上次更新時間： 七月 21, 2024
外出時，您可以透過行動裝置存取任務。 如果您使用的是電腦或筆記型電腦，請瞭解如何在桌上型電腦上使用任務。
如果你有付費的LinkedIn Sales Navigator帳戶，也可以透過行動應用程式管理LinkedIn任務。
在HubSpot行動應用程式中建立任務
在HubSpot行動應用程式上，您可以從任務索引頁面建立任務，或在記錄筆記、通話、會議或電子郵件時建立後續任務。
- 在iOS或Android裝置上開啟HubSpot應用程式。
- 在畫面底部，點選+加號圖示，然後點選務。
- 輸入標題，然後選擇任務的類型和截止日期。
- 若要將任務新增至現有佇列，請點選+新增至佇列，然後點選佇列的名稱 。
- 點選「+新增優先順序」，將任務設為「低」、「中」或「高」優先順序。 根據預設，除非您設定了優先順序，否則任務的優先順序為「無」。
- 預設情況下，該任務將指派給您。 點選「指派對象」欄位以變更指派對象。
- 輕觸「關聯對象」欄位，以選擇要與任務關聯的記錄。
- 根據您要關聯的物件，選取「客服案件」、「公司」、「交易」、「支援查詢」或自訂物件。
- 勾選要關聯的紀錄旁的核取方塊，然後按一下「完成」。
- 在右上角點選「儲存」。
來自iOS應用程式的螢幕擷取畫面
在HubSpot行動應用程式中檢視並完成任務
若要檢視和完成任務：
- 在iOS或Android裝置上開啟HubSpot應用程式。
- 您可以在主畫面上查看和完成即將到來的任務，該畫面預設會在您開啟應用程式時顯示。
- 若要檢視所有任務，請點選「選單」，然後點選左側邊欄中的「任務」「」。
- 在「截止任務」標籤頁上，您可以檢視指派給您的截止任務清單。 若要查看即將到來的任務，請點選「未來任務」分頁。
- 若要檢視現有佇列中的任務，請點選左上角的「佇列」，然後選取佇列的名稱。
- 若要依特定類型篩選任務，請點選左上角的所有類 型，然後點選要篩選的任務類型。
- 若要依截止日期或優先順序排序任務，請輕觸「依排序」，然後輕觸「截止日期」或「優先順序
- 點選您要完成的任務以查看更多詳細資訊。
- 點選關聯名稱以開啟記錄(例如，存取關聯的客服案件以開始通話或傳送電子郵件)。
- 點選「編輯」以編輯任務。
- 若要將任務標記為完成，請點選任務名稱左側的成 勾選標記 。