Aufgaben in der HubSpot Mobile-App erstellen, anzeigen und abschließen

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie über Ihr mobiles Gerät in der HubSpot Mobile-App auf Ihre Aufgaben zugreifen. Wenn Sie einen Computer oder Laptop verwenden, erfahren Sie, wie Sie Aufgaben auf dem Desktop verwenden.

Wenn Sie eine kostenpflichtige LinkedIn Sales Navigator-Account haben, können Sie Ihre LinkedIn-Aufgaben auch über die Mobile-App verwalten.

Aufgaben in der HubSpot Mobile-App erstellen

In der HubSpot Mobile-App können Sie Aufgaben über die Indexseite für Aufgaben erstellen oder Follow-up-Aufgaben erstellen, wenn Sie eine Notiz, einen Anruf, ein Meeting oder eine E-Mail protokollieren.

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
2. Tippen Sie oben rechts auf das add Erstellen-Symbol und dann auf Aufgabe.
3. Geben Sie einen Titel sowie Notizen ein und wählen Sie dann einen Aufgabentyp und ein Fälligkeitsdatum aus.
4. Um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen, tippen Sie auf + Zu Warteschlange hinzufügen und dann auf den Namen der Warteschlange.
5. So setzen Sie die Aufgabe auf Niedrige, Mittel oder Hohe Priorität + Priorität hinzufügen. Standardmäßig ist die Priorität einer Aufgabe Keine.
6. Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Tippen Sie auf das Feld Zugewiesen zu, um den zuständigen Benutzer zu ändern.
7. Tippen Sie auf das Feld „Verknüpfen mit“, um Datensätze auszuwählen, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen.
   • Wählen Sie das Objekt mit den zuzuordnenden Datensätzen aus.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten, und tippen Sie dann auf Fertig.
   • Wählen Sie je nach Bedarf weitere Objekte und Datensätze aus und tippen Sie dann auf Übernehmen.
8. Tippen Sie oben rechts auf „Speichern“.

Bildschirmaufzeichnung aus der iOS-App

Aufgaben in der HubSpot Mobile-App anzeigen und abschließen

So können Sie Ihre Aufgaben anzeigen und abschließen:

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
2. Sie können anstehende Aufgaben auf dem Startbildschirm anzeigen und abschließen, der standardmäßig angezeigt wird, wenn Sie die App öffnen.
3. Tippen Sie unten auf Aufgaben , um alle Aufgaben anzuzeigen.
4. Auf der Registerkarte " Fällige Aufgaben " können Sie eine Liste der Ihnen zugewiesenen und fälligen Aufgaben anzeigen.
5. Um anstehende Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte Zukünftige Aufgaben .
6. Um Aufgaben in einer vorhandenen Warteschlange anzuzeigen, tippen Sie oben links auf Warteschlangen und wählen Sie dann den Namen der Warteschlange aus.
7. Um die Aufgaben nach einem bestimmten Typ zu filtern, tippen Sie oben links auf Alle Typen und dann auf den Typ der Aufgabe , nach der Sie filtern möchten.
8. Um die Aufgaben nach Fälligkeitsdatum oder Priorität zu sortieren, tippen Sie auf "Sortiert nach" und dann auf " Fälligkeitsdatum " oder "Priorität".
9. Tippen Sie auf die Aufgabe , die Sie erledigen möchten, um weitere Details anzuzeigen.
   • Tippen Sie auf den Namen einer Zuordnung, um den Eintrag zu öffnen (z. B. um auf den zugeordneten Kontakt zuzugreifen, um einen Anruf zu starten oder eine E-Mail zu senden).
   • Tippen Sie auf Bearbeiten , um die Aufgabe zu bearbeiten.
10. Um eine Aufgabe als erledigt zu markieren, tippen Sie auf das success Häkchen links neben dem Namen der Aufgabe.

Bildschirmaufzeichnung aus der iOS-App