Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Zarządzaj ustawieniami przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 3, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

W zakładce Ustawienia

przepływu można zarządzać czasem wykonania akcji, ustawiać wyzwalacze niezapisania, dodawać powiązane kampanie, zezwalać na zapisy w Salesforce oraz konfigurować powiadomienia związane z przepływem.

Aby przejść do ustawień przepływu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj.
  • W edytorze przepływu pracy kliknij zakładkę Ustawienia .

Ogólne

Na zakładce Ogólne można zarządzać dniami tygodnia i godzinami wykonywania akcji dla wszystkich typów przepływów. W przepływach opartych na kontaktach można zezwolić na zapisywanie kontaktów z serwisu Salesforce oraz powiązać przepływy z kampaniami.

W zakładce Ogólne edytora przepływów skonfiguruj następujące elementy:

  • W jakich godzinach mają być wykonywane akcje: określ, kiedy rekordy mogą wykonywać akcje przepływu. Domyślnie akcje przepływu będą wykonywane, gdy tylko zapisany rekord dotrze do akcji. Określając ramy czasowe wykonania, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
    • Gdy rekord osiągnie akcję poza ustalonymi ramami czasowymi, przepływ pracy będzie próbował przełożyć akcję na tę samą godzinę w następnym dostępnym dniu. Jeśli jednak czas wykonania akcji znajduje się poza określonymi ramami czasowymi, przepływ przełoży ją na najwcześniejszy dostępny czas w następnym dostępnym dniu.
    • Aby zapobiec przeciążeniu przepływu pracy, akcje są przesuwane do wykonania w ramach 15-minutowego okna. Przykładowo, jeśli najbliższy dostępny czas to 9:00 rano, akcje zostaną przesunięte na czas pomiędzy 9:00 a 9:15 rano.
    • Opóźnienia oraz gałęzie if/then nie są przesuwane, ale akcje, które po nich następują są przesuwane. Na przykład, przepływ oparty na transakcjach jest ustawiony na wykonywanie akcji od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-17:00. Transakcja wchodzi w dwudniowe opóźnienie w czwartek, a następnie opuszcza je w sobotę. Następna akcja zostanie przesunięta na poniedziałek w godzinach 9:00 - 9:15.
  • Wjakich nadchodzących datach chcesz wstrzymać wykonywanie akcji: Wstrzymaj przepływ pracy, aby zapobiec wykonywaniu akcji w określonych dniach. Można również ustawić daty, które będą wstrzymywane co roku. W tych datach, gdy rekord osiągnie akcję, zostanie ona wstrzymana do następnej dostępnej daty. Podczas używania dat wstrzymania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

    • Daty wstrzymania uwzględniają inne ustawienia dat podczas zmiany harmonogramu akcji. Na przykład, przepływ ma ustawione wykonywanie akcji tylko od poniedziałku do środy w godzinach 9-17. Jeśli dodamy datę wstrzymania, która wypada w środę, następna akcja zostanie przesunięta na następny poniedziałek o 9 rano.
    • Rekordynadal będą zapisywać się i wchodzić w opóźnienia oraz gałęzie if/then w dni wstrzymane. Po opuszczeniu opóźnienia lub gałęzi if/then, będą pauzować w następnym działaniu zamiast.
  • Zezwalaj na zapisywanie kontaktów do tego przepływu pracy z Salesforce: jeśli zainstalowałeś integrację Salesforce i dodałeś okno HubSpot Visualforce, możesz wybrać zapisywanie leadów i kontaktów Salesforce, które zostały zsynchronizowane z HubSpot, do przepływów pracy opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej o zapisywaniu leadów lub kontaktów Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.
  • Kampania: powiązanie przepływu opartego na kontaktach z kampanią. To ustawienie jest dostępne tylko dla kont z subskrypcją Marketing Hub Professional lub Enterprise . Gdy kampania zostanie skojarzona z przepływem pracy, dostępne będą w niej następujące dane:
    • Liczba zapisanych kontaktów.
    • Liczba kontaktów, które dołączyły do listy celów. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu celów przepływu pracy.
    • Ogólny współczynnik konwersji przepływu pracy. Oblicza się go, dzieląc liczbę dołączonych list celów przez liczbę rozpoczętych przepływ ów pracy, a następnie mnożąc przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

  • Jeśli korzystasz z ustawień Jakie godziny mają wykonywać akcje? lub Jakie najbliższe daty mają wstrzymywać akcje od wykonania? i rekordy są wstrzymane lub przesunięte w akcji, w akcji pojawi się zliczanie tych rekordów. Aby zobaczyć konkretne rekordy i kiedy są one ponownie zaplanowane do wykonania:
    • Kliknij akcję.
    • W prawym panelu kliknij kartę [Obiekt] w akcji.



workflow-contact-waiting-in-action

Usuwanie zapisów i tłumienie

W przepływach opartych na kontaktach można zarządzać zapisywaniem połączonych kontaktów, usuwać kontakty, które nie spełniają już kryteriów zapisywania oraz zapobiegać zapisywaniu kontaktów na określone listy.

W innych typach przepływów można ustawić kryteria, które powodują usunięcie aktywnych rekordów, a także zapobiegają ich ponownemu zapisowi.

Zarządzanie usuwaniem zapisów i tłumieniem w przepływach opartych na kontaktach

Na karcie Wyrejestrowanie i stłumienie przepływu pracy opartego na kontaktach skonfiguruj następujące elementy:

  • Kiedy kontakty zapisują się do tego przepływu: to ustawienie przepływu pozwala zdecydować, co stanie się z zapisanymi kontaktami, które są również zapisane do innego przepływu. Domyślnie, kontakty nie będą usuwane z innych przepływów pracy.
    • Nie usuwaj ich z innych przepływów pracy: kontakty pozostaną zapisane w innych przepływach pracy.
    • Usuń ich ze wszystkich innych przepływów pracy: po zapisaniu kontaktu w tym przepływie pracy zostanie on usunięty ze wszystkich innych przepływów pracy.
    • Usuń z określonego przepływu pracy: po zapisaniu kontaktu do tego przepływu pracy zostanie on usunięty z każdego przepływu pracy wybranego z menu rozwijanego.
  • Gdy kontakt nie spełnia już warunków zapisu, należy go usunąć z tego przepływu pracy? tjego ustawienie określa, czy kontakt będzie usuwany, jeśli podczas zapisów nie spełnia już kryteriów wyzwalających zapisy. Domyślnie kontakty nie są usuwane.
    • Gdy to ustawienie jest ustawione na Tak, kontakty, które nie spełniają kryteriów, nie mogą być ręcznie zapisane.
    • Jeśli masz kontakt aktualnie zapisany do przepływu pracy, który nie spełniał wyzwalaczy zapisu przed włączeniem tego ustawienia, nie zostanie on wypisany z przepływu, gdy ustawienie to zostanie włączone i trzeba będzie ręcznie wypisać ich.
    • Jeśli zapiszesz kontakt testowy , który nie spełnia warunków rejestracji po włączeniu tego ustawienia, zostanie on automatycznie usunięty z przepływu i nie wykona żadnego z kroków.
  • Czy podczas łączenia dwóch kontaktów, nowo utworzony kontakt powinien zostać zapisany do tego przepływu, jeśli spełnia kryteria wyzwalacza? Domyślnie przepływy pracy nie będą zapisywać połączonych kontaktów. Jednak połączone kontakty mogą zostać zapisane w przyszłości, jeśli spełnią kryteria ponownego zapisania, a ponowne zapisanie jest włączone.
  • Listy eliminacji dla tego przepływu: dodaj listę kontaktów, które nie mają być zapisane do przepływu.
    • Jeśli lista tłumienia zostanie usunięta z ustawień przepływu pracy lub jeśli kontakty zostaną usunięte z listy tłumienia, kontakty te nie zapiszą się automatycznie do przepływu pracy, nawet jeśli spełniają kryteria wyzwalające zapisanie się do przepływu. Będą one kwalifikowały się do zapisania, gdy następnym razem spełnią kryteria zapisania lub ponownego zapisania do przepływu.
    • Dodanie listy eliminacji do przepływu pracy spowoduje jedną z trzech rzeczy, w zależności od aktualnego statusu zapisu kontaktu:
      • Kontakt nie jest obecnie zapisany do przepływu pracy i jest członek listy eliminacji Kontakt tennie zostanie zapisany do przepływu, nawet jeśli spełniwarunki zapis ania w późniejszym czasie, a whistorii przepływu pojawi się jako znaleziony na liście eliminacji i niezarejestrowany. Kontakt nie może być również zapisany ręcznie.
      • Kontaktjest obecnie zapisany do przepływu i znajduje się na liście eliminacji: zostanie on usunięty z listy po przejściu do następnego kroku przepływu.
      • Kontakt jest obecnie zapisany do przepływu i nie jest na liście elimin acji: kontakt pozostanie w przepływie. Jeśli jednak w późniejszym czasie spełni kryteria listy eliminacji, zostanie usunięty z listy.

Ustawianie wyzwalaczy niezapisanych rekordów dla innych typów przepływów pracy

W innych typach przepływów, wyzwalacz niezapisania usuwa z przepływu aktywnie zapisane rekordy i uniemożliwia im ponowne zapisanie się. Aby ustawić wyzwalacze niezapisania:

  • Kliknąć zakładkę Unenrollment and suppression.
  • Kliknij . Ustawienie wyzwalaczy wyrejestrowania.
  • W prawym panelu należy ustawić wyzwalacze zapisów. Następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach niezapisywaniaw przepływach pracy.
  • W razie potrzeby dodać więcej wyzwalaczy niezapisania, a następnie kliknąć Zapisz.


Powiadomienia

Na karcie Powiadomienia

w ustawieniach przepływu można skonfigurować powiadomienia e-mailowe, które mają informować użytkowników i zespoły o wzroście lub spadku wskaźnika rejestracji przepływu powyżej określonej wartości procentowej.

Konfiguracja ustawień powiadomień przepływu pracy dla użytkowników

Przed skonfigurowaniem powiadomień w edytorze przepływu pracy należy upewnić się, że powiadomienia dla użytkowników są włączone. Choć Superadministratorzy na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników, to preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed domyślnymi. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień dla użytkowników w HubSpot .
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
  • Kliknąć zakładkę E-mail .
  • W sekcji E-mail kliknij, aby włączyć przełącznik, aby otrzymywać powiadomienia e-mail do skrzynki odbiorczej.
  • Przewiń w dół i kliknij Przepływy pracy.
  • Zaznaczyć pole wyboru Cotygodniowy skrót zmian w zapisach przepływu pracy.

Ustawianie powiadomień dla poszczególnych przepływów pracy

W edytorze przepływów pracy należy ustawić powiadomienia e-mailowe dla poszczególnych przepływów. Co tydzień do wybranych użytkowników i zespołu zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca listę skonfigurowanych przepływów pracy Po skonfigurowaniu tej opcji użytkownicy będą otrzymywać cotygodniową wiadomość e-mail z powiadomieniem o liczbie zapisów oraz procentowym wzroście lub spadku zapisów dla wybranych przez nich przepływów pracy.

Aby skonfigurować ustawienia powiadomień:
  • Wysyłaj wewnętrzne powiadomienie e-mail w każdy piątek o godzinie 10 rano, jeśli tygodniowy wskaźnik zapisów dla tego przepływu wzrośnie o co najmniej: wpisz wartość procentową, aby uruchomić to powiadomienie. Jeśli wskaźniki zapisów wzrosną o więcej niż ten procent, zostanie wysłane powiadomienie pocztą elektroniczną. Jeśli opcja ta pozostanie pusta, powiadomienia e-mail nie będą wysyłane w przypadku wzrostu liczby zapisów w danym przepływie.
  • Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail w każdy piątek o godzinie 10 rano, jeśli w ciągu tygodnia liczba zapisów dla tego przepływu spadnie o co najmniej: wpisz wartość procentową, która ma uruchomić to powiadomienie. Jeśli liczba zapisów zmniejszy się o więcej niż ten procent, zostanie wysłane powiadomienie pocztą elektroniczną. Jeśli opcja ta pozostanie pusta, powiadomienia e-mail nie będą wysyłane w przypadku spadku liczby zapisów w danym przepływie.
  • Wyślij wewnętrzne powiadomienia e-mail do użytkowników: należy wybrać konkretnych użytkowników, do których wysyłane będą powiadomienia e-mail o przepływie. Poszczególni użytkownicy muszą mieć włączone powiadomienia e-mail o przepływie w swoich ustawieniach, aby mogli otrzymywać te wiadomości.
  • Wysyłaj wewnętrzne powiadomienia pocztą elektroniczną dozespołów: należy wybrać określone zespoły, do których wysyłane będą powiadomienia o przepływie. Użytkownicy w tych zespołach muszą mieć włączone powiadomienia e-mail o przepływie w swoich ustawieniach, aby otrzymać tę wiadomość.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.