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Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro

Ultimo aggiornamento: marzo 22, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Professional, Enterprise

Sales Hub Professional, Enterprise

Service Hub Professional, Enterprise

Operations Hub Professional, Enterprise

Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro per iscrivere automaticamente i record in un flusso di lavoro quando soddisfano criteri specifici. A seconda del tipo di flusso di lavoro, sono disponibili diversi trigger di iscrizione.

Per vedere una panoramica di questo processo, guardate il video qui sotto:

Guarda la lezione completa di HubSpot Academy: Approfondimento sui flussi di lavoro

Prima di iniziare

Si prega di prendere nota di quanto segue:

È possibile aggiungere fino a 250 filtri ai trigger di iscrizione di un flusso di lavoro.
Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti nei flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione al flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. Scoprite come utilizzare i trigger di reiscrizione per consentire ai record di iscriversi nuovamente ai flussi di lavoro.
Non è necessario impostare i trigger di iscrizione se i record vengono iscritti manualmente in un flusso di lavoro o se vengono iscritti attraverso l'azioneIscrivi in un altro flusso di lavoro.
È possibile iscrivere i contatti a un flusso di lavoro da un flusso di chat. Questa operazione è considerata un'iscrizione manuale.
Se si sta raffinando il trigger di iscrizione aggiungendo un criterio di raffinazione, è possibile aggiungere un solo criterio di raffinazione. Ad esempio, non è possibile raffinare un trigger di iscrizione per la visualizzazione di una pagina sia per la data che per il numero di volte in cui è stata visualizzata.
Alcuni trigger di iscrizione possono dipendere dai permessi dell'utente. Ad esempio, se l'account utente non ha l'autorizzazione per i moduli, l'attivazione dell'iscrizione all'invio del modulo non verrà visualizzata.

Si prega di notare anche le seguenti eccezioni per l'iscrizione al flusso di lavoro:

Solo gli account Marketing Hub Professional o Enterprise possono utilizzare le visualizzazioni di pagina e le CTA come trigger di iscrizione.
Solo gli account Sales Hub Professional o Enterprise possono utilizzare i trigger di iscrizione basati sui preventivi.

Inneschi comuni per l'iscrizione al flusso di lavoro

Per saperne di più sui comuni trigger di iscrizione al flusso di lavoro, consultare la tabella seguente:

Tipo di flusso di lavoro	Innesco dell'iscrizione	Dettagli
Tutti i tipi di flusso di lavoro	Valori della proprietà	Iscrivere i record in base ai loro valori di proprietà o ai valori di proprietà di qualsiasi record associato. Per saperne di più sulla gestione delle proprietà. A seconda dell'oggetto del flusso di lavoro, saranno disponibili proprietà diverse per i trigger di iscrizione. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle quotazioni, è possibile iscrivere le quotazioni utilizzando le proprietà deal, quote o subscription, perché le quotazioni sono associate a deal e subscription. I tipi di campo Numero possono essere vuoti o 0; diversi criteri di attivazione possono includere o escludere determinati record. Se un record aveva associazioni che nel frattempo sono state rimosse, il record avrà un valore di 0 per la proprietà dell'oggetto associata. Solo i record che non hanno mai avuto associazioni non avranno alcun dato per la proprietà oggetto associata. Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro basati su aziende, transazioni, preventivi, ticket, abbonamenti e oggetti personalizzati escludono i record privi di dati. Per includere questi record, selezionare la casella di controllo Includi record in cui il numero di [nome proprietà] è vuoto .
Contatti, Aziende, Offerte, Biglietti e Oggetti personalizzati	Etichette di associazione	Se avete associato più aziende ai vostri record e avete etichettato queste associazioni, potete filtrare ulteriormente le iscrizioni in base a queste etichette di associazione. Ad esempio, piuttosto che iscrivere tutte le aziende associate ai contatti che hanno una fase del ciclo di vita pari a Opportunità. È possibile filtrare ulteriormente le aziende associate ai contatti in base a specifiche [etichette di associazione] che soddisfano gli stessi criteri. Per saperne di più sull'uso delle etichette di associazione come trigger di iscrizione e in altre azioni del flusso di lavoro.
Contatti, Aziende, Offerte, Biglietti, Preventivi e Oggetti personalizzati	Attività	Iscrivere i record in un flusso di lavoro in base alle attività associate e agli impegni registrati nei record di HubSpot, come ad esempio: riunioni conversazioni attività note e-mail individuali telefonate Le attività non possono essere utilizzate come trigger di reiscrizione. Per saperne di più sull'uso delle proprietà delle attività in un filtro.
Contatti, Aziende, Offerte, Biglietti, Citazioni	Termini tracciati	Iscrivere i record in un flusso di lavoro in base a specifici termini tracciati rilevati nella trascrizione di una chiamata: Nei flussi di lavoro basati sui contatti, l'opzioneTermini tracciati si trova nelle proprietà dell'attività. Nei flussi di lavoro basati su aziende, trattative, ticket e preventivi, i termini tracciati si trovano sotto la voce Impegno.
Contatti, offerte, abbonamenti e pagamenti	Voci di linea	Iscrivere i record in base alle voci associate. Ad esempio, è possibile impostare il flusso di lavoro per iscrivere le offerte in base al filtro Sconto % maggiore di 10. Tutti i record con un articolo associato che è stato scontato più del 10% possono essere iscritti al flusso di lavoro. Tutti i record con un articolo associato che è stato scontato più del 10% possono essere iscritti nel flusso di lavoro. Le voci di riga non possono essere utilizzate come trigger di reiscrizione.
Aziende, offerte, quotazioni, abbonamenti e pagamenti	Abbonamenti	Iscrivere i record in base agli abbonamenti associati. Un abbonamento viene creato e associato a un record quando un acquirente effettua un pagamento ricorrente su un link di pagamento o su un preventivo utilizzando lo strumento dei pagamenti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere i record in base al filtro Frequenza di fatturazione ricorrente uguale a mensile. Questo flusso di lavoro può essere utilizzato per inviare e-mail di promemoria dei pagamenti imminenti ai clienti che sono abbonati a prodotti ricorrenti mensili.
Aziende, offerte, quotazioni, abbonamenti e pagamenti	Pagamenti	Iscrivere i record in base alle informazioni di pagamento quando viene effettuato un pagamento su un link di pagamento o su un preventivo utilizzando lo strumento pagamenti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere i record in base al filtro Lo stato del pagamento è uno qualsiasi dei successi. Questo flusso di lavoro può essere utilizzato per inviare e-mail di conferma ai clienti che hanno effettuato il pagamento con successo.
Invio di feedback	Dati di invio del feedback	Iscrivete gli invii di feedback in base alle proprietà dell'invio di feedback, come la sensazione di feedback, il nome dell'indagine e altro ancora. Gli invii di feedback possono essere iscritti anche in base alle informazioni di contatto e di ticket associate.
Conversazioni	Dati di conversazione	Iscrivete le conversazioni in base alle proprietà della conversazione, come l'orario di prima risposta dell'agente, la data di ricezione dell'ultimo messaggio e altro ancora. Le conversazioni possono essere iscritte anche in base alle informazioni sui contatti e sui ticket associati.
Contatti e aziende	Elenco iscritti	Iscrivere i record quando si uniscono a un elenco attivo o statico. Quando un record soddisfa i criteri dell'elenco, diventa membro dell'elenco e si iscrive al flusso di lavoro. I flussi di lavoro possono iscriversi solo in base a elenchi dello stesso tipo del flusso di lavoro. Ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono iscriversi solo da elenchi di contatti.
Contatti	Consenso alla privacy	Iscrivere i contatti con uno specifico stato di consenso ai cookie. Questo valore si ottiene quando un contatto visita il vostro sito web e accetta, rifiuta o revoca i cookie attraverso il banner della vostra politica sui cookie.
Contatti	Invio del modulo	Iscrivete i contatti nel vostro flusso di lavoro in base ai moduli inviati sulle pagine di HubSpot. Questo può essere ulteriormente perfezionato in base alla data o al numero di volte in cui il contatto ha inviato un modulo. Questo trigger si applica anche ai contatti che inseriscono il loro indirizzo e-mail per visualizzare un documento.
Contatti	Attività di marketing via e-mail	Iscrivete i contatti in base alle loro attività di marketing via e-mail , come clic, aperture, rimbalzi e disiscrizioni. Per utilizzare l'attività delle e-mail di marketing come trigger, l'e-mail deve essere già stata inviata.
Contatti	Iscrizioni via e-mail	Iscrivete i contatti in base al loro stato di iscrizione via e-mail. Per saperne di più su come funzionano le sottoscrizioni e su come gestire le sottoscrizioni dei vostri contatti.
Contatti	Importazione	Iscrivere i contatti in base all'importazione di cui facevano parte quando sono stati aggiunti a HubSpot.
Contatti	Pagine viste	Iscrivere i contatti che hanno visitato pagine specifiche, che possono essere ulteriormente raffinate in base alla data o al numero di volte in cui il contatto ha visitato una pagina. Ulteriori informazioni sull'utilizzo delle visualizzazioni di pagina come filtri.
Contatti	Eventi comportamentali	Iscrivere i contatti che hanno completato o meno un evento. Se si seleziona l'opzione Il contatto ha completato, il filtro può essere raffinato in base alla data o al numero di volte in cui l'evento è stato completato. Se è selezionata l'opzione Il contatto non è stato completato, non è possibile affinare ulteriormente il filtro. Questo trigger di iscrizione è disponibile solo per gli account HubSpot con eventi comportamentali precedenti. Gli eventi creati nello strumento aggiornato degli eventi comportamentali personalizzati, come gli eventi comportamentali tracciati manualmente, non appariranno in questo trigger.
Contatti	Flussi di lavoro	Iscrivere i contatti attivi, completati, che hanno raggiunto un obiettivo del flusso di lavoro, ecc. in questo o in qualsiasi altro flusso di lavoro del vostro account.
Contatti	Invito all'azione	Iscrivere i contatti che hanno visto, non visto, cliccato o non cliccato su una specifica call-to-action. Questo può essere ulteriormente raffinato in base alla data o al numero di volte in cui il contatto ha interagito con la CTA.
Contatti	Proprietà di Google Ad, Facebook Ad o LinkedIn Ad	Se avete collegato un account pubblicitario di Google, Facebook o LinkedIn a HubSpot, potete iscrivere i contatti in base alla proprietà dell'annuncio corrispondente. Ad esempio, è possibile iscrivere i contatti con un valore della proprietà ID clic dell'annuncio di Google Ads pari a è noto.