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篩選任務並管理任務檢視

上次更新時間： 2026年8月13日

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建立任務後，您可以根據各項屬性篩選任務，並將篩選條件儲存為檢視，以便日後再次使用。這也包含透過「活動」工具建立的任務。

了解如何：

若您使用的是行動裝置，請了解如何在 HubSpot 行動應用程式中使用任務功能。

標準任務檢視

首次瀏覽任務索引頁面時，系統會根據常見篩選條件提供一組預設檢視。所有任務檢視都會自動包含「指派對象：我」 這項條件，這 表示僅會顯示指派給您的任務。

「全部」：您所有已指派且尚未完成的任務完整清單。這是您瀏覽至任務索引頁面時預設開啟的檢視，但您可以編輯預設檢視。
已完成： 您已指派且已完成任務的完整清單。
「今日到期」：您被指派且尚未完成的任務，其截止日期為當日。
逾期：您被指派且尚未完成的任務，其截止日期早於當前日期。
即將到期：您已指派但尚未完成的任務，且其截止日期在當前日期之後。
互動最頻繁：您被指派且尚未完成的任務，且其關聯聯絡人的「最後互動」屬性有值。

您可以編輯標準檢視的篩選條件，或根據自訂條件建立專屬檢視。

篩選任務並儲存任務檢視

您可以根據特定條件篩選任務，並將經常使用的篩選條件儲存為檢視。例如，建立一個檢視，顯示與近期有互動的聯絡人相關的任務。

建立任務檢視

要建立新的任務儲存檢視：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
點擊「+ 新增檢視」。
點擊「建立新檢視」。
在彈出視窗中，輸入檢視名稱並選擇其目標受眾。
點擊「確認」。

為任務檢視新增篩選條件

若要變更檢視中的篩選條件，請使用表格頂端的屬性下拉式選單，或針對其他任務屬性設定進階篩選條件。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
點擊檢視的標籤頁。若要開啟未以標籤頁形式顯示的檢視，請點擊「+ 新增檢視」，然後從下拉式選單中選取檢視。
您可以根據以下預設選項進行篩選：
- 指派對象：根據任務的指派使用者進行篩選。
- 任務類型：根據任務類型進行篩選，可選「電話」、「電子郵件」或「待辦事項」。
- 截止日期：根據截止日期進行篩選。可選擇以今日為基準的相對時間（例如：明天、下個月）。
- 佇列：根據任務是否包含在特定佇列中進行篩選。
若要依其他屬性篩選，請點選「進階篩選」。在右側面板中，點選「編輯篩選條件」，然後新增或編輯檢視的篩選條件：
- 選擇您要據以篩選的屬性 。若已有篩選條件，請點擊「AND」，然後選擇一項屬性。
- 為所選屬性設定條件，然後點擊「套用篩選條件」。進一步了解如何設定條件。
- 若要將另一項屬性新增至同一組篩選條件中，請點選「AND」。當您設定多個篩選條件時，任務必須符合所有條件，才會被納入檢視範圍。
- 若要移除現有篩選條件，請將游標懸停在該篩選條件上，然後點選「delete 刪除」。
點擊saveEditableView 儲存圖示，將篩選條件的變更儲存至檢視中。

將任務整理至檢視後，您可以連續完成這些任務，或將任務匯出。

管理已儲存的任務檢視

您可以將檢視釘選為分頁標籤、重新排列分頁順序，以及編輯或刪除檢視。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
點擊並拖曳標籤頁至新位置，即可重新排列檢視順序。
點擊並拖曳檢視的標籤至最左側位置，即可設定為預設檢視。每次您瀏覽任務時，此檢視將作為第一個顯示的標籤。
點擊檢視分頁標籤上的「X」可關閉該檢視。您可透過「新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟該檢視。
在表格的右上角，點擊「編輯欄位」以變更任務檢視中以欄位形式顯示的屬性。編輯欄位後，請點擊「套用」。進一步了解如何自訂檢視欄位。
點擊「所有檢視」以管理所有已儲存的任務檢視。在「所有檢視」頁面中，會顯示您自訂的任務檢視。
在「所有檢視」頁面中，您可以複製、編輯、匯出或刪除所有自訂任務檢視。操作方式如下：將游標懸停在任務檢視上，點擊「更多」，然後選擇一個選項：
- 重新命名：更新檢視名稱。在對話方塊中輸入名稱，然後按一下「儲存」。
- 刪除：刪除檢視。在對話方塊中，點擊「刪除」以確認。該檢視將會被刪除，但檢視中所包含的任務並不會被刪除。
- 管理共享權限：更新可存取該檢視的使用者。在對話方塊中，選擇將檢視設為私有、與您的團隊共享，或與帳戶中的所有使用者共享。點擊「儲存」以確認。
- 複製：複製檢視。在對話方塊中，輸入複製後檢視的名稱，然後按一下「儲存」。系統將建立一個具有相同篩選條件的新檢視。
- 匯出：匯出檢視中的任務。在對話方塊中，輸入匯出檔名稱、選擇檔案類型及要匯出的資料，然後按一下「匯出」。