อัปเดตล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
เมื่อสร้างงานแล้วคุณจะกรองงานตามคุณสมบัติและบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองเพื่อกลับมาดูใหม่ได้ซึ่งรวมถึงงานที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือแคมเปญ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี:
หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธี ใช้งานในแอปมือถือ HubSpot
มุมมองงานมาตรฐาน
ครั้งแรกที่คุณไปที่หน้าดัชนีงานจะมีชุดของมุมมองเริ่มต้นตามตัวกรองทั่วไปมุมมองงานทั้งหมดของคุณจะรวมเกณฑ์ผู้รับมอบหมาย: ฉันโดยอัตโนมัติซึ่งหมายความว่าจะแสดงเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายของคุณเท่านั้น
- ทั้งหมด: รายการทั้งหมดของงานที่ได้รับมอบหมายที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ นี่คือมุมมองที่เปิดตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณไปที่หน้าดัชนีงานแต่คุณสามารถแก้ไขมุมมองเริ่มต้นของคุณได้
- เสร็จสมบูรณ์: รายการงานที่เสร็จสมบูรณ์และได้รับมอบหมายทั้งหมดของคุณ
- ครบกำหนดวันนี้: งานที่ได้รับมอบหมายของคุณที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมวันครบกำหนดของวันที่ปัจจุบัน
- เกินกำหนด: งานที่ได้รับมอบหมายและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของคุณที่มีวันครบกำหนดก่อนวันที่ปัจจุบัน
- ที่กำลังจะมาถึง: งานที่ได้รับมอบหมายของคุณที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมวันครบกำหนดหลังจากวันที่ปัจจุบัน
- การมีส่วนร่วมมากที่สุด: งานที่ได้รับมอบหมายและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของคุณซึ่งผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องมีค่าสำหรับคุณสมบัติการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุด
คุณสามารถแก้ไขตัวกรองของมุมมองมาตรฐานหรือสร้างมุมมองของคุณเองด้วยเกณฑ์ที่กำหนดเอง
กรองงานและบันทึกมุมมองงาน
คุณสามารถกรองงานตามเกณฑ์เฉพาะและบันทึกตัวกรองที่คุณกลับมาดูบ่อยๆเป็นมุมมองได้ตัวอย่างเช่นสร้างมุมมองของงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อที่มีการมีส่วนร่วมล่าสุด
สร้างมุมมองงาน
วิธีสร้างมุมมองงานใหม่ที่บันทึกไว้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
- คลิก + เพิ่มมุมมอง
- คลิกสร้างมุมมองใหม่
- ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองและเลือกผู้ชมสำหรับมุมมองนั้น
- คลิก ยืนยัน
เพิ่มตัวกรองไปยังมุมมองงาน
หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวกรองในมุมมองให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติที่ด้านบนของตารางหรือตั้งค่าตัวกรองขั้นสูงตามคุณสมบัติงานอื่นๆ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
- คลิกแท็บของมุมมอง หากต้องการเปิดมุมมองที่ไม่แสดงเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง
- คุณสามารถกรองตามเมนูเริ่มต้นต่อไปนี้:
- ผู้รับมอบหมาย: กรองตามผู้ใช้ที่กำหนดให้กับงาน
- ประเภทงาน: กรองตามประเภทของงานหนึ่งในการโทร อีเมลหรือสิ่งที่ต้องทำ
- วันครบกำหนด: กรองตามวันครบกำหนด เลือกเวลาสัมพัทธ์ตามวันนี้ (เช่นพรุ่งนี้ เดือนหน้า)
- คิว: ตัวกรองขึ้นอยู่กับว่างานนั้นรวมอยู่ในคิวที่ระบุหรือไม่
- หากต้องการกรองตามที่พักอื่นให้คลิกตัวกรองเพิ่มเติม ในแผงด้านขวา:
- เลือกที่พักที่ต้องการกรอง หากมีตัวกรองอยู่แล้วให้คลิกแล้วเลือกที่พัก
- ตั้งเกณฑ์สำหรับคุณสมบัติที่เลือกจากนั้นคลิกใช้ตัวกรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเกณฑ์
- หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติอื่นในกลุ่มตัวกรองเดียวกันให้คลิก และ เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองหลายรายการงานจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดที่จะรวมไว้ในมุมมอง
- หากต้องการลบตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือตัวกรองจากนั้นคลิก ลบ
- หากต้องการบันทึกตัวกรองปัจจุบันให้คลิกบันทึกมุมมอง ในกล่องป๊อปอัป:
- หากต้องการบันทึกตัวกรองไปยังมุมมองที่มีอยู่ให้คลิก บันทึก เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างมุมมองและผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถอัปเดตตัวกรองมุมมองที่มีอยู่ได้
- หากต้องการบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองใหม่ให้คลิกบันทึกเป็นใหม่ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อมุมมองเลือกผู้ชมจากนั้นคลิกบันทึก
- หากต้องการรีเซ็ตมุมมองปัจจุบันเป็นตัวกรองเดิมที่บันทึกไว้ให้เลือก รีเซ็ต การดำเนินการนี้จะลบตัวกรองใหม่ที่คุณใช้
เมื่อจัดระเบียบงานลงในมุมมองแล้วคุณสามารถทำงานเหล่านั้นให้เสร็จกลับไปด้านหลังหรือส่งออกงานได้
จัดการมุมมองงานที่บันทึกไว้
คุณสามารถปักหมุดมุมมองของคุณเป็นแท็บเรียงลำดับแท็บใหม่และแก้ไขหรือลบมุมมองได้- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
- หากต้องการเรียงลำดับมุมมองใหม่ให้คลิกและลากแท็บไปยังตำแหน่งใหม่
- หากต้องการตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นให้คลิกและลากแท็บของมุมมองไปยังตำแหน่งด้านซ้ายมากที่สุด มุมมองนี้จะเป็นแท็บแรกที่จะปรากฏทุกครั้งที่คุณนำทางไปยังงานของคุณ
- หากต้องการปิดมุมมองให้คลิก X บนแท็บมุมมอง คุณสามารถเปิดมุมมองอีกครั้งจากเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มมุมมองหรือหน้ามุมมองทั้งหมด
- หากต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติที่แสดงเป็นคอลัมน์ในมุมมองงานที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ แก้ไขคอลัมน์จากนั้นคลิกใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคอลัมน์มุมมอง
- หากต้องการจัดการมุมมองงานที่บันทึกไว้ทั้งหมดให้คลิกมุมมองทั้งหมด ในหน้ามุมมองทั้งหมดมุมมองงานที่กำหนดเองของคุณจะปรากฏขึ้น
- ในหน้ามุมมองทั้งหมดคุณสามารถโคลนแก้ไขส่งออกหรือลบมุมมองงานที่กำหนดเองทั้งหมด หากต้องการทำเช่นนั้นให้วางเมาส์เหนือมุมมองงานคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- เปลี่ยนชื่อ: อัปเดตชื่อของมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อจากนั้นคลิกบันทึก
- ลบ: ลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน มุมมองจะถูกลบแต่งานที่รวมอยู่ในมุมมองจะไม่ถูกลบ
- จัดการการแชร์: อัปเดตผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้เลือกเพื่อทำให้มุมมองเป็นส่วนตัวแชร์กับทีมของคุณหรือแชร์กับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี คลิกบันทึกเพื่อยืนยัน
- โคลน: โคลนมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองที่โคลนแล้วคลิกบันทึก มุมมองใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวกรองเดียวกัน
- ส่งออก: ส่งออกงานในมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกเลือกประเภทไฟล์และข้อ มูลที่จะส่งออกจากนั้นคลิกส่งออก
โปรดทราบ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแชร์หรือลบมุมมองงานมาตรฐานได้
