워크플로 설정 관리

워크플로 설정을 구성하여 작업 실행 시기, 워크플로 성과 관련 알림을 관리하고 연락처가 선택한 워크플로에 등록되어 있을 때 다른 워크플로에서 등록을 취소해야 하는지 여부를 지정할 수 있습니다. 워크플로 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

타이밍

타이밍 설정을 사용하여 워크플로우가 작업을 실행해야 할 때와 실행하지 말아야 할 때를 지정할 수 있습니다. 기본적으로 워크플로 작업은 등록된 레코드가 해당 작업에 도달하는 즉시 실행됩니다.

이 설정은 워크플로 등록에는 영향을 미치지 않으며 등록 후의 작업에만 영향을 줍니다. 워크플로 등록에 문제가 있는 경우 일반적인 워크플로 등록 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.

참고: HubSpot 계정에 설정된 표준 시간대가 없는 경우 워크플로우의 시간 설정은 기본적으로 EST(동부 표준시)로 설정됩니다. 계정의 표준 시간대 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우의 타이밍 설정을 구성하려면 다음과 같이 하세요:

• 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 타이밍 섹션에서 다음을 구성합니다:
  • 특정 시간에만 작업 실행: 계정의 표준 시간대를 기준으로 레코드가 워크플로 작업을 실행할 수 있는 시간을 지정합니다.

    • 예약된 작업의 타이밍은 등록된 레코드가 워크플로 작업에 도달하는 시간에 따라 결정됩니다:

      • 레코드가지정된 날짜와 시간 이후에 작업에 도달하는 경우: 워크플로에서 다음 사용 가능한 날에 가장 빠른 시간으로 작업 일정을 다시 잡습니다.
      • 레코드가 지정된 날짜와 시간 외에 지정된 실행 시간 중에 작업에 도달하는 경우: 워크플로우가 다음 사용 가능한 날에 같은 시간으로 작업 일정을 다시 잡습니다. 워크플로우에 특정 날짜에 작업 실행 안 함 설정에 일시 중지 날짜가 추가된 경우에도 이 기능이 적용됩니다.

• • • 워크플로 과부하를 방지하기 위해 작업은 15분 이내에 실행되도록 일정이 재조정됩니다. 예를 들어 다음 사용 가능한 시간이 오전 9:00인 경우 오전 9:00~9:15 사이에 작업이 예약됩니다.
    • 지연 및 if/then 브랜치는 일정이 변경되지 않지만 다음 작업은 변경됩니다. 예를 들어 거래 기반 워크플로는 월요일부터 목요일, 오전 9시부터 오후 5시까지만 작업을 실행하도록 설정되어 있습니다. 거래는 목요일에 2일 지연에 들어갔다가 토요일에 지연을 종료합니다. 다음 작업은 월요일 오전 9:00~9:15 사이에 다시 예약됩니다.

• • 특정 날짜에작업을 실행하지 않기: 워크플로를 일시 중지하여 특정 날짜에 작업이 실행되지 않도록 합니다. 매년 일시 중지할 날짜를 설정할 수도 있습니다. 해당 날짜에 레코드가 작업에 도달하면 사용 가능한 다음 날짜까지 일시 중지됩니다. 일시 중지 날짜를 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:

    • 일시 중지 날짜는 작업 일정을 다시 잡을 때 다른 날짜 설정을 고려합니다. 예를 들어 워크플로가 월요일부터 수요일까지 오전 9시부터 오후 5시까지만 작업을 실행하도록 설정되어 있다고 가정해 보겠습니다. 수요일에 일시 중지 날짜를 추가하면 해당 수요일에 예약된 모든 작업이 다음 월요일 오전 9시로 이동됩니다.
    • 일시 중지된 날에도 기록은 계속 등록되고 지연 및 if/then 분기를 입력합니다. 지연 또는 if/then 분기에서 벗어나면 대신 다음 작업에서 일시 중지됩니다.
  • 워크플로우가자동으로 꺼지도록 예약: 특정 날짜와 시간이 지나면 워크플로우가 꺼지도록 예약할 수 있습니다. 워크플로우 끄기에 대해 자세히 알아보세요.

실적 알림(기업 전용)

워크플로 편집기에서 알림을 설정하기 전에 사용자 알림이 켜져 있는지 확인하세요.

Enterprise 계정의 슈퍼 관리자는 다른 사용자에 대한 기본 알림 환경설정을 설정할 수 있지만 개별 사용자가 설정한 환경설정이 기본값보다 우선합니다. HubSpot에서 사용자 알림 설정에 대해 자세히 알아보세요.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
• 상단에서 이메일 탭을 클릭합니다.
• 이메일 섹션에서 클릭하여 받은 편지함으로 이메일 알림을 받도록 스위치를 켭니다.
• 아래로 스크롤하여 클릭하여 워크플로 섹션을 펼칩니다.
• 관련 알림 유형 옆의 확인란을 선택합니다
  

워크플로 알림 설정

• 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
• 워크플로 편집기의 왼쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 성능 섹션에서 다음을 구성합니다:
  • 이 워크플로우에 검토가 필요할 때 알림 받기: 워크플로우의 상태가 검토 필요로 변경될 때마다 사용자와 팀에게 알림을 보냅니다.
    • 이 워크플로에서 문제가 처음 발생할 때 알림을 받게 됩니다.
    • 이슈가 검토된 후에는 상태가 검토됨으로 변경됩니다.
    • 새 이슈가 발생하거나 이미 검토된 이슈가 다시 발생하면 상태가 다시 검토 필요로 변경되고 알림이 다시 트리거됩니다.

• • 등록률이 변경되면 알림 받기: 워크플로우의 등록률이 지정된 임계값을 초과하여 증가하거나 감소할 때마다 사용자와 팀에게 알림을 보내세요. Breeze Intelligence를 사용하여 이 임계값을 결정하거나 수동으로 증가 또는 감소 비율을 설정하여 알림을 트리거하도록 선택할 수 있습니다.
    • Breeze 인텔리전스 사용: 등록률의 비정상적인 변화를 자동으로 감지하기 위해 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용합니다.
      • Breeze Intelligence는 매일의 등록률을 지난 한 달 동안의 등록률 패턴과 비교합니다. 등록률이 비정상적으로 급락하거나 급등하면 이메일 알림이 트리거됩니다.
      • 이 설정을 사용할 때 사용자는 임계값을 설정할 필요가 없습니다.
    • 수동 범위 사용: 이메일 알림을 트리거할 증가 또는 감소 비율을 수동으로 설정합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 다음을 구성합니다:
      • 확인 횟수: 등록 횟수를 매주 또는 매일 확인할지 여부를 선택합니다.
        • 매주: 워크플로의 주별 등록률이 지정된 비율만큼 증가하거나 감소하면 매주 금요일 오전 10시에 내부 이메일 알림을 확인하여 보냅니다.
        • 매일: 워크플로의 일일 등록률이 지정된 비율만큼 증가하거나 감소하면 매일 오전 10시에 내부 이메일 알림을 확인하여 보냅니다.
      • 최소 증가: 등록이 증가하면 이 알림을 트리거할 백분율을 입력합니다.
        • 등록률이 이 백분율보다 더 많이 증가하면 워크플로 이메일 알림이 전송됩니다.
        • 이 옵션을 비워두면 워크플로에서 등록이 증가해도 알림 이메일이 트리거되지 않습니다.
      • 최소 감소: 등록이 감소할 경우 이 알림을 트리거할 백분율을 입력합니다.
        • 등록률이 이 백분율보다 더 많이 감소하면 워크플로 이메일 알림이 전송됩니다.
        • 이 옵션을 비워두면 워크플로 등록 감소에 대한 알림 이메일이 트리거되지 않습니다.

• • 알림 수신자: 이 워크플로에 검토가 필요할 때 알림 받기 또는 등록률 변경 시 알림 받기 옵션이 켜져 있으면 이 필드가 나타납니다. 개별 사용자 또는 특정 팀에게 해당 알림을 보내도록 선택할 수 있습니다.

    • 다음 사용자에게 보내기: 워크플로 알림 이메일을 보낼 특정 사용자를 선택합니다. 개별 사용자가 이 이메일을 받으려면 설정에서 워크플로 이메일 알림이 켜져 있어야 합니다.
    • 다음 팀에게 보내기: 워크플로 알림 이메일을 보낼 특정 팀을 선택합니다. 해당 팀의 사용자가 이 이메일을 받으려면 설정에서 워크플로 이메일 알림을 사용 설정해야 합니다.
  • 각 지점과 엔드포인트에 대한 전환 비교: 워크플로의 전환 및 성과 지표를 추적하려면 이 설정을 사용 설정하세요. 워크플로의 전환 및 성과 데이터를 검토하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
    
    

연결

연락처 기반 워크플로우에서는 연락처가 선택한 워크플로우에 등록될 때 다른 워크플로우에서 등록을 취소할지 여부를 지정할 수 있습니다. 이 설정은 등록 시에만 적용되며, 나중에 다른 워크플로우에서 연락처의 등록을 취소하지는 않습니다. 기본적으로 이 설정은 꺼져 있습니다.

• 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 연결 섹션에서 이 워크플로 스위치 에 등록된 연락처를 다른 워크플로에서 등록 취소하기를 켭니다. 그런 다음 연락처의 등록을 취소할 워크플로를 선택합니다:
  • 다른 모든 워크플로우에서 등록 취소: 등록 시 연락처가 다른 모든 워크플로우에서 제거됩니다.
  • 특정 워크플로우에서 등록 취소: 등록 시 연락처가 지정된 워크플로우에서 제거됩니다.
    • 워크플로를 선택하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 제거하려는 워크플로 옆의 확인란을 선택합니다.
    • 이 설정에서 워크플로를 제거하려면 워크플로 이름 옆의 X 아이콘을 클릭합니다.