Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Zarządzaj ustawieniami przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

W zakładce Ustawienia przepływu można określić, kiedy akcje powinny zostać wykonane, ustawić wyzwalacze niezapisania, dodać powiązane kampanie, zezwolić na zapisy w Salesforce oraz skonfigurować powiadomienia związane z przepływem.

Aby uzyskać dostęp do ustawień przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj.
  • W edytorze przepływu należy kliknąć zakładkę Ustawienia .

Ogólne

W zakładce Ogólne można zarządzać dniami tygodnia i godzinami wykonywania akcji dla wszystkich typów przepływów. W przepływach opartych na kontaktach można zezwolić na zapisywanie kontaktów z serwisu Salesforce oraz powiązać przepływy z kampaniami.

W zakładce Ogólne edytora przepływu pracy należy skonfigurować następujące elementy:

  • W jakich godzinach mają być wykonywane akcje: określ, kiedy rekordy mogą wykonywać akcje przepływu pracy w oparciu o strefę czasową konta. Domyślnie, akcje przepływu będą wykonywane w momencie, gdy zapisany rekord dotrze do akcji. Przy określaniu ram czasowych wykonywania akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
    • Gdy rekord osiągnie akcję poza ustalonymi ramami czasowymi, przepływ będzie próbował przełożyć akcję na tę samą godzinę w następnym dostępnym dniu. Jeżeli jednak czas wykonania akcji znajduje się poza określonymi ramami czasowymi, to zamiast tego przepływ przełoży akcję na najwcześniejszy dostępny czas w następnym dostępnym dniu.
    • Aby zapobiec przeciążeniu przepływu pracy, akcje są przesuwane do wykonania w ramach 15-minutowego okna. Przykładowo, jeśli najbliższy dostępny czas to 9:00 rano, akcje zostaną przesunięte na czas pomiędzy 9:00 a 9:15 rano.
    • Opóźnienia oraz gałęzie if/then nie są przesuwane, ale akcje, które po nich następują są przesuwane. Na przykład, przepływ oparty na transakcjach jest ustawiony na wykonywanie akcji od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-17:00. Transakcja wchodzi w dwudniowe opóźnienie w czwartek, a następnie opuszcza je w sobotę. Następna akcja zostanie przesunięta na poniedziałek pomiędzy 9:00 a 9:15.
  • Wjakich nadchodzących datach chcesz wstrzymać wykonywanie akcji: Wstrzymaj przepływ pracy, aby zapobiec wykonywaniu akcji w określonych dniach. Można również ustawić daty, które będą wstrzymywane co roku. W tych datach, gdy rekord osiągnie akcję, zostanie ona wstrzymana do następnej dostępnej daty. Podczas używania dat wstrzymania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

    • Daty wstrzymania uwzględniają inne ustawienia dat podczas zmiany harmonogramu akcji. Na przykład, przepływ ma ustawione wykonywanie akcji tylko od poniedziałku do środy w godzinach 9-17. Jeśli dodamy datę wstrzymania, która wypada w środę, następna akcja zostanie przesunięta na następny poniedziałek o 9 rano.
    • Rekordynadal będą zapisywać się i wchodzić w opóźnienia oraz gałęzie if/then w dni wstrzymane. Po opuszczeniu opóźnienia lub gałęzi if/then, będą pauzować w następnym działaniu zamiast.
  • Zezwalaj na zapisywanie kontaktów do tego przepływu pracy z Salesforce: jeśli zainstalowałeś integrację Salesforce i dodałeś okno HubSpot Visualforce, możesz wybrać zapisywanie leadów i kontaktów Salesforce, które zostały zsynchronizowane z HubSpot, do przepływów pracy opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej o zapisywaniu leadów lub kontaktów Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.
  • Kampania: powiązanie przepływu opartego na kontaktach z kampanią. To ustawienie jest dostępne tylko dla kont zsubskrypcją Marketing Hub Professional lub Enterprise . Gdy kampania jest powiązana z przepływem pracy, następujące dane będą dostępne w kampanii:
    • Liczba zapisanych kontaktów.
    • Liczba kontaktów, które dołączyły do listy celów. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu celów przepływu pracy.
    • Ogólny współczynnik konwersji przepływu pracy. Oblicza się go, dzieląc liczbę dołączonych list celów przez liczbę rozpoczętych przepływ ów pracy, a następnie mnożąc przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

  • Jeśli korzystasz z ustawień Jakie godziny mają wykonywać akcje? lub Jakie najbliższe daty mają wstrzymywać akcje przed wykonaniem? i rekordy są wstrzymane lub przesunięte w akcji, w akcji pojawi się zliczanie tych rekordów. Aby zobaczyć konkretne rekordy i kiedy są one ponownie zaplanowane do wykonania:
    • Kliknij akcję.
    • W prawym panelu kliknij kartę [Obiekt] w akcji.



workflow-contact-waiting-in-action

Usuwanie zapisów i tłumienie

W przepływach opartych na kontaktach można zarządzać zapisywaniem połączonych kontaktów, usuwać kontakty, które nie spełniają już kryteriów zapisywania, oraz zapobiegać zapisywaniu kontaktów na określone listy.

W innych typach przepływów pracy można ustawić kryteria, które powodują wyrejestrowanie aktywnych rekordów, a także zapobiegają ich ponownemu zapisowi.

Zarządzanie usuwaniem zapisów i tłumieniem w przepływach opartych na kontaktach

Na karcie Usuwanie zapisów i tłumienie w przepływach opartych na kontaktach należy skonfigurować następujące elementy:

  • Kiedy kontakty zapisują się do tego przepływu: to ustawienie przepływu pozwala zdecydować, co stanie się z zapisanymi kontaktami, które są również zapisane do innego przepływu. Domyślnie, kontakty nie będą usuwane z innych przepływów pracy.
    • Nie usuwaj ich z innych przepływów pracy: kontakty pozostaną zapisane w innych przepływach pracy.
    • Usuń ich ze wszystkich innych przepływów pracy: gdy kontakt zostanie zapisany do tego przepływu, zostanie usunięty ze wszystkich innych przepływów pracy.
    • Usuń ich z określonego przepływu pracy: gdy kontakt zostanie zapisany do tego przepływu pracy, zostanie usunięty z każdego przepływu pracy wybranego z menu rozwijanego.
  • Gdy kontakt nie spełnia już warunków zapisu, usuń go z tego przepływu pracy: to ustawienie określa, czy kontakt będzie usuwany, jeśli podczas zapisu przestanie spełniać kryteria wyzwalacza zapisu. Domyślnie kontakty nie są usuwane.
    • Gdy to ustawienie jest ustawione na Tak, kontakty, które nie spełniają kryteriów, nie mogą być ręcznie zapisane.
    • Jeśli w przepływie znajduje się kontakt, który nie spełniał kryteriów przed włączeniem tego ustawienia, nie zostanie on usuniętyz przepływu po włącz eniu tego ustawieniai trzeba będzie goręcznie zapisać.
    • Jeśli zapiszesz kontakt testowy , który nie spełnia warunków rejestracji po włączeniu tego ustawienia, zostanie on automatycznie usunięty z przepływu i nie wykona żadnego z kroków.
  • Czy w przypadku połączenia dwóch kontaktów, nowo utworzony kontakt powinien zostać zapisany do tego przepływu, jeśli spełnia kryteria wyzwalacza?: Domyślnieprzepływy pracy nie będą zapisywać połączonych kontaktów. Jednakże, połączone kontakty mogą zostać zapisane w przyszłości, jeśli ponownie spełnią kryteria rejestracji i zostanie włączona opcja ponownej rejestracji.
  • Listy tłumienia dla tego przepływu pracy: dodaj listę kontaktów, których nie chcesz zapisać do przepływu pracy.
    • Jeśli lista eliminacji zostanie usunięta z ustawień przepływu, lub jeśli kontakty zostaną usunięte z listy eliminacji, kontakty te nie zapiszą się automatycznie do przepływu, nawet jeśli spełnią kryteria rejestracji. Będą one kwalifikowały się do zapisania, gdy następnym razem spełnią kryteria zapisania lub ponownego zapisania do przepływu.
    • Dodanie listy eliminacji do przepływu pracy spowoduje jedną z trzech rzeczy, w zależności od aktualnego statusu zapisu kontaktu:
      • Kontakt nie jest obecnie zapisany do przepływu pracy i znajduje się naliście eliminacji: kontaktnie zostanie zapisany do przepływu pracy, nawet jeśli w późniejszym czasie spełni kryteria zapisów , a whistorii przepływu pojawi się jako znajdujący się na liście eliminacji i nie zapisany. Kontakt nie może być również zapisany ręcznie.
      • Kontaktjest obecnie zapisany doprzepływu i znajduje się na liście eliminacji: zostanie usunięty z listy po przejściu do kolejnego etapu przepływu.
      • Kontakt jest obecnie zapisany do przepływu i nie należy do listy eliminacji: kontakt pozostanie w przepływie. Jeśli jednak w późniejszym czasie spełni kryteria listy eliminacji, zostanie wypisany.

Ustawianie wyzwalaczy niezapisania dla innych typów przepływów pracy

W innych typach przepływów, wyzwalacz niezapisania usuwa z przepływu aktywnie zapisane rekordy i zapobiega ich ponownemu zapisowi. Aby ustawić wyzwalacze niezapisywania:

  • Kliknij kartę Unenrollment and suppression.
  • Kliknij przycisk Ustaw wyzwalacze niezapisywania.
  • W prawym panelu należy ustawić wyzwalacze niezapisywania. Następnie kliknij przyciskZastosuj filtr. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach niezapisywaniaw przepływach pracy.
  • W razie potrzeby dodaj więcej wyzwalaczy zapisów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


Powiadomienia

Na karcie Powiadomienia w ustawieniach przepływu pracy można skonfigurować powiadomienia e-mail, które będą ostrzegać użytkowników i zespoły o wzroście lub spadku wskaźnika rejestracji przepływu powyżej określonej wartości procentowej.

Konfiguracja ustawień powiadomień przepływu pracy dla użytkowników

Przed skonfigurowaniem powiadomień w edytorze przepływu pracy należy upewnić się, że powiadomienia dla użytkowników są włączone. Chociaż superadministratorzy na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników, preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed domyślnymi. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień użytkowników w HubSpot.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
  • Kliknij kartę E-mail .
  • W sekcji E-mail kliknij, aby włączyć przełącznik, aby otrzymywać powiadomienia e-mail do skrzynki odbiorczej.
  • Przewiń w dół i kliknij Przepływy pracy.
  • Zaznacz pole wyboru Cotygodniowy skrót zmian w zapisach przepływu pracy.

Konfiguracja powiadomień dla poszczególnych przepływów pracy( tylko w wersjiEnterprise )

W edytorze przepływów pracy należy ustawić powiadomienia e-mail dla poszczególnych przepływów pracy. Co tydzień do wybranych użytkowników i zespołu będzie wysyłana wiadomość e-mail zawierająca listę skonfigurowanych przepływów pracy Po skonfigurowaniu tej opcji użytkownicy będą otrzymywać cotygodniową wiadomość e-mail z powiadomieniem o liczbie zapisów oraz procentowym wzroście lub spadku zapisów dla wybranych przez nich przepływów pracy.

Aby skonfigurować ustawienia powiadomień:
  • Wyślij wewnętrzne powiadomienie pocztą elektroniczną w każdy piątek o godzinie 10 rano, jeśli w ciągu tygodnia liczba zapisów dla tego przepływu wzrośnie o co najmniej: Wprowadź wartość procentową, aby uruchomić to powiadomienie. Jeśli wskaźniki zapisów wzrosną o więcej niż ten procent, zostanie wysłane powiadomienie pocztą elektroniczną. Jeśli opcja ta pozostanie pusta, powiadomienia e-mail nie będą wysyłane w przypadku wzrostu liczby zapisów w danym przepływie.
  • Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail w każdy piątek o godzinie 10 rano, jeśli w ciągu tygodnia liczba zapisów dla tego przepływu spadnie o co najmniej: wpisz wartość procentową, która ma uruchomić to powiadomienie. Jeśli liczba zapisów zmniejszy się o więcej niż ten procent, zostanie wysłane powiadomienie pocztą elektroniczną. Jeśli opcja ta pozostanie pusta, powiadomienia e-mail nie będą wysyłane w przypadku spadku liczby zapisów w danym przepływie.
  • Wyślij wewnętrzne powiadomienia e-mail do użytkowników: należy wybrać konkretnych użytkowników, do których wysyłane będą powiadomienia e-mail o przepływie. Poszczególni użytkownicy muszą mieć włączone powiadomienia e-mail o przepływie w swoich ustawieniach, aby mogli otrzymywać te wiadomości.
  • Wysyłaj wewnętrzne powiadomienia pocztą elektroniczną dozespołów: należy wybrać określone zespoły, do których wysyłane będą powiadomienia o przepływie. Użytkownicy w tych zespołach muszą mieć włączone powiadomienia e-mailowe o przepływie w swoich ustawieniach, aby otrzymać tę wiadomość.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.