Konfigurowanie powiadomień dla użytkowników w HubSpot

Powiadomienia użytkownika informują o różnych działaniach lub aktywnościach na koncie. Powiadomienia otrzymywane od HubSpot można skonfigurować i kontrolować.

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników. W przypadku skonfigurowania domyślnych powiadomień preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed domyślnymi.

Uwaga: nie ma możliwości wyłączenia niektórych wiadomości e-mail od użytkowników (np. wiadomości e-mail od działu pomocy technicznej HubSpot lub wiadomości e-mail od działu rozliczeń HubSpot) ze względu na ważne szczegóły dotyczące zarządzania kontem.

Konfigurowanie i wyłączanie powiadomień HubSpot

Aby skonfigurować lub wyłączyć powiadomienia HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
• Kliknij karty Wiadomość e-mail, Pulpit, Inne aplikacje i Aplikacja mobilna, aby ustawić typ powiadomień, które chcesz otrzymywać.
• Aby włączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień i zaznacz pole wyboru powiadomienia. Aby wyczyścić wszystkie powiadomienia, wybierz opcję Wyłącz wszystkie tematy w górnej części sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia.
• Aby wyłączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień i usuń zaznaczenie pola wyboru powiadomienia. Możesz także kliknąć powiadomienie Pop-up lub dzwonek i wybrać ikonę wielokropka ellipses, aby wybrać opcję Nie pokazuj mi ich ponownie, Wyłącz dźwięk lub Przejdź do preferencji powiadomień.

Wiadomość e-mail

Włącz przełącznik, aby otrzymywać wiadomości e-mail na swoją skrzynkę odbiorczą

Uwaga: użytkownicy nie otrzymają więcej niż 1000 wiadomości e-mail dziennie. Gdy wiadomość e-mail zostanie wysłana 1000 razy tego samego dnia na ten sam adres e-mail, wszelkie dodatkowe wysyłki zostaną anulowane.

Pulpit

Sposób otrzymywania powiadomień

Istnieją trzy różne typy powiadomień na pulpicie. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik dla każdego z poniższych typów powiadomień.

• Dzwonek: powiadomienia będą wyświetlane jako czerwona plakietka na dzwonku na pasku nawigacyjnym. Kliknij dzwonek, aby wyświetlić ostatnie powiadomienia.
  

  Uwaga: ikona powiadomień pojawi się w zakładkach przeglądarek obsługujących favicon.

• Pop-up: powiadomienia pojawią się na ekranie, gdy jesteś zalogowany i aktywny na swoim koncie HubSpot. Dla każdego powiadomienia można ustawić inny dźwięk.
• Przeglądarka: powiadomienia będą wysyłane do przeglądarki, gdy nie jesteś aktywny w HubSpot, ale Twoje konto HubSpot jest otwarte w innej karcie lub oknie przeglądarki. Na przykład powiadomienie zostanie wyzwalacz, jeśli masz otwarte dwie karty, z których jedna to HubSpot, ale jesteś aktywny na karcie innej niż HubSpot. Kliknij opcję Zezwalaj na powiadomienia, aby umożliwić HubSpot wyświetlanie powiadomień w przeglądarce.

Ustaw inny dźwięk dla każdego powiadomienia

Możesz wybrać sześć różnych dźwięków powiadomień na pulpicie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu paska bocznego przejdź do sekcji Powiadomienia.
• W sekcji Pop-up kliknij menu rozwijane Wybór dźwięku, aby wybrać domyślny dźwięk dla wyskakujących powiadomień. Kliknij playerPlayPlay, aby wyświetlić podgląd dźwięku.

• W sekcji Powiadomienia kliknij powiadomienie, aby zmienić dla niego dźwięk. Następnie wybierz menu rozwijane dźwięku, aby wybrać dźwięk. Kliknij playerPlayPlay, aby wyświetlić podgląd dźwięku.

Aplikacje mobilne

Powiadomienia push i w aplikacjach będą wysyłane na urządzenie mobilne użytkownika. Preferencje dotyczące powiadomień można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji mobilnej.

Rodzaje powiadomień

Kliknij tematy powiadomień, aby je rozwinąć, lub użyj paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby znaleźć temat powiadomienia, który chcesz edytować. Poniżej obserwujący zobaczą sekcje powiadomień i jakie powiadomienia obejmują:

• HubSpotAcademy: otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach dotyczących Twoich certyfikatów, nagród i ćwiczeń.
• Konto: otrzymywanie powiadomień, gdy konto ma skonfigurowane logowanie jednokrotne (SSO), ale nie ma włączonego pola wyboru Wymagaj logowania jednokrotnego.
• Reklamy: otrzymuj powiadomienia o uruchomieniu lub wstrzymaniu sekwencji reklam.
• Analityka: otrzymuj powiadomienia, gdy listy utworzone lub zaktualizowane na podstawie raportu z podróży klienta zakończą wypełnianie.
• Dzienniki audytu: otrzymywanie powiadomień w przypadku wielokrotnego eksportu z konta i usunięcia uprawnień administratora użytkownika.
• Wpis na blogu: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy komentarz do szkicu wpisu na blogu, gdy użytkownik udostępni Ci szkic wpisu na blogu, gdy pojawi się nowy komentarz do wpisu na blogu, gdy HubSpot zakończy skanowanie Twojego bloga oraz gdy otrzymasz @wzmiankę w komentarzu do szkicu wpisu na blogu.
• Obiekt systemuCRM: otrzymywanie powiadomień podczas instalacji aplikacji, która uzyskuje dostęp do typów obiektów, które są obecnie wyłączone w bibliotece Obiektów oraz po zakończeniu importu niestandardowych tłumaczeń danych.
• Połączenia przychodzące: otrzymuj powiadomienia, gdy połączenie przychodzące na Twój numer telefonu HubSpot zostało zarejestrowane.
• Konwersacje czatu i wiadomości e-mail: otrzymywanie powiadomień o konwersacjach czatu i wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej rozmów. Otrzymuj powiadomienia, gdy konwersacja zostanie przypisana do Ciebie, ponownie przypisana do Ciebie, gdy pojawi się odpowiedź w konwersacji, gdy jesteś @wzmianką w konwersacji oraz gdy w skrzynce odbiorczej pojawi się nowa nieprzypisana konwersacja. Nawet jeśli te powiadomienia są włączone, użytkownik otrzyma powiadomienie tylko wtedy, gdy wcześniej przeszedł do skrzynki odbiorczej. W przypadku użytkowników w zespole z dostępem do skrzynki odbiorczej, tylko główni członkowie zespołu będą otrzymywać powiadomienia o nieprzypisanych rozmowach.
• Komentarze: otrzymuj powiadomienia o aktywności, w której bierzesz udział lub gdy jesteś @wzmiankowany w komentarzu. Dowiedz się więcej o zrozumieniu powiadomień o komentarzach i zarządzaniu nimi.
• Kontakty i firmy: otrzymuj powiadomienia, gdy firma lub kontakt zostanie przypisany do Ciebie, gdy istnieje duplikat rekordu, gdy jesteś @wzmiankowany w rekordzie firmy lub kontaktu. Powiadomienia będą otrzymywać użytkownicy wybrani w domyślnej Właściwości właściciela kontaktu lub Właściwości właściciela firmy, a także w dowolnych niestandardowych Właściwościach użytkownika.
• Obiekty niestandardowe: otrzymuj powiadomienia, gdy rekord obiektu niestandardowego zostanie przypisany do Ciebie lub gdy zostaniesz @wzmiankowany w rekordzie obiektu niestandardowego.
• Pulpity: otrzymuj powiadomienia, gdy zostaniesz @wzmiankowany w notatce na pulpicie lub gdy zostaną ci przypisane uprawnienia do wyświetlania lub edytowania pulpitu.
• Jakość danych: otrzymywanie powiadomień w przypadku wykrycia anomalii właściwości lub znalezienia zduplikowanego rekordu.
• Transakcje: otrzymuj powiadomienia, gdy transakcja zostanie przypisana do Ciebie, gdy transakcja, której jesteś właścicielem lub obserwującym, przejdzie do innego etapu transakcji oraz gdy zostaniesz @wzmiankowany w rekordzie transakcji.

• Wiadomość e-mail: otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś kliknie, otworzy lub odpowie na Twoją wiadomość e-mail.
• Eksport: otrzymuj powiadomienia o zmianach wprowadzonych w eksporcie.
• Ankiety zopinią: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowa ankieta dotycząca lojalności klientów, zadowolenia klientów, obsługi klienta lub niestandardowa.
• Przesyłanie formularza: otrzymuj powiadomienia, gdy odwiedzający lub kontakt prześle formularz. Ten typ powiadomień pojawi się tylko dla użytkowników z dostępem do narzędzia Formularze.
• Ogólne: otrzymuj powiadomienia o niektórych narzędziach i aktualizacjach rekordów, w tym:
  • Marketplace: gdy napisana lub raportowana ocena w Solutions lub App Marketplace zostanie zaktualizowana, gdy zakończy się skanowanie plików cookie i gdy zakończy się wycofywanie importu.
  • Zatwierdzenia: gdy członek zespołu poprosi Cię o zatwierdzenie, anuluje prośbę o zatwierdzenie lub zatwierdzi Twoją prośbę.
  • Projekty: gdy nastąpi aktualizacja projektu, do którego jesteś przypisany, lub zostaniesz @wzmiankowany w projekcie.
  • Aktualizacje rekordów: gdy rekord, który posiadasz lub obserwujesz, zostanie powiązany z innym rekordem, gdy w rekordzie, który posiadasz, zostanie zarejestrowana nowa dzienniki aktywności lub gdy ktoś wyświetli dokument, który posiadasz.
• Rozwój: otrzymywanie powiadomień, gdy nie można wygenerować narzędzia Clip Creator Video.
• Integracje: otrzymywanie powiadomień o integracjach zainstalowanych na koncie HubSpot, w tym:
  • Synchronizacja danych - Ponowna synchronizacja wcześniej usuniętych rekordów: gdy wcześniej usunięte rekordy zostaną przywrócone i zsynchronizowane.
  • Zakończenie synchronizacji testowej: po zakończeniu synchronizacji testowej.
  • Rozłączenie integracji: gdy integracja zostanie rozłączona.
• Faktury: otrzymuj powiadomienia, gdy faktura, której jesteś właścicielem, została zapłacona.
• Baza wiedzy: otrzymywanie powiadomień dotyczących Bazy wiedzy, w tym:
  • Import bazy wiedzy zakończony z błędami: gdy import bazy wiedzy zostanie zakończony, ale z pewnymi błędami.
  • Import bazy wiedzy zakończony pomyślnie: gdy import bazy wiedzy zakończy się pomyślnie.
  • Baza wiedzy została zaktualizowana: gdy baza wiedzy została pomyślnie zmigrowana.
  • Baza wiedzy nie została zaktualizowana: gdy baza wiedzy nie została zaktualizowana.
  • Baza wiedzy została zaktualizowana z błędami: gdy baza wiedzy została zmigrowana z błędami.
• Lead: otrzymuj powiadomienia, gdy lead zostanie do ciebie przypisany.
• Listy: otrzymywanie powiadomień, gdy lista zakończyła przetwarzanie i jest gotowa do użycia.
• Centrum zasobów: otrzymywanie powiadomień o zasobach i zakupach w Centrum zasobów. Otrzymuj powiadomienia, gdy dostępna jest aktualizacja zasobu, zażądano zwrotu pieniędzy, zakup został potwierdzony, zwrot pieniędzy został wydany, żądanie zwrotu pieniędzy zostało anulowane lub żądanie zwrotu pieniędzy zostało odrzucone.
• Komunikacja: otrzymuj powiadomienia o zakończeniu lub niepowodzeniu zadania przeformatowania numerów SMS.
• Partnerzy: otrzymuj powiadomienia, gdy jesteś zatwierdzonym administratorem partnerów.
• Płatności (tylkoAdministrator o rozszerzonychuprawnieniach ): otrzymywanie powiadomień o zainicjowaniu lub niepowodzeniu płatności, otrzymaniu płatności oraz utworzeniu lub niepowodzeniu wypłaty.
• Aktualizacje produktów: otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach i wersjach beta produktów, w tym:
  • Aktualizacjeproduktów: kiedy aktualizacje produktów są dostępne na koncie użytkownika.
  • Status wniosku o wersję beta: gdy wnioski o wersję beta zostaną zatwierdzone lub odrzucone.

• Wyceny: otrzymywanie powiadomień o wycenach. Otrzymuj powiadomienia, gdy wymagana jest kontrasygnata, wycena została zapłacona, wycena została podpisana przez klienta, wycena, którą kontrasygnowałeś, została w pełni podpisana lub wycena, którą posiadasz, została w pełni podpisana.

Uwaga: powiadomienia o wycenie będą wysyłane tylko do użytkownika, który jest właścicielem wyceny.

• Skanowanie SEO: otrzymuj powiadomienia o zakończeniu skanowania SEO dla Twojej domeny.
• Bezpieczeństwo: otrzymuj powiadomienia, gdy na Twoim koncie pojawi się podejrzane logowanie, gdy kopia zapasowa danych portalu zostanie ukończona i będzie gotowa do pobrania oraz gdy otrzymasz zalecenia dotyczące zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa.
• Powiadomienia systemowe : otrzymuj powiadomienia o zakończeniu wstępnej synchronizacji danych, zakończeniu eksportu, zakończeniu importu, wstrzymaniu integracji z Salesforce lub błędzie synchronizacji, a także o żądaniu dostępu do rekordu w HubSpot przez użytkownika Salesforce.

Uwaga: powiadomienia o dużych eksportach można skonfigurować w ustawieniach Import i Eksport. Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia o dużych eksportach.

• Zadania: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie ci przydzielone zadanie, gdy nadejdzie termin wykonania przydzielonego ci zadania lub gdy zostaniesz @wzmiankowany w notatce dotyczącej zadania. Możesz także zdecydować się na otrzymywanie jednej wiadomości e-mail każdego dnia tygodnia jako podsumowanie zadań.

Uwaga: zadania utworzone za pośrednictwem API HubSpot nie wyzwalają powiadomień.

• Zgłoszenia: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie ci przypisane zgłoszenie, gdy zgłoszenie, którego jesteś właścicielem lub obserwującym, przejdzie do innego statusu zgłoszenia lub gdy zostaniesz @wzmiankowany w rekordzie zgłoszenia. Powiadomienia będą odbierane przez użytkowników wybranych w domyślnych właściwościach właściciela zgłoszenia i we wszelkich niestandardowych właściwościach użytkownika.
• Transkrypcja i analiza: otrzymuj powiadomienia, gdy śledzone terminy zostaną znalezione w połączeniu, gdy transkrypcja z Twojego rekordu połączenia będzie gotowa oraz gdy śledzone terminy będą gotowe do raportowania.
• Aktualizacje: administrator konta otrzyma powiadomienia, gdy użytkownik zażąda stanowiska.
• Odwiedziny witryny internetowej (tylko Wiadomość e-mail): otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty, firmy i ewentualni klienci odwiedzą Twoją witrynę internetową.
• Przepływy pracy: otrzymuj powiadomienia, gdy działanie "wyślij powiadomienie" zostanie wyzwalacz dla użytkownika w przepływie pracy lub gdy przepływ pracy "wymaga oceny" Możesz także zdecydować się na otrzymywanie wiadomości e-mail w każdy piątek, jeśli w przepływie pracy zapisuje się jakaś zmiana.