Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Zarządzaj ustawieniami przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
Operacje Hub Professional

W zakładce Ustawienia przepływu można zarządzać czasem wykonania akcji, ustawiać wyzwalacze niezapisania, dodawać powiązane kampanie oraz zezwalać na zapisy na Salesforce.

Aby uzyskać dostęp do ustawień przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj.
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć zakładkę Ustawienia .

Aby obejrzeć przegląd ustawień przepływu pracy, zapoznaj się z poniższym filmem:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza

Ogólne

W sekcji Ogólne można zarządzać dniami tygodnia i godzinami, w których mogą być wykonywane akcje, zezwolić na zapisywanie kontaktów z Salesforce oraz powiązać przepływy pracy oparte na kontaktach z kampaniami HubSpot.

platform-workflow-general-tab-settings

Ustawianie czasu wykonania akcji

Domyślnie akcje przepływu pracy są uruchamiane w momencie, gdy tylko zapisany rekord dotrze do akcji. Aby określić, kiedy akcje mogą mieć miejsce:

  • Wybierz opcję Określone godziny.
  • Wybierzdzień z menu rozwijanego. Następnie użyjmenu rozwijanych, aby określić zakres czasu, w którym mają być wykonywane akcje. Czasy są oparte na strefie czasowej wybranej wustawieniach konta .
  • Aby dodać więcej czasów wykonania akcji, kliknij przyciskDodaj godziny.

workflow-settings-specific-times-platform

Jeśli rekord osiągnie działanie poza ustalonymi ramami czasowymi, działanie zostanie przesunięte na inny termin:

  • Przepływ pracy będzie próbował przełożyć akcję na tę samą godzinę w następnym dostępnym dniu. Jeśli jednak czas wykonania akcji znajduje się poza określonymi ramami czasowymi, przepływ pracy przełoży ją na najwcześniejszy dostępny czas w następnym dostępnym dniu.
  • Aby zapobiec przeciążeniu przepływu pracy, akcje są przesuwane do wykonania w ciągu 15-minutowego okna. Na przykład, jeśli najbliższy dostępny czas to 9:00 rano, akcje zostaną przesunięte na czas pomiędzy 9:00 a 9:15 rano.

Opóźnienia i rozgałęzienia if/then nie są przekładane, ale działania, które po nich następują są. Na przykład:

  • Przepływ pracy oparty na transakcjach jest ustawiony tak, aby wykonywał akcje tylko od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
  • Transakcja wchodzi w dwudniowe opóźnienie w czwartek, a następnie opuszcza opóźnienie w sobotę.
  • Po wyjściu z opóźnienia w sobotę, transakcja przechodzi do następnego kroku, który jest gałęzią if/then.
  • Transakcja jest sprawdzana w gałęzi if/then, a następnie przechodzi w dół gałęzi YES. Kolejna akcja zostaje przesunięta na poniedziałek w godzinach 9:00 - 9:15.

W momencie zmiany harmonogramu rekordów dla danej akcji, akcja wyświetli licznik tych rekordów, np.1 kontakt w tej akcji. Aby wyświetlić konkretne rekordy oraz kiedy są one ponownie zaplanowane do wykonania, należy kliknąć akcję, a następnie w prawym panelu kliknąć zakładkę [Obiekt] w akcji.



workflow-contact-waiting-in-action

Ustaw daty wstrzymania, aby zapobiec wykonywaniu akcji

Można tak ustawić przepływ pracy, aby akcje nie były wykonywane w określonych dniach. W tym dniu, gdy rekord trafi do akcji, zostanie ona wstrzymana do następnego dostępnego terminu.

Na przykład, utworzyłeś przepływ pracy dla nadchodzącej kampanii marketingowej. Jeśli Twoja kampania będzie prowadzona w listopadzie, możesz nie chcieć wysyłać maili podczas amerykańskiego Święta Dziękczynienia. Możesz dodać datę wstrzymania, tak aby Twoje akcje emailowe nie wysyłały emaili 26 listopada. Kontakty, do których dotrze akcja wysyłania emaili w tym dniu, zostaną wysłane następnego dnia o północy.

Daty wstrzymania uwzględniają inne ustawienia dat podczas zmiany harmonogramu działań. Na przykład, przepływ pracy ustawiony jest na wykonywanie akcji tylko od poniedziałku do środy w godzinach 9-17. Jeśli dodamy datę pauzy, która wypada w środę, akcje z tego dnia zostaną przesunięte na następny poniedziałek, na godzinę 9 rano.

Uwaga:rekordy nadal będą się zapisywać i wchodzić w opóźnienia oraz gałęzie if/then w dni wstrzymane. Po wejściu do przepływu pracy lub opuszczeniu opóźnienia lub gałęzi if/then, będą one wstrzymane przy następnej akcji.

Aby dodać datę wstrzymania do swojego przepływu pracy:

  • W sekcjiW jakie najbliższe dni chcesz wstrzymać wykonywanie akcji? kliknij+ Dodaj daty.

    pause-action-add-dates-setting
  • Wybierz datę, klikając poledaty. Można wybrać tylko dni w przyszłości, zaczynając od jutrzejszej daty. Aby wstrzymywać działania w tym samym dniu każdego roku, zaznacz pole wyboru Coroku.

    pause-action-dates-field-
  • Dodaj kolejne daty klikając+ Dodaj daty, lub kliknijZapisz, aby zapisać zmiany.

Gdy rekordy są zaplanowane dla akcji, akcja wyświetli liczbę tych rekordów, np.1 kontakt w tej akcji. Aby wyświetlić konkretne rekordy i czas ich wstrzymania, należy kliknąć akcję, a następnie w prawym panelu kliknąć zakładkę [Obiekt] w akcji.



workflow-contact-waiting-in-action

Zezwalaj na zapisy z Salesforce

W przepływach pracy opartych na kontaktach, jeśli zainstalowano integrację z Salesforce i dodano okno HubSpot Visualforce, można wybrać opcję zapisywania leadów i kontaktów z Salesforce, które zostały zsynchronizowane z HubSpot. Aby zapisać leady lub kontakty z Salesforce, należy zaznaczyć opcję Tak, zezwalaj na zapisywanie z Salesforce.

Dowiedz się więcej o zapisywaniu leadów i kontaktów z Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Powiązanie przepływu pracy z kampanią HubSpot

Jeśli jesteś użytkownikiem Marketing Hub Professional lub Enterprise , to ustawienie przepływu pracy opartego na kontaktach pozwala na powiązanie przepływów pracy z dowolną kampanią. Kliknij menu rozwijane Kampanie powiązane z i wybierz nazwę kampanii.

workflows-campaign-associated-with

Gdy kampania zostanie skojarzona z przepływem pracy, dostępne będą w niej następujące dane:

  • Liczba zapisanych kontaktów.
  • Liczba kontaktów, które dołączyły do listy celów. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu celów przepływu pracy.
  • Ogólny wskaźnik konwersji przepływu pracy. Oblicza się go dzieląc liczbę połączonych list celów przez liczbę rozpoczętych przepływów pracy, a następnie mnożąc przez 100, aby otrzymać wartość procentową.

campaigns-workflow-card

Wyrejestrowanie i likwidacja

Ustawienia w sekcji Wyrejestrowywanie i tłumienie pozwalają kontrolować, które rekordy są zapisywane i kiedy.

W przepływach pracy opartych na firmie, transakcjach, wycenach i biletach można ustawić kryteria, które powodują usunięcie aktywnych rekordów, a także uniemożliwiają ich ponowne zapisanie lub rejestrację.

W przepływach pracy opartych na kontaktach można zarządzać zapisywaniem połączonych kontaktów, usuwać kontakty, które nie spełniają już kryteriów zapisywania, a także zapobiegać zapisywaniu kontaktów na określone listy.

platform-workflow-unenrollment-and-suppression

Ustawianie wyzwalaczy cofnięcia rejestracji dla firm, ofert, notowań i biletów

W przepływach pracy opartych na firmie, umowie, wycenie i biletach, wyzwalacze usunięcia rekordu usuną aktywnie zapisane rekordy z przepływu pracy i uniemożliwią im ponowne zapisanie się lub rejestrację.

  • Kliknij . Ustawianie wyzwalaczy niezapisania się do rejestru.
  • W prawym panelu ustaw wyzwalacze niezapisania. Następnie kliknij przyciskZastosuj filtr. Dowiedz się więcej owyzwalaczach nierejestracjiw przepływach pracy.
  • W razie potrzeby dodaj więcej wyzwalaczy niezapisania, a następnie kliknij przyciskZapisz.

Usuwanie zapisanych kontaktów z innych przepływów pracy

To ustawienie przepływu opartego na kontaktach pozwala określić, co stanie się z zapisanymi kontaktami, które są również zapisane do innego przepływu. Domyślnie, kontakty nie będą usuwane z innych przepływów.

  • Nie należy usuwać ich z innych przepływów pracy: kontakty pozostaną zapisane w innych przepływach pracy.
  • Usuń je z wszystkich innych przepływów pracy: po zapisaniu kontaktu do tego przepływu, zostanie on usunięty ze wszystkich innych przepływów pracy.
  • Usuń z określonego przepływu pracy: po zapisaniu kontaktu do tego przepływu, zostanie on usunięty z każdego przepływu pracy, który wybierzesz z rozwijanego menu. Klikając na stronie usuńich z określonych przepływów pracy, można wybrać konkretny przepływ (przepływy).

Zezwalaj połączonym kontaktom na zapisywanie się.

Po połączeniu kontaktów, połączony kontakt może spełniać kryteria zapisywania do przepływów pracy .Domyślne zachowanie przy zapisywaniu połączonych kontaktów zależy od tego, kiedy został utworzony przepływ pracy:

  • Przepływy pracy utworzone przed marcem 2021 r. będą domyślnie zapisywać kontakty w wyniku scalenia.
  • Przepływy pracy utworzone po marcu 2021 r. domyślnie nie będą zapisywać kontaktów w wyniku scalenia. Jednak połączone kontakty mogą się zapisać w przyszłości, jeśli ponownie spełnią warunki scalenia i zostaniewłączona opcja ponownej rejestracji.

Aby zaktualizować zapisy połączonych kontaktów w przepływie pracy, należy wybrać dla tego ustawienia opcję Tak lub Nie .

workflow-contact-merge-setting

Usuń kontakty, które nie spełniają już kryteriów zapisów

To ustawienie określa, czy kontakt zostanie usunięty, jeśli nie będzie już spełniał kryteriów wyzwalających zapisanie, gdy jest zapisany.

Opcja Nie, zachowaj je w tymprzepływie jest wybrana domyślnie. Należy wybrać opcję Tak, usuńich z tego przepływu , aby usunąć kontakty, gdy nie spełniają już warunków zapisu. Gdy to ustawienie jest ustawione naTakkontakty nie będą mogły być również zapisywane ręcznie.

Uwaga: jeśli w przepływie znajduje się obecnie kontakt, który nie spełniał warunków rejestracji przed włączeniemtego ustawienia, nie zostanie on usunięty z przepływu po włączeniu tego ustawienia i konieczne będzie jegoręczneusunięcie .

To ustawienie dotyczy równieżkontaktów testowych . Jeśli użytkownik zapisze kontakt testowy, który nie spełnia warunków rejestracji, gdy to ustawienie jest włączone, zostanie on automatycznie usunięty z przepływu pracy i nie wykona żadnego z kroków.

Dodaj listę tłumienia

W przepływach opartych na kontaktach należy kliknąć menu rozwijane Listy ograniczające dla tegoprzepływu i wybrać listę kontaktów, których nie chcemy zapisywać do przepływu.

Uwaga:Jeśli chcesz wyrejestrować lub wykluczyć rekordy w przepływach opartych o firmę, umowę, ofertę, bilet lub obiekt niestandardowy, dowiedz się, jak ustawić wyzwalacze wyrejestrowania.


Dodanie listy eliminacji do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności, w zależności od aktualnego statusu zapisu kontaktu:

  1. Kontakt nie jest obecnie zapisany do przepływu pracy i jest należy do listy blokowaniakontaktniezostanie zapisany do przepływu pracy, nawet jeśli w późniejszym czasie spełniwarunki i pojawi się whistorii przepływu pracy jako znajdujący się na liście tłumienia i niezarejestrowany. Kontakt ten nie może być również zapisany ręcznie.
  2. Kontakt jest aktualnie zapisany do przepływu pracy i należy do listy osób wykluczonych: zostanie on usunięty z listy po przejściu do kolejnego kroku przepływu pracy.
  3. Kontakt jest aktualnie zarejestrowany w przepływie i nie należy do listy osób wykluczonych: pozostanie on w przepływie. Jeżeli jednak w późniejszym czasie spełni on kryteria listy wykluczonych, zostanie usunięty z przepływu.

Jeżeli z ustawień przepływu pracy usunięta zostanie lista eliminacji lub usunięte zostaną kontakty z listy eliminacji, nie będą one automatycznie zapisywane do przepływu pracy, nawet jeżeli spełnią jego warunki. Będą one kwalifikowały się do zapisania, gdy następnym razem spełnią kryteria zapisania lub ponownego zapisania do przepływu.