Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja własności między kontaktami i firmami

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Właściwości Właściciel kontaktu i Właściciel firmy przypisują użytkowników jako właścicieli rekordów kontaktów i firm. Domyślnie właściwości te są od siebie niezależne, więc użytkownik będący właścicielem rekordu firmy może nie być właścicielem powiązanych kontaktów. Aby zachować spójną własność między powiązanymi firmami i kontaktami, można włączyć ustawienie synchronizacji własności.

Aby zsynchronizować własność między kontaktami i firmami:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Kontakty.

  • W sekcji Automatyzacja zaznacz pole wyboru, aby domyślnie przypisać właściciela firmy do kontaktu.

assign-owner-to-contact-by-default


Po włączeniu tego ustawienia:

  • W przypadku powiązania podstawowej firmy kontaktu właściwość Właściciel firmy zaktualizuje właściwość Właściciel kontaktu.
  • Właściwość Właściciel kontaktu nie zastąpi właściwości Właściciel firmy powiązanej firmy podstawowej, chyba że właściwość Właściciel firmy jest pusta.
  • Można ręcznie przypisać nowego właściciela kontaktu. W takim przypadku właściwość Contact owner nie zostanie przywrócona do wartości w powiązanej właściwości Company owner.
  • Ustawienie nie aktualizuje właściciela ani rekordów z mocą wsteczną i nie wpływa na żadne niestandardowe właściwości typu pola użytkownika HubSpot.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.