Taken gebruiken in de HubSpot mobiele app

Als je onderweg bent, kun je je taken openen via je mobiele apparaat. Als je een computer of laptop gebruikt, leer dan hoe je taken op je desktop kunt gebruiken.

Als je een betaald LinkedIn Sales Navigator account hebt, kun je je LinkedIn taken ook via de mobiele app beheren.

Taken aanmaken in de HubSpot mobiele app

In de HubSpot mobiele app kun je taken maken vanaf de takenindexpagina, of vervolgtaken maken wanneer je een notitie, gesprek, vergadering of e-mail logt.

• Open de HubSpot app op je iOS- of Android-apparaat.
• Tik onderaan het scherm op het + plus-pictogram en tik vervolgens op tasks Taak.
• Voer een titel in en selecteer een type en vervaldatum voor je taak.
• Om de taak aan een bestaande wachtrij toe te voegen, tik je op + Toevoegen aan wachtrij en vervolgens op de naam van de wachtrij.
• Tik op + Prioriteit toevoegen om de prioriteit van de taak in te stellen op Laag, Gemiddeld of Hoog. De prioriteit van een taak is standaard Geen, tenzij je een prioriteit instelt.
• De taak wordt standaard aan jou toegewezen. Tik op het veld Toegewezen aan om de toewijzing te wijzigen.
• Tik op het veld Associëren met om records te selecteren om aan de taak te koppelen.
  • Afhankelijk van het object dat je wilt koppelen, selecteer je Contact, Bedrijf, Deal, Ticket of een aangepast object.
  • Schakel de selectievakjes in naast de records die je wilt koppelen en klik op Gereed.
• Tik rechtsboven op Opslaan.

Screenshot van iOS app

Taken bekijken en voltooien in de HubSpot mobiele app

Om je taken te bekijken en af te ronden:

• Open de HubSpot-app op je iOS- of Android-apparaat.
• Je kunt komende taken bekijken en voltooien op het beginscherm, dat standaard verschijnt wanneer je de app opent.
• Om alle taken te bekijken, tik je op Menu en vervolgens op tasks Taken in de linker zijbalk.
• Op het tabblad Taken die moeten worden uitgevoerd, kunt u een lijst bekijken van de taken die aan u zijn toegewezen en die moeten worden uitgevoerd. Om de komende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
• Om taken in een bestaande wachtrij te bekijken, tikt u linksboven op Wachtrijen en selecteert u de naam van de wachtrij.
• Om de taken op een specifiek type te filteren, tik op Alle typen linksboven en tik op het type taak waarop je wilt filteren.
• Om de taken op datum of prioriteit te sorteren, tik je op Gesorteerd op en vervolgens op Vervaldatum of Prioriteit.
• Tik op de taak die je wilt voltooien om meer details te bekijken.
  • Tik op de naam van een koppeling om de record te openen (bijvoorbeeld om de gekoppelde contactpersoon te openen om een gesprek te starten of een e-mail te versturen).
  • Tik op Bewerken om de taak te bewerken.
• Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het success vinkje links van de naam van de taak.