Konfigurowanie powiadomień dla użytkowników w HubSpot

Powiadomienia użytkownika informują o różnych działaniach lub aktywnościach na koncie. Powiadomienia otrzymywane od HubSpot można skonfigurować i kontrolować.

Super Administratorzy na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników. W przypadku skonfigurowania domyślnych powiadomień preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed domyślnymi.

Uwaga: nie ma możliwości wyłączenia niektórych powiadomień dla użytkowników (np. wiadomości e-mail od pomocy technicznej HubSpot lub HubSpot Billing) ze względu na ważne szczegóły dotyczące zarządzania kontem.

Konfigurowanie i wyłączanie powiadomień HubSpot

Aby skonfigurować lub wyłączyć powiadomienia HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
• Kliknij karty E-mail, Pulpit, Inne aplikacje i Aplikacja mobilna, aby ustawić typ powiadomień, które chcesz otrzymywać.
• Aby włączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień i zaznacz pole wyboru powiadomienia. Aby wyczyścić wszystkie powiadomienia, wybierz opcję Wyłącz wszystkie tematy w górnej części sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia.
• Aby wyłączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień i usuń zaznaczenie pola wyboru powiadomienia. Możesz także kliknąć powiadomienie wyskakujące lub dzwonkowe i wybrać ikonę wielokropka ellipses, aby wybrać opcję Nie pokazuj mi ich ponownie, Wyłącz dźwięk lub Przejdź do preferencji powiadomień.

E-mail

Włącz przełącznik, aby otrzymywać powiadomienia e-mail na swoją skrzynkę odbiorczą.

Uwaga: użytkownicy nie otrzymają więcej niż 1000 powiadomień e-mail dziennie. Gdy powiadomienie e-mail zostanie wysłane 1000 razy tego samego dnia na ten sam adres e-mail, wszelkie dodatkowe wysyłki zostaną anulowane.

Pulpit

Sposób otrzymywania powiadomień

Istnieją trzy różne typy powiadomień na pulpicie. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik dla każdego z poniższych typów powiadomień.

• Dzwonek: powiadomienia będą wyświetlane jako czerwona plakietka na dzwonku na pasku nawigacyjnym. Kliknij dzwonek, aby wyświetlić ostatnie powiadomienia.
  

  Uwaga: ikona powiadomień pojawi się na kartach przeglądarki w przeglądarkach obsługujących favicon.

• Pop-up: powiadomienia pojawią się na ekranie, gdy jesteś zalogowany i aktywny na swoim koncie HubSpot. Dla każdego powiadomienia można ustawić inny dźwięk.
• Przeglądarka: powiadomienia będą wysyłane do przeglądarki, gdy nie jesteś aktywny w HubSpot, ale Twoje konto HubSpot jest otwarte w innej karcie lub oknie przeglądarki. Na przykład powiadomienie zostanie uruchomione, jeśli masz otwarte dwie karty, z których jedna to HubSpot, ale jesteś aktywny na karcie innej niż HubSpot. Kliknij opcję Zezwalaj na powiadomienia, aby umożliwić HubSpot wyświetlanie powiadomień w przeglądarce.

Uwaga:

• Jeśli zalogujesz się na swoje konto HubSpot w innej przeglądarce, musisz włączyć powiadomienia w nowej przeglądarce.
• Jeśli nie możesz wyświetlać powiadomień w przeglądarce po kliknięciu przycisku Zezwalaj na powiadomienia, konieczne może być również zezwolenie na wyświetlanie powiadomień w ustawieniach systemu operacyjnego.
• Aby edytować powiadomienia o sprzedaży w Chrome, należy zmodyfikować ustawienia powiadomień w rozszerzeniu Chrome.

Ustaw inny dźwięk dla każdego powiadomienia

Możesz wybrać sześć różnych dźwięków powiadomień na pulpicie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu paska bocznego przejdź do sekcji Powiadomienia.
• W sekcji Wyskakujące okienko kliknij menu rozwijane Wybór dźwięku, aby wybrać domyślny dźwięk dla wyskakujących powiadomień. Kliknij przycisk playerPlayPlay, aby wyświetlić podgląd dźwięku.

• W sekcji Powiadomienia kliknij powiadomienie, aby zmienić dla niego dźwięk. Następnie wybierz menu rozwijane dźwięku, aby wybrać dźwięk. Kliknij playerPlayPlay, aby wyświetlić podgląd dźwięku.

Aplikacja mobilna

Powiadomienia push i w aplikacji będą wysyłane na urządzenie mobilne użytkownika. Preferencje dotyczące powiadomień można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji mobilnej.

Rodzaje powiadomień

Kliknij tematy powiadomień, aby je rozwinąć, lub użyj paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby znaleźć temat powiadomienia, który chcesz edytować. Poniżej znajdują się sekcje powiadomień i ich zawartość:

• Akademia: otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach swoich certyfikatów, nagród i ćwiczeń.
• Konto: otrzymasz powiadomienie, gdy na Twoim koncie skonfigurowano logowanie jednokrotne (SSO), ale nie włączono pola wyboru Wymagaj logowania jednokrotnego.
• Reklamy: otrzymywanie powiadomień o uruchomieniu lub wstrzymaniu sekwencji reklam.
• Analytics: otrzymuj powiadomienia, gdy listy utworzone lub zaktualizowane w raporcie podróży klienta zakończą wypełnianie.
• Dzienniki audytu: otrzymywanie powiadomień w przypadku wielokrotnego eksportu z konta i usunięcia uprawnień administratora użytkownika.
• Blog: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy komentarz do wersji roboczej posta na blogu, gdy użytkownik udostępni Ci wersję roboczą posta na blogu, gdy pojawi się nowy komentarz do posta na blogu, gdy HubSpot zakończy skanowanie Twojego bloga oraz gdy otrzymasz @-wpis w komentarzu do wersji roboczej posta na blogu.
• CRM: otrzymywanie powiadomień podczas instalowania aplikacji, która uzyskuje dostęp do typów obiektów, które są obecnie wyłączone w bibliotece obiektów oraz po zakończeniu importu niestandardowych tłumaczeń danych.
• Dzwonienie: otrzymuj powiadomienia, gdy połączenie przychodzące na Twój numer telefonu HubSpot zostanie zarejestrowane.
• Czat i konwersacje e-mail: otrzymywanie powiadomień o czatach i konwersacjach e-mail ze skrzynki odbiorczej konwersacji. Otrzymuj powiadomienia, gdy konwersacja zostanie przypisana do Ciebie, ponownie przypisana do Ciebie, gdy pojawi się odpowiedź w konwersacji, gdy jesteś @-wspominającym w konwersacji oraz gdy w skrzynce odbiorczej pojawi się nowa nieprzypisana konwersacja. Nawet jeśli te powiadomienia są włączone, użytkownik otrzyma powiadomienie tylko wtedy, gdy wcześniej przeszedł do skrzynki odbiorczej. W przypadku użytkowników w zespole z dostępem do skrzynki odbiorczej, tylko główni członkowie zespołu będą otrzymywać powiadomienia o nieprzypisanych wątkach.
• Komentarze: otrzymuj powiadomienia o aktywności, w którą jesteś zaangażowany lub gdy jesteś @wspomniany w komentarzu. Dowiedz się więcej o zrozumieniu powiadomień o komentarzach i zarządzaniu nimi.
• Kontakty i firmy: otrzymuj powiadomienia, gdy firma lub kontakt jest przypisany do Ciebie, gdy istnieje duplikat rekordu, gdy jesteś @-wspomniany w rekordzie firmy lub kontaktu. Powiadomienia będą otrzymywać użytkownicy wybrani w domyślnych właściwościach Właściciel kontaktu lub Właściciel firmy, a także w dowolnych niestandardowych właściwościach użytkownika.
• Obiekty niestandardowe: otrzymuj powiadomienia, gdy rekord obiektu niestandardowego zostanie przypisany do Ciebie lub gdy zostaniesz @wspomniany w rekordzie obiektu niestandardowego.
• Pulpity nawigacyjne : otrzymuj powiadomienia, gdy zostaniesz wspomniany @ w notatce na pulpicie nawigacyjnym lub gdy zostaną ci przypisane uprawnienia do wyświetlania lub edytowania pulpitu nawigacyjnego.
• Jakość danych: otrzymywanie powiadomień w przypadku wykrycia anomalii właściwości lub duplikatu rekordu.
• Transakcje: otrzymuj powiadomienia, gdy transakcja zostanie przypisana do Ciebie, gdy transakcja, którą posiadasz lub obserwujesz, przejdzie do innego etapu transakcji oraz gdy zostaniesz wspomniany @ w rekordzie transakcji.

• E-mail: otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś kliknie, otworzy lub odpowie na Twoją wiadomość e-mail.
• Eksporty: otrzymywanie powiadomień o zmianach wprowadzonych w eksporcie.
• Ankiety zwrotne: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowa ankieta dotycząca lojalności klientów, zadowolenia klientów, obsługi klienta lub niestandardowa.
• Przesyłanie formularzy: otrzymuj powiadomienia, gdy odwiedzający lub kontakt prześle formularz. Ten typ powiadomienia pojawi się tylko dla użytkowników z dostępem do narzędzia formularzy.
• Ogólne: otrzymywanie powiadomień o niektórych narzędziach i aktualizacjach rekordów, w tym:
  • Marketplace: gdy recenzja, którą napisałeś lub zgłosiłeś w Solutions lub App Marketplace, została zaktualizowana, gdy zakończyło się skanowanie plików cookie i gdy zakończyło się wycofywanie importu.
  • Zatwierdzenia: gdy członek zespołu poprosi Cię o zatwierdzenie, anuluje prośbę o zatwierdzenie lub zatwierdzi Twoją prośbę.
  • Projekty: gdy istnieje aktualizacja projektu, do którego jesteś przypisany, lub gdy zostałeś @wspomniany w projekcie.
  • Aktualizacje rekordów: gdy rekord, który posiadasz lub obserwujesz, jest powiązany z innym rekordem, gdy zarejestrowano nową aktywność w rekordzie, który posiadasz, lub gdy ktoś wyświetla dokument, który posiadasz.
• Wzrost: otrzymywanie powiadomień, gdy nie można wygenerować filmu Clip Creator.
• Integracje: otrzymywanie powiadomień o integracjach zainstalowanych na koncie HubSpot, w tym:
  • Synchronizacja danych - Resynchronizacja wcześniej usuniętych rekordów: gdy wcześniej usunięte rekordy zostaną przywrócone i zsynchronizowane.
  • Zakończenie synchronizacji testowej: po zakończeniu synchronizacji testowej.
  • Rozłączenie integracji: gdy integracja zostanie rozłączona.
• Faktury: otrzymywanie powiadomień o opłaceniu posiadanej faktury.
• Baza wiedzy: otrzymuj powiadomienia dotyczące bazy wiedzy, w tym:
  • Import bazywiedzy zakończony z błędami: gdy import bazy wiedzy zostanie zakończony, ale z pewnymi błędami.
  • Pomyślny import bazy wiedzy: gdy baza wiedzy zostanie pomyślnie zaimportowana.
  • Baza wiedzyzostała zaktualizowana: gdy baza wiedzy została pomyślnie zmigrowana.
  • Bazawiedzy nie została zaktualizowana: gdy baza wiedzy nie została zaktualizowana.
  • Baza wiedzyzostała zaktualizowana z błędami: gdy baza wiedzy została zmigrowana z błędami.
• Leady: otrzymuj powiadomienia, gdy lead zostanie do ciebie przypisany.
• Listy: otrzymuj powiadomienia, gdy lista zakończy przetwarzanie i będzie gotowa do użycia.
• Marketplace: otrzymuj powiadomienia o zasobach i zakupach w Marketplace. Otrzymuj powiadomienia o dostępności aktualizacji zasobów, żądaniu zwrotu pieniędzy, potwierdzeniu zakupu, wydaniu zwrotu pieniędzy, anulowaniu żądania zwrotu pieniędzy lub odrzuceniu żądania zwrotu pieniędzy.
• Wiadomości: otrzymywanie powiadomień o zakończeniu lub niepowodzeniu zadania ponownego formatowania numerów SMS.
• Partnerzy: otrzymuj powiadomienia, gdy zostaniesz zatwierdzonym administratorem partnerskim.
• Płatności (tylkosuperadministratorzy ): otrzymywanie powiadomień o zainicjowaniu lub niepowodzeniu płatności, otrzymaniu płatności oraz utworzeniu lub niepowodzeniu wypłaty.
• Aktualizacje produktów: otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach i wersjach beta produktów:
  • Aktualizacje produktów: kiedy aktualizacje produktów są dostępne na Twoim koncie.
  • Status wniosku o wersję beta: gdy wnioski o wersję beta zostaną zatwierdzone lub odrzucone.

• Wyceny: otrzymywanie powiadomień o wycenach. Otrzymuj powiadomienia, gdy wymagana jest kontrasygnata, wycena została opłacona, wycena została podpisana przez klienta, wycena, którą kontrasygnujesz, została w pełni podpisana lub wycena, którą posiadasz, została w pełni podpisana.

Uwaga: powiadomienia o ofertach będą wysyłane tylko do użytkownika, który jest właścicielem oferty.

• Skanowanie SEO: otrzymaj powiadomienie, gdy skanowanie SEO dla Twojej domeny zostanie zakończone.
• Bezpieczeństwo: otrzymuj powiadomienia, gdy na Twoim koncie pojawi się podejrzane logowanie, gdy kopia zapasowa danych portalu zostanie ukończona i będzie gotowa do pobrania oraz gdy otrzymasz zalecenia dotyczące zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa.
• Powiadomienia systemowe: otrzymuj powiadomienia o zakończeniu wstępnej synchronizacji danych, gotowości do pobrania eksportu, zakończeniu importu, wstrzymaniu integracji z Salesforce lub błędzie synchronizacji, a także o żądaniu dostępu do rekordu w HubSpot przez użytkownika Salesforce.

Uwaga: w ustawieniach importu i eksportu można skonfigurować duże powiadomienia o eksporcie. Dowiedz się, jak skonfigurować duże powiadomienia o eksporcie.

• Zadania: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przydzielone zadanie, gdy termin jego wykonania dobiegnie końca lub gdy zostaniesz @wspomniany w notatce dotyczącej zadania. Możesz także zdecydować się na otrzymywanie jednej wiadomości e-mail każdego dnia tygodnia jako podsumowania swoich zadań.

Uwaga: zadania utworzone za pośrednictwem interfejsu API HubSpot nie będą wyzwalać powiadomień.

• Bilety: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przypisany bilet, gdy bilet, którego jesteś właścicielem lub obserwujesz, przejdzie do innego statusu biletu lub gdy zostaniesz wspomniany @ w rekordzie biletu. Powiadomienia będą otrzymywane przez użytkowników wybranych w domyślnych właściwościach właściciela biletu oraz w dowolnych niestandardowych właściwościach użytkownika.
• Transkrypcja i analiza: otrzymuj powiadomienia, gdy śledzone terminy zostaną znalezione w rozmowie, gdy transkrypcja z nagrania będzie gotowa i gdy śledzone terminy będą gotowe do raportowania.
• Aktualizacje: administrator konta otrzyma powiadomienie, gdy użytkownik poprosi o miejsce.
• Wizyty w witrynie (tylko e-mail): otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty, firmy i potencjalni klienci odwiedzają Twoją witrynę.
• Przepływy pracy: otrzymuj powiadomienia, gdy akcja "wyślij powiadomienie" zostanie uruchomiona dla użytkownika w przepływie pracy lub gdy przepływ pracy "wymaga przeglądu". Możesz także zdecydować się na otrzymywanie wiadomości e-mail w każdy piątek, jeśli w przepływie pracy nastąpiła zmiana w zapisach.