Aufgaben in der Mobile-App von HubSpot verwenden

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie über Ihr Mobilgerät auf Ihre Aufgaben zugreifen. Wenn Sie einen Computer oder Laptop verwenden, erfahren Sie, wie Sie Aufgaben auf dem Desktop verwenden.

Wenn Sie eine kostenpflichtige LinkedIn Sales Navigator-Account haben, können Sie Ihre LinkedIn-Aufgaben auch über die Mobile-App verwalten.

Aufgaben in der HubSpot Mobile-App erstellen

In der HubSpot Mobile-App können Sie Aufgaben über die Indexseite für Aufgaben erstellen oder Follow-up-Aufgaben erstellen, wenn Sie eine Notiz, einen Anruf, ein Meeting oder eine E-Mail protokollieren.

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
• Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das + Plus-Symbol und dann auf tasks Aufgabe.
• Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie dann einen Typ und ein Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe aus.
• Um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen, tippen Sie auf + Zu Warteschlange hinzufügen und dann auf den Namen der Warteschlange.
• Tippen Sie auf + Priorität hinzufügen, um die Aufgabe als niedrige, mittlere oder hohe Priorität einzustufen. Standardmäßig ist die Priorität einer Aufgabe " Keine", es sei denn, Sie legen eine Priorität fest.
• Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Tippen Sie auf das Feld Zugewiesen an , um den zuständigen Benutzer zu ändern.
• Tippen Sie auf das Feld „Verknüpfen mit“, um Datensätze auszuwählen, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen.
  • Je nach dem Objekt, das Sie zuordnen möchten, wählen Sie Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket oder ein benutzerdefiniertes Objekt aus.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie dann auf „Fertig“.
• Tippen Sie oben rechts auf „Speichern“.

Screenshot aus der iOS-App

Aufgaben in der HubSpot Mobile-App anzeigen und abschließen

So können Sie Ihre Aufgaben anzeigen und abschließen:

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
• Sie können anstehende Aufgaben auf dem Startbildschirm anzeigen und abschließen, der standardmäßig angezeigt wird, wenn Sie die App öffnen.
• Um alle Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie in der linken Seitenleiste auf "Menü" und dann auf tasks "Aufgaben ".
• Auf der Registerkarte " Fällige Aufgaben " können Sie eine Liste der Ihnen zugewiesenen und fälligen Aufgaben anzeigen. Um anstehende Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte Zukünftige Aufgaben .
• Um Aufgaben in einer vorhandenen Warteschlange anzuzeigen, tippen Sie oben links auf Warteschlangen und wählen Sie dann den Namen der Warteschlange aus.
• Um die Aufgaben nach einem bestimmten Typ zu filtern, tippen Sie oben links auf Alle Typen und dann auf den Typ der Aufgabe , nach der Sie filtern möchten.
• Um die Aufgaben nach Fälligkeitsdatum oder Priorität zu sortieren, tippen Sie auf "Sortiert nach" und dann auf " Fälligkeitsdatum " oder "Priorität".
• Tippen Sie auf die Aufgabe , die Sie erledigen möchten, um weitere Details anzuzeigen.
  • Tippen Sie auf den Namen einer Zuordnung, um den Eintrag zu öffnen (z. B. um auf den zugeordneten Kontakt zuzugreifen, um einen Anruf zu starten oder eine E-Mail zu senden).
  • Tippen Sie auf Bearbeiten , um die Aufgabe zu bearbeiten.
• Um eine Aufgabe als erledigt zu markieren, tippen Sie auf das success Häkchen links neben dem Namen der Aufgabe.