Använd uppgifter i HubSpot-mobilappen

När du är på språng kan du komma åt dina uppgifter via din mobila enhet. Om du använder en dator eller bärbar dator kan du lära dig hur du använder uppgifter på skrivbordet.

Om du har ett betalt LinkedIn Sales Navigator-konto kan du också hantera dina LinkedIn-uppgifter från mobilappen.

Skapa uppgifter i HubSpot-mobilappen

I HubSpot-mobilappen kan du skapa uppgifter från indexsidan för uppgifter eller skapa uppföljningsuppgifter när du loggar en anteckning, ett samtal, ett möte eller ett e-postmeddelande.

• ÖppnaHubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Längst ner på skärmen trycker du på + plusikonen och tryck sedan på uppgifter Uppgift.
• Ange en titel och välj sedan en typ och ett förfallodatum för din uppgift.
• Om du vill lägga till uppgiften i en befintlig kö trycker du på + Lägg till i kö och trycker sedan på namnet på kön.
• Tryck på + Lägg till prioritet för att ställa in uppgiften som låg, medelhög eller hög prioritet. Som standard är en uppgifts prioritet Ingen om du inte anger en prioritet.
• Som standard tilldelas uppgiften till dig. Tryck på fältetTilldelad till för att ändra tilldelaren.
• Tryck på fältet Associera med för att välja poster som ska associeras med uppgiften.
  • Beroende på vilket objekt du vill associera väljer du Kontakt, Företag, Affär eller Biljett.
  • Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill koppla ihop och klicka sedan på Klar.
• Tryck på Spara längst upp till höger.

Skärmdump från iOS-appen

Visa och slutföra uppgifter i HubSpot-mobilappen

Om du vill visa och slutföra dina uppgifter:

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Du kan visa och slutföra kommande uppgifter på startskärmen, som visas som standard när du öppnar appen.
• Om du vill visa alla uppgifter trycker du på Meny och sedan på uppgifter Uppgifter Uppgifter i den vänstra sidofältet.
• På fliken Förfallna uppgifter kan du visa en lista över de uppgifter som tilldelats dig och som är förfallna. Om du vill se kommande uppgifter trycker du på fliken Framtida uppgifter.
• Omdu vill visa uppgifter i en befintlig kö trycker du på Köer längst upp till vänster och väljer sedan namnet på kön.
• Om du vill filtrera uppgifterna efter en viss typ trycker du på Alla typer uppe till vänster och trycker sedan på den typ av uppgift som du vill filtrera efter.
• Om du vill sortera uppgifterna efter förfallodatum eller prioritet trycker du på Sorterat efter och sedan på Förfallodatum eller Prioritet.
• Tryck på den uppgift du vill slutföra för att visa mer information.
  • Tryck på namnet på en association för att öppna posten (t.ex. för att komma åt den associerade kontakten för att initiera ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande).
  • Tryck på Redigera för att redigera uppgiften.
• Om du vill markera en uppgift som slutförd trycker du på krysset för framgång till vänster om uppgiftens namn.