Aufgaben in der Mobile-App von HubSpot verwenden

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie über Ihr Mobilgerät auf Ihre Aufgaben zugreifen. Wenn Sie einen Computer oder Laptop verwenden, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Aufgaben auf Desktop-Geräten verwenden.

Wenn Sie ein kostenpflichtiges LinkedIn Sales Navigator-Konto haben, können Sie auch Ihre LinkedIn-Aufgaben aus der Mobile-App verwalten.

Aufgaben in der HubSpot Mobile-App erstellen

In der HubSpot Mobile-App können Sie Aufgaben von der Indexseite für Aufgaben aus erstellen oder Follow-up-Aufgaben erstellen, wenn Sie eine Notiz, einen Anruf, ein Meeting oder eine E-Mail protokollieren.

• Öffnen Sie die HubSpot App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
• Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das + plus-Symbol und tippen Sie dann auf Aufgabentasks Aufgabe.
• Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie dann einen Typ und ein Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe aus.
• Um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen, tippen Sie auf + Zu Warteschlange hinzufügen und dann auf den Namen der Warteschlange.
• Tippen Sie auf + Priorität hinzufügen, um die Aufgabe als niedrige, mittlere oder hohe Priorität einzustufen. Standardmäßig ist die Priorität einer Aufgabe " Keine", es sei denn, Sie legen eine Priorität fest.
• Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Tippen Sie auf das Feld „Zugewiesen zu“, um den zuständigen Mitarbeiter zu ändern.
• Tippen Sie auf das Feld „Verknüpfen mit“, um Datensätze auszuwählen, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen.
  • Je nach dem Objekt, das Sie verknüpfen möchten, wählen Sie Kontakt, Unternehmen, Deal oder Ticket.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie dann auf „Fertig“.
• Tippen Sie oben rechts auf „Speichern“.

Screenshot aus der iOS-App

Aufgaben anzeigen und abschließen in der HubSpot Mobile-App

So zeigen Sie Ihre Aufgaben an und schließen Sie ab:

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
• Sie können anstehende Aufgaben auf dem Startbildschirm anzeigen und erledigen, der standardmäßig beim Öffnen der App angezeigt wird.
• Um alle Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf Menü und dann auf Aufgabentasks Aufgaben in der linken Seitenleiste.
• Auf der Registerkarte „Fällige Aufgaben“ können Sie eine Liste der Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzeigen, die fällig sind. Um bevorstehende Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte „Zukünftige Aufgaben“.
• Um Aufgaben in einer vorhandenen Warteschlange anzuzeigen, tippen Sie oben links auf Warteschlangen und wählen Sie dann den Namen der Warteschlange aus.
• Um die Aufgaben nach einem bestimmten Typ zu filtern, tippen Sie oben links auf „Alle Typen“ und tippen Sie auf die Art der Aufgabe, nach der Sie filtern möchten.
• Um die Aufgaben nach Fälligkeitsdatum oder Priorität zu sortieren, tippen Sie auf Sortiert nach und dann auf Fälligkeitsdatum oder Priorität.
• Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie erledigen möchten, um weitere Details anzuzeigen
  • Tippen Sie auf den Namen einer Assoziation, um den Datensatz zu öffnen (z. B. um auf den zugehörigen Kontakt zuzugreifen und einen Anruf zu tätigen oder eine E-Mail zu senden)
  • Tippen Sie auf Bearbeiten, um die Aufgabe zu bearbeiten.
• Um eine Aufgabe als erledigt zu markieren, tippen Sie auf das Erfolgshäkchen links neben dem Namen der Aufgabe.