Filtrer oppgaver og administrer oppgavevisninger

Når du har opprettet oppgaver, kan du filtrere oppgavene basert på egenskaper og lagre filtrene som visninger som du kan gå tilbake til. Dette gjelder også oppgaver som er opprettet fra kampanjeverktøyet.

Finn ut mer om hvordan du gjør det:

• Opprette oppgaver
• Fullføre oppgaver
• Redigere eller slette oppgaver

Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan dubruker oppgaver i HubSpots mobilapp.

Standard oppgavevisninger

Første gang du navigerer til oppgavens indeksside, finnes det et sett med standardvisninger basert på vanlige filtre. Alle oppgavevisningene dine vil automatisk inkludere kriteriet Assignee: Meg, noe som betyr at bare dine tildelte oppgaver vises.

• Alle: Den fullstendige listen over dine tildelte, ufullførte oppgaver. Dette er standardvisningen som åpnes når du navigerer til indekssiden for oppgaver, men du kan redigere standardvisningen.
• Fullført: Den fullstendige listen over dine tildelte, fullførte oppgaver.
• Forfalli dag: dine tildelte, ufullførte oppgaver med forfallsdato idag.
• Forfalte: dine tildelte, ufullførte oppgaver med forfallsdato før dagens dato.
• Kommende: dine tildelte, ufullførte oppgaver med forfallsdato etter dagens dato.
• Mest engasjert: dine tildelte, ufullførte oppgaver der en tilknyttet kontakt har en verdi for egenskapen Siste engasjement.

Du kan redigere filtrene i standardvisninger eller opprette dine egne visninger med egendefinerte kriterier.

Filtrer oppgaver og lagre oppgavevisninger

Du kan filtrere oppgaver basert på bestemte kriterier og lagre filtre som du ofte kommer tilbake til, som visninger. Du kan for eksempel opprette en visning av oppgaver som er knyttet til kontakter som nylig har hatt et engasjement.

Opprett en oppgavevisning

Slik oppretter du en ny lagret oppgavevisning:

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på + Legg til visning.
3. Klikk på Opprett ny visning.
   
   
4. I popup-vinduet skriver du inn et navn på visningen og velger publikum for den.
5. Klikk på Bekreft.

Legge til filtre i en oppgavevisning

Du kan legge til eller endre filtre i visningen ved å bruke rullegardinmenyene for egenskaper øverst i tabellen, eller sette opp avanserte filtre basert på andre oppgaveegenskaper.

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen for visningen. Hvis du vil åpne en visning som ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter en visning fra nedtrekksmenyen.
3. Du kan filtrere etter følgende standardmenyer:
   • Tildelt: filtrer basert på brukeren som er tilordnet oppgaven.
   • Oppgavetype: Filtrer basert på oppgavetypen, en av Oppringning, E-post eller Å gjøre.
   • Forfallsdato: Filtrer basert på forfallsdato. Velg et relativt tidspunkt basert på i dag (f.eks. i morgen, neste måned).
   • Kø: Filtrer basert på om oppgaven er inkludert i en spesifikk kø.
4. Klikk på Flere filtre for å filtrere etter andre egenskaper. I det høyre panelet:
   • Velg egenskapen du vil filtrere etter. Hvis det finnes eksisterende filtre, klikker du på AND og velger deretter en egenskap.
   • Angi kriterier for den valgte egenskapen, og klikk deretter på Bruk filter. Finn ut mer om hvordan du angir kriterier.
   • Klikk på AND for å legge til en annen egenskap i den samme gruppen med filtre. Når du angir flere filtre, må oppgavene oppfylle alle kriteriene for å bli inkludert i visningen.
   • Hvis du vil fjerne et eksisterende filter, holder du musepekeren over filteret og klikker på delete Delete.
     
     
5. Klikk på Lagre visning for å lagre de gjeldende filtrene. I popup-boksen :
   • Klikk på Lagre for å lagre filtrene i den eksisterende visningen. Det er bare brukeren som opprettet visningen, og superadministratorer som kan oppdatere filtrene i en eksisterende visning.
   • Hvis du vil lagre filtrene som en ny visning, klikker du på Lagre som ny. Skriv inn et navn på visningen i dialogboksen, velg publikum, og klikk deretter på Lagre.
     
   • Hvis du vil tilbakestille den gjeldende visningen til de opprinnelige lagrede filtrene, velger du Tilbakestill. Dette fjerner eventuelle nye filtre du har brukt.

Når oppgavene er organisert i en visning, kan du fullføre oppgavene etter hverandre eller eksportere dem.

Administrere lagrede oppgavevisninger

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Du kan endre rekkefølgen på visningene ved å klikke på og dra en fane til en ny posisjon.
3. Hvis du vil angi en standardvisning, klikker du på og drar fanen til visningen lengst til venstre. Denne visningen vil være den første fanen som vises hver gang du navigerer til oppgavene dine.
4. Du lukker en visning ved å klikke på X-en i fanen for visningen. Du kan åpne visningen på nytt fra rullegardinmenyen Legg til visning eller siden Alle visninger.
   
   
5. Hvis du vil endre egenskapene som vises som kolonner i en oppgavevisning, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen. Rediger kolonnene, og klikk deretter på Bruk. Finn ut mer om hvordan du tilpasser visningskolonner.
6. Hvis du vil administrere alle lagrede oppgavevisninger, klikker du på Alle visninger. På Alle visninger-siden vises dine egne egendefinerte oppgavevisninger.
   
7. På Alle visninger-siden kan du klone, redigere, eksportere eller slette alle egendefinerte oppgavevisninger. Dette gjør du ved å holde musepekeren over en oppgavevisning, klikke på Mer og deretter velge et alternativ:
   
   • Gi nytt navn: Oppdater navnet på visningen. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
   • Slett: Slett visningen. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Visningen slettes, men oppgavene som er inkludert i visningen, slettes ikke.
   • Administrer deling: Oppdater hvilke brukere som har tilgang til visningen. I dialogboksen kan du velge om du vil gjøre visningen privat, dele den med teamet ditt eller dele den med alle brukere på kontoen. Klikk på Lagre for å bekrefte.
   • Klone: Klon visningen. Skriv inn et navn for den klonede visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. En ny visning opprettes med de samme filtrene.
   • Eksporter: Eksp orter oppgavene i visningen. I dialogboksen angir du et navn for eksporten, velger filtype og dataene som skal eksporteres, og klikker deretter på Eksporter.

Merk: Du kan ikke gi nytt navn til, dele eller slette standard oppgavevisninger.