Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Zarządzaj ustawieniami przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 1, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

W zakładce Ustawienia przepływu można zarządzać czasem wykonania akcji, ustawiać wyzwalacze niezapisania, dodawać powiązane kampanie oraz zezwalać na zapisy do systemu Salesforce.

Aby uzyskać dostęp do ustawień przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj.
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć zakładkę Ustawienia .

Aby obejrzeć przegląd ustawień przepływu pracy, zapoznaj się z poniższym filmem:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza

Ogólne

W sekcji Ogólne można zarządzać dniami tygodnia i godzinami, w których mogą być wykonywane akcje, zezwolić na zapisywanie kontaktów z Salesforce oraz powiązać przepływy pracy oparte na kontaktach z kampaniami HubSpot.

platform-workflow-general-tab-settings

Ustawianie czasu wykonywania działań

Domyślnie akcje przepływu pracy są uruchamiane w momencie, gdy rekord zapisany na listę trafi do akcji. Aby określić, kiedy akcje mogą być wykonywane:

  • Wybierz opcję Określone godziny.
  • Wybierzdzień z menu rozwijanego. Następnie zapomocą menurozwijanychokreśl zakres czasu, w którym mają być wykonywane działania. Godziny są oparte na strefie czasowej wybranej wustawieniach konta .
  • Aby dodać kolejnegodziny wykonania akcji, kliknij przyciskDodaj godziny.

workflow-settings-specific-times-platform

Jeśli rekord dotrze do działania poza ustalonymi ramami czasowymi, działanie zostanie przesunięte na inny termin:

  • Przepływ pracy będzie próbował przełożyć akcję na tę samą godzinę w następnym dostępnym dniu. Jeżeli jednak czas wykonania akcji wykracza poza określone ramy czasowe, przepływ pracy przełoży ją na najwcześniejszy dostępny czas w następnym dostępnym dniu.
  • Aby zapobiec przeciążeniu przepływu pracy, akcje są przesuwane do wykonania w ciągu 15-minutowego okna. Na przykład, jeśli najbliższy dostępny czas to 9:00 rano, akcje zostaną przesunięte na czas pomiędzy 9:00 a 9:15 rano.

Opóźnienia i rozgałęzienia typu "jeśli" i "jeśli" nie są przekładane, ale działania, które po nich następują, są przekładane. Na przykład:

  • Przepływ pracy oparty na transakcjach jest ustawiony tak, aby wykonywał działania tylko od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00.
  • Transakcja wchodzi w dwudniowe opóźnienie w czwartek, a następnie opuszcza je w sobotę.
  • Po wyjściu z opóźnienia w sobotę transakcja przechodzi do następnego kroku, którym jest gałąź if/then.
  • Transakcja jest sprawdzana w ramach gałęzi if/then, a następnie przechodzi do gałęzi YES. Następna czynność jest następnie przesuwana na poniedziałek między 9:00 a 9:15 rano.

Gdy rekordy zostaną przesunięte do wykonania w ramach akcji, w akcji zostanie wyświetlona liczba tych rekordów, np.1 kontakt w tej akcji. Aby wyświetlić konkretne rekordy oraz termin ich ponownego zaplanowania, należy kliknąć daną akcję, a następnie w prawym panelu kliknąć kartę [Obiekt] w akcji.



workflow-contact-waiting-in-action

Ustaw daty wstrzymania, aby zapobiec wykonywaniu działań

Można tak ustawić przepływ pracy, aby akcje nie były wykonywane w określonych dniach. W takim przypadku, gdy rekord trafi do akcji, zostanie ona wstrzymana do następnego dostępnego terminu.

Na przykład, utworzyłeś przepływ pracy dla nadchodzącej kampanii marketingowej. Jeśli kampania będzie prowadzona w listopadzie, możesz nie chcieć wysyłać maili w czasie amerykańskiego Święta Dziękczynienia. Można dodać datę wstrzymania, tak aby akcje emailowe nie wysyłały emaili 26 listopada. Kontakty, do których w tym dniu dotrze akcja wysyłania wiadomości e-mail, zostaną wysłane następnego dnia o północy.

Daty wstrzymania uwzględniają inne ustawienia daty podczas zmiany harmonogramu działań. Na przykład, przepływ pracy ustawiony jest tak, by wykonywał akcje tylko od poniedziałku do środy w godzinach 9-17. Jeśli dodamy datę pauzy, która wypada w środę, akcje z tego dnia zostaną przesunięte na następny poniedziałek, na godzinę 9 rano.

Uwaga:rekordy będą nadal zapisywane i wprowadzane do opóźnień oraz gałęzi if/then w dniach wstrzymanych. Po wejściu do przepływu pracy lub opuszczeniu opóźnienia albo gałęzi if/then, zostaną wstrzymane przy następnej akcji.

Aby dodać datę wstrzymania do przepływu pracy:

  • W poluW jakie najbliższe dni chcesz wstrzymać wykonywanie działań? kliknij+ Dodaj daty.

    pause-action-add-dates-setting
  • Wybierz datę, klikając poledaty. Można wybrać tylko dni w przyszłości, zaczynając od daty jutrzejszej. Aby wstrzymywać działania co roku w tym samym dniu, zaznacz pole wyboru Coroku.

    pause-action-dates-field-
  • Dodaj kolejne daty, klikając przycisk+ Dodaj daty, lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Gdy rekordy są zaplanowane dla danej akcji, w akcji zostanie wyświetlona liczba tych rekordów, np.1 kontakt w tej akcji. Aby wyświetlić konkretne rekordy oraz czas, na jaki zostały zaplanowane, należy kliknąć akcję, a następnie w prawym panelu kliknąć kartę [Obiekt] w akcji.



workflow-contact-waiting-in-action

Zezwalaj na zapisy z usługi Salesforce

W przepływach pracy opartych na kontaktach, jeśli zainstalowano integrację z Salesforce i dodano okno HubSpot Visualforce, można wybrać opcję zapisywania leadów i kontaktów z Salesforce, które zostały zsynchronizowane z HubSpot. Aby zapisać leady lub kontakty z Salesforce, należy zaznaczyć opcję Tak, zezwalaj na zapisywanie z Salesforce.

Dowiedz się więcej o zapisywaniu leadów i kontaktów z Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Powiązanie przepływu pracy z kampanią HubSpot

Jeśli jesteś użytkownikiem Marketing Hub Professional lub Enterprise , to ustawienie przepływu pracy opartego na kontaktach umożliwia powiązanie przepływów pracy z dowolnymi kampaniami. Kliknij menu rozwijane Kampanie powiązane z i wybierz nazwę kampanii.

workflows-campaign-associated-with

Gdy kampania zostanie skojarzona z przepływem pracy, dostępne będą w niej następujące dane:

  • Liczba zapisanych kontaktów.
  • Liczba kontaktów, które dołączyły do listy celów. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu celów przepływu pracy.
  • Ogólny wskaźnik konwersji przepływu pracy. Oblicza się go, dzieląc liczbę list celów połączonych przez liczbę rozpoczętych przepływów pracy, a następnie mnożąc przez 100, aby otrzymać wartość procentową.

campaigns-workflow-card

Wypisanie z rejestru i likwidacja

Ustawienia w sekcji Wyrejestrowywanie i tłumienie pozwalają kontrolować, które rekordy są zapisywane i kiedy.

W przepływach pracy opartych na firmie, transakcjach, ofertach i biletach można ustawić kryteria, które powodują usunięcie aktywnych rekordów, a także uniemożliwiają ich zapisanie lub ponowne zapisanie.

W przepływach pracy opartych na kontaktach można zarządzać zapisywaniem połączonych kontaktów, usuwać kontakty, które nie spełniają już kryteriów zapisywania, oraz zapobiegać zapisywaniu kontaktów na określone listy.

platform-workflow-unenrollment-and-suppression

Ustawianie wyzwalaczy rezygnacji z rejestracji dla firm, ofert, notowań i biletów.

W przepływach pracy opartych na firmie, transakcjach, ofertach i biletach wyzwalacze usunięcia rekordu usuną z przepływu aktywnie zapisane rekordy i uniemożliwią im ponowne zapisanie się lub rejestrację.

  • Kliknij . Ustawianie wyzwalaczy niezapisania się do rejestru.
  • W prawym panelu ustaw wyzwalacze niezapisania. Następnie kliknijprzyciskZastosuj filtr. Dowiedz się więcej owyzwalaczach cofnięciarejestracji w przepływach pracy.
  • W razie potrzeby dodaj więcej wyzwalaczy niezapisania, a następnie kliknijprzyciskZapisz.

Usuwanie zapisanych kontaktów z innych przepływów pracy

To ustawienie przepływu opartego na kontaktach pozwala określić, co stanie się z kontaktami, które zostały zapisane do innego przepływu. Domyślnie kontakty nie będą usuwane z innych przepływów.

  • Nie należy usuwać ich z innych przepływów pracy: kontakty pozostaną zapisane w innych przepływach pracy.
  • Usuń je ze wszystkich innych przepływów pracy: gdy kontakt zostanie zapisany do tego przepływu pracy, zostanie usunięty ze wszystkich innych przepływów pracy.
  • Usuń z określonego przepływu pracy: po zapisaniu kontaktu do tego przepływu pracy zostanie on usunięty z każdego przepływu pracy, który wybierzesz z rozwijanego menu. Kliknij nastronie . Usuń z określonych przepływów pracy, aby wybrać konkretny przepływ (przepływy).

Zezwalaj połączonym kontaktom na zapisywanie się na listę.

Domyślnie przepływy pracy nie będą zapisywać połączonych kontaktów. Połączone kontakty mogą jednak zostać zapisane w przyszłości, jeśli ponownie spełnią warunki zapisania, a ponowne zapisanie zostaniewłączone.

Aby zaktualizować zapisy połączonych kontaktów w przepływie pracy, wybierz dla tego ustawienia opcję Tak lub Nie .

workflow-contact-merge-setting

Usuń kontakty, które nie spełniają już kryteriów zapisów

To ustawienie określa, czy kontakt będzie usuwany, jeśli podczas zapisów nie będzie już spełniał kryteriów wyzwalających zapisy.

Opcja Nie, zachowaj je w tym przepływie jest wybrana domyślnie. Wybierz opcję Tak, usuń ich z tego przepływu , aby usunąć kontakty, gdy nie spełniają już warunków zapisania. Gdy to ustawienie jest ustawione naTakkontakty nie będą mogły być również zapisywane ręcznie.

Uwaga: jeśli w przepływie znajduje się obecnie kontakt, który nie spełniał warunkówrejestracji przed włączeniem tego ustawienia,nie zostanie on wypisany z przepływu po włączeniu tego ustawienia i konieczne będzie jegoręcznewypisanie.

Ustawienie
todotyczy takżekontaktów testowych . Jeśli użytkownik zapisze kontakt testowy, który nie spełnia warunków rejestracji, gdy to ustawienie jest włączone, zostanie on automatycznie usunięty z przepływu pracy i nie wykona żadnego z kroków.

Dodaj listę tłumienia

W przepływach opartych na kontaktach należy kliknąć menu rozwijane Listy wykluczające dla tegoprzepływu i wybrać listę kontaktów, które nie mają być uwzględnione w przepływie.

Uwaga:Jeśli chcesz wyrejestrować lub wykluczyć rekordy w przepływach pracy opartych na firmie, umowie, ofercie, bilecie lub obiekcie niestandardowym, dowiedz się, jak ustawić wyzwalacze wyrejestrowania.


Dodanie listy eliminacji do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności, w zależności od aktualnego statusu rejestracji kontaktu:

  1. Kontakt nie jest obecnie zapisany do przepływu pracy i jest należy do listy osób wykluczonychkontaktnie zostanie zapisany do przepływu pracy, nawet jeśli spełniwarunki rejestracji w późniejszym czasie, a whistorii przepływu pracy pojawi się jako znajdujący się na liście eliminacji i nie zapisany. Kontakt nie może być również zapisany ręcznie.
  2. Kontakt jest aktualnie zarejestrowany w przepływie i należy do listy zablokowanych: zostanie usunięty z listy po przejściu do kolejnego kroku przepływu.
  3. Kontakt jest aktualnie zarejestrowany w przepływie i nie należy do listy osób wykluczonych: pozostanie on w przepływie. Jeżeli jednak w późniejszym czasie spełni on kryteria listy wykluczonych, zostanie usunięty z przepływu.

Jeżeli z ustawień przepływu pracy usunięta zostanie lista eliminacji lub usunięte zostaną kontakty z listy eliminacji, kontakty te nie będą automatycznie zapisywane do przepływu, nawet jeżeli spełnią kryteria zapisania do przepływu. Będą one kwalifikowały się do zapisania w następnym przypadku, gdy spełnią kryteria zapisania lub ponownego zapisania do przepływu.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.