Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Importuj rekordy i działania

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 11, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aby masowo dodawać lub aktualizować dane, można importować pliki do HubSpot. Możesz importować rekordy, takie jak kontakty i firmy, lub działania, takie jak wiadomość e-mail wysłana do kontaktu lub spotkanie dotyczące trwającej transakcji.

Poniżej przedstawiono rodzaje importów, które można wykonać, a także obsługiwane obiekty i działania:

  • Import pojedynczego obiektu lub aktywności: import w celu utworzenia i/lub aktualizacji jednego obiektu lub aktywności. W przypadku importu pojedynczego obiektu:
    • Zadania można tworzyć, ale nie aktualizować.
  • Import wielu obiektów i aktywności: import w celu utworzenia, aktualizacji i/lub powiązania wielu obiektów i aktywności. Można zaimportować wiele obiektów i aktywności w jednym pliku lub dwa obiekty/obiekt i aktywność w dwóch oddzielnych plikach. W przypadku importu wielu obiektów:
    • Można tworzyć i/lub aktualizować kontakty, firmy, transakcje, bilety, połączenia i rekordy obiektów niestandardowych. Można tworzyć i/lub aktualizować pozycje liniowe, ale muszą one być powiązane z transakcjami.
    • Można tworzyć, ale nie aktualizować wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań. Wiadomości e-mail, spotkania i notatki muszą być powiązane z obiektem.

Możesz postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej dla wszystkich importów, ale istnieją kroki, które mają zastosowanie tylko do niektórych typów importów (np. kroki kojarzenia rekordów w imporcie wielu obiektów). Aby uzyskać więcej wskazówek, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi pliku importu.

Przed zaimportowaniem

Przed rozpoczęciem importu:

  • Musisz mieć uprawnienia do importowania i edycji rekordu obiektu, który importujesz do HubSpot.
  • Dowiedz się więcej o obiektach, rekordach, właściwościach i zarządzaniu bazą danych CRM w HubSpot.
  • Skonfigurujpliki importu i potwierdź, że masz wszystkie wymagane pola. Prawidłowe skonfigurowanie plików pomaga uniknąć błędów importu lub nieprawidłowych danych dodawanych do CRM. Przykładowe pliki importu mogą pomóc w rozpoczęciu pracy.
  • Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia, synchronizacji lub kojarzenia rekordów, które można rozważyć:

Importuj rekordy i działania

Aby obejrzeć omówienie sposobu importowania na konto HubSpot, obejrzyj poniższy film:

Po skonfigurowaniu plików należy je zaimportować do HubSpot:

  • Kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu strony głównej dowolnego obiektu lub uzyskaj dostęp do ustawień importu:
    • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Importuj i eksportuj.
    • Kliknij Przejdź do importu.
  • Na stronie Importy kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz opcję Importuj plik z komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej. Możesz także wybrać opcję Powtórz poprzedni import, aby ukończyć import z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import, lub opcję Importuj listę rezygnacji, aby zaimportować kontakty, które nie powinny otrzymywać wiadomości e-mail.
  • Wybierz obiekty lub działania w pliku importu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jeśli importujesz dwa obiekty/działania, wybierz liczbę przesyłanych plików.
    • Pojedynczy plik: oba powiązane obiekty/aktywności znajdują się w tym samym pliku.
    • Wiele plików: masz dwa pliki z jednym obiektem/aktywnością w każdym pliku.
  • Kliknij wybierz plik, a następnie wybierz plik importu. W przypadku importu dwóch plików należy wybrać plik dla każdego obiektu lub aktywności.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz sposób importowania [obiekty/działania] dla każdego obiektu/działania i wybierz sposób importowania danych:
choose-how-to-import
    • Utwórz i zaktualizuj [rekordy/działania]: import utworzy nowe rekordy i działania, a także zidentyfikuje i zaktualizuje istniejące rekordy. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego obiektu/działania. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
    • Create new [records/activities] only: import utworzy tylko nowe rekordy i działania. Istniejące rekordy w pliku importu zostaną zignorowane. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego obiektu/działania.
    • Update existing [records/activities] only: import zaktualizuje tylko istniejące rekordy. Nowe rekordy lub działania w pliku importu zostaną zignorowane. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.

Uwaga: wiadomości e-mail, spotkania, notatki i zadania nie mogą być aktualizowane poprzez import, niezależnie od wybranego sposobu importowania danych.

  • Jeśli importujesz skojarzenia tych samych obiektów, zaznacz pole wyboru Skojarzenia tych samych obiektów.
  • Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny, kliknij menu rozwijane Wybierz język nagłówków kol umn w pliku i wybierz język. Wybranie właściwego języka umożliwia HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. Jeśli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka angielską właściwość do dopasowania.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Jeśli importujesz i kojarzysz dwa obiekty w dwóch plikach, wskaż, która kolumna jest zawarta w obu plikach:
    • Kliknij menu rozwijane Wspólne nagłówki kolumn znalezione w plikach i wybierz nazwę wspólnej kolumny.
    • Kliknij menu rozwijane Which object is [common column] the unique key for?, a następnie wybierz obiekt, do którego ma zostać zaimportowana właściwość. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy i używasz nazwy firmy jako wspólnej kolumny, wybierz Firma, aby przesłać te dane do rekordów firmy.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu/aktywności] HubSpot mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranego obiektu lub aktywności na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości. Jeśli zaimportowano dwa pliki, dla każdego obiektu lub aktywności dostępna będzie strona mapowania.
  • Przewodnik mapowania wyświetla właściwości wymagane do utworzenia i/lub aktualizacji obiektów lub działań. Jeśli w pliku brakuje jakichkolwiek właściwości potrzebnych do realizacji celu importu (np. zdecydowano się zaktualizować istniejące transakcje, ale nie uwzględniono kolumny Record ID ), należy poprawić plik importu i ponownie uruchomić import, aby uniknąć błędów.
  • W kolumnie Informacje podglądu znajduje się podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego.
    • Jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik success.
    • Jeśli wykryte zostaną określone błędy, w kolumnie Mapped pojawi się ikona alertu exclamation z liczbą błędów. Kliknij [x] błędy, aby dowiedzieć się, jak je usunąć.

import-preview-validation

  • Jeśli jakiekolwiek kolumny zostały zmapowane do niewłaściwych właściwości obiektu lub aktywności, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz prawidłowe właściwości [Obiekt/Aktywność].

mapping-page-activities-import

  • Jeśli importujesz w celu powiązania tych samych rekordów obiektów, zmapuj właściwość unikalnego identyfikatora powiązanych rekordów jako asocjację. Aby to zrobić, w wierszu unikalnego identyfikatora:
    • W kolumnie Importuj jako kliknij menurozwijane, a następnie wybierz opcję Asocjacja.
    • W kolumnie HubSpot property kliknij menu rozwijane Choose property, a następnie wybierz właściwość unikalnego identyfikatora (np. Email, Record ID).
  • Jeśli jakieś kolumny nie są mapowane do istniejącej właściwości lub są mapowane do niewłaściwej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie HubSpot Property. W menu rozwijanym można wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wyszukaj i wybierz istniejącą właściwość. Możesz najechać kursorem na właściwość, aby wyświetlić jej szczegóły i upewnić się, że mapujesz na właściwą właściwość przed jej wybraniem.
    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową (tylko obiekty), kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
  • Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny. Aby pominąć importowanie danych ze wszystkich niezamapowanych kolumn, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolum nach w prawym dolnym rogu.
  • Jeśli aktualizujesz istniejące rekordy lub chcesz uniknąć duplikatów podczas kojarzenia rekordów między obiektami, upewnij się, że zmapowałeś prawidłowy unikalny identyfikator (np. identyfikator rekordu, adres e-mail, nazwę domeny firmy lub niestandardowe unikalne właściwości wartości):
    • ID rekordu: zmapuj kolumnę na ID rekordu w kolumnie właściwości HubSpot. Jeśli wiersz w pliku nie zawiera wartości Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.

record-id-import

    • E-mail (tylko kontakty) lub Nazwa domeny firmy (tylko firmy): zmapuj kolumnę do odpowiedniej właściwości w kolumnie właściwości HubSpot.
    • Właściwośćniestandardowa, która wymaga unikatowych wartości (tylko kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe): jeśli utworzyłeś(-aś) właściwość, która wymaga unikatowych wartości, zmapuj kolumnę do tej właściwości w kolumnie właściwości HubSpot. Jeśli importujesz wiele unikalnych właściwości, przed zakończeniem importu wybierzesz, która właściwość ma być używana jako identyfikator na stronie Szczegóły.

Uwaga: w przypadku korzystania z niektórych unikalnych identyfikatorów, zastosowanie ma następujące zachowanie:

  • Jeśli użyjesz identyfikatora rekordu jako unikalnego identyfikatora, zastąpi on wszelkie inne unikalne identyfikatory zawarte w imporcie.
  • Jeśli używasz właściwości niestandardowej, która wymaga unikalnych wartości jako unikalnego identyfikatora:
    • W przypadku firm właściwość Nazwa domeny firmy nie będzie już wymagać unikatowych wartości.
    • W przypadku kontaktów właściwość Email będzie nadal wymagać unikatowych wartości.
  • W przypadku kontaktów, jeśli użyjesz dodatkowego adresu e-mail istniejącego kontaktu jako unikalnego identyfikatora, dodatkowy adres e-mail nie zastąpi podstawowego adresu e-mail, o ile w pliku nie zostanie uwzględniona kolumna Record ID. Jeśli w pliku uwzględnisz zarówno dodatkowy adres e-mail, jak i identyfikator rekordu, dodatkowy adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail po zaimportowaniu.

  • Jeśli aktualizujesz rekordy, zaznacz pola wyboru w kolumnie Zarządzaj istniejącymi wartościami, aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości właściwości rekordów. Po wybraniu tej opcji dla właściwości, import nie zaktualizuje właściwości dla rekordów, które już mają wartość, ale zaktualizuje właściwość dla nowych rekordów lub istniejących rekordów bez bieżącej wartości dla właściwości.
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości dla poszczególnych właściwości, zaznacz pole wyboru Nie nadpisuj w wierszu właściwości.
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości dla wszystkich właściwości uwzględnionych w imporcie, zaznacz pole wyboru w górnej części tabeli.
  • W przypadku importowania i kojarzenia obiektów, aby zaimportować etykiety skojarzeń ( tylkoProfessional i Enterprise ):
    • Kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Etykieta asocjacji. Zaimportowanie nowej etykiety asocjacji nie spowoduje zastąpienia istniejącej etykiety asocjacji. Zaimportowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacji. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacji z rekordu.
    • Podczas importowania dwóch obiektów, kolumna właściwości HubSpot automatycznie wypełni relację obiektu dla importowanych obiektów (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty, których relacje opisują etykiety asocjacji.

map-association-label (1)

  • Po zmapowaniu wszystkich kolumn lub ustawieniu opcji Nie importuj kolumny, kliknij przycisk Dalej. Jeśli zaimportowałeś dwa pliki, zmapuj właściwości drugiego obiektu lub aktywności, a następnie kliknij Next.
  • Wprowadź szczegóły importu:
    • Wprowadź nazwę importu.
    • Jeśli pliki zawierają wiele unikalnych właściwości (kontakty, firmy, transakcje, bilety, tylko obiekty niestandardowe), kliknij menu rozwijane Właściwość do użycia w celu znalezienia istniejących [obiektów] i wybierz właściwość, której chcesz użyć do aktualizacji lub deduplikacji rekordów. Ta opcja nie pojawi się, jeśli uwzględniono również identyfikator rekordu, ponieważ automatycznie zastąpi on inne unikalne identyfikatory.
    • Jeśli importujesz kontakty:
    • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, kliknij menu rozwijane Format daty i potwierdź sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.
    • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, kliknij menu rozwijane Format liczb i potwierdź, który format liczb kraju ma być używany dla danych.
  • Jeśli jakiekolwiek właściwości w imporcie są używane w istniejących listach lub przepływach pracy, aby sprawdzić ich użycie, należy kliknąć liczbę list lub przepływów pracy. W prawym panelu można filtrować według określonych właściwości lub kliknąć nazwę listy lub importu, aby je przejrzeć.
  • Kliknij przycisk Zakończ import.

Po zaimportowaniu można wyświetlać nowe i zaktualizowane rekordy na stronie głównej każdego obiektu, nowe zadania na stronie indeksu zadań lub nowe działania w rekordach. Jeśli import zawierał błędy, dowiedz się, jak je rozwiązać. Możesz także przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednimi importami, w tym tworzyć listy, przeglądać lub usuwać zaimportowane rekordy.

 
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.