Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Beheer workflow-instellingen

Laatst bijgewerkt: augustus 3, 2022

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Op het tabblad Instellingen

van een workflow kunt u beheren wanneer acties moeten worden uitgevoerd, uitschrijftriggers instellen, geassocieerde campagnes toevoegen, Salesforce-inschrijvingen toestaan en workflowgerelateerde meldingen configureren.

Om de instellingen van een workflow te openen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Beweeg de muis over de workflow en klik op Bewerken.
  • Klik in de werkstroomeditor op het tabblad Instellingen .

Algemeen

Op het tabblad Algemeen kunt u de dagen van de week en tijden beheren waarop acties kunnen worden uitgevoerd voor alle workflowtypen. In workflows op basis van contactpersonen kunt u toestaan dat contactpersonen worden ingeschreven vanuit Salesforce en workflows koppelen aan campagnes.

Op het tabblad Algemeen van uw workfloweditor configureert u het volgende:

  • Welke tijden wilt u dat de acties worden uitgevoerd: geef aan wanneer records workflowacties kunnen uitvoeren. Standaard zullen workflow acties worden uitgevoerd zodra een ingeschreven record de actie bereikt. Let bij het specificeren van uw uitvoeringstermijnen op het volgende:
    • Wanneer een record een actie bereikt buiten het ingestelde tijdsbestek, zal de workflow proberen de actie opnieuw in te plannen voor hetzelfde tijdstip op de volgende beschikbare dag. Als het tijdstip van de actie echter buiten het gespecificeerde tijdsbestek valt, zal de workflow de actie in plaats daarvan opnieuw plannen voor het vroegst beschikbare tijdstip op de eerstvolgende beschikbare dag.
    • Om overbelasting van de workflow te voorkomen, worden acties opnieuw gepland om binnen een venster van 15 minuten te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als de volgende beschikbare tijd 9:00 AM is, zullen acties worden herschikt voor tijden tussen 9:00 - 9:15 AM.
    • Vertragingen en als/dan takken worden niet opnieuw gepland, maar de actie die volgt wel. Bijvoorbeeld, een deal-gebaseerde workflow is ingesteld om alleen acties uit te voeren van maandag tot en met donderdag, van 9:00 AM tot 17:00 PM. De deal gaat een 2-daagse vertraging in op donderdag, en verlaat de vertraging op zaterdag. De volgende actie wordt opnieuw gepland voor maandag tussen 9:00 - 9:15 AM.
  • Welke aankomende data wilt u pauzeren om te voorkomen dat acties worden uitgevoerd?: Pauzeer een workflow om te voorkomen dat acties op specifieke data worden uitgevoerd. U kunt ook de data instellen om jaarlijks te pauzeren. Op die data, wanneer een record een actie bereikt, zal het pauzeren tot de volgende beschikbare datum. Wanneer u pauzedata gebruikt, let dan op het volgende:

    • Pauzedata houden rekening met andere datuminstellingen bij het opnieuw plannen van acties. Bijvoorbeeld, een workflow is ingesteld om alleen acties uit te voeren op maandag - woensdag van 9AM tot 17PM. Als u een pauzedatum toevoegt die plaatsvindt op een woensdag, dan zal de volgende actie opnieuw worden gepland voor de volgende maandag om 9 uur.
    • Recordszullen zich nog steeds inschrijven en vertragingen en if/then branches binnengaan op gepauzeerde dagen. Zodra ze de vertraging of if/then tak verlaten, zullen ze pauzeren bij de volgende actie.
  • Sta toe dat contacten worden ingeschreven in deze workflow vanuit Salesforce: als u de Salesforce-integratie hebt geïnstalleerd en het HubSpot Visualforce-venster hebt toegevoegd, kunt u ervoor kiezen om Salesforce leads en contacten die zijn gesynchroniseerd met HubSpot in te schrijven in contact-gebaseerde workflows. Meer informatie over het inschrijven van uw Salesforce leads of contactpersonen in HubSpot workflows rechtstreeks vanuit Salesforce.
  • Campagne: uw contactgebaseerde workflow koppelen aan een campagne. Deze instelling is alleen beschikbaar voor accounts met Marketing Hub Professional- ofEnterprise-abonnement. Wanneer een campagne is gekoppeld aan een workflow, zijn de volgende gegevens beschikbaar in de campagne:
    • Het aantal ingeschreven contacten.
    • Het aantal contacten dat aan de doelenlijst is toegevoegd. Meer informatie over het instellen van workflowdoelen.
    • De algemene workflowconversieratio. Dit wordt berekend door het aantal deelgenomen doellijsten te delen door het aantal gestarte workflows, en dan te vermenigvuldigen met 100 om een percentage te krijgen.

  • Als u de instellingen Welke tijden wilt u dat de acties worden uitgevoerd? of Welke aankomende data wilt u dat acties worden gepauzeerd voor uitvoering? gebruikt en records worden gepauzeerd of opnieuw ingepland in een actie, wordt in de actie een telling van die records weergegeven. Om de specifieke records te bekijken en wanneer ze opnieuw gepland zijn om verder te gaan:
    • Klik op de actie.
    • Klik in het rechterpaneel op het tabblad [Object] in actie.



workflow-contact-waiting-in-action

Uitschrijvingen en onderdrukkingen

In workflows op contactbasis kunt u de inschrijving van samengevoegde contactpersonen beheren, contactpersonen verwijderen die niet langer aan de inschrijvingscriteria voldoen en de inschrijving van contactpersonen in specifieke lijsten voorkomen.

In andere workflowtypes kunt u de criteria instellen voor het afmelden van actieve records en ook voorkomen dat ze worden afgemeld of opnieuw worden aangemeld.

Uitschrijvingen en onderdrukkingen beheren in workflows op basis van contactpersonen

Configureer in het tabblad Uitschrijven en onderdrukking van een workflow op basis van contactpersonen het volgende:

  • Wanneer contacten zich inschrijven in deze workflow: met deze workflowinstelling kunt u bepalen wat er gebeurt met ingeschreven contacten die ook in een andere workflow zijn ingeschreven. Standaard worden contacten niet verwijderd uit andere workflows.
    • Verwijder ze niet uit andere workflows: contactpersonen blijven ingeschreven in andere workflows.
    • Verwijderenuit alle andere workflows: zodra het contact in deze workflow is ingeschreven, wordt het uit alle andere workflows verwijderd.
    • Verwijder ze uit een specifieke workflow: zodra de contactpersoon in deze workflow is ingeschreven, wordt hij/zij verwijderd uit elke workflow die u in het vervolgkeuzemenu selecteert.
  • Wanneer een contact niet langer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, verwijdert u hem uit deze workflow? tzijn instelling bepaalt of een contactpersoon wordt verwijderd als hij of zij niet langer voldoet aan de inschrijf-trigger criteria terwijl hij of zij is ingeschreven. Standaard worden contacten niet verwijderd.
    • Als deze instelling is ingesteld op Ja, kunnen contactpersonen die niet aan de criteria voldoen niet handmatig worden ingeschreven.
    • Als u momenteel een contactpersoon in de workflow hebt ingeschreven die niet aan de inschrijftriggers voldeed voordat deze instelling werd ingeschakeld, zal hij niet uit de workflow worden uitgeschreven zodra de instelling is ingeschakeld en zult u hen handmatig uitschrijven uitschrijven.
    • Als u een testcontact inschrijft dat niet voldoet aan de inschrijf triggers wanneer deze instelling is ingeschakeld, dan zal dit contact automatisch worden uitgeschreven uit de workflow en zal geen van de stappen worden uitgevoerd.
  • Wanneer twee contactpersonen worden samengevoegd, moet het nieuw aangemaakte contact zich dan in deze workflow inschrijven als het aan de triggers voldoet? Standaardzullen workflows samengevoegde contactpersonen niet inschrijven. Samengevoegde contacten kunnen in de toekomst echter wel worden ingeschreven als ze opnieuw voldoen aan de inschrijf triggers en herinschrijving is ingeschakeld.
  • Suppressielijsten voor deze workflow: voeg een lijst toe van contactpersonen die u niet wilt inschrijven in de workflow.
    • Als een onderdrukkingslijst uit de instellingen van een workflow wordt verwijderd, of als contactpersonen uit een onderdrukkingslijst worden verwijderd, zullen die contactpersonen zich niet automatisch inschrijven in de workflow, zelfs als ze voldoen aan de inschrijftriggers van de workflow. Ze zullen in aanmerking komen voor inschrijving de volgende keer dat ze voldoen aan de inschrijvings- of herinschrijvingscriteria van de workflow.
    • Het toevoegen van een onderdrukkingslijst aan een workflow zal één van de drie dingen doen, gebaseerd op de huidige inschrijvingsstatus van een contact:
      • Contact is momenteelniet ingeschreven in de workflow en is een lid van de onderdrukkingslijst: het contact zal niet worden ingeschreven in de workflow, zelfs als zij voldoen aan de inschrijf triggers op een later tijdstip, en zal verschijnen in de geschiedenis van de workflow als zijnde gevonden in een suppressielijst en niet ingeschreven. Het contact kan ook niet handmatig worden ingeschreven.
      • Het contact is momenteel ingeschreven in de workflow en is lid van de suppressielijst: het contact zal worden uitgeschreven wanneer het de volgende stap in de workflow bereikt.
      • Het contact is momenteel ingeschreven in de workflow en is geen lid van de suppressielijst: het contact blijft in de workflow. Als zij echter op een later tijdstip aan de criteria van de suppressielijst voldoen, zullen zij worden uitgeschreven.

Instellen van unenrollment triggers voor andere workflow types

In andere workflow types, zullen unenrollment triggers actief ingeschreven records verwijderen uit de workflow en voorkomen dat ze zich inschrijven of zich opnieuw inschrijven. Om unenrollment triggers in te stellen:

  • Klik op de tab Uitschrijven en onderdrukking.
  • Klik op . Triggers voor uitschrijving instellen.
  • Stel in het rechterpaneel uw triggers voor de afmelding in. Klik vervolgens op Filter toepassen. Meer informatie over triggers voor afmelding in workflows.
  • Voeg indien nodig meer triggers voor herinschrijving toe en klik dan op Opslaan.


Meldingen

Op het tabblad Meldingen

van een workflowinstelling kunt u e-mailmeldingen instellen om gebruikers en teams te waarschuwen wanneer het inschrijvingspercentage van een workflow boven een bepaald percentage stijgt of daalt.

Instellingen voor gebruikersworkflowmeldingen instellen

Voordat u meldingen in de workfloweditor instelt, moet u ervoor zorgen dat uw gebruikersmeldingen zijn ingeschakeld. Superbeheerders in Enterprise-accounts kunnen standaardnotificatievoorkeuren instellen voor andere gebruikers, maar voorkeuren die door individuele gebruikers zijn ingesteld, hebben voorrang op de standaardvoorkeuren. Meer informatie over het instellen van gebruikersmeldingen in HubSpot .
  • { local.navSettings }}
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant van de zijbalk naar Meldingen.
  • Klik op het tabblad E-mail .
  • Klik in het gedeelte E-mail op om de schakelaar in te schakelen voor het ontvangen van e-mailmeldingen in uw inbox.
  • Scroll naar beneden en klik op Workflows.
  • Schakel het selectievakje Wekelijks overzicht van wijzigingen in workflowinschrijvingen in.

Meldingen voor individuele workflows instellen

E-mail notificaties moeten worden ingesteld in de workflow editor voor individuele workflows. Elke week zal een e-mail met een lijst van geconfigureerde workflows worden verzonden naar de geselecteerde gebruikers en het team Zodra dit is ingesteld, zullen gebruikers een wekelijkse notificatiemail ontvangen met het aantal inschrijvingen en het percentage toename of afname van inschrijvingen voor hun geselecteerde workflows.

Om uw notificatie-instellingen te configureren:
  • Stuur elke vrijdag om 10 uur 's ochtends een interne e-mailmelding als het aantal inschrijvingen voor deze workflow in een week met ten minste is gestegen: voer een percentage in om deze melding te activeren. Als de inschrijvingspercentages met meer dan dit percentage stijgen, zal de e-mailnotificatie van de workflow worden verzonden. Als deze optie leeg gelaten wordt, zullen er geen e-mailberichten verstuurd worden voor verhoogde inschrijvingen in de workflow.
  • Stuur elke vrijdag om 10 uur een interne e-mail als het aantal inschrijvingen per week voor deze workflow met ten minste daalt: voer een percentage in om deze e-mail te activeren. Als het inschrijvingspercentage met meer dan dit percentage daalt, zal de e-mail notificatie van de workflow verstuurd worden. Als deze optie leeg gelaten wordt, zullen er geen e-mailberichten verstuurd worden voor verminderde inschrijvingen in de workflow.
  • Stuur interne e-mailmeldingen naar gebruikers: selecteer specifieke gebruikers om de e-mail met de workflowmelding naar te sturen. Individuele gebruikers moeten workflow e-mail notificaties ingeschakeld hebben in hun instellingen om deze e-mail te ontvangen.
  • Interne e-mailmeldingen naar teams sturen: selecteer specifieke teams om de e-mail met workflowmeldingen te sturen. Gebruikers in deze teams moeten workflow e-mail notificaties ingeschakeld hebben in hun instellingen om deze e-mail te ontvangen.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.