ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

นำเข้าบันทึกและกิจกรรม

อัปเดตล่าสุด: 20 ตุลาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

หากต้องการเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลจำนวนมากคุณสามารถนำเข้าไฟล์ไปยัง HubSpot ได้ คุณสามารถนำเข้าบันทึกเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทหรือกิจกรรมเช่นอีเมลที่ส่งไปยังผู้ติดต่อหรือการประชุมสำหรับข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่

คุณสามารถทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่างสำหรับการนำเข้าทั้งหมดแต่มีขั้นตอนที่ใช้กับการนำเข้าบางประเภทเท่านั้น (เช่นขั้นตอนในการเชื่อมโยงบันทึกในการนำเข้าวัตถุหลายรายการ) สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการนำเข้าไฟล์

หากคุณยังใหม่กับ HubSpot และต้องการโอนย้ายข้อมูล CRM ที่มีอยู่ไปยัง CRM ของ HubSpot คุณสามารถขอโอนย้ายข้อมูลจากทีม Replatforming ของ HubSpot ได้

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ก่อนที่คุณจะนำเข้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้า:

ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิก Marketing Hub Starter, Professional หรือ Enterprise กับผู้ติดต่อด้านการตลาดเพื่อทำเครื่องหมายผู้ติดต่อที่นำเข้าว่าเป็นการตลาด

ต้องได้รับสิทธิ์​ ต้องมีสิทธิ์นำเข้าและแก้ไขสิทธิ์สำหรับวัตถุที่คุณกำลังนำเข้าเพื่อนำเข้าระเบียนและกิจกรรม

โปรดทราบ: อีเมลการประชุมบันทึกย่อและงานไม่สามารถอัปเดตผ่านการนำเข้าได้ไม่ว่าคุณจะเลือกนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีใด

นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับออบเจ็กต์เดียว

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดก็ได้
  2. ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
  3. คลิกเริ่มนำเข้า
  4. เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อการนัดหมาย) จากนั้นคลิกถัดไป 
  5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้า [ออบเจ็กต์/กิจกรรม] และเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:
    • สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
    • สร้าง [บันทึก] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างบันทึกและกิจกรรมใหม่เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุนั้น
    • อัปเดต [ระเบียน/กิจกรรม] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
  6. คลิกดูข้อกำหนดคุณสมบัติการนำเข้าเพื่อเปิดกล่องป๊อปอัปและตรวจสอบคุณสมบัติที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นตามวัตถุที่คุณเลือก 
  7. คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
  8. หากคุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกันจากการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกัน (เช่นการติดต่อกับผู้ติดต่อการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับบริษัทฯลฯ)
  9. หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
  10. คลิกถัดไป
  11. ที่หน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติ [object] HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติ
  12. ในส่วนคู่มือการทำแผนที่ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
    • หากคู่มือถูกยุบให้คลิrightIcon ไอคอนขยาย RightIcon เพื่อเปิด
    • คุณสมบัติ: คุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างและ/หรืออัปเดตอ็อบเจกต์ หากไฟล์ของคุณขาดคุณสมบัติใดๆที่จำเป็นในการทำเป้าหมายการนำเข้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่นคุณเลือกที่จะอัปเดตข้อเสนอที่มีอยู่แต่ไม่มีคอลัมน์ Record ID) คุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
    • ข้อผิดพลาด: จำนวนข้อผิดพลาดที่พบในแถวสูงสุด 1,000 แถว หากไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่านั้นข้อผิดพลาดอาจไม่ปรากฏในการ์ดคู่มือการแม็ป
  13. ตารางการนำเข้ามีคอลัมน์ต่อไปนี้:
    • ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์: ชื่อของส่วนหัวจากไฟล์นำเข้าของคุณ
    • ข้อมูลตัวอย่าง: ตัวอย่างสามแถวแรกจากสเปรดชีตของคุณสำหรับคอลัมน์
    • แมปแล้ว: แสดงสถานะของการแมปคอลัมน์ไปยังคุณสมบัติ HubSpot คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะที่แมปทั้งหมดเพื่อดูประเภทสถานะและจัดเรียงตารางตามสถานะเหล่านั้น หากตรวจพบข้อผิดพลาดบางอย่างจะมีไอคอนการแจ้งเตือนการexclamationปรากฏขึ้น คลิกข้อผิดพลาด [x] เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไข
    • นำเข้าเป็น: เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ] (เช่นคุณสมบัติงาน) ที่คุณกำลังนำเข้าหรือตัวเลือกที่จะไม่นำเข้าคอลัมน์
    • คุณสมบัติ HubSpot: เมนูแบบเลื่อนลงไปยังคุณสมบัติ HubSpot เพื่อจับคู่กับคอลัมน์
    • จัดการค่าที่มีอยู่: ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับบันทึกใน CRM หากต้องการกรองหน้าการแมปโดยการแมปสถานะหรือวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกสถานะหรือวัตถุที่คุณต้องการดู 
      GIF displaying how to filter an import by
  14. หากคอลัมน์ใดๆไม่จับคู่กับที่พักที่มีอยู่หรือจับคู่กับที่พักที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ HubSpot Property ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • หากต้องการจับคู่คอลัมน์กับที่พักที่มีอยู่ให้ค้นหาและเลือกที่พักที่มีอยู่ คุณสามารถวางเมาส์เหนือที่พักเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำแผนที่ไปยังที่พักที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือก
    • หากต้องการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองใหม่ (วัตถุเท่านั้น) ให้คลิกสร้างที่พักใหม่จากนั้นตั้งค่าที่พักของคุณในแผงด้านขวา ข้อมูลในคอลัมน์จะถูกแมปกับคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่นี้
    • หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากแต่ละแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์ หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปทั้งหมดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่านำเข้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปที่ด้านล่างขวา
  15.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แมปตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง (เช่น ID ระเบียน อีเมล ชื่อโดเมนของบริษัทหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง):
    • ID บันทึก: จับคู่คอลัมน์กับ ID บันทึกในคอลัมน์ HubSpot Property หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น
    • อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ): จับคู่คอลัมน์กับอีเมลในคอลัมน์ HubSpot Property
    • ชื่อโดเมนของบริษัท (บริษัทเท่านั้น): จับคู่คอลัมน์กับชื่อโดเมนของบริษัทในคอลัมน์ HubSpot Property คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าสูงสุดของโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า 
    • ที่พักแบบกำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เฉพาะผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากคุณสร้างที่พักที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันให้แมปคอลัมน์ไปยังที่พักนั้นในคอลัมน์ HubSpot Property หากคุณกำลังนำเข้าที่พักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายแห่งคุณจะต้องเลือกที่พักที่จะใช้เป็นตัวระบุในหน้ารายละเอียดก่อนที่จะเสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ
  16. หากคุณกำลังเชื่อมโยงระเบียนวัตถุเดียวกันกับการนำเข้าของคุณให้จับคู่คุณสมบัติตัวระบุเฉพาะของระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง ในการทำเช่นนี้ในแถวของตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน:
    • ในคอลัมน์นำเข้าเป็นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก สมาคม
    • ในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกคุณสมบัติจากนั้นเลือกคุณสมบัติตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (เช่นอีเมล รหัสบันทึก)
  17. หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนเพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่ เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่และระเบียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมีค่าสำหรับที่พักนี้มาก่อน ซึ่งจะไม่อัพเดทที่พักสำหรับระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าหรือมีค่าในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะว่างเปล่าก็ตาม
    • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
    • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง
  18. เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป
  19. กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
    • ป้อนชื่อนำเข้า
    • หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
      • เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างกลุ่มผู้ติดต่อจากการนำเข้านี้เพื่อสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะนำเข้าเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในเซกเมนต์เท่านั้น (เช่นไฟล์ที่มีค่าอีเมลหรือ ID ระเบียนแต่ไม่มีค่าคุณสมบัติใหม่) ระเบียนจะยังคงถูกรวมเป็นระเบียนที่อัปเดตในตารางประวัติการนำเข้าและสรุปการนำเข้าแต่ละรายการ
      • เลือกช่องทำเครื่องหมายยินยอมเพื่อยอมรับว่าผู้ติดต่อคาดว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณและไฟล์นำเข้าของคุณจะไม่มีรายการที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HubSpot
      • หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้คลิกที่ตั้งค่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลของผู้ติดต่อและเลือกพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
    • หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
      • เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อให้สามารถใช้ในเครื่องมือทางการตลาดเช่นอีเมลการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากผู้ติดต่อทางการตลาด
      • เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มรายชื่ออีเมลธุรกิจของคุณด้วยบรีซ ช่องทำเครื่องหมายนี้มีให้สำหรับบริษัทต่างๆเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ติดต่อหรือบริษัท
    • หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซนเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
    • หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
    • หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของกลุ่มหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
  20. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับหลายออบเจ็กต์ (ไฟล์เดียว)

ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรเพื่อนำเข้าป้ายชื่อสมาคม

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดก็ได้
  2. ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
  3. หากต้องการนำเข้าระเบียนและกิจกรรมให้เริ่มนำเข้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมา เพื่อทำการนำเข้าที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับการนำเข้าก่อนหน้านี้หรือเลือกเพื่อนำเข้าสเปรดชีตที่เลือกไม่ใช้กิจกรรมที่กำหนดเองหรือชุดข้อมูล
  4. เลือกวัตถุหรือกิจกรรมในไฟล์นำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป
  5. เลือก ไฟล์เดียว
  6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้า [ออบเจ็กต์/กิจกรรม] สำหรับแต่ละออบเจ็กต์/กิจกรรมและเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:

    Screenshot of the
    • สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด/กิจกรรม]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดและกิจกรรมใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
    • สร้าง [ระเบียน/กิจกรรม] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างเฉพาะระเบียนและกิจกรรมใหม่เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น
    • อัปเดต [ระเบียน/กิจกรรม] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
  7. คลิกดูข้อกำหนดคุณสมบัติการนำเข้าเพื่อเปิดกล่องป๊อปอัปและตรวจสอบคุณสมบัติที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นตามวัตถุที่คุณเลือก
  8. คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
  9. หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ใน เมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
  10. คลิกถัดไป
  11. ในหน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติ [object] HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติ
  12. ในส่วนคู่มือการทำแผนที่ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
    • หากคู่มือถูกยุบให้คลิrightIcon ไอคอนขยาย RightIcon เพื่อเปิด
    • คุณสมบัติ: คุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างและ/หรืออัปเดตอ็อบเจกต์ หากไฟล์ของคุณขาดคุณสมบัติใดๆที่จำเป็นในการทำเป้าหมายการนำเข้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่นคุณเลือกที่จะอัปเดตข้อเสนอที่มีอยู่แต่ไม่มีคอลัมน์ Record ID) คุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
    • ข้อผิดพลาด: จำนวนข้อผิดพลาดที่พบในแถวสูงสุด 1,000 แถว หากไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่านั้นข้อผิดพลาดอาจไม่ปรากฏในการ์ดคู่มือการแม็ป
  13. ตารางการนำเข้ามีคอลัมน์ต่อไปนี้:
    • ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์: ชื่อของส่วนหัวจากไฟล์นำเข้าของคุณ
    • ข้อมูลตัวอย่าง: ตัวอย่างสามแถวแรกจากสเปรดชีตของคุณสำหรับคอลัมน์
    • แมปแล้ว: แสดงสถานะของการแมปคอลัมน์ไปยังคุณสมบัติ HubSpot คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะที่แมปทั้งหมดเพื่อดูประเภทสถานะและจัดเรียงตารางตามสถานะเหล่านั้น หากตรวจพบข้อผิดพลาดบางอย่างจะมีไอคอนการแจ้งเตือนการexclamationปรากฏขึ้น คลิกข้อผิดพลาด [x] เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไข
      Image of an import error on a mapped field.
    • นำเข้าเป็น: เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ] (เช่นคุณสมบัติของบริษัท) ที่คุณกำลังนำเข้าหรือตัวเลือกที่จะไม่นำเข้าคอลัมน์
    • คุณสมบัติ HubSpot: เมนูแบบเลื่อนลงไปยังคุณสมบัติ HubSpot เพื่อจับคู่กับคอลัมน์
    • จัดการค่าที่มีอยู่: ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับบันทึกใน CRM หากต้องการกรองหน้าการแมปโดยการแมปสถานะหรือวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกสถานะหรือวัตถุที่คุณต้องการดู 
      GIF displaying how to filter an import by
  14. หากคอลัมน์ใดๆถูกจับคู่กับวัตถุหรือคุณสมบัติของกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ/กิจกรรม] ที่ถูกต้อง

    GIF showing how to change the

  15. หากคอลัมน์ใดๆไม่จับคู่กับที่พักที่มีอยู่หรือจับคู่กับที่พักที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ HubSpot Property ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • หากต้องการจับคู่คอลัมน์กับที่พักที่มีอยู่ให้ค้นหาและเลือกที่พักที่มีอยู่ คุณสามารถวางเมาส์เหนือที่พักเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำแผนที่ไปยังที่พักที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือก
    • หากต้องการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองใหม่ (วัตถุเท่านั้น) ให้คลิกสร้างที่พักใหม่จากนั้นตั้งค่าที่พักของคุณในแผงด้านขวา ข้อมูลในคอลัมน์จะถูกแมปกับคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่นี้
  16. หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากแต่ละแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์ หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปทั้งหมดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่านำเข้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปที่ด้านล่างขวา
  17. หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนที่มีอยู่หรือต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกันในขณะที่เชื่อมโยงระเบียนข้ามวัตถุตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แมปตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง (เช่น ID ระเบียน อีเมล ชื่อโดเมนของบริษัทหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง):
    • ID บันทึก: จับคู่คอลัมน์กับ ID บันทึกในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น
Screenshot of HubSpot import property mapping page. the HubSpot property with
    • อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ): จับคู่คอลัมน์กับอีเมลในคอลัมน์ HubSpot Property
    • ชื่อโดเมนของบริษัท (บริษัทเท่านั้น): จับคู่คอลัมน์กับชื่อโดเมนของบริษัทในคอลัมน์ HubSpot Property คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าสูงสุดของโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า 

โปรดทราบ: คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าจนถึงโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า 

    • ที่พักแบบกำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เฉพาะผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากคุณสร้างที่พักที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันให้แมปคอลัมน์ไปยังที่พักนั้นในคอลัมน์ที่พัก HubSpot หากคุณกำลังนำเข้าที่พักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายแห่งคุณจะต้องเลือกที่พักที่จะใช้เป็นตัวระบุในหน้ารายละเอียดก่อนที่จะเสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ

โปรดทราบ: เมื่อใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันบางตัวพฤติกรรมต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

  • หากคุณใช้ Record ID เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันมันจะนำหน้าตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอื่นๆที่รวมอยู่ในการนำเข้า
  • หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองซึ่งต้องใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน:
    • สำหรับบริษัทคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทจะไม่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันอีกต่อไป
    • สำหรับผู้ติดต่อคุณสมบัติอีเมลจะยังคงต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน
  • สำหรับผู้ติดต่อหากคุณใช้อีเมลสำรองของผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอีเมลสำรองจะไม่แทนที่อีเมลหลักตราบใดที่คุณไม่ได้รวมคอลัมน์ Record ID ไว้ในไฟล์ของคุณ หากคุณใส่ทั้งอีเมลสำรองและรหัสระเบียนในไฟล์ของคุณอีเมลสำรองจะแทนที่อีเมลหลักเมื่อนำเข้า

  1. หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนเพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่
    • เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่และระเบียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมีค่าสำหรับที่พักนี้มาก่อน ซึ่งจะไม่อัพเดทที่พักสำหรับระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าหรือมีค่าในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะว่างเปล่าก็ตาม
    • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
    • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง
  2. วิธีนำเข้าป้ายชื่อสมาคม:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกป้ายชื่อสมาคม การนำเข้าป้ายชื่อสมาคมใหม่จะไม่เขียนทับป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ ป้ายกำกับที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกเป็นป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้วิธีลบป้ายชื่อสมาคมออกจากบันทึกด้วยตนเอง
    • เมื่อนำเข้าออบเจ็กต์สองรายการคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot จะเติมความสัมพันธ์ของออบเจ็กต์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าโดยอัตโนมัติ (เช่น Contact และ Company) หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์มากกว่าสองรายการให้เลือกออบเจ็กต์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กับป้ายชื่อสมาคม

    GIF showing how to use the

  3. เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป
  4. กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
    • ป้อนชื่อนำเข้า
    • หากไฟล์ของคุณมีคุณสมบัติที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายรายการ (รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น) ให้คลิกคุณสมบัติเพื่อใช้เพื่อค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่แล้วเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เพื่ออัพเดทหรือทำซ้ำระเบียน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณใส่ ID ระเบียนด้วยเนื่องจากจะแทนที่ตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
    • หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:

    Import configuration page showing  
    • หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท:
      • หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซ นเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
      • หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
  1. หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของกลุ่มหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
  2. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับหลายออบเจ็กต์ (หลายไฟล์)

ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรเพื่อนำเข้าป้ายชื่อสมาคม

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดก็ได้
  2. ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
  3. หากต้องการนำเข้าระเบียนและกิจกรรมให้เริ่มนำเข้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมา เพื่อทำการนำเข้าที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับการนำเข้าก่อนหน้านี้หรือเลือกเพื่อนำเข้าสเปรดชีตที่เลือกไม่ใช้กิจกรรมที่กำหนดเองหรือชุดข้อมูล
  4. เลือกวัตถุหรือกิจกรรมในไฟล์นำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป
  5. เลือกหลายไฟล์
  6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้า [ออบเจ็กต์/กิจกรรม] สำหรับแต่ละออบเจ็กต์/กิจกรรมและเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:

    Screenshot of the
    • สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด/กิจกรรม]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดและกิจกรรมใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
    • สร้าง [ระเบียน/กิจกรรม] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างเฉพาะระเบียนและกิจกรรมใหม่เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น
    • อัปเดต [ระเบียน/กิจกรรม] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
  7. คลิกดูข้อกำหนดคุณสมบัติการนำเข้าเพื่อเปิดกล่องป๊อปอัปและตรวจสอบคุณสมบัติที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นตามวัตถุที่คุณเลือก
  8. คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ คุณจะต้องเลือกไฟล์สำหรับวัตถุหรือกิจกรรมแต่ละอย่าง
  9. หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ใน เมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
  10. คลิกถัดไป
  11. ระบุว่าคอลัมน์ใดรวมอยู่ในไฟล์ทั้งสอง:
    • คลิกส่วนหัวคอลัมน์ทั่วไปที่พบในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือกชื่อของคอลัมน์ทั่วไป
    • คลิกปุ่ม [คอลัมน์ทั่วไป] ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวัตถุใดเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวัตถุที่ควรนำเข้าคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทและใช้ชื่อบริษัทเป็นคอลัมน์ทั่วไปให้เลือกบริษัทเพื่ออัปโหลดข้อมูลนี้ไปยังบันทึกของบริษัท
  12. คลิกถัดไป
  13. ในหน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติ [object] HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติ
  14. ในส่วนคู่มือการทำแผนที่ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
    • หากคู่มือถูกยุบให้คลิrightIcon ไอคอนขยาย RightIcon เพื่อเปิด
    • คุณสมบัติ: คุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างและ/หรืออัปเดตอ็อบเจกต์ หากไฟล์ของคุณขาดคุณสมบัติใดๆที่จำเป็นในการทำเป้าหมายการนำเข้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่นคุณเลือกที่จะอัปเดตข้อเสนอที่มีอยู่แต่ไม่รวมคอลัมน์ Record ID) คุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
    • ข้อผิดพลาด: จำนวนข้อผิดพลาดที่พบในแถวสูงสุด 1,000 แถว หากไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่านั้นข้อผิดพลาดอาจไม่ปรากฏในการ์ดคู่มือการแม็ป
  15. ตารางการนำเข้ามีคอลัมน์ต่อไปนี้:
    • ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์: ชื่อของส่วนหัวจากไฟล์นำเข้าของคุณ
    • ข้อมูลตัวอย่าง: ตัวอย่างสามแถวแรกจากสเปรดชีตของคุณสำหรับคอลัมน์
    • แมปแล้ว: แสดงสถานะของการแมปคอลัมน์ไปยังคุณสมบัติ HubSpot คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะที่แมปทั้งหมดเพื่อดูประเภทสถานะและจัดเรียงตารางตามสถานะเหล่านั้น หากตรวจพบข้อผิดพลาดบางอย่างจะมีไอคอนการแจ้งเตือนการexclamationปรากฏขึ้น คลิกข้อผิดพลาด [x] เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไข
      Image of an import error on a mapped field.
    • นำเข้าเป็น: เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ] (เช่นคุณสมบัติของบริษัท) ที่คุณกำลังนำเข้าหรือตัวเลือกที่จะไม่นำเข้าคอลัมน์
    • คุณสมบัติ HubSpot: เมนูแบบเลื่อนลงไปยังคุณสมบัติ HubSpot เพื่อจับคู่กับคอลัมน์
    • จัดการค่าที่มีอยู่: ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับบันทึกใน CRM หากต้องการกรองหน้าการแมปโดยการแมปสถานะหรือวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกสถานะหรือวัตถุที่คุณต้องการดู 
      GIF displaying how to filter an import by
  16. หากคอลัมน์ใดๆถูกจับคู่กับวัตถุหรือคุณสมบัติของกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [วัตถุ/กิจกรรม] ที่ถูกต้อง

    GIF showing how to change the

  17. หากคอลัมน์ใดๆไม่จับคู่กับที่พักที่มีอยู่หรือจับคู่กับที่พักที่ไม่ถูกต้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ HubSpot Property ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • หากต้องการจับคู่คอลัมน์กับที่พักที่มีอยู่ให้ค้นหาและเลือกที่พักที่มีอยู่ คุณสามารถวางเมาส์เหนือที่พักเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำแผนที่ไปยังที่พักที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือก
    • หากต้องการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองใหม่ (วัตถุเท่านั้น) ให้คลิกสร้างที่พักใหม่จากนั้นตั้งค่าที่พักของคุณในแผงด้านขวา ข้อมูลในคอลัมน์จะถูกแมปกับคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่นี้
  18. หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากแต่ละแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์ หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปทั้งหมดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่านำเข้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปที่ด้านล่างขวา
  19. หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนที่มีอยู่หรือต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกันในขณะที่เชื่อมโยงระเบียนข้ามวัตถุตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แมปตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง (เช่น ID ระเบียน อีเมล ชื่อโดเมนของบริษัทหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง):
    • ID บันทึก: จับคู่คอลัมน์กับ ID บันทึกในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น
Screenshot of HubSpot import property mapping page. the HubSpot property with
    • อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ): จับคู่คอลัมน์กับอีเมลในคอลัมน์ HubSpot Property
    • ชื่อโดเมนของบริษัท (บริษัทเท่านั้น): จับคู่คอลัมน์กับชื่อโดเมนของบริษัทในคอลัมน์ HubSpot Property คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าสูงสุดของโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า

โปรดทราบ: คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าจนถึงโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu) ค่าที่มีสตริงตามหลัง (เช่น .edu/home) จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้า 

    • ที่พักแบบกำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เฉพาะผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากคุณสร้างที่พักที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันให้แมปคอลัมน์ไปยังที่พักนั้นในคอลัมน์ที่พัก HubSpot หากคุณกำลังนำเข้าที่พักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายแห่งคุณจะต้องเลือกที่พักที่จะใช้เป็นตัวระบุในหน้ารายละเอียดก่อนที่จะเสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ

โปรดทราบ: เมื่อใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันบางตัวพฤติกรรมต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

  • หากคุณใช้ Record ID เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันมันจะนำหน้าตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอื่นๆที่รวมอยู่ในการนำเข้า
  • หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองซึ่งต้องใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน:
    • สำหรับบริษัทคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทจะไม่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันอีกต่อไป
    • สำหรับผู้ติดต่อคุณสมบัติอีเมลจะยังคงต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน
  • สำหรับผู้ติดต่อหากคุณใช้อีเมลสำรองของผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอีเมลสำรองจะไม่แทนที่อีเมลหลักตราบใดที่คุณไม่ได้รวมคอลัมน์ Record ID ไว้ในไฟล์ของคุณ หากคุณใส่ทั้งอีเมลสำรองและรหัสระเบียนในไฟล์ของคุณอีเมลสำรองจะแทนที่อีเมลหลักเมื่อนำเข้า

  1. หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนเพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่
    • เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่และระเบียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมีค่าสำหรับที่พักนี้มาก่อน ซึ่งจะไม่อัพเดทที่พักสำหรับระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าหรือมีค่าในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะว่างเปล่าก็ตาม
    • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
    • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง
  2. วิธีนำเข้าป้ายชื่อสมาคม:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกป้ายชื่อสมาคม การนำเข้าป้ายชื่อสมาคมใหม่จะไม่เขียนทับป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ ป้ายกำกับที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกเป็นป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้วิธีลบป้ายชื่อสมาคมออกจากบันทึกด้วยตนเอง
    • เมื่อนำเข้าออบเจ็กต์สองรายการคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot จะเติมความสัมพันธ์ของออบเจ็กต์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าโดยอัตโนมัติ (เช่น Contact และ Company) หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์มากกว่าสองรายการให้เลือกออบเจ็กต์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กับป้ายชื่อสมาคม

    GIF showing how to use the

  3. เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป หากนำเข้า 2 ไฟล์แล้วให้แม็ปอ็อบเจ็กต์ที่ 2 หรือคุณสมบัติของกิจกรรมจากนั้นคลิกถัดไป
  4. กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
    • ป้อนชื่อนำเข้า
    • หากไฟล์ของคุณมีคุณสมบัติที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายรายการ (รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น) ให้คลิกคุณสมบัติเพื่อใช้เพื่อค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่แล้วเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เพื่ออัพเดทหรือทำซ้ำระเบียน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณใส่ ID ระเบียนด้วยเนื่องจากจะแทนที่ตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
    • หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:

    Import configuration page showing  
    • หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท:
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มระเบียนเพื่อเพิ่มระเบียนด้วยบรีซ
    • หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซ นเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
    • หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
  5. หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของกลุ่มหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
  6. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อนำเข้าแล้วคุณสามารถดูระเบียนใหม่และอัปเดตในหน้าแรกของวัตถุแต่ละรายการงานใหม่ในหน้าดัชนีงานหรือกิจกรรมใหม่ในระเบียน หากการนำเข้าของคุณมีข้อผิดพลาดให้เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้า นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิเคราะห์และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการนำเข้าก่อนหน้านี้ของคุณรวมถึงการสร้างส่วนการดูหรือลบระเบียนที่นำเข้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot