Använd uppgifter i HubSpot-mobilappen

När du är på språng kan du komma åt dina uppgifter via din mobila enhet. Om du använder en dator eller bärbar dator kan du lära dig hur du använder uppgifter på skrivbordet.

Om du har ett betalt LinkedIn Sales Navigator-konto kan du också hantera dina LinkedIn-uppgifter från mobilappen.

Skapa uppgifter i HubSpot-mobilappen

I HubSpot-mobilappen kan du skapa uppgifter från indexsidan för uppgifter eller skapa uppföljningsuppgifter när du loggar en anteckning, ett samtal, ett möte eller ett e-postmeddelande.

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Längst ner på skärmen trycker du på + plus-ikonen och sedan på tasks Task.
• Ange en titel och välj sedan en typ och ett förfallodatum för uppgiften.
• Om du vill lägga till uppgiften i en befintlig kö trycker du på + Lägg till i kö och sedan på namnet på kön.
• Tryck på + Lägg till prioritet för att ange låg, medelhög eller hög prioritet för uppgiften. Som standard är en uppgifts prioritet Ingen om du inte anger en prioritet.
• Som standard kommer uppgiften att tilldelas dig. Peka på fältet Assigned To för att ändra mottagaren.
• Peka på fältet Associera med för att välja poster som ska associeras med uppgiften.
  • Beroende på vilket objekt du vill associera väljer du Contact, Company, Deal, Ticket eller ett anpassat objekt.
  • Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill koppla och klicka sedan på Klar.
• Tryck på Spara längst upp till höger.

Skärmdump från iOS-appen

Visa och slutför uppgifter i HubSpot-mobilappen

Så här visar och slutför du dina uppgifter:

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Du kan visa och slutföra kommande uppgifter på startskärmen, som visas som standard när du öppnar appen.
• Om du vill visa alla uppgifter trycker du på Meny och sedan på tasks Uppgifter i det vänstra sidofältet.
• På fliken Förfallna uppgifter kan du visa en lista över de uppgifter som tilldelats dig och som förfaller. Om du vill se kommande uppgifter trycker du på fliken Framtida uppgifter.
• Om du vill visa uppgifter i en befintlig kö trycker du på Köer längst upp till vänster och väljer sedan namnet på kön.
• Om du vill filtrera uppgifterna efter en viss typ trycker du på Alla typer uppe till vänster och sedan på den typ av uppgift som du vill filtrera efter.
• Om du vill sortera uppgifterna efter förfallodatum eller prioritet trycker du på Sorteras efter och sedan på Förfallodatum eller Prioritet.
• Tryck på den uppgift du vill slutföra för att visa mer information.
  • Tryck på namnet på en association för att öppna posten (t.ex. öppna den associerade kontakten för att inleda ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande).
  • Tryck på Redigera för att redigera uppgiften.
• Om du vill markera en uppgift som slutförd trycker du på kryssrutan success till vänster om uppgiftens namn.