Importregister och aktiviteter

Om du vill lägga till eller uppdatera data i bulk kan du importera filer till HubSpot. Du kan importera poster, t.ex. kontakter och företag, eller aktiviteter, t.ex. ett e-postmeddelande som skickats till en kontakt eller ett möte för en pågående affär.

Du kan följa instruktionerna nedan för all import, men det finns steg som bara gäller för vissa importtyper (t.ex. steg för att associera poster i en import av flera objekt). För mer vägledning, se krav för importfiler.

Om du är ny på HubSpot och vill migrera dina befintliga CRM-data till HubSpots CRM kan du begära en datamigrering från HubSpots Replatforming-team.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I detta dokument hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Innan du importerar

Innan du påbörjar en import:

• Konfigurera dina importfiler och kontrollera att du har alla obligatoriska fält. Om du konfigurerar filerna på rätt sätt undviker du importfel eller att felaktiga data läggs till i ditt CRM-system.
• Ladda ner exempel påimportfiler som hjälper dig att komma igång.
• Läs mer om objekt, poster, egenskaper och associationer.
• Läs mer om hur du hanterar din CRM-databas i HubSpot.
• Läs mer om importverktyget.

Importera poster och aktiviteter

När du har ställt in dina filer kan du importera dem till HubSpot:

1. I ditt HubSpot-konto, navigera till Datahantering > Dataintegrering. Du kan också klicka på Importera längst upp till höger på alla objektindexsidor.
2. På sidan Importera klickar du på Importera data.
3. För att importera poster och aktiviteter, Starta import. Du kan också välja Upprepa en tidigare import för att slutföra en import med samma egenskaper som en tidigare import eller välja att importera ett opt-out-kalkylblad, anpassade händelser eller datauppsättningar.
4. Markera objekten eller aktiviteterna i importfilen och klicka sedan på Nästa.
5. Om du importerar två objekt/aktiviteter väljer du hur många filer du ska ladda upp.
   • En fil: båda de associerade objekten/aktiviteterna finns i samma fil.
   • Flera filer: du har två filer med ett objekt/aktivitet i varje fil.
6. Klicka på Välj en fil och välj sedan din importfil. För import av två filer måste du välja en fil för varje objekt eller aktivitet. För att generera en exempelfil baserad på dina valda objekt, klicka på Ladda ner exempelfil.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Choose how to import [objects/activities] för varje objekt/aktivitet och välj hur du vill importera dina data:
   
   
   • Skapa och uppdatera [poster/aktiviteter]: importen kommer att skapa nya poster och aktiviteter samt identifiera och uppdatera befintliga poster. För att skapa nya poster eller aktiviteter måste din fil innehålla de egenskaper som krävs för det objektet/aktiviteten . För att uppdatera befintliga poster måste din fil innehålla en unik identifierare.
   • Skapa endast nya [poster/aktiviteter]: importen skapar endast nya poster och aktiviteter. Befintliga poster i importfilen ignoreras. Om du vill skapa nya poster eller aktiviteter måste filen innehålla de egenskaper som krävs för objektet/aktiviteten.
   • Uppdatera endast befintliga [poster/aktiviteter]: Importen uppdaterar endast befintliga poster. Nya poster eller aktiviteter i importfilen ignoreras. För att uppdatera befintliga poster måste din fil innehålla en unik identifierare.

Observera: e-postmeddelanden, möten, anteckningar och uppgifter kan inte uppdateras via import, oavsett hur du väljer att importera data.

8. Om du importerar samma objektassociationer markerar du kryssrutan Same-object associations (t.ex. associationer mellan kontakter, mellan företag osv.).
9. Om du importerar data på ett annat språk än ditt standardspråk klickar du på rullgardinsmenyn Välj språk för kolumnrubrikerna i din fil och väljer språk . Om du väljer rätt språk kan HubSpot bättre matcha dina kolumnrubriker med befintliga standardegenskaper. Om det inte finns någon matchning på det valda språket kommer HubSpot att söka efter en engelsk egenskap som kan matchas.
10. Klicka på Nästa.
11. Om du importerar och associerar två objekt i två filer, ange vilken kolumn som ingår i båda filerna:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Gemensamma kolumnrubriker som finns i dina filer och välj namnet på den gemensamma kolumnen.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket objekt är [gemensam kolumn] den unika nyckeln för ? och välj sedan det objekt som egenskapen ska importeras till. Om du t.ex. importerar kontakter och företag och använder Företagsnamn som gemensam kolumn väljer du Företag för att ladda upp dessa data till företagsposter.
12. Klicka på Nästa.
13. På skärmen Mappa kolumner i din fil till [objekt/aktivitet]-egenskaper kommer HubSpot att mappa kolumnerna i din fil till det valda objektets eller aktivitetens egenskaper baserat på rubriken, rubrikspråket och egenskapsnamnet. Om du har importerat två filer kommer det att finnas en mappningssida för varje objekt eller aktivitet.
14. Mappningsguiden visar de egenskaper som krävs för att skapa och/eller uppdatera objekten eller aktiviteterna. Om din fil saknar någon av de egenskaper som krävs för att slutföra målet med importen (t.ex. om du valde att uppdatera befintliga avtal men inte inkluderade en kolumn för Record ID ) bör du korrigera importfilen och starta om importen för att undvika fel.
15. Om du vill filtrera mappningssidan efter mappningsstatus eller -objekt klickar du på rullgardinsmenyerna och väljer den status eller det objekt som du vill visa.

    

16. I kolumnen Förhandsgranska information finns en förhandsgranskning av de tre första raderna från kalkylbladet.
    • Om inga fel har upptäckts kommer det att finnas en bock på success i kolumnen Mapped.
    • Om vissa fel upptäcks kommer det att finnas en exclamation varningsikon i kolumnen Mapped med antalet fel. Klicka på [x] fel för att få veta hur du kan åtgärda felen.

    

17. Om några kolumner har mappats till fel objekt- eller aktivitetsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Importera som och väljer sedan rätt [Objekt/Aktivitet]-egenskaper.

    

18. Om du importerar för att associera samma objektposter, mappa de associerade posternas unika identifieringsegenskap som en association. För att göra detta, i raden för den unika identifieraren:
    • I kolumnen Importera som klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan Association.
    • I kolumnen HubSpot-egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Välj egenskap och väljer sedan egenskapen för den unika identifieraren (t.ex. E-post, post-ID).
19. Om några kolumner inte mappas till en befintlig egenskap eller mappas till fel egenskap klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen HubSpot-egenskap. I rullgardinsmenyn kan du göra något av följande:
    
    • För att mappa kolumnen till en befintlig fastighet, sök efter och välj en befintlig fastighet. Du kan hålla muspekaren över en egenskap för att visa dess detaljer och se till att du mappar till rätt egenskap innan du väljer.
    • Om du vill skapa en ny anpassad egenskap (endast objekt) klickar du på Skapa ny egenskap och skapar sedan egenskapen i den högra panelen. Data i kolumnen kommer att mappas till den nya anpassade egenskapen.
20. Om du vill hoppa över att importera data från en enskild rad klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Importera som och väljer sedan Kolumn som inte ska importeras. Om du vill hoppa över att importera data från alla omappade kolumner markerar du kryssrutan Importera inte data i omappade kol umner längst ned till höger.
21. Om du uppdaterar befintliga poster eller vill undvika dubbletter när du associerar poster mellan objekt ska du se till att du har mappat rätt unika identifierare (t.ex. post-ID, e-post, företagets domännamn eller anpassade unika värdeegenskaper):
    • Record ID: mappa kolumnen till Record ID i HubSpot-egenskapskolumnen. Om en rad i din fil inte innehåller något värde för Record ID skapas en ny post.

• • E-post (endast kontakter) eller Företagets domännamn (endast företag): mappa kolumnen till motsvarande egenskap i HubSpot-egenskapskolumnen.

Observera: egenskapen Företagets domännamn accepterar endast värden upp till toppdomänen (t.ex. .com, .edu). Värden med strängar efter (t.ex. .edu/home) tas automatiskt bort när du importerar.

1. • Anpassad egenskap som kräver unika värden (endast kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt): om du skapar en egenskap som kräver unika värden, mappar du kolumnen till den egenskapen i HubSpot-egenskapskolumnen. Om du importerar flera unika värdeegenskaper väljer du vilken egenskap som ska användas som identifierare på sidan Detaljer innan du slutför importen.

22. Om du uppdaterar poster ska du markera kryssrutorna i kolumnen Hantera befintliga värden för att förhindra att importen skriver över posternas befintliga egenskapsvärden. När detta är markerat för en egenskap kommer importen att uppdatera egenskapen för nya poster och befintliga poster som aldrig har haft ett värde för egenskapen. Egenskapen uppdateras inte för befintliga poster som har ett värde eller har haft ett värde tidigare, även om de för närvarande är tomma.
    • Om du vill förhindra att importen skriver över befintliga värden för enskilda egenskaper markerar du kryssrutan Skriv inte över på raden för egenskapen.
    • Om du vill förhindra att importen skriver över befintliga värden för alla egenskaper som ingår i importen markerar du kryssrutan högst upp i tabellen.
23. Om du importerar och associerar objekt kan du importera associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ):
    • Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Importera som och välj sedan Associationsetikett. Om du importerar en ny associationsetikett skrivs inte en befintlig associationsetikett över. Den importerade etiketten läggs till i posten som en extra associationsetikett. Läs mer om hur du manuellt tar bort en associationsetikett från en post.
    • När du importerar två objekt kommer HubSpots egenskapskolumn automatiskt att fylla i objektrelationen för de objekt du importerar (t.ex. Kontakt och Företag). Om du importerar fler än två objekt väljer du de två objekt vars relation associationsetiketterna beskriver.

    

24. När alla kolumner är mappade eller inställda på Importera inte kolumn klickar du på Nästa. Om du har importerat två filer mappar du egenskaperna för det andra objektet eller den andra aktiviteten och klickar sedan på Nästa.
25. Ange dina importdetaljer:
    
    • Ange ett importnamn.
    • Om filerna innehåller flera unika värdeegenskaper (endast kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt) klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap som ska användas för att hitta befintliga [objekt] och väljer den egenskap som du vill använda för att uppdatera eller avdubbla poster. Det här alternativet visas inte om du också har inkluderat Record ID eftersom det automatiskt ersätter de andra unika identifierarna.
    • Om du importerar kontakter:
      
      • Markera kryssrutan Skapa ett kontaktsegment från den här importen för att automatiskt skapa ett segment av de importerade kontakterna. Även om du bara har importerat för att lägga till befintliga kontakter i ett segment (dvs. en fil med e-post- eller post-ID-värden men inga nya egenskapsvärden), kommer posterna fortfarande att inkluderas som uppdaterade poster i importhistorikens tabell och den enskilda importens sammanfattning.
      • Markera kryssrutan Samtycke för att godkänna att kontakter förväntar sig att höra från dig och att din importfil inte innehåller en inköpt lista. Läs mer om HubSpots policy för godtagbar användning.
      • Om du har aktiverat dataintegritetsinställningar i ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn Ange den rättsliga grunden för behandling av en kontakts uppgifter och väljer en rättslig grund för behandling.
    
    
    • Om du importerar kontakter eller företag:
      • Om du har aktiverat importberikning i ditt konto markerar du kryssrutan Berika poster för att berika poster med Breeze Intelligence.
      • Utför följande i dialogrutan:
        • Granska antalet poster som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto.
        • Slå på strömbrytarna för Berikning av poster .
        • Klicka på Berika.
    • • • Läs mer om hur du berikar dina kontakt- och företagsdata.
        • Om du importerar datum eller datum- och tidsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Datumformat och bekräftar hur datumvärdena i kalkylbladet är formaterade. För datum- och tidsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Tidszon för att bekräfta vilken tidszon egenskapen ska använda när den importeras.
        • Om du importerar en fil med en nummeregenskap klickar du på rullgardinsmenyn Nummerformat och bekräftar vilket lands nummerformat som ska användas för dina data.
26. Om några egenskaper i importen används i befintliga segment eller arbetsflöden kan du granska användningen genom att klicka på antalet segment eller arbetsflöden. I den högra panelen kan du filtrera efter specifika egenskaper eller klicka på namnet på ett segment eller en import för att granska det.
27. Klicka på Slutför import.

När du har importerat kan du visa nya och uppdaterade poster på varje objekts startsida, nya uppgifter på indexsidan för uppgifter eller nya aktiviteter på poster. Om importen innehöll fel kan du läsa om hur du löser importfel. Du kan också visa, analysera och slutföra åtgärder med tidigare import, t.ex. skapa ett segment, visa eller ta bort importerade poster.