Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro

Imposta i trigger di iscrizione al flusso di lavoro per iscrivere automaticamente i record a un flusso di lavoro quando soddisfano criteri specifici o completano un evento. A seconda del tipo di flusso di lavoro, saranno disponibili diversi trigger di iscrizione.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Si prega di tenere presente quanto segue:

• È possibile aggiungere fino a 250 filtri ai trigger di iscrizione di un flusso di lavoro.
• Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti nei flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione al flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. Scopri come utilizzare i trigger di reiscrizione per consentire ai record di iscriversi nuovamente ai tuoi flussi di lavoro.
• Non è necessario impostare trigger di iscrizione se si intende iscrivere manualmente i record in un flusso di lavoro o iscriverli tramite l'azioneIscriviti a un altro flusso di lavoro di un altro flusso di lavoro.
• Puoi iscrivere i contatti a un flusso di lavoro da un flusso di chat. Questa operazione è considerata un'iscrizione manuale.
• Se stai perfezionando il tuo trigger di iscrizione aggiungendo un criterio di perfezionamento, è possibile aggiungere un solo criterio di perfezionamento. Ad esempio, non è possibile perfezionare un trigger di iscrizione alla visualizzazione della pagina sia per data che per numero di visualizzazioni.
• Alcuni trigger di iscrizione possono dipendere dalle autorizzazioni dell'utente. Ad esempio, se il tuo account utente non dispone dell'autorizzazione Moduli, il trigger di iscrizione Invio modulo non verrà visualizzato.
• I flussi di lavoro possono essere attivati da criteri basati su filtri o criteri basati su eventi. Ulteriori informazioni sui trigger di iscrizione basati su eventi.
• Quando un visitatore accede a un file, sia come download che come URL, questo non verrà conteggiato nelle metriche di visualizzazione della pagina e non potrà essere utilizzato come filtro o per l'iscrizione al flusso di lavoro.

Tipi di trigger di iscrizione

In generale, sono disponibili diversi trigger di iscrizione:

• Quando si verifica un evento: gli oggetti verranno registrati quando si verifica un evento. Ad esempio, quando viene inviato un modulo. Ciò include anche i trigger di eventi personalizzati. Scopri come impostare i trigger di registrazione degli eventi.
• Quando i criteri di filtro sono soddisfatti: gli oggetti verranno registrati quando un criterio è vero. Ad esempio, quando un contatto la cui città è uguale a Dublino, esegui l'azione [X]. Scopri come impostare i trigger di registrazione basati su filtri.
• Quando viene ricevuto un webhook: registra automaticamente i record in un flusso di lavoro quando viene ricevuto un webhook da una terza parte esterna. Questo tipo di trigger di registrazione è disponibile solo con Data Hub Professional ed Enterprise. Scopri di più su come impostare i trigger di registrazione basati sui webhook.
• In base a una pianificazione: gli oggetti verranno registrati in base a una data di calendario specificata o utilizzando una proprietà data. Per la registrazione automatica, è necessario aggiungere ulteriori criteri di filtro. Scopri di più sull'utilizzo dei trigger di registrazionein base a una pianificazione.
• Attivazione manuale: invece di impostare trigger di registrazione, è possibile registrare manualmente singoli record o elenchi di record. È anche possibile impostare i flussi di lavoro per la registrazione manuale quando si effettua la registrazione da altri strumenti, come altri flussi di lavoro o una conversazione con un bot. Ulteriori informazioni sulla registrazione manuale dei record nei flussi di lavoro.
  
  

Differenze tra trigger di evento e criteri basati su filtri

Esamina le differenze tra trigger basati su filtri e trigger basati su eventi nella tabella seguente:

Selezione dei trigger di iscrizione al flusso di lavoro

La modalità di selezione dei trigger di iscrizione al flusso di lavoro varia a seconda che sia stato selezionato un tipo di oggetto associato per il flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Selezionare un flusso di lavoro esistente o crearne uno nuovo da zero.
3. Quando si avvia un flusso di lavoro da zero:
   • Per attivare manualmente un flusso di lavoro, seleziona Attiva manualmente,
   • Per attivare un flusso di lavoro in base a criteri di filtro, seleziona Criteri di filtro soddisfatti.
   • Per attivare il flusso di lavoro in base a una pianificazione, seleziona In base a una pianificazione.
   • Per attivare il flusso di lavoro in base agli eventi, fare clic per espandere le rispettive sezioni e selezionare un trigger. In generale, la maggior parte dei trigger in questa sezione sono trigger di registrazione degli eventi, ad eccezione dei seguenti:
     • Il record soddisfa una serie di condizioni di filtro
     • Eventi dell'integratore
     • Ricezione di un webhook da un'app esterna.
   • Per selezionare prima il tipo di oggetto, nella parte inferiore del pannello di sinistra, clicca su Salta trigger e scegli i record idonei. Scopri di più su come impostare prima il tipo di record registrato nel tuo flusso di lavoro.
     
     

4. Se hai selezionato l'opzione Salta trigger e scegli record idonei o stai aggiornando un flusso di lavoro esistente:
   • Per attivare manualmente un flusso di lavoro, nella parte superiore, fai clic su Salva. Il flusso di lavoro verrà automaticamente impostato solo per l'iscrizione manuale.
   • Per utilizzare l'IA per generare un trigger, fai clic su Genera un trigger con l'IA. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'IA con i flussi di lavoro.
   • Per attivare il flusso di lavoro in base agli eventi, seleziona Quando si verifica un evento. Ulteriori informazioni sulla configurazione dei trigger di iscrizione agli eventi.
   • Per attivare un flusso di lavoro in base a criteri di filtro, seleziona Quando viene soddisfatto un criterio di filtro. Ulteriori informazioni sulla configurazione di trigger basati su filtri.
   • Per attivare il flusso di lavoro in base a una pianificazione impostata, seleziona In base a una pianificazione. Ulteriori informazioni sulla configurazione di trigger basati su una pianificazione.
     
     

Modifica del tipo di trigger di iscrizione al flusso di lavoro

Se in precedenza hai creato un flusso di lavoro utilizzando i trigger Quando un criterio di filtro è soddisfatto o In base a una pianificazione , puoi aggiornare il flusso di lavoro per utilizzare i trigger Quando si verifica un evento . Per modificare il tipo di trigger del flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fai clic sulla scheda Attiva iscrizione per [oggetto] .
4. Nel pannello di sinistra, fai clic su Modifica trigger di avvio.
5. Nella finestra di dialogo, clicca su Conferma.
6. Continua a configurare il trigger di iscrizione.
   
   
   

Impostazioni di iscrizione aggiuntive nei flussi di lavoro basati sui contatti

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, puoi gestire le impostazioni di iscrizione aggiuntive per i contatti uniti e i contatti provenienti da Salesforce:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fai clic su Modifica > Modifica trigger di iscrizione.
4. Nella scheda Iscrizione, nella parte superiore, fai clic sulla scheda Impostazioni. Nella sezione Opzioni avanzate, puoi configurare quanto segue:
   • Iscriviti automaticamente i record uniti: per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non iscriveranno i contatti uniti anche se il contatto soddisfa i criteri di iscrizione al flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti uniti possono iscriversi in un secondo momento se soddisfano nuovamente i trigger di iscrizione e la re-iscrizione è abilitata.
     • Ad esempio, il trigger di iscrizione è stato compilato Qualsiasi invio di modulo su Qualsiasi pagina. Quando due contatti che hanno precedentemente compilato i moduli vengono uniti, il nuovo contatto non si iscriverà al flusso di lavoro.
     • Tuttavia, se il contatto appena unito invia nuovamente un modulo in un secondo momento, verrà iscritto al flusso di lavoro.
   • Abilita l'iscrizione manuale dei record da Salesforce utilizzando la finestra HubSpot Visualforce: se hai installato l'integrazione Salesforce e aggiunto la finestra HubSpot Visualforce, puoi scegliere di iscrivere i lead e i contatti Salesforce sincronizzati con HubSpot nei flussi di lavoro basati sui contatti. Scopri di più sull'iscrizione dei tuoi lead o contatti Salesforce nei flussi di lavoro HubSpot direttamente da Salesforce.