Aufgaben in der Mobile-App von HubSpot verwenden

Wenn Sie unterwegs sind, müssen Sie möglicherweise manchmal über Ihr Mobilgerät auf Ihre Aufgaben zugreifen. Wenn Sie einen Computer oder Laptop verwenden, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Aufgaben auf Desktop-Geräten verwenden.

Bitte beachten: Die Aufgabentypen „Sales-Navigator – InMail senden“- oder „Sales Navigator – Verknüpfungsanfrage“ sind derzeit nicht in der HubSpot Mobile-App verfügbar. Jegliche Aufgaben mit diesen Typen werden nicht in der HubSpot Mobile-App angezeigt.

Aufgaben in der HubSpot Mobile-App erstellen

In der HubSpot Mobile-App können Sie Aufgaben von der Indexseite für Aufgaben aus erstellen oder Follow-up-Aufgaben erstellen, wenn Sie eine Notiz, einen Anruf, ein Meeting oder eine E-Mail protokollieren.

Aufgaben auf einem iOS-Gerät erstellen

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
• Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Mehr“ und wählen Sie dann „Aufgaben“ aus.
• Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol +.

• Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie dann einen Typ und ein Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe aus.
• Tippen Sie auf den Schalter „Hohe Priorität“, um ihn zu aktivieren und eine hohe Priorität für die Aufgabe festzulegen.
• Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Tippen Sie auf das Feld „Zugewiesen zu“, um den zuständigen Mitarbeiter zu ändern.
• Tippen Sie auf das Feld „Verknüpfen mit“, um Datensätze auszuwählen, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen. Wählen Sie je nach Objekt, das Sie zuordnen möchten, „Kontakt“, „Unternehmen“ oder „Deal“ aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie dann auf „Fertig“.
• Tippen Sie oben rechts auf „Speichern“.

Aufgaben auf einem Android-Gerät erstellen

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
• Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Aufgaben“.
• Klicken Sie unten rechts auf das plus-Symbol +.
• Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie dann einen Typ und ein Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe aus.
• Tippen Sie auf das Feld „Verknüpfen mit“, um Datensätze auszuwählen, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen. Wählen Sie je nach Objekt, das Sie zuordnen möchten, „Kontakt“, „Unternehmen“ oder „Deal“ aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie dann auf „Fertig“.
• Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü „Zuweisen an“, um den Bearbeiter zu ändern.
• Tippen Sie oben rechts auf „Speichern“.

Aufgaben anzeigen und abschließen in der HubSpot Mobile-App

Aufgaben auf einem iOS-Gerät anzeigen und abschließen

So zeigen Sie Ihre Aufgaben an und schließen Sie ab:

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
• Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Mehr“ und wählen Sie dann „Aufgaben“ aus.
• Auf der Registerkarte „Fällige Aufgaben“ können Sie eine Liste der Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzeigen, die fällig sind. Um bevorstehende Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte „Zukünftige Aufgaben“.
• Um die Aufgaben nach einem bestimmten Typ zu filtern, tippen Sie oben links auf „Alle Typen“ und tippen Sie auf die Art der Aufgabe, nach der Sie filtern möchten.
• Um die Aufgaben nach Fälligkeitsdatum oder Priorität zu sortieren, tippen Sie zuerst oben rechts auf „Sortiert nach“ und dann auf „Fälligkeitsdatum“ oder „Priorität“.
• Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie abschließen möchten, um die ihr zugeordneten Datensätze am unteren Rand des Bildschirms anzuzeigen. Sie können auf den zugehörigen Datensatz tippen, um sofort dessen Informationen aufzurufen (z. B. Zugriff auf den zugehörigen Kontakt, um einen Anruf zu initiieren), oder auf „Bearbeiten“, um die Aufgabe zu bearbeiten.
• Um eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren, tippen Sie auf das Häkchen-Symbol links neben der Aufgabe.

Aufgaben auf einem Android-Gerät anzeigen und abschließen

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
• Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Einstellungen“.
• Auf der Registerkarte „Fällige Aufgaben“ können Sie eine Liste der Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzeigen, die fällig sind. Um bevorstehende Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte „Zukünftige Aufgaben“.
• Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie abschließen möchten, um die ihr zugeordneten Datensätze am unteren Rand des Bildschirms anzuzeigen. Sie können auf den zugehörigen Datensatz tippen, um dessen Informationen aufzurufen (z. B. einen Anruf mit dem zugeordneten Kontakt initiieren), oder auf „Bearbeiten“, um die Aufgabe zu bearbeiten.
• Um eine Aufgabe als abgeschlossen zu kennzeichnen, tippen Sie auf das Häkchen-Symbol links neben einer Aufgabe.