在HubSpot行動應用程式中使用任務

外出时，您可以通过移动设备访问任务。如果您使用电脑或笔记本电脑，请学习如何在桌面上使用任务。

如果你有一个付费的 LinkedIn 销售导航账户，你也可以通过移动应用程序管理你的 LinkedIn 任务。

在 HubSpot 移动应用程序中创建任务

在 HubSpot 移动应用程序上，你可以从任务索引页面创建任务，或在记录备注、电话、会议或电子邮件时创建跟进任务。

• 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot 应用程序。
• 在屏幕底部，点击+ 加号图标，然后点击tasks 任务。
• 输入标题，然后选择任务类型和到期日期。
• 要将任务添加到现有队列，请轻按+ 添加到队列， 然后轻按队列 名称 。
• 轻按+ 添加优先级，将任务设置为低、中或高优先级。默认情况下，任务的优先级为 "无"，除非您设置了优先级。
• 默认情况下，任务会分配给你。点按 "分配给 "字段更改受让人。
• 点按关联字段选择要与任务关联的记录。
  • 根据要关联的对象，选择联系人、公司、交易、票据或自定义对象。
  • 选择要关联的记录旁边的复选框，然后点击完成。
• 在右上角，点击保存。

iOS 应用程序截图

在 HubSpot 移动应用程序中查看和完成任务

查看和完成任务

• 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用程序。
• 你可以在主屏幕上查看和完成即将到来的任务，主屏幕在你打开应用时默认出现。
• 要查看所有任务，点击菜单，然后点击左侧边栏中的tasks 任务。
• 在 "到期任务"选项卡上，你可以查看分配给你的到期任务列表。要查看即将完成的任务，请轻按 "未来任务"选项卡。
• 要查看现有队列中的任务，请轻按左上角的队列，然后选择队列名称。
• 要按特定类型筛选任务，请轻按左上角的所有类型，然后轻按要筛选的任务类型。
• 要按到期日期或优先级对任务排序，请点按排序，然后点按到期日期或优先级。
• 轻按要完成的任务以查看更多详细信息。
  • 点按关联名称打开记录（例如，访问关联联系人以启动呼叫或发送电子邮件）。
  • 点按编辑可编辑任务。
• 要将任务标记为已完成，请轻按任务名称左侧的success 复选标记 。