscrizioni. Per utilizzare l'attività delle e-mail di marketing come trigger, l'e-mail deve essere già stata inviata.![]() |
Contatti | Sottoscrizioni e-mail | Iscrivete i contatti in base al loro stato di iscrizione alle e-mail. Per saperne di più su come funzionano le sottoscrizioni e su come gestire le sottoscrizioni dei contatti.![]() |
Contatti | Importazione | Iscrivi i contatti in base all'importazione di cui facevano parte quando sono stati aggiunti a HubSpot.![]() |
Contatti | Pagine viste | Iscrivere i contatti che hanno visitato pagine specifiche, che possono essere ulteriormente raffinate in base alla data o al numero di volte in cui il contatto ha visitato una pagina. Per saperne di più sull'uso delle visualizzazioni di pagina come filtri.![]() |
Contatti | Eventi comportamentali | Iscrivere i contatti che hanno completato o non hanno completato un evento.
Questo trigger di iscrizione è disponibile solo per gli account HubSpot con eventi comportamentali precedenti. Gli eventi creati nello strumento aggiornato degli eventi comportamentali personalizzati, come gli eventi comportamentali tracciati manualmente, non appariranno in questo trigger. |
Contatti | Flussi di lavoro | Iscrivete i contatti che sono attivi, che hanno completato, che hanno raggiunto un obiettivo del flusso di lavoro, ecc. in questo o in qualsiasi altro flusso di lavoro del vostro account.![]() |
Contatti | Chiamata all'azione | Iscrivere i contatti che hanno visto, non visto, cliccato o non cliccato su una specifica call-to-action. Questo può essere ulteriormente raffinato in base alla data o al numero di volte in cui il contatto ha interagito con la CTA.![]() |
Contatti | Proprietà di Google Ad, Facebook Ad o LinkedIn Ad | Se avete collegato un account pubblicitario di Google, Facebook o LinkedIn a HubSpot, potete iscrivere i contatti in base alla proprietà pubblicitaria corrispondente. Ad esempio, è possibile iscrivere i contatti con un valore della proprietà ID clic dell'annuncio di Google Ads pari a è noto. |
Attivare flussi di lavoro da eventi personalizzati( soloEnterprise )
Per attivare un flusso di lavoro da un evento personalizzato:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Nel riquadro di attivazione dell'iscrizione , fare clic su Imposta trigger.
- Nel pannello di sinistra, selezionare Quando si verifica un evento.
- Nel pannello Aggiungi trigger, selezionare un evento personalizzato.
![select-cbe-workflow-trigger](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/select-cbe-workflow-trigger.png?width=295&height=225&name=select-cbe-workflow-trigger.png)
- Aggiungete eventuali altri trigger, quindi fate clic su Salva in alto a destra del pannello.
Attivare i flussi di lavoro da webhook( soloOperations Hub Professional ed Enterprise )
Nota bene: il flusso di lavoro non si attiverà a meno che non esista un record esistente con un valore di proprietà unico corrispondente nel vostro account HubSpot.
Per attivare un flusso di lavoro da un webhook:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Nel riquadro dei trigger di iscrizione , fare clic su Imposta trigger.
- Nel pannello di sinistra, in Opzioni avanzate, fare clic su Da un webhook.
![from-a-webhook-trigger](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/from-a-webhook-trigger.jpg?width=390&height=211&name=from-a-webhook-trigger.jpg)
- Fare clic su + Crea un evento webhook. È possibile creare fino a 10 eventi webhook unici.
- Aggiungere un nome per l'evento Webhook. Quindi, fare clic su Avanti.
- Copiare l'URL del webhook e incollarlo nella pagina delle impostazioni del webhook dell'applicazione che si desidera integrare.
- Inviare un evento di prova.
- Nella sezione Revisione dell'evento di prova, esaminare l'evento webhook e apportare le modifiche necessarie. Quindi, fare clic su Avanti.
- Mappare i dati per le proprietà dei webhook:
- Modificare l'etichetta della proprietà HubSpot come necessario.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di dati per selezionare un tipo di dati per ciascuna etichetta di proprietà.
- Fare clic sull'icona Elimina per rimuovere un'etichetta di proprietà.
- Fare clic su Avanti.
- Abbinare la proprietà di iscrizione selezionando una proprietà dal webhook di terze parti che corrisponda esattamente a una delle proprietà personalizzate di HubSpot. Quindi, fare clic su Avanti.
- Il flusso di lavoro può essere attivato solo se la proprietà webhook di terzi selezionata ha un valore non vuoto nei dati webhook in arrivo.
- La proprietà personalizzata deve avere la casella di controllo Richiedi valori univoci per la proprietà selezionata. Oppure, creare una nuova proprietà con un valore univoco richiesto.
- Fare clic su Continua per attivare l'impostazione.
- Per utilizzare il webhook come trigger di iscrizione, fare clic sul nome del webhook nel pannello di sinistra. Quindi, fare clic su Salva.
Risoluzione dei problemi di iscrizione al flusso di lavoro
Per vedere perché un oggetto è stato iscritto in un flusso di lavoro:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro > Visualizza dettagli.
![view-details-workflows](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/view-details-workflows.jpg?width=551&height=296&name=view-details-workflows.jpg)
- Passare alla scheda Cronologia iscrizioni.
- Passare il mouse su un evento e fare clic su Diagnosi.
- Nel pannello di destra è possibile esaminare i dettagli dell'iscrizione di quell'oggetto.