Gebruik taken in de HubSpot mobiele app

Als u onderweg bent, wilt u misschien uw taken openen via uw mobiele apparaat. Als u een computer of laptop gebruikt, lees dan hoe u taken op uw desktop gebruikt.

Let op: de taaktypen Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request zijn momenteel niet beschikbaar op de mobiele app HubSpot. Taken met deze types zullen niet verschijnen in de HubSpot mobiele app.

Taken aanmaken in de HubSpot mobiele app

Op de HubSpot mobiele app kunt u taken aanmaken vanaf de taken index pagina, offollow-up taken aanmaken bij het loggen van een notitie, gesprek, vergadering, of e-mail.

Taken aanmaken op iOS

• Open deHubSpot-app opuw apparaat.
• Tik in het navigatiemenu onderin op Meer en selecteer vervolgens Taken.
• Tik rechtsboven op hetpluspictogram +.

• Voer een titel in en selecteer vervolgens een type en een vervaldatum voor uw taak.
• Tik op om de schakelaar Hoge prioriteit aan te zetten om de taak als hoge prioriteit in te stellen.
• Standaard wordt de taak aan u toegewezen. Tik op het veld Toegewezenaan omde toegewezene te wijzigen.
• Tik op het veld Associëren met om records te selecteren die u aan de taak wilt koppelen. Afhankelijk van het object dat u wilt koppelen, selecteert u Contact, Bedrijf, of Deal. Schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt koppelen en klik op Gereed.
• Tik rechtsboven op Opslaan.

Taken maken op Android

• Open deHubSpot-app opuw toestel.
• Tik in het navigatiemenu onderin op Taken.
• Tik rechtsonder op hetpluspictogram +.
• Voer een titel in en selecteer vervolgens een type en uiterste datum voor uw taak.
• Tik op het veld Koppel aan om records te selecteren die u aan de taak wilt koppelen. Afhankelijk van het object dat u wilt koppelen, selecteert u Contact, Bedrijf of Deal. Schakel de selectievakjes in naast de gegevens die u wilt koppelen en klik op Gereed.
• De taak wordt standaard aan u toegewezen. Tik op het vervolgkeuzemenu Toewijzenaanom de toegewezene te wijzigen.
• Tik rechtsboven op Opslaan.

Taken bekijken en voltooien in de mobiele app HubSpot

Taken bekijken en voltooien op iOS

Zo bekijkt en voltooit u uw taken:

• Open de HubSpot-app op uw apparaat.
• Tik in het navigatiemenu onderaan op Meer en selecteer vervolgens Taken.
• Op het tabblad Vervallen taken kunt u een lijst bekijken van de aan u toegewezen taken die vervallen zijn. Om aankomende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
• Om de taken op een bepaald type te filteren, tikt u linksboven op Alle typen en vervolgens op het type taak waarop u wilt filteren.
• Om de taken op vervaldatum of prioriteit te sorteren, tikt u rechtsboven op Gesorteerd op en vervolgens op Vervaldatum of Prioriteit.
• Tik op de taak die u wilt afwerken om de bijbehorende records onder in het scherm weer te geven. U kunt op het gekoppelde record tikken om de informatie direct te openen (bijv. het gekoppelde contact openen om een gesprek te starten) of op Bewerken om de taak te bewerken.
• Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het vinkje links van de taak.

Taken op Android weergeven en voltooien

• Open de HubSpot-app op uw toestel.
• Tik in het navigatiemenu onderaan op Taken.
• Op het tabblad Vervallen taken kunt u een lijst bekijken van de aan u toegewezen taken die vervallen zijn. Om aankomende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
• Tik op de taak die u wilt voltooien om de bijbehorende records onderin het scherm weer te geven. U kunt op de bijbehorende record tikken voor toegang tot de bijbehorende informatie (bijv. een gesprek starten met de bijbehorende contactpersoon) of Bewerken om de taak te bewerken.
• Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het vinkje links van een taak.