อัปเดตล่าสุด: 20 ตุลาคม 2025
หากต้องการเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลจำนวนมากคุณสามารถนำเข้าไฟล์ไปยัง HubSpot ได้ คุณสามารถนำเข้าบันทึกเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทหรือกิจกรรมเช่นอีเมลที่ส่งไปยังผู้ติดต่อหรือการประชุมสำหรับข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่
คุณสามารถทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่างสำหรับการนำเข้าทั้งหมดแต่มีขั้นตอนที่ใช้กับการนำเข้าบางประเภทเท่านั้น (เช่นขั้นตอนในการเชื่อมโยงบันทึกในการนำเข้าวัตถุหลายรายการ) สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการนำเข้าไฟล์
หากคุณยังใหม่กับ HubSpot และต้องการโอนย้ายข้อมูล CRM ที่มีอยู่ไปยัง CRM ของ HubSpot คุณสามารถขอโอนย้ายข้อมูลจากทีม Replatforming ของ HubSpot ได้
โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot
ก่อนที่คุณจะนำเข้า
ก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้า:
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิก Marketing Hub Starter, Professional หรือ Enterprise กับผู้ติดต่อด้านการตลาดเพื่อทำเครื่องหมายผู้ติดต่อที่นำเข้าว่าเป็นการตลาด
ต้องได้รับสิทธิ์ ต้องมีสิทธิ์นำเข้าและแก้ไขสิทธิ์สำหรับวัตถุที่คุณกำลังนำเข้าเพื่อนำเข้าระเบียนและกิจกรรม
- ตั้งค่าไฟล์นำเข้าของคุณและยืนยันว่าคุณมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด (เช่นการจัดรูปแบบที่จำเป็นสำหรับหมายเลขโทรศัพท์) การตั้งค่าไฟล์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการนำเข้าหรือเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงใน CRM ของคุณ
- ดาวน์โหลดไฟล์นำเข้าตัวอย่างเพื่อช่วยคุณเริ่มต้น
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออบเจ็กต์บันทึกคุณสมบัติและการเชื่อมโยง
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการฐานข้อมูล CRM ของคุณใน HubSpot
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนำเข้า
โปรดทราบ: อีเมลการประชุมบันทึกย่อและงานไม่สามารถอัปเดตผ่านการนำเข้าได้ไม่ว่าคุณจะเลือกนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีใด
นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับออบเจ็กต์เดียว
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดก็ได้
- ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
- คลิกเริ่มนำเข้า
- เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อการนัดหมาย) จากนั้นคลิกถัดไป
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้า [ออบเจ็กต์/กิจกรรม] และเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:
- สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
- สร้าง [บันทึก] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างบันทึกและกิจกรรมใหม่เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุนั้น
- อัปเดต [ระเบียน/กิจกรรม] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
- คลิกดูข้อกำหนดคุณสมบัติการนำเข้าเพื่อเปิดกล่องป๊อปอัปและตรวจสอบคุณสมบัติที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นตามวัตถุที่คุณเลือก
- คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
- หากคุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกันจากการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกัน (เช่นการติดต่อกับผู้ติดต่อการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับบริษัทฯลฯ)
- หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
- คลิกถัดไป
- ที่หน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติ [object] HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติ
- ในส่วนคู่มือการทำแผนที่ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
- หากคู่มือถูกยุบให้คลิ ไอคอนขยาย RightIcon เพื่อเปิด
- คุณสมบัติ: คุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างและ/หรืออัปเดตอ็อบเจกต์ หากไฟล์ของคุณขาดคุณสมบัติใดๆที่จำเป็นในการทำเป้าหมายการนำเข้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่นคุณเลือกที่จะอัปเดตข้อเสนอที่มีอยู่แต่ไม่มีคอลัมน์ Record ID) คุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
- ข้อผิดพลาด: จำนวนข้อผิดพลาดที่พบในแถวสูงสุด 1,000 แถว หากไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่านั้นข้อผิดพลาดอาจไม่ปรากฏในการ์ดคู่มือการแม็ป
- ตารางการนำเข้ามีคอลัมน์ต่อไปนี้:
- ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์: ชื่อของส่วนหัวจากไฟล์นำเข้าของคุณ
- ข้อมูลตัวอย่าง: ตัวอย่างสามแถวแรกจากสเปรดชีตของคุณสำหรับคอลัมน์
- แมปแล้ว: แสดงสถานะของการแมปคอลัมน์ไปยังคุณสมบัติ HubSpot คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะที่แมปทั้งหมดเพื่อดูประเภทสถานะและจัดเรียงตารางตามสถานะเหล่านั้น หากตรวจพบข้อผิดพลาดบางอย่างจะมีไอคอนการแจ้งเตือนการปรากฏขึ้น คลิกข้อผิดพลาด [x] เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไข
- นำเข้าเป็น: เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ] (เช่นคุณสมบัติงาน) ที่คุณกำลังนำเข้าหรือตัวเลือกที่จะไม่นำเข้าคอลัมน์
- คุณสมบัติ HubSpot: เมนูแบบเลื่อนลงไปยังคุณสมบัติ HubSpot เพื่อจับคู่กับคอลัมน์
- จัดการค่าที่มีอยู่: ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับบันทึกใน CRM หากต้องการกรองหน้าการแมปโดยการแมปสถานะหรือวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกสถานะหรือวัตถุที่คุณต้องการดู
- หากคอลัมน์ใดๆไม่จับคู่กับที่พักที่มีอยู่หรือจับคู่กับที่พักที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ HubSpot Property ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากต้องการจับคู่คอลัมน์กับที่พักที่มีอยู่ให้ค้นหาและเลือกที่พักที่มีอยู่ คุณสามารถวางเมาส์เหนือที่พักเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำแผนที่ไปยังที่พักที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือก
- หากต้องการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองใหม่ (วัตถุเท่านั้น) ให้คลิกสร้างที่พักใหม่จากนั้นตั้งค่าที่พักของคุณในแผงด้านขวา ข้อมูลในคอลัมน์จะถูกแมปกับคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่นี้
- หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากแต่ละแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์ หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปทั้งหมดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่านำเข้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปที่ด้านล่างขวา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แมปตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง (เช่น ID ระเบียน อีเมล ชื่อโดเมนของบริษัทหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง):
- ID บันทึก: จับคู่คอลัมน์กับ ID บันทึกในคอลัมน์ HubSpot Property หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น
- อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ): จับคู่คอลัมน์กับอีเมลในคอลัมน์ HubSpot Property
- ชื่อโดเมนของบริษัท (บริษัทเท่านั้น): จับคู่คอลัมน์กับชื่อโดเมนของบริษัทในคอลัมน์ HubSpot Property คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าสูงสุดของโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า
- ที่พักแบบกำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เฉพาะผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากคุณสร้างที่พักที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันให้แมปคอลัมน์ไปยังที่พักนั้นในคอลัมน์ HubSpot Property หากคุณกำลังนำเข้าที่พักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายแห่งคุณจะต้องเลือกที่พักที่จะใช้เป็นตัวระบุในหน้ารายละเอียดก่อนที่จะเสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ
- หากคุณกำลังเชื่อมโยงระเบียนวัตถุเดียวกันกับการนำเข้าของคุณให้จับคู่คุณสมบัติตัวระบุเฉพาะของระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง ในการทำเช่นนี้ในแถวของตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน:
- ในคอลัมน์นำเข้าเป็นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก สมาคม
- ในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกคุณสมบัติจากนั้นเลือกคุณสมบัติตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (เช่นอีเมล รหัสบันทึก)
- หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนเพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่ เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่และระเบียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมีค่าสำหรับที่พักนี้มาก่อน ซึ่งจะไม่อัพเดทที่พักสำหรับระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าหรือมีค่าในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะว่างเปล่าก็ตาม
- เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
- เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง
- เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป
- กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
- ป้อนชื่อนำเข้า
- หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างกลุ่มผู้ติดต่อจากการนำเข้านี้เพื่อสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะนำเข้าเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในเซกเมนต์เท่านั้น (เช่นไฟล์ที่มีค่าอีเมลหรือ ID ระเบียนแต่ไม่มีค่าคุณสมบัติใหม่) ระเบียนจะยังคงถูกรวมเป็นระเบียนที่อัปเดตในตารางประวัติการนำเข้าและสรุปการนำเข้าแต่ละรายการ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายยินยอมเพื่อยอมรับว่าผู้ติดต่อคาดว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณและไฟล์นำเข้าของคุณจะไม่มีรายการที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HubSpot
- หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้คลิกที่ตั้งค่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลของผู้ติดต่อและเลือกพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
- หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อให้สามารถใช้ในเครื่องมือทางการตลาดเช่นอีเมลการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากผู้ติดต่อทางการตลาด
- เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มรายชื่ออีเมลธุรกิจของคุณด้วยบรีซ ช่องทำเครื่องหมายนี้มีให้สำหรับบริษัทต่างๆเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ติดต่อหรือบริษัท
- หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซนเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
- หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
- หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของกลุ่มหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
- คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า
นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับหลายออบเจ็กต์ (ไฟล์เดียว)
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรเพื่อนำเข้าป้ายชื่อสมาคม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดก็ได้
- ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
- หากต้องการนำเข้าระเบียนและกิจกรรมให้เริ่มนำเข้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมา เพื่อทำการนำเข้าที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับการนำเข้าก่อนหน้านี้หรือเลือกเพื่อนำเข้าสเปรดชีตที่เลือกไม่ใช้กิจกรรมที่กำหนดเองหรือชุดข้อมูล
- เลือกวัตถุหรือกิจกรรมในไฟล์นำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป
- เลือก ไฟล์เดียว
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้า [ออบเจ็กต์/กิจกรรม] สำหรับแต่ละออบเจ็กต์/กิจกรรมและเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:
- สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด/กิจกรรม]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดและกิจกรรมใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
- สร้าง [ระเบียน/กิจกรรม] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างเฉพาะระเบียนและกิจกรรมใหม่เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น
- อัปเดต [ระเบียน/กิจกรรม] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
- คลิกดูข้อกำหนดคุณสมบัติการนำเข้าเพื่อเปิดกล่องป๊อปอัปและตรวจสอบคุณสมบัติที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นตามวัตถุที่คุณเลือก
- คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
- หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ใน เมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
- คลิกถัดไป
- ในหน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติ [object] HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติ
- ในส่วนคู่มือการทำแผนที่ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
- หากคู่มือถูกยุบให้คลิ ไอคอนขยาย RightIcon เพื่อเปิด
- คุณสมบัติ: คุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างและ/หรืออัปเดตอ็อบเจกต์ หากไฟล์ของคุณขาดคุณสมบัติใดๆที่จำเป็นในการทำเป้าหมายการนำเข้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่นคุณเลือกที่จะอัปเดตข้อเสนอที่มีอยู่แต่ไม่มีคอลัมน์ Record ID) คุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
- ข้อผิดพลาด: จำนวนข้อผิดพลาดที่พบในแถวสูงสุด 1,000 แถว หากไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่านั้นข้อผิดพลาดอาจไม่ปรากฏในการ์ดคู่มือการแม็ป
- ตารางการนำเข้ามีคอลัมน์ต่อไปนี้:
- ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์: ชื่อของส่วนหัวจากไฟล์นำเข้าของคุณ
- ข้อมูลตัวอย่าง: ตัวอย่างสามแถวแรกจากสเปรดชีตของคุณสำหรับคอลัมน์
- แมปแล้ว: แสดงสถานะของการแมปคอลัมน์ไปยังคุณสมบัติ HubSpot คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะที่แมปทั้งหมดเพื่อดูประเภทสถานะและจัดเรียงตารางตามสถานะเหล่านั้น หากตรวจพบข้อผิดพลาดบางอย่างจะมีไอคอนการแจ้งเตือนการปรากฏขึ้น คลิกข้อผิดพลาด [x] เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไข
- นำเข้าเป็น: เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ] (เช่นคุณสมบัติของบริษัท) ที่คุณกำลังนำเข้าหรือตัวเลือกที่จะไม่นำเข้าคอลัมน์
- คุณสมบัติ HubSpot: เมนูแบบเลื่อนลงไปยังคุณสมบัติ HubSpot เพื่อจับคู่กับคอลัมน์
- จัดการค่าที่มีอยู่: ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับบันทึกใน CRM หากต้องการกรองหน้าการแมปโดยการแมปสถานะหรือวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกสถานะหรือวัตถุที่คุณต้องการดู
- หากคอลัมน์ใดๆถูกจับคู่กับวัตถุหรือคุณสมบัติของกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ/กิจกรรม] ที่ถูกต้อง
- หากคอลัมน์ใดๆไม่จับคู่กับที่พักที่มีอยู่หรือจับคู่กับที่พักที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ HubSpot Property ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากต้องการจับคู่คอลัมน์กับที่พักที่มีอยู่ให้ค้นหาและเลือกที่พักที่มีอยู่ คุณสามารถวางเมาส์เหนือที่พักเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำแผนที่ไปยังที่พักที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือก
- หากต้องการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองใหม่ (วัตถุเท่านั้น) ให้คลิกสร้างที่พักใหม่จากนั้นตั้งค่าที่พักของคุณในแผงด้านขวา ข้อมูลในคอลัมน์จะถูกแมปกับคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่นี้
- หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากแต่ละแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์ หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปทั้งหมดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่านำเข้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปที่ด้านล่างขวา
- หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนที่มีอยู่หรือต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกันในขณะที่เชื่อมโยงระเบียนข้ามวัตถุตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แมปตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง (เช่น ID ระเบียน อีเมล ชื่อโดเมนของบริษัทหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง):
- ID บันทึก: จับคู่คอลัมน์กับ ID บันทึกในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น
-
- อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ): จับคู่คอลัมน์กับอีเมลในคอลัมน์ HubSpot Property
- ชื่อโดเมนของบริษัท (บริษัทเท่านั้น): จับคู่คอลัมน์กับชื่อโดเมนของบริษัทในคอลัมน์ HubSpot Property คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าสูงสุดของโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า
โปรดทราบ: คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าจนถึงโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า
-
- ที่พักแบบกำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เฉพาะผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากคุณสร้างที่พักที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันให้แมปคอลัมน์ไปยังที่พักนั้นในคอลัมน์ที่พัก HubSpot หากคุณกำลังนำเข้าที่พักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายแห่งคุณจะต้องเลือกที่พักที่จะใช้เป็นตัวระบุในหน้ารายละเอียดก่อนที่จะเสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ
โปรดทราบ: เมื่อใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันบางตัวพฤติกรรมต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
- หากคุณใช้ Record ID เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันมันจะนำหน้าตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอื่นๆที่รวมอยู่ในการนำเข้า
- หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองซึ่งต้องใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน:
- สำหรับบริษัทคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทจะไม่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันอีกต่อไป
- สำหรับผู้ติดต่อคุณสมบัติอีเมลจะยังคงต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน
- สำหรับผู้ติดต่อหากคุณใช้อีเมลสำรองของผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอีเมลสำรองจะไม่แทนที่อีเมลหลักตราบใดที่คุณไม่ได้รวมคอลัมน์ Record ID ไว้ในไฟล์ของคุณ หากคุณใส่ทั้งอีเมลสำรองและรหัสระเบียนในไฟล์ของคุณอีเมลสำรองจะแทนที่อีเมลหลักเมื่อนำเข้า
- หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนเพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่
- เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่และระเบียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมีค่าสำหรับที่พักนี้มาก่อน ซึ่งจะไม่อัพเดทที่พักสำหรับระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าหรือมีค่าในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะว่างเปล่าก็ตาม
- เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
- เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง
- วิธีนำเข้าป้ายชื่อสมาคม:
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกป้ายชื่อสมาคม การนำเข้าป้ายชื่อสมาคมใหม่จะไม่เขียนทับป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ ป้ายกำกับที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกเป็นป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้วิธีลบป้ายชื่อสมาคมออกจากบันทึกด้วยตนเอง
- เมื่อนำเข้าออบเจ็กต์สองรายการคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot จะเติมความสัมพันธ์ของออบเจ็กต์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าโดยอัตโนมัติ (เช่น Contact และ Company) หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์มากกว่าสองรายการให้เลือกออบเจ็กต์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กับป้ายชื่อสมาคม
- เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป
- กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
- ป้อนชื่อนำเข้า
- หากไฟล์ของคุณมีคุณสมบัติที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายรายการ (รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น) ให้คลิกคุณสมบัติเพื่อใช้เพื่อค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่แล้วเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เพื่ออัพเดทหรือทำซ้ำระเบียน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณใส่ ID ระเบียนด้วยเนื่องจากจะแทนที่ตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
- หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ จากการนำเข้านี้เพื่อสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะนำเข้าเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในเซกเมนต์เท่านั้น (เช่นไฟล์ที่มีค่าอีเมลหรือ ID ระเบียนแต่ไม่มีค่าคุณสมบัติใหม่) ระเบียนจะยังคงถูกรวมเป็นระเบียนที่อัปเดตในตารางประวัติการนำเข้าและสรุปการนำเข้าแต่ละรายการ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายยินยอม เพื่อยอมรับว่าผู้ติดต่อคาดว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณและไฟล์นำเข้าของคุณไม่มีรายการที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HubSpot
- หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้คลิกที่ตั้งค่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลของผู้ติดต่อและเลือกพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
- เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อให้สามารถใช้ในเครื่องมือทางการตลาดเช่นอีเมลการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากผู้ติดต่อทางการตลาด
- หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มระเบียนเพื่อเพิ่มระเบียนด้วยบรีซ
-
- หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซ นเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
- หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
- หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของกลุ่มหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
- คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า
นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับหลายออบเจ็กต์ (หลายไฟล์)
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรเพื่อนำเข้าป้ายชื่อสมาคม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดก็ได้
- ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
- หากต้องการนำเข้าระเบียนและกิจกรรมให้เริ่มนำเข้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมา เพื่อทำการนำเข้าที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับการนำเข้าก่อนหน้านี้หรือเลือกเพื่อนำเข้าสเปรดชีตที่เลือกไม่ใช้กิจกรรมที่กำหนดเองหรือชุดข้อมูล
- เลือกวัตถุหรือกิจกรรมในไฟล์นำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป
- เลือกหลายไฟล์
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้า [ออบเจ็กต์/กิจกรรม] สำหรับแต่ละออบเจ็กต์/กิจกรรมและเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:
- สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด/กิจกรรม]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดและกิจกรรมใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
- สร้าง [ระเบียน/กิจกรรม] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างเฉพาะระเบียนและกิจกรรมใหม่เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น
- อัปเดต [ระเบียน/กิจกรรม] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
- คลิกดูข้อกำหนดคุณสมบัติการนำเข้าเพื่อเปิดกล่องป๊อปอัปและตรวจสอบคุณสมบัติที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นตามวัตถุที่คุณเลือก
- คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ คุณจะต้องเลือกไฟล์สำหรับวัตถุหรือกิจกรรมแต่ละอย่าง
- หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ใน เมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
- คลิกถัดไป
- ระบุว่าคอลัมน์ใดรวมอยู่ในไฟล์ทั้งสอง:
- คลิกส่วนหัวคอลัมน์ทั่วไปที่พบในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือกชื่อของคอลัมน์ทั่วไป
- คลิกปุ่ม [คอลัมน์ทั่วไป] ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวัตถุใดเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวัตถุที่ควรนำเข้าคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทและใช้ชื่อบริษัทเป็นคอลัมน์ทั่วไปให้เลือกบริษัทเพื่ออัปโหลดข้อมูลนี้ไปยังบันทึกของบริษัท
- คลิกถัดไป
- ในหน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติ [object] HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติ
- ในส่วนคู่มือการทำแผนที่ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
- หากคู่มือถูกยุบให้คลิ ไอคอนขยาย RightIcon เพื่อเปิด
- คุณสมบัติ: คุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างและ/หรืออัปเดตอ็อบเจกต์ หากไฟล์ของคุณขาดคุณสมบัติใดๆที่จำเป็นในการทำเป้าหมายการนำเข้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่นคุณเลือกที่จะอัปเดตข้อเสนอที่มีอยู่แต่ไม่รวมคอลัมน์ Record ID) คุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
- ข้อผิดพลาด: จำนวนข้อผิดพลาดที่พบในแถวสูงสุด 1,000 แถว หากไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่านั้นข้อผิดพลาดอาจไม่ปรากฏในการ์ดคู่มือการแม็ป
- ตารางการนำเข้ามีคอลัมน์ต่อไปนี้:
- ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์: ชื่อของส่วนหัวจากไฟล์นำเข้าของคุณ
- ข้อมูลตัวอย่าง: ตัวอย่างสามแถวแรกจากสเปรดชีตของคุณสำหรับคอลัมน์
- แมปแล้ว: แสดงสถานะของการแมปคอลัมน์ไปยังคุณสมบัติ HubSpot คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะที่แมปทั้งหมดเพื่อดูประเภทสถานะและจัดเรียงตารางตามสถานะเหล่านั้น หากตรวจพบข้อผิดพลาดบางอย่างจะมีไอคอนการแจ้งเตือนการปรากฏขึ้น คลิกข้อผิดพลาด [x] เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไข
- นำเข้าเป็น: เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ] (เช่นคุณสมบัติของบริษัท) ที่คุณกำลังนำเข้าหรือตัวเลือกที่จะไม่นำเข้าคอลัมน์
- คุณสมบัติ HubSpot: เมนูแบบเลื่อนลงไปยังคุณสมบัติ HubSpot เพื่อจับคู่กับคอลัมน์
- จัดการค่าที่มีอยู่: ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับบันทึกใน CRM หากต้องการกรองหน้าการแมปโดยการแมปสถานะหรือวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกสถานะหรือวัตถุที่คุณต้องการดู
- หากคอลัมน์ใดๆถูกจับคู่กับวัตถุหรือคุณสมบัติของกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ/กิจกรรม] ที่ถูกต้อง
- หากคอลัมน์ใดๆไม่จับคู่กับที่พักที่มีอยู่หรือจับคู่กับที่พักที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ HubSpot Property ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากต้องการจับคู่คอลัมน์กับที่พักที่มีอยู่ให้ค้นหาและเลือกที่พักที่มีอยู่ คุณสามารถวางเมาส์เหนือที่พักเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำแผนที่ไปยังที่พักที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือก
- หากต้องการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองใหม่ (วัตถุเท่านั้น) ให้คลิกสร้างที่พักใหม่จากนั้นตั้งค่าที่พักของคุณในแผงด้านขวา ข้อมูลในคอลัมน์จะถูกแมปกับคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่นี้
- หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากแต่ละแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์ หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปทั้งหมดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่านำเข้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปที่ด้านล่างขวา
- หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนที่มีอยู่หรือต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกันในขณะที่เชื่อมโยงระเบียนข้ามวัตถุตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แมปตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง (เช่น ID ระเบียน อีเมล ชื่อโดเมนของบริษัทหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง):
- ID บันทึก: จับคู่คอลัมน์กับ ID บันทึกในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น
-
- อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ): จับคู่คอลัมน์กับอีเมลในคอลัมน์ HubSpot Property
- ชื่อโดเมนของบริษัท (บริษัทเท่านั้น): จับคู่คอลัมน์กับชื่อโดเมนของบริษัทในคอลัมน์ HubSpot Property คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าสูงสุดของโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า
โปรดทราบ: คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าจนถึงโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า
-
- ที่พักแบบกำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เฉพาะผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากคุณสร้างที่พักที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันให้แมปคอลัมน์ไปยังที่พักนั้นในคอลัมน์ที่พัก HubSpot หากคุณกำลังนำเข้าที่พักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายแห่งคุณจะต้องเลือกที่พักที่จะใช้เป็นตัวระบุในหน้ารายละเอียดก่อนที่จะเสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ
โปรดทราบ: เมื่อใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันบางตัวพฤติกรรมต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
- หากคุณใช้ Record ID เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันมันจะนำหน้าตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอื่นๆที่รวมอยู่ในการนำเข้า
- หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองซึ่งต้องใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน:
- สำหรับบริษัทคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทจะไม่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันอีกต่อไป
- สำหรับผู้ติดต่อคุณสมบัติอีเมลจะยังคงต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน
- สำหรับผู้ติดต่อหากคุณใช้อีเมลสำรองของผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอีเมลสำรองจะไม่แทนที่อีเมลหลักตราบใดที่คุณไม่ได้รวมคอลัมน์ Record ID ไว้ในไฟล์ของคุณ หากคุณใส่ทั้งอีเมลสำรองและรหัสระเบียนในไฟล์ของคุณอีเมลสำรองจะแทนที่อีเมลหลักเมื่อนำเข้า
- หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนเพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่
- เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่และระเบียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมีค่าสำหรับที่พักนี้มาก่อน ซึ่งจะไม่อัพเดทที่พักสำหรับระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าหรือมีค่าในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะว่างเปล่าก็ตาม
- เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
- เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง
- วิธีนำเข้าป้ายชื่อสมาคม:
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกป้ายชื่อสมาคม การนำเข้าป้ายชื่อสมาคมใหม่จะไม่เขียนทับป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ ป้ายกำกับที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกเป็นป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้วิธีลบป้ายชื่อสมาคมออกจากบันทึกด้วยตนเอง
- เมื่อนำเข้าออบเจ็กต์สองรายการคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot จะเติมความสัมพันธ์ของออบเจ็กต์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าโดยอัตโนมัติ (เช่น Contact และ Company) หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์มากกว่าสองรายการให้เลือกออบเจ็กต์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กับป้ายชื่อสมาคม
- เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป หากนำเข้า 2 ไฟล์แล้วให้แม็ปอ็อบเจ็กต์ที่ 2 หรือคุณสมบัติของกิจกรรมจากนั้นคลิกถัดไป
- กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
- ป้อนชื่อนำเข้า
- หากไฟล์ของคุณมีคุณสมบัติที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายรายการ (รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น) ให้คลิกคุณสมบัติเพื่อใช้เพื่อค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่แล้วเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เพื่ออัพเดทหรือทำซ้ำระเบียน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณใส่ ID ระเบียนด้วยเนื่องจากจะแทนที่ตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
- หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ จากการนำเข้านี้เพื่อสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะนำเข้าเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในเซกเมนต์เท่านั้น (เช่นไฟล์ที่มีค่าอีเมลหรือ ID ระเบียนแต่ไม่มีค่าคุณสมบัติใหม่) ระเบียนจะยังคงถูกรวมเป็นระเบียนที่อัปเดตในตารางประวัติการนำเข้าและสรุปการนำเข้าแต่ละรายการ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายยินยอม เพื่อยอมรับว่าผู้ติดต่อคาดว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณและไฟล์นำเข้าของคุณไม่มีรายการที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HubSpot
- หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้คลิกที่ตั้งค่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลของผู้ติดต่อและเลือกพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
- หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มระเบียนเพื่อเพิ่มระเบียนด้วยบรีซ
- หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซ นเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
- หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
- หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของกลุ่มหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
- คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า
ขั้นตอนต่อไป
เมื่อนำเข้าแล้วคุณสามารถดูระเบียนใหม่และอัปเดตในหน้าแรกของวัตถุแต่ละรายการงานใหม่ในหน้าดัชนีงานหรือกิจกรรมใหม่ในระเบียน หากการนำเข้าของคุณมีข้อผิดพลาดให้เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้า นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิเคราะห์และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการนำเข้าก่อนหน้านี้ของคุณรวมถึงการสร้างส่วนการดูหรือลบระเบียนที่นำเข้า
