Importuj rekordy i działania

Aby masowo dodawać lub aktualizować dane, można importować pliki do HubSpot. Można importować rekordy, takie jak kontakty i firmy, lub działania, takie jak wiadomość e-mail wysłana do kontaktu lub spotkanie dotyczące trwającej transakcji.

Możesz postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej dla wszystkich importów, ale istnieją kroki, które mają zastosowanie tylko do niektórych typów importów (np. kroki kojarzenia rekordów w imporcie wielu obiektów). Aby uzyskać więcej wskazówek, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi pliku importu.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem HubSpot i chcesz zmigrować istniejące dane CRM do HubSpot CRM, możesz poprosić o migrację danych od zespołu HubSpot ds. replatformingu.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Przed rozpoczęciem importu

Przed rozpoczęciem importu:

• Skonfigurujpliki importu i potwierdź, że masz wszystkie wymagane pola. Prawidłowe skonfigurowanie plików pomaga uniknąć błędów importu lub nieprawidłowych danych dodawanych do CRM.
• Pobierz przykładowe pliki importu, aby rozpocząć pracę.
• Dowiedz się więcej o obiektach, rekordach, właściwościach i powiązaniach.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu bazą danych CRM w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o narzędziu do importowania.

Importowanie rekordów i działań

Po skonfigurowaniu plików należy je zaimportować do HubSpot:

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.. Możesz także kliknąć przycisk Importuj w prawym górnym rogu dowolnej strony indeksu obiektów.
2. Na stronie Importuj kliknij opcję Importuj dane.
3. Aby zaimportować rekordy i działania, rozpocznij import. Możesz także wybrać opcję Powtórz poprzedni import, aby ukończyć import z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import, lub wybrać import arkusza kalkulacyjnego opt-out, zdarzeń niestandardowych lub zestawów danych.
4. Wybierz obiekty lub działania w pliku importu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Jeśli importujesz dwa obiekty/działania, wybierz liczbę przesyłanych plików.
   • Pojedynczy plik: oba powiązane obiekty/działania znajdują się w tym samym pliku.
   • Wiele plików: masz dwa pliki z jednym obiektem/aktywnością w każdym pliku.
6. Kliknij wybierz plik, a następnie wybierz plik importu. W przypadku importu dwóch plików należy wybrać plik dla każdego obiektu lub aktywności. Aby wygenerować przykładowy plik na podstawie wybranych obiektów, kliknij Pobierz przykładowy plik.
7. Kliknij menu rozwijane Wybierz sposób importowania [obiektów/aktywności] dla każdego obiektu/aktywności i wybierz sposób importowania danych:
   
   
   • Utwórz i zaktualizuj [rekordy/działania]: import utworzy nowe rekordy i działania, a także zidentyfikuje i zaktualizuje istniejące rekordy. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego obiektu/działania. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
   • Utwórz tylko nowe [rekordy/działania]: import utworzy tylko nowe rekordy i działania. Istniejące rekordy w pliku importu zostaną zignorowane. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego obiektu/działania.
   • Update existing [records/activities] only: import zaktualizuje tylko istniejące rekordy. Nowe rekordy lub działania w pliku importu zostaną zignorowane. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.

Uwaga: wiadomości e-mail, spotkania, notatki i zadania nie mogą być aktualizowane poprzez import, niezależnie od wybranego sposobu importowania danych.

8. Jeśli importujesz skojarzenia tych samych obiektów, zaznacz pole wyboru Skojarzenia tych samych obiektów (np. skojarzenia kontakt-kontakt, firma-firma itp.).
9. Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny, kliknij menu rozwijane Wybierz język nagłówków kolumn w pliku i wybierz język. Wybranie właściwego języka umożliwia HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. Jeśli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka angielską właściwość do dopasowania.
10. Kliknij przycisk Dalej.
11. Jeśli importujesz i kojarzysz dwa obiekty w dwóch plikach, wskaż, która kolumna jest zawarta w obu plikach:
    • Kliknij menu rozwijane Common column headers found in your files i wybierz nazwę wspólnej kolumny.
    • Kliknij menu rozwijane Which object is [common column] the unique key for?, a następnie wybierz obiekt, do którego ma zostać zaimportowana właściwość. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy i używasz nazwy firmy jako wspólnej kolumny, wybierz Firma, aby przesłać te dane do rekordów firmy.
12. Kliknij przycisk Dalej.
13. Na ekranie Map columns in your file to [object/activity] properties HubSpot zmapuje kolumny w pliku do wybranych właściwości obiektu lub działania na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości. Jeśli zaimportowałeś dwa pliki, dla każdego obiektu lub aktywności będzie dostępna strona mapowania.
14. Przewodnik mapowania wyświetla właściwości wymagane do utworzenia i/lub aktualizacji obiektów lub działań. Jeśli w pliku brakuje jakichkolwiek właściwości potrzebnych do realizacji celu importu (np. zdecydowano się zaktualizować istniejące transakcje, ale nie uwzględniono kolumny Record ID ), należy poprawić plik importu i ponownie uruchomić import, aby uniknąć błędów.
15. Aby filtrować stronę mapowania według statusu mapowania lub obiektu, kliknij menu rozwijane i wybierz status lub obiekt, który chcesz wyświetlić.

    

16. W kolumnie Podgląd informacji znajduje się podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego.
    • Jeśli nie wykryto żadnych błędów, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik wyboru success.
    • Jeśli wykryte zostaną określone błędy, w kolumnie Mapped pojawi się ikona alertu exclamation z liczbą błędów. Kliknij [x] błędy, aby dowiedzieć się, jak je usunąć.

    

17. Jeśli jakiekolwiek kolumny zostały zmapowane do niewłaściwych właściwości obiektu lub aktywności, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz prawidłowe właściwości [Obiekt/Aktywność].

    

18. Jeśli importujesz, aby skojarzyć te same rekordy obiektów, zmapuj właściwość unikalnego identyfikatora powiązanych rekordów jako asocjację. Aby to zrobić, w wierszu unikalnego identyfikatora:
    • W kolumnie Importuj jako kliknij menurozwijane, a następnie wybierz opcję Asocjacja.
    • W kolumnie HubSpot property kliknij menu rozwijane Choose property, a następnie wybierz właściwość unikalnego identyfik atora (np. Email, Record ID).
19. Jeśli jakiekolwiek kolumny nie są mapowane do istniejącej właściwości lub są mapowane do niewłaściwej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie HubSpot Property. W menu rozwijanym można wykonać jedną z następujących czynności:
    
    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wyszukaj i wybierz istniejącą właściwość. Możesz najechać kursorem na właściwość, aby wyświetlić jej szczegóły i upewnić się, że mapujesz na właściwą właściwość przed jej wybraniem.
    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową (tylko obiekty), kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
20. Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny. Aby pominąć importowanie danych ze wszystkich niezamapowanych kolumn, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolum nach w prawym dolnym rogu.
21. Jeśli aktualizujesz istniejące rekordy lub chcesz uniknąć duplikatów podczas kojarzenia rekordów między obiektami, upewnij się, że zmapowałeś prawidłowy unikalny identyfikator (np. identyfikator rekordu, adres e-mail, nazwę domeny firmy lub niestandardowe unikalne właściwości wartości):
    • Record ID: zmapuj kolumnę na Record ID w kolumnie właściwości HubSpot. Jeśli wiersz w pliku nie zawiera wartości Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.

• • E-mail (tylko kontakty) lub Nazwa domeny firmy (tylko firmy): zmapuj kolumnę do odpowiedniej właściwości w kolumnie właściwości HubSpot.

Uwaga: właściwość Company domain name akceptuje tylko wartości do domeny najwyższego poziomu (np. .com, .edu). Wartości z ciągami po nich (np. .edu/home) zostaną automatycznie usunięte podczas importu.

1. • Właściwośćniestandardowa, która wymaga unikatowych wartości (tylko kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe): jeśli utworzyłeś właściwość, która wymaga unikatowych wartości, zmapuj kolumnę na tę właściwość w kolumnie właściwości HubSpot. Jeśli importujesz wiele unikalnych właściwości, przed zakończeniem importu na stronie Szczegóły wybierzesz, która właściwość ma być używana jako identyfikator.

22. Jeśli aktualizujesz rekordy, aby zapobiec nadpisywaniu istniejących wartości właściwości rekordów przez import, zaznacz pola wyboru w kolumnie Zarządzaj istniejącymi wartościami. Po wybraniu tej opcji dla właściwości, import zaktualizuje właściwość dla nowych rekordów i istniejących rekordów, które nigdy nie miały wartości dla właściwości. Nie zaktualizuje właściwości dla istniejących rekordów, które mają wartość lub miały wartość w przeszłości, nawet jeśli są obecnie puste.
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości dla poszczególnych właściwości, zaznacz pole wyboru Nie nadpisuj w wierszu właściwości.
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości dla wszystkich właściwości uwzględnionych w imporcie, zaznacz pole wyboru w górnej części tabeli.
23. Jeśli importujesz i asocjujesz obiekty, aby zaimportować etykiety asocjacji ( tylkoProfessional i Enterprise ):
    • Kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz Etykieta asocjacji. Zaimportowanie nowej etykiety asocjacji nie spowoduje zastąpienia istniejącej etykiety asocjacji. Zaimportowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacji. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacji z rekordu.
    • Podczas importowania dwóch obiektów, kolumna właściwości HubSpot automatycznie wypełni relację obiektu dla importowanych obiektów (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty, których relacje opisują etykiety asocjacji.

    

24. Po zmapowaniu wszystkich kolumn lub ustawieniu opcji Nie importuj kolumny, kliknij przycisk Dalej. Jeśli zaimportowałeś dwa pliki, zmapuj właściwości drugiego obiektu lub aktywności, a następnie kliknij Next.
25. Wprowadź szczegóły importu:
    
    • Wprowadź nazwę importu.
    • Jeśli pliki zawierają wiele unikalnych właściwości (kontakty, firmy, transakcje, bilety, tylko obiekty niestandardowe), kliknij menu rozwijane Właściwość do użycia w celu znalezienia istniejących [obiektów] i wybierz właściwość, której chcesz użyć do aktualizacji lub deduplikacji rekordów. Ta opcja nie pojawi się, jeśli uwzględniono również identyfikator rekordu, ponieważ automatycznie zastąpi on inne unikalne identyfikatory.
    • Jeśli importujesz kontakty:
      
      • Zaznacz pole wyboru Utwórz segment kontaktów z tego importu, aby automatycznie utworzyć segment zaimportowanych kontaktów. Nawet jeśli zaimportowałeś tylko w celu dodania istniejących kontaktów do segmentu (tj. pliku z wartościami Email lub Record ID, ale bez nowych wartości właściwości), rekordy będą nadal uwzględniane jako Zaktualizowane rekordy w tabeli historii importu i podsumowaniu indywidualnego importu.
      • Zaznacz pole wyboru Zgoda , aby wyrazić zgodę na to, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania HubSpot.
      • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, kliknij menu rozwijane Ustaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu i wybierz podstawę prawną przetwarzania.
    
    
    • Jeśli importujesz kontakty lub firmy:
      • Jeśli włączyłeś wzbogacanie importu na swoim koncie, zaznacz pole wyboru Wzbogać rekordy, aby wzbogacić rekordy o Breeze Intelligence.
      • W oknie dialogowym wykonaj następujące czynności:
        • Przejrzyj liczbę rekordów do wzbogacenia i kredyty dostępne na koncie.
        • Włącz przełącznik Wzbogać rekordy .
        • Kliknij opcję Wzbogać.
    • • • Dowiedz się więcej o wzbogacaniu danych kontaktów i firm.
        • Jeśli importujesz właściwości daty lub daty i godziny, kliknij menu rozwijane Format daty i potwierdź sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym. W przypadku właściwości daty i godziny kliknij menu rozwijane Strefa czasowa, aby potwierdzić strefę czasową, której właściwość ma używać po zaimportowaniu.
        • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, kliknij menu rozwijane Format liczb i potwierdź, który format liczb kraju ma być używany dla danych.
26. Jeśli jakiekolwiek właściwości w imporcie są używane w istniejących segmentach lub przepływach pracy, aby przejrzeć ich użycie, kliknij liczbę segmentów lub przepływów pracy. W prawym panelu możesz filtrować według określonych właściwości lub kliknąć nazwę segmentu lub importu, aby go przejrzeć.
27. Kliknij przycisk Zakończ import.

Po zaimportowaniu można wyświetlać nowe i zaktualizowane rekordy na stronie głównej każdego obiektu, nowe zadania na stronie indeksu zadań lub nowe działania w rekordach. Jeśli import zawierał błędy, dowiedz się, jak rozwiązać błędy importu. Możesz także przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednimi importami, w tym tworzyć segmenty, przeglądać lub usuwać zaimportowane rekordy.