In den Einstellungen Ihres Workflows können Sie verwalten, wann Aktionen ausgeführt werden sollen, Entfernungs-Kriterien festlegen, zugehörige Kampagnen hinzufügen und Salesforce-Aufnahmen zulassen.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
- Klicken Sie im E-Mail-Editor auf die Registerkarte Einstellungen.
Allgemein
Im Abschnitt „Allgemein“ können Sie die Wochentage und die Uhrzeiten für das Ausführen von Aktionen verwalten, die Aufnahme von Kontakten aus Salesforce zulassen und kontaktbasierte Workflows zu HubSpot-Kampagnen zuordnen.
Zeiten für das Ausführen von Aktionen festlegen
Standardmäßig werden Workflow-Aktionen ausgeführt, sobald ein aufgenommener Datensatz die Aktion erreicht. So geben Sie an, wann Aktionen stattfinden können:
- Wählen Sie „Bestimmte Zeiten“ aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Tag aus. Verwenden Sie dann die Dropdown-Menüs, um die Zeitspanne für die Ausführung von Aktionen anzugeben. Zeiten basieren auf der in Ihren Account-Einstellungen ausgewählten Zeitzone.
- Um weitere Zeiten für die Ausführung von Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie auf „Stunden hinzufügen“.
Wenn ein Datensatz eine Aktion außerhalb des festgelegten Zeitraums erreicht, wird die Ausführung der Aktion auf die nächste verfügbare Zeit geändert. Verzögerungen und Wenn/dann-Verzweigungen werden außerhalb des Zeitraums ausgeführt, aber die danach folgende Aktion wird neu geplant. Zum Beispiel:
- Für einen Deal-basierten Workflow wurde festgelegt, dass Aktionen nur Montag bis Donnerstag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr ausgeführt werden.
- Ein Deal tritt am Donnerstag in eine Verzögerungsphase von 2 Tagen ein, beendet diese Phase dann am Samstag.
- Beim Verlassen der Verzögerungsphase am Samstag wechselt der Deal zum nächsten Schritt, der eine Wenn/dann-Verzweigung ist.
- Der Deal wird mit der Wenn/dann-Verzweigung abgeglichen und folgt dann dem JA-Zweig. Die nächste Aktion wird dann neu für Montag um 9:00 Uhr geplant.
Aufnahmen aus Salesforce zulassen
Wenn Sie die Salesforce-Integration installiert und das HubSpot Visualforce-Fenster hinzugefügt haben, können Sie in kontaktbasierten Workflows auswählen, dass Salesforce-Leads und -Kontakte aufgenommen werden, die mit HubSpot synchronisiert wurden. Um Salesforce-Leads oder -Kontakte aufzunehmen, aktivieren Sie „Ja, Aufnahme von Salesforce zulassen“.
Erfahren Sie mehr über die Aufnahme von Salesforce-Leads oder -Kontakten in HubSpot-Workflows direkt aus Salesforce.
Workflows mit HubSpot-Kampagnen verknüpfen
Wenn Sie ein Marketing Hub Professional- oder Enterprise-Benutzer sind, können Sie mit dieser kontaktbasierten Workflow-Einstellung Ihre Workflows zu jeder Ihrer Kampagnen zuordnen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Kampagnen im Zusammenhang mit“ und wählen Sie einen Kampagnennamen aus.
Wenn eine Kampagne mit einem Workflow verknüpft ist, stehen die folgenden Daten in der Kampagne zur Verfügung:
- Die Anzahl der aufgenommenen Kontakte.
- Die Anzahl der zur Zielliste hinzugefügten Kontakte. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Workflow-Zielen.
- Die Workflow-Konversionsrate insgesamt. Diese wird berechnet, indem die Anzahl für „Zur Zielliste hinzugekommen“ durch die Anzahl für „Workflow gestartet“ dividiert und dann mal 100 multipliziert wird, um einen Prozentsatz zu erhalten.
Entfernung und Unterdrückung
Im Abschnitt „Entfernung und Unterdrückung“ können Sie die Kriterien für das Entfernen von Datensätzen festlegen. In kontaktbasierten Workflows können Sie außerdem die Aufnahme von zusammengeführten Kontakten verwalten, Kontakte entfernen, die nicht länger die Aufnahmekriterien erfüllen, und die Aufnahme von Kontakten verhindern, die die Kriterien einer bestimmten Liste erfüllen.
Entfernungs-Kriterien für Unternehmen, Deals, Angebote und Tickets festlegen
Legen Sie in unternehmens-, Deal-, angebots- und Ticket-basierten Workflows die Kriterien fest, anhand derer Datensätze aus dem Workflow entfernt werden:
- Klicken Sie auf „Entfernungs-Trigger festlegen“.
- Legen Sie im rechten Bereich Ihre Entfernungs-Trigger fest. Klicken Sie dann auf „Filter anwenden“. Erfahren Sie mehr über Entfernungs-Trigger in Workflows.
- Fügen Sie nach Bedarf weitere Entfernungs-Trigger hinzu und klicken Sie dann auf „Speichern“.
Aufgenommene Kontakte aus anderen Workflows entfernen
Mit dieser kontaktbasierten Workflow-Einstellung können Sie festlegen, wie aufgenommene Kontakten behandelt werden sollen, die auch in einen anderen Workflow aufgenommen wurden. Standardmäßig werden Kontakte nicht aus anderen Workflows entfernt.
- Werden sie nicht aus anderen Workflows entfernt: Kontakte bleiben weiterhin in anderen Workflows registriert.
- Werden sie von allen anderen Workflows entfernt: Sobald der Kontakt in diesen Workflow aufgenommen wird, wird er aus allen anderen Workflows entfernt.
- Aus bestimmten Workflows entfernen: Sobald der Kontakt in diesen Workflow aufgenommen wird, wird er aus einem Workflow entfernt, den Sie aus dem Dropdown-Menü auswählen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aus bestimmten Workflows entfernen, um den/die betreffenden Workflow(s) auszuwählen.
Aufnahmen von zusammengeführten Kontakten verhindern
Wenn Sie Kontakte zusammenführen, wird standardmäßig der verbleibende Kontakt in einen kontaktbasierten Workflow aufgenommen, wenn er die Aufnahme-Trigger erfüllt. Um zu verhindern, dass zusammengeführte Kontakte in einen Workflow aufgenommen werden, wählen Sie für diese Einstellung die Option „Nein“ aus.
Unterdrückungslisten hinzufügen
Klicken Sie in kontaktbasierten Workflows auf das Dropdown-Menü „Unterdrückungslisten für diesen Workflow“ und wählen Sie eine Liste von Kontakten aus, die nicht in den Workflow aufgenommen werden sollen.
Bitte beachten:
- Nur Marketing Hub Professional- und Enterprise-Benutzer können Unterdrückungslisten für Workflows erstellen. Wenn Sie ein Sales Hub- oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Benutzer sind, informieren Sie sich, wie Sie Kontakte aus kontaktbasierten Workflows mit Zielen entfernen oder ausschließen.
- Wenn Sie Objekte aus unternehmens-, Deal-, angebots- oder Ticket-basierten Workflows entfernen oder ausschließen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie Entfernungs-Trigger festlegen.
Das Hinzufügen einer Unterdrückungsliste zu einem Workflow führt zu einer der folgenden drei Situationen, je nach aktuellem Aufnahmestatus eines Kontakts:
- Der Kontakt ist derzeit nicht in den Workflow aufgenommen und Mitglied der Unterdrückungsliste: Der Kontakt wird nicht in den Workflow aufgenommen, selbst wenn er die Aufnahme-Trigger zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, und er wird im Verlauf des Workflows als Mitglied einer Unterdrückungsliste und entfernt aufgeführt.
- Der Kontakt ist derzeit im Workflow aufgenommen und Mitglied der Unterdrückungsliste: Der Kontakt wird entfernt, sobald er den nächsten Schritt im Workflow erreicht.
- Der Kontakt ist derzeit in im Workflow aufgenommen und kein Mitglied der Unterdrückungsliste: Der Kontakt verbleibt im Workflow. Wenn er jedoch zu einem späteren Zeitpunkt die Kriterien der Unterdrückungsliste erfüllt, wird er entfernt.
Wenn ein Kontakt aus einer Unterdrückungsliste entfernt wird, wird er nicht automatisch in den Workflow aufgenommen, selbst wenn er zu diesem Zeitpunkt die Aufnahmekriterien des Workflows erfüllt. Kontakte werden erst in dem Moment in den Workflow aufgenommen, in dem sie die Aufnahme-Trigger oder Wiederaufnahme-Trigger des Workflows erfüllen.