Taken gebruiken in de HubSpot mobiele app

Als u onderweg bent, hebt u via uw mobiele apparaat toegang tot uw taken. Als je een computer of laptop gebruikt, leer dan hoe je taken op desktop gebruikt.

Als je een betaald LinkedIn Sales Navigator-account hebt, kun jeje LinkedIn-taken ook vanuit de mobiele app beheren.

Taken aanmaken in de HubSpot mobiele app

Op de HubSpot mobiele app kun je taken maken vanuit de takenindexpagina, of vervolgtaken maken bij het loggen van een notitie, gesprek, vergadering of e-mail.

• Open de HubSpot-app op je iOS- of Android-apparaat.
• Tik onderin het scherm op het + plus-pictogram en tik vervolgens op Taken Taak.
• Voer een titel in en selecteer vervolgens een type en vervaldatum voor uw taak.
• Om de taak aan een bestaande wachtrij toe te voegen, tik je op + Toevoegen aan wachtrij en vervolgens op de naam van de wachtrij.
• Tik op + Prioriteit toevoegen om de taak in te stellen als Lage, Middelmatige of Hoge prioriteit. De prioriteit van een taak is standaard Geen, tenzij u een prioriteit instelt.
• De taak wordt standaard aan u toegewezen. Tik op het veldToegewezen aan om de toewijzing te wijzigen.
• Tik op het veld Associëren met om records te selecteren die u aan de taak wilt koppelen.
  • Afhankelijk van het object dat u wilt koppelen, selecteert u Contact, Bedrijf, Deal of Ticket.
  • Schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt koppelen en klik op Gereed.
• Tik rechtsboven op Opslaan.

Screenshot van iOS app

Taken bekijken en voltooien in de HubSpot mobiele app

Om je taken te bekijken en te voltooien:

• Open de HubSpot-app op je iOS- of Android-apparaat.
• U kunt komende taken bekijken en voltooien op het beginscherm, dat standaard verschijnt wanneer u de app opent.
• Om alle taken te bekijken, tik je op Menu en vervolgens op Taken Taken in de linker zijbalk.
• Op het tabblad Vervallen taken kunt u een lijst bekijken van de aan u toegewezen taken die vervallen zijn. Om de komende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
• Om taken in een bestaande wachtrij te bekijken, tikt u linksboven op Wachtrijen en selecteert u de naam van de wachtrij.
• Om de taken te filteren op een specifiek type, tik op Alle typen linksboven en tik op het type taak waarop u wilt filteren.
• Om de taken op datum of prioriteit te sorteren, tikt u op Gesorteerd op en vervolgens op Vervaldatum of Prioriteit.
• Tik op de gewenste taak om meer details te bekijken.
  • Tik op de naam van een koppeling om de record te openen (bijvoorbeeld om de gekoppelde contactpersoon te openen om een gesprek te starten of een e-mail te versturen).
  • Tik op Bewerken om de taak te bewerken.
• Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het succesvinkje links van de naam van de taak.