Tasks

Gebruik taken in de mobiele app HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Als u onderweg bent, kunt u uw taken via uw mobiele apparaat benaderen. Als u een computer of laptop gebruikt, leer dan hoe u taken op de desktop kunt gebruiken.

Let op: de Sales Navigator - Stuur InMail of Sales Navigator - Taaktypes voor verbindingsaanvragen zijn momenteel niet beschikbaar op de mobiele app HubSpot. Dit betekent dat taken met deze typen niet in de HubSpot mobiele app zullen verschijnen.

Maak taken aan in de HubSpot mobiele app

Maak taken aan op iOS

  • Open de HubSpotapp opuw toestel.
  • Tik in het onderste navigatiemenu op Taken.
  • Tik in de rechterbovenhoek op hetplus-icoontje +.

  • Voer een titel in en selecteer vervolgens een type en de vervaldatum voor uw taak.
  • Standaard wordt de taak aan u toegewezen. Tik op het veld Toegewezenaan omde toegewezen persoon te wijzigen.
  • Tik op Hoge prioriteit om de taak als hoge prioriteit te markeren.
  • Tik op het veldGekoppelde contactpersoon, bedrijfof transactie om records te selecteren die aan de taak moeten worden gekoppeld.
  • Tik in de rechterbovenhoek op Opslaan.

Taken maken op Android

  • Open de HubSpotapp opuw toestel.
  • Tik in het onderste navigatiemenu op Taken.
  • Tik rechtsonder op hetplus-icoontje +.
  • Selecteer het type taak en voer een titel voor uw taak in.
  • Standaard wordt de taak aan u toegewezen. Tik op het veld Toegewezenaan omde toegewezen persoon te wijzigen.
  • Voer de andere gegevens in, zoals de vervaldatum en de herinneringskennisgeving.
  • Tik op de veldenContactpersoon, bedrijf of transactie toevoegenom records te selecteren die aan de taak moeten worden gekoppeld.
  • Tik in de rechterbovenhoek op Opslaan.

Bekijk en voltooi taken in de mobiele app HubSpot

Bekijk en voltooi taken op iOS

Om uw taken te bekijken en te voltooien:

  • Open de HubSpot app op uw toestel.
  • Tik in het onderste navigatiemenu op Taken.
  • Op het tabblad Geplande taken kunt u een lijst met de aan u toegewezen taken bekijken. Om aankomende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
  • Om de taken op een specifiek type te filteren, tikt u op Alle types linksboven en tikt u op het type taak waarnaar u wilt filteren.
  • Om de taken te sorteren op vervaldatum of prioriteit, tikt u op Sorteren op rechtsboven en tikt u op Vervaldatum of Prioriteit.
  • Tik op de taak die u wilt voltooien om de bijbehorende records onderaan het scherm te bekijken. U kunt op het bijbehorende record tikken om direct toegang te krijgen tot de informatie (bijv. toegang tot het bijbehorende contact om een gesprek te starten) of Bewerken om de taak te bewerken.
  • Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het vinkje links van de taak.

Taken bekijken en voltooien op Android

  • Open de HubSpot app op uw toestel.
  • 2. Tik in het onderste navigatiemenu op Taken.
  • Op het tabblad Geplande taken kunt u een lijst bekijken van de taken die aan u zijn toegewezen en die moeten worden uitgevoerd. Om aankomende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
  • Tik op de taak die u wilt voltooien om de bijbehorende records onderaan het scherm te bekijken. U kunt op het bijbehorende record tikken om toegang te krijgen tot de informatie (bijv. een gesprek met het bijbehorende contactpersoon starten) of Bewerken om de taak te bewerken.
  • Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het vinkje links van een taak.