นำเข้าบันทึกและกิจกรรม

หากต้องการเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลจำนวนมากคุณสามารถนำเข้าไฟล์ไปยัง HubSpot ได้คุณสามารถนำเข้าบันทึกเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทหรือกิจกรรมเช่นอีเมลที่ส่งไปยังผู้ติดต่อหรือการประชุมสำหรับข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่

คุณสามารถทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่างสำหรับการนำเข้าทั้งหมดแต่มีขั้นตอนที่ใช้กับการนำเข้าบางประเภทเท่านั้น (เช่นขั้นตอนในการเชื่อมโยงบันทึกในการนำเข้าวัตถุหลายรายการ) สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการนำเข้าไฟล์

หากคุณยังใหม่กับ HubSpot และต้องการโอนย้ายข้อมูล CRM ที่มีอยู่ไปยัง CRM ของ HubSpot คุณสามารถขอโอนย้ายข้อมูลจากทีม Replatforming ของ HubSpot ได้

ก่อนที่คุณจะนำเข้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้า:

• คุณต้องมีสิทธิ์นำเข้าและสิทธิ์แก้ไขสำหรับระเบียนออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าใน HubSpot 
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับออบเจ็กต์ระเบียนคุณสมบัติและวิธีจัดการฐานข้อมูล CRM ของคุณใน HubSpot
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนำเข้า
• ตั้งค่าไฟล์นำเข้าของคุณและยืนยันว่าคุณมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด การตั้งค่าไฟล์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการนำเข้าหรือเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงใน CRM ของคุณ คุณสามารถดูไฟล์นำเข้าตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

นำเข้าบันทึกและกิจกรรม

เมื่อคุณตั้งค่าไฟล์ของคุณแล้วเพื่อนำเข้าสู่ HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล คุณยังสามารถคลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดก็ได้
2. ในหน้านำเข้าให้คลิกนำเข้าไฟล์
3. หากต้องการนำเข้าระเบียนและกิจกรรมให้เริ่มนำเข้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมา เพื่อทำการนำเข้าที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการนำเข้าก่อนหน้านี้หรือเลือกเพื่อนำเข้ารายการเลือกไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดเองหรือชุดข้อมูล
4. เลือกวัตถุหรือกิจกรรมในไฟล์นำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป
5. หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์/กิจกรรม 2 รายการให้เลือกจำนวนไฟล์ที่คุณกำลังอัปโหลด
   • ไฟล์เดียว: วัตถุ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งสองอยู่ใน ไฟล์เดียวกัน
   • หลายไฟล์: คุณมีสองไฟล์ที่มีหนึ่งออบเจ็กต์/กิจกรรมในแต่ละไฟล์
6. คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ สำหรับการนำเข้าไฟล์ 2 ไฟล์คุณจะต้องเลือกไฟล์สำหรับวัตถุหรือกิจกรรมแต่ละอย่าง หากต้องการสร้างไฟล์ตัวอย่างตามวัตถุที่คุณเลือกให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้า [ออบเจ็กต์/กิจกรรม] สำหรับแต่ละออบเจ็กต์/กิจกรรมและเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:
   • สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด/กิจกรรม]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดและกิจกรรมใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
   • สร้าง [ระเบียน/กิจกรรม] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างเฉพาะระเบียนและกิจกรรมใหม่เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น
   • อัปเดต [ระเบียน/กิจกรรม] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

โปรดทราบ: อีเมลการประชุมบันทึกย่อและงานไม่สามารถอัปเดตผ่านการนำเข้าได้ไม่ว่าคุณจะเลือกนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีใด

8. หากคุณกำลังนำเข้าการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกันให้เลือกช่องทำเครื่องหมายการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกัน (เช่นการเชื่อมโยงการติดต่อกับผู้ติดต่อระหว่างบริษัทกับบริษัทฯลฯ)
9. หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ใน เมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือกภาษาการเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้นหากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
10. คลิกถัดไป
11. หากคุณกำลังนำเข้าและเชื่อมโยงอ็อบเจ็กต์สองรายการในสองไฟล์ให้ระบุคอลัมน์ที่รวมอยู่ในทั้งสองไฟล์:
    • คลิกส่วนหัวคอลัมน์ทั่วไปที่พบในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือกชื่อของคอลัมน์ทั่วไป
    • คลิกปุ่ม [คอลัมน์ทั่วไป] ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวัตถุใดเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวัตถุที่ควรนำเข้าคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทและใช้ชื่อบริษัทเป็นคอลัมน์ทั่วไปให้เลือกบริษัทเพื่ออัปโหลดข้อมูลนี้ไปยังบันทึกของบริษัท
12. คลิกถัดไป
13. ที่หน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติ [object/activity] HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติของวัตถุหรือกิจกรรมที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติหากคุณนำเข้าไฟล์สองไฟล์จะมีหน้าการแมปสำหรับวัตถุหรือกิจกรรมแต่ละรายการ
14. คู่มือการแมปจะแสดงคุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างและ/หรืออัปเดตวัตถุหรือกิจกรรมหากไฟล์ของคุณขาดคุณสมบัติใดๆที่จำเป็นในการทำเป้าหมายการนำเข้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่นคุณเลือกที่จะอัปเดตข้อเสนอที่มีอยู่แต่ไม่มีคอลัมน์ Record ID) คุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
15. หากต้องการกรองหน้าการแมปโดยการแมปสถานะหรือวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกสถานะหรือวัตถุที่คุณต้องการดู 

    

16. ในคอลัมน์ข้อมูลตัวอย่างจะมีตัวอย่างสามแถวแรกจากสเปรดชีตของคุณ
    • หากตรวจไม่พบข้อผิดพลาดจะมีเครื่องหมายถูก success ในคอลัมน์ที่แมป
    • หากตรวจพบข้อผิดพลาดบางอย่างจะมีไอคอนการแจ้งเตือนการ exclamationในคอลัมน์ที่แมปด้วยจำนวนข้อผิดพลาด คลิก [x] ข้อผิดพลาดเพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด 

    

17. หากคอลัมน์ใดๆถูกจับคู่กับวัตถุหรือคุณสมบัติของกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ/กิจกรรม] ที่ถูกต้อง

    

18. หากคุณกำลังนำเข้าเพื่อเชื่อมโยงระเบียนวัตถุเดียวกันให้จับคู่คุณสมบัติตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง ในการทำเช่นนี้ในแถวของตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน:
    • ในคอลัมน์นำเข้าเป็นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือก สมาคม 
    • ในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกคุณสมบัติจากนั้นเลือกคุณสมบัติตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (เช่นอีเมล รหัสบันทึก)
19. หากคอลัมน์ใดๆไม่จับคู่กับที่พักที่มีอยู่หรือจับคู่กับที่พักที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ HubSpot Property ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    
    • หากต้องการจับคู่คอลัมน์กับที่พักที่มีอยู่ให้ค้นหาและเลือกที่พักที่มีอยู่ คุณสามารถวางเมาส์เหนือที่พักเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำแผนที่ไปยังที่พักที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือก
    • หากต้องการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองใหม่ (วัตถุเท่านั้น) ให้คลิกสร้างที่พักใหม่จากนั้นตั้งค่าที่พักของคุณในแผงด้านขวา ข้อมูลในคอลัมน์จะถูกแมปกับคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่นี้
20. หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากแต่ละแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปทั้งหมดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่านำเข้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปที่ด้านล่างขวา
21. หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนที่มีอยู่หรือต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกันในขณะที่เชื่อมโยงระเบียนข้ามวัตถุตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แมปตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง (เช่น ID ระเบียน อีเมล ชื่อโดเมนของบริษัทหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง):
    • ID บันทึก: จับคู่คอลัมน์กับ ID บันทึกในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น

• • อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ) หรือชื่อโดเมนของบริษัท (เฉพาะบริษัท): จับคู่คอลัมน์กับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot

โปรดทราบ: คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าจนถึงโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า 

1. • ที่พักแบบกำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เฉพาะผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากคุณสร้างที่พักที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันให้แมปคอลัมน์ไปยังที่พักนั้นในคอลัมน์ที่พัก HubSpot หากคุณกำลังนำเข้าที่พักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายแห่งคุณจะต้องเลือกที่พักที่จะใช้เป็นตัวระบุในหน้ารายละเอียดก่อนที่จะเสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ

22. หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนเพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่ เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่และระเบียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมีค่าสำหรับที่พักนี้มาก่อน ซึ่งจะไม่อัพเดทที่พักสำหรับระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าหรือมีค่าในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะว่างเปล่าก็ตาม
    • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
    • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง
23. หากคุณกำลังนำเข้าและเชื่อมโยงวัตถุเพื่อนำเข้าป้ายชื่อสมาคม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น):
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกป้ายชื่อสมาคม การนำเข้าป้ายชื่อสมาคมใหม่จะไม่เขียนทับป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ ป้ายกำกับที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกเป็นป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้วิธีลบป้ายชื่อสมาคมออกจากบันทึกด้วยตนเอง
    • เมื่อนำเข้าออบเจ็กต์สองรายการคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot จะเติมความสัมพันธ์ของออบเจ็กต์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าโดยอัตโนมัติ (เช่น Contact และ Company) หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์มากกว่าสองรายการให้เลือกออบเจ็กต์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กับป้ายชื่อสมาคม

    

24. เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไปหากนำเข้า 2 ไฟล์แล้วให้แม็ปอ็อบเจ็กต์ที่ 2 หรือคุณสมบัติของกิจกรรมจากนั้นคลิกถัดไป
25. กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
    
    • ป้อนชื่อนำเข้า
    • หากไฟล์ของคุณมีคุณสมบัติที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายรายการ (ผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น) ให้คลิกคุณสมบัติเพื่อใช้เพื่อค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่และเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เพื่ออัปเดตหรือลบระเบียน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณใส่ ID ระเบียนด้วยเนื่องจากจะแทนที่ตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
    • หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
      
      • เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ จากการนำเข้านี้เพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะนำเข้าเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในรายการเท่านั้น (เช่นไฟล์ที่มีค่าอีเมลหรือ ID ระเบียนแต่ไม่มีค่าคุณสมบัติใหม่) ระเบียนจะยังคงถูกรวมเป็นระเบียนที่อัปเดตในตารางประวัติการนำเข้าและสรุปการนำเข้าแต่ละรายการ
      • เลือกช่องทำเครื่องหมายยินยอม เพื่อยอมรับว่าผู้ติดต่อคาดว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณและไฟล์นำเข้าของคุณไม่มีรายการที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HubSpot
      • หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้คลิกที่ตั้งค่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลของผู้ติดต่อและเลือกพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
    
     
    • หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท:
      • หากคุณเปิดการเพิ่มความสมบูรณ์ของการนำเข้าในบัญชีของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียนด้วย Breeze Intelligence
      • ในกล่องโต้ตอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
        • ตรวจสอบจำนวนบันทึกเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และเครดิตที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ
        • เปิดสวิทช์เรคคอร์ด Enrich
        • คลิก Enrich
    
    • • • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลติดต่อและข้อมูลบริษัทของคุณ
        • หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซ นเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
        • หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
26. หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในรายการหรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนรายการหรือเวิร์กโฟลว์ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของรายการหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
27. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

เมื่อนำเข้าแล้วคุณสามารถดูระเบียนใหม่และอัปเดตในหน้าแรกของวัตถุแต่ละรายการงานใหม่ในหน้าดัชนีงานหรือกิจกรรมใหม่ในระเบียนหากการนำเข้าของคุณมีข้อผิดพลาดให้เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้านอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิเคราะห์และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการนำเข้าก่อนหน้านี้ของคุณรวมถึงการสร้างรายการการดูหรือการลบระเบียนที่นำเข้า