Gebruik taken in de HubSpot mobiele app

Als u onderweg bent, wilt u misschien uw taken openen via uw mobiele apparaat. Als je een computer of laptop gebruikt, lees dan hoe je taken op desktop gebruikt.

Als je een betaald LinkedIn Sales Navigator-account hebt, kun jeje LinkedIn-taken ookbeheren vanuit de mobiele app.

Taken maken in de mobiele app van HubSpot

Op de HubSpot mobiele app kunt u taken maken vanaf de taken index pagina, offollow-up taken maken bij het loggen van een notitie, gesprek, vergadering, of e-mail.

Taken maken op iOS

• Open deHubSpot-appop uw apparaat.
• Tik in het onderste navigatiemenu op Meer en selecteer vervolgens Taken.
• Tik rechtsboven op hetpluspictogram +.

• Voer een titel in en selecteer vervolgens een type en vervaldatum voor uw taak.
• Om de taak aan een bestaande wachtrij toe te voegen, tikt u op + Aan wachtrij toevoegen en vervolgens op de naam van de wachtrij.
• Tik op om de schakelaar Hoge prioriteit aan te zetten om de taak als hoge prioriteit in te stellen.
• Standaard wordt de taak aan u toegewezen. Tik op het veldToegewezen aanom de toegewezene te wijzigen.
• Tik op het veld Associëren met om records te selecteren die u aan de taak wilt koppelen. Afhankelijk van het object dat u wilt koppelen, selecteert u Contact, Bedrijf, of Deal. Schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt koppelen en klik op Gereed.
• Tik rechtsboven opOpslaan.

Taken aanmaken op Android

• Open deHubSpot-appop uw toestel.
• Tik in het onderste navigatiemenu opTaken.
• Tik rechtsonder op hetpluspictogram +.
• Voer een titel in en selecteer vervolgens een type en vervaldatum voor uw taak.
• Tik op het veld Koppel aan om records te selecteren die u aan de taak wilt koppelen. Afhankelijk van het object dat u wilt koppelen, selecteert u Contact, Bedrijf of Deal. Schakel de selectievakjes in naast de gegevens die u wilt koppelen en klik op Gereed.
• De taak wordt standaard aan u toegewezen. Tik op het vervolgkeuzemenuToewijzen aanom de toegewezene te wijzigen.
• Tik rechtsboven opOpslaan.

Taken bekijken en voltooien in de HubSpot mobiele app

Taken bekijken en voltooien op iOS

Om uw taken te bekijken en te voltooien:

• Open de HubSpot-app op uw apparaat.
• Tik in het navigatiemenu onderin op Meer en selecteer vervolgens Taken. U kunt ook op Vandaag tikken in het onderste navigatiemenu om achterstallige en aankomende taken voor die dag te bekijken en te voltooien.
• Op het tabblad Vervallen taken kunt u een lijst bekijken van de aan u toegewezen taken die vervallen zijn. Om aankomende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
• Om taken in een bestaande wachtrij te bekijken, tikt u linksboven op Wachtrijen en selecteert u de naam van de wachtrij.
• Om de taken op een bepaald type te filteren, tikt u linksboven op Alle typen en vervolgens op het type taak waarop u wilt filteren.
• Om de taken te sorteren op vervaldatum of prioriteit, tikt u rechtsboven op Gesorteerd op en vervolgens op Vervaldatum of Prioriteit.
• Tik op de taak die u wilt afwerken om de bijbehorende records onder in het scherm weer te geven. U kunt op het gekoppelde record tikken om de informatie direct te openen (bijv. het gekoppelde contact openen om een gesprek te starten) of op Bewerken om de taak te bewerken.
• Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het vinkje links van de taak.

Taken bekijken en voltooien op Android

• Open de HubSpot-app op uw toestel.
• Tik in het onderste navigatiemenu op Taken. U kunt ook op Vandaag tikken in het onderste navigatiemenu om achterstallige en aankomende taken voor de dag te bekijken en te voltooien.
• Op het tabblad Vervallen taken kunt u een lijst bekijken van de aan u toegewezen taken die vervallen zijn. Om aankomende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
• Tik op de taak die u wilt afwerken om de bijbehorende records onderin het scherm te bekijken. U kunt op de bijbehorende record tikken voor toegang tot de bijbehorende informatie (bijv. een gesprek starten met de bijbehorende contactpersoon) of Bewerken om de taak te bewerken.
• Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het vinkje links van een taak.