ワークフロー設定を管理する

ワークフロー設定を定義して、アクションを実行するタイミング、ワークフローのパフォーマンス関連の通知を管理し、選択したワークフローに登録されたコンタクトを他のワークフローから登録解除するかどうかを指定します。ワークフローの作成についてもっと詳しく。

タイミング 

タイミング設定を使用して、ワークフローがアクションを実行するタイミングと実行しないタイミングを指定します。この設定はワークフロー 登録には影響せず、登録 後の アクションにのみ影響します。ワークフロー 登録で問題が発生した場合は、 ワークフロー 登録一般的な問題のトラブルシューティング方法をご覧ください。 

注: HubSpotアカウントにタイムゾーンが設定されていない場合、ワークフローのタイミング設定は既定でEST(東部標準時)になります。詳しくは、アカウントのタイムゾーンをカスタマイズする方法をご覧ください。

ワークフローのタイミング設定を構成するには、次の手順に従います。 

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• 左上の［設定］をクリックします。
• 右側のパネルの ［タイミング］セクションで、次のように設定します。
  • 特定の時間にのみアクションを実行: アカウントのタイムゾーンに基づいて、レコードでワークフローアクションを実行できるタイミングを指定します。既定では、登録されたレコードがアクションに到達するとすぐにワークフローアクションが実行されます。一般に、レコードが指定された日時外にアクションに到達すると、ワークフローは、次に利用可能な最も早い時間にアクションを再スケジュールします。

• • • ワークフローの過負荷を防止するため、15分の時間枠内で実行されるようにアクションが再スケジュールされます。例えば、次の利用可能な時間が午前9:00の場合、アクションは午前9:00～9:15の間に再スケジュールされます。
    • 遅延とif/then 分岐は再 スケジュールされませんが、次のアクションが再スケジュールされます。例えば、取引ベースのワークフローが、月曜日から木曜日まで、午前9:00から午後5:00の間にのみアクションを実行するように設定されているとします。取引で木曜日に2日間の遅延が開始された場合は、土曜日に遅延が終了します。次のアクションは月曜日の午前9:00～9:15の間に再スケジュールされます。
    • ワークフローの[ 特定の日付にアクションを実行しない]設定に一時停止日が追加されている場合、レコードが指定された実行日ではなく、指定された実行時間中にアクションに到達すると、ワークフローは次に早い 利用可能時間ではなく、次に利用可能な日の 同じ 時間に再スケジュールされます。 

• • 特定の日付にアクションを実行しない :ワークフローを一時停止して、特定の日付にアクションが実行されないようにします。また、毎年一時停止する日付を設定することもできます。これらの日付では、レコードがアクションに到達すると、次の利用可能な日付まで一時停止します。一時停止の日付を使用する場合は、次の点に注意してください。

    • 一時停止の日程では、アクションのスケジュールを変更する際に他の日付設定が考慮されます。たとえば、月曜日から水曜日の午前9時から午後5時までのアクションのみを実行するようにワークフローが設定されているとします。水曜日に行われる一時停止日を追加した場合、その水曜日にスケジュールされたアクションは次の月曜日の午前9時に移動されます。
    •  一時停止日にもレコードは登録され、遅延やif／then分岐に入ります。遅延やif／then分岐を終了すると、代わりに次のアクションで一時停止します。 
  • ワークフローを自動的にオフにするようにスケジュールする: 特定の日時後にワークフローがオフになるようにスケジュールします。ワークフローをオフにするについて詳しくはこちら。

パフォーマンス通知(「Enterprise」 のみ)

ワークフローエディターで通知を設定する前に、ユーザー通知がオンになっていることを確認してください。

Enterpriseアカウントのスーパー管理者は、他のユーザーのデフォルトの通知設定を設定できますが、個々のユーザーによって設定された設定が既定値よりも優先されます。HubSpotのユーザー別通知の設定について詳しくはこちら。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
• 上部にある［Eメール］タブをクリックします。
• ［Eメール］セクションで、スイッチをクリックしてオンに切り替えると、Eメール通知を受信トレイで受け取ることができます。
• 下にスクロールし、［ワークフロー］セクションをクリックして展開します。
• 該当する通知タイプの横にあるチェックボックスをオンにします。
   

ワークフロー通知の設定

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、左上の［設定］をクリックします。
• 右側のパネルの[ パフォーマンス ]セクションで、次のように設定します。
  • このワークフロー要確認の場合に通知を受け取る: ワークフローのステータスが 要確認に変更されるたびにユーザーとチームに通知します。
    • このワークフローで問題が初めて発生したときに通知されます。
    • 問題が確認されると、ステータスが［確認済み］に変わります。
    • 新しい問題が発生した場合、またはすでに確認済みの問題が再び発生すると、ステータスが［要確認］に戻り、通知が再びトリガーされます。

• • 登録率が変更された場合に通知を受け取る:ワークフローの登録数が指定されたしきい値を超えて増減するたびに、ユーザーとチームに通知します。Breeze Intelligenceを使用してこのしきい値を決定するか、手動で増減率を設定して通知をトリガーするかを選択できます。 
    • Breeze Intelligenceを使用: HubSpotのAIであるBreezeを使用して、登録率の異常な変化を自動的に検出します。
      • Breeze Intelligenceは、毎日の登録率を過去1か月間の登録パターンと比較します。登録率が異常に低下または急上昇すると、Eメール通知がトリガーされます。
      • この設定を使用する場合、ユーザーはしきい値を設定する必要はありません。 
    • 手動範囲を使用:Eメール通知をトリガーする増加率または減少率を手動で設定します。このオプションを選択する場合は、次のように構成します。 
      • 数を確認:登録数を毎週確認するか毎日確認するかを選択します。 
        • ［Weekly（週次）］:ワークフローの前週比の登録率が指定した割合で増減した場合、毎週金曜日の午前10時に内部Eメール通知を確認して送信します。 
        • ［Daily（日次）］:ワークフローの毎日の登録率が指定した割合で増減した場合、毎日午前10時に内部Eメール通知を確認して送信します。 
      • ［Increased at least（次以上増加）］：登録数が増加した場合にこの通知をトリガーするパーセントを入力します。
        • 登録率がこのパーセントより増加すると、ワークフローのEメール通知が送信されます。
        • このオプションを空白のままにすると、ワークフローの登録数が増加しても通知Eメールはトリガーされません。 
      • ［Decreased by at least（次以上減少）］：登録数が減少した場合にこの通知をトリガーするパーセントを入力します。 
        • 登録率がこのパーセントより減少すると、ワークフローのEメール通知が送信されます。
        • このオプションを空白のままにすると、ワークフローの登録数が減少しても通知Eメールはトリガーされません。 

• • 通知受信者: [このワークフローで確認が必要な場合に通知を受け取る]または[ 登録率が変更された場合に通知を受け取る]オプションがオンになっている場合、このフィールドが表示されます。対応する通知を個々のユーザーに送信するか、特定のチームに送信するかを選択できます。 

    • ［これらのユーザーに送信］:ワークフロー通知Eメールを送信する特定のユーザーを選択します。このEメールを受信するには、個々のユーザーの設定でワークフロー Eメール通知が有効になっている必要があります。 
    • ［これらのチームに送信］:ワークフロー通知Eメールを送信する特定のチームを選択します。これらのチームのユーザーがこのEメールを受信するには、設定でワークフロー Eメール通知が有効になっている必要があります。
  • 各分岐およびエンドポイントのコンバージョンを比較(ベータ):ワークフローのコンバージョンとパフォーマンスの測定指標の追跡を開始するには、この設定を有効にします。 ワークフローのコンバージョンとパフォーマンスのデータを確認する方法について詳細をご確認ください。
     
     

接続

コンタクトベースのワークフローでは、コンタクトが選択したワークフローに登録されたときに他のワークフローから登録解除されるかどうかを指定できます。この設定は登録時にのみ適用され、今後他のワークフローからコンタクトが登録解除される ことはありません 。デフォルトでは、この設定はオフになっています。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。

• ワークフローの名前をクリックします。
• 左上の［設定］をクリックします。
• 右側のパネルの［接続］セクションで、［このワークフローに登録されたときに他のワークフローからコンタクトの登録を解除］切り替えスイッチをオンにします。次に、コンタクトが登録を解除するワークフローを選択します。
  • ［他の全てのワークフローから登録を解除する］：コンタクトは登録時に他の全てのワークフローから削除されます。 
  • ［特定のワークフローから登録を解除する］：コンタクトは登録時に、指定されたワークフローから削除されます。 
    • ワークフローを選択するには、 ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを削除するワークフローの横にあるチェックボックスをオンにします。 
    • この設定からワークフローを削除するには、ワークフロー名の横にある［x］アイコンをクリックします。