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在HubSpot手機應用程式中使用任務

上次更新時間: 一月 20, 2023

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當你外出時,你可以透過行動裝置存取任務。 如果你使用電腦或筆記型電腦,請學習如何使用桌面上的任務

如果您有付費的LinkedIn銷售導航帳戶,您也可以透過手機應用程式管理您的LinkedIn任務 


在HubSpot手機應用程式中建立任務

在HubSpot手機應用程式中,您可以從任務索引頁面 建立任務,或在記錄備註、電話、會議或電子郵件時建立跟進任務。

  • 在iOS或Android裝置上開啟 HubSpot 應用程式。
  • 在畫面底部,點按 +加圖示,然後點按任務任務。
  • 輸入標題,然後選擇任務的類型截止日期
  • 若要將任務新增至現有隊列,請點按+新增至隊列,然後點按隊列名稱
  • 輕按+新增優先級,將任務設為「」、「」或「高」優先級。 預設情況下,除非您設定優先級,否則任務的優先級為「」。
  • 預設情況下,此任務將指派給您。 點擊指 派給 欄位以變更指派者。
  • 輕按「與聯繫」欄位以選擇與任務關聯的記錄。
    • 根據您要關聯的對象,選擇聯絡人、公司 、優惠工單
    • 選擇要關聯的記錄旁邊的核取方塊,然後按一下完成
  • 點按右上角的 儲存
new-task-ios

IOS應用程序中的屏幕截圖

在HubSpot手機應用程式中檢視和完成任務

如要檢視並完成您的任務:

  • 在iOS或Android裝置上開啟HubSpot應用程式。
  • 你可以在畫面上查看並完成即將開始的任務,當你開啟應用程式時,系統預設會顯示此任務。
  • 若要檢視所有任務,請點按「選單」,然後點按左側邊欄中的任 任務
  • 在「到期任務」標籤上,您可以查看指派給您的到期任務清單。 若要查看即將開始的任務,請點按「未來任務」標籤。
  • 若要查看現有隊列中的任務,請點按左上角的「隊」,然後選擇隊列名稱
  • 若要按特定類型過濾任務,請點按左上角的「所有類 型」,然後點按您要過濾的任務類型。
  • 若要按截止日期或優先級排序任務,請點按「排序方式」,然後點按「截止日期優先級」。
  • 點按您要完成的任務以查看更多詳情。
    • 點按聯盟名稱以開啟記錄(例如,存取相關聯絡人以開始通話或發送電子郵件)。
    • 點按[編輯]編輯任務。
  • 若要將任務標記為已完成,請點按任務名稱左側的成功 勾選
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