Gebruik taken in de HubSpot mobiele app
Laatst bijgewerkt: september 15, 2021
Als u onderweg bent, wilt u misschien uw taken openen via uw mobiele apparaat. Als je een computer of laptop gebruikt, lees dan hoe je taken op desktop gebruikt.
Als je een betaald LinkedIn Sales Navigator-account hebt, kun jeje LinkedIn-taken ookbeheren vanuit de mobiele app.
Taken maken in de mobiele app van HubSpot
Op de HubSpot mobiele app kunt u taken maken vanaf de taken index pagina, offollow-up taken maken bij het loggen van een notitie, gesprek, vergadering, of e-mail.
Taken maken op iOS
- Open deHubSpot-appop uw apparaat.
- Tik in het onderste navigatiemenu op Meer en selecteer vervolgens Taken.
- Tik rechtsboven op hetpluspictogram +.
- Voer een titel in en selecteer vervolgens een type en vervaldatum voor uw taak.
- Om de taak aan een bestaande wachtrij toe te voegen, tikt u op + Aan wachtrij toevoegen en vervolgens op de naam van de wachtrij.
- Tik op om de schakelaar Hoge prioriteit aan te zetten om de taak als hoge prioriteit in te stellen.
- Standaard wordt de taak aan u toegewezen. Tik op het veldToegewezen aanom de toegewezene te wijzigen.
- Tik op het veld Associëren met om records te selecteren die u aan de taak wilt koppelen. Afhankelijk van het object dat u wilt koppelen, selecteert u Contact, Bedrijf, of Deal. Schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt koppelen en klik op Gereed.
- Tik rechtsboven opOpslaan.
Taken aanmaken op Android
- Open deHubSpot-appop uw toestel.
- Tik in het onderste navigatiemenu opTaken.
- Tik rechtsonder op hetpluspictogram +.
- Voer een titel in en selecteer vervolgens een type en vervaldatum voor uw taak.
- Tik op het veld Koppel aan om records te selecteren die u aan de taak wilt koppelen. Afhankelijk van het object dat u wilt koppelen, selecteert u Contact, Bedrijf of Deal. Schakel de selectievakjes in naast de gegevens die u wilt koppelen en klik op Gereed.
- De taak wordt standaard aan u toegewezen. Tik op het vervolgkeuzemenuToewijzen aanom de toegewezene te wijzigen.
- Tik rechtsboven opOpslaan.
Taken bekijken en voltooien in de HubSpot mobiele app
Taken bekijken en voltooien op iOS
Om uw taken te bekijken en te voltooien:
- Open de HubSpot-app op uw apparaat.
- Tik in het navigatiemenu onderin op Meer en selecteer vervolgens Taken. U kunt ook op Vandaag tikken in het onderste navigatiemenu om achterstallige en aankomende taken voor die dag te bekijken en te voltooien.
- Op het tabblad Vervallen taken kunt u een lijst bekijken van de aan u toegewezen taken die vervallen zijn. Om aankomende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
- Om taken in een bestaande wachtrij te bekijken, tikt u linksboven op Wachtrijen en selecteert u de naam van de wachtrij.
- Om de taken op een bepaald type te filteren, tikt u linksboven op Alle typen en vervolgens op het type taak waarop u wilt filteren.
- Om de taken te sorteren op vervaldatum of prioriteit, tikt u rechtsboven op Gesorteerd op en vervolgens op Vervaldatum of Prioriteit.
- Tik op de taak die u wilt afwerken om de bijbehorende records onder in het scherm weer te geven. U kunt op het gekoppelde record tikken om de informatie direct te openen (bijv. het gekoppelde contact openen om een gesprek te starten) of op Bewerken om de taak te bewerken.
- Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het vinkje links van de taak.
Taken bekijken en voltooien op Android
- Open de HubSpot-app op uw toestel.
- Tik in het onderste navigatiemenu op Taken. U kunt ook op Vandaag tikken in het onderste navigatiemenu om achterstallige en aankomende taken voor de dag te bekijken en te voltooien.
- Op het tabblad Vervallen taken kunt u een lijst bekijken van de aan u toegewezen taken die vervallen zijn. Om aankomende taken te zien, tikt u op het tabblad Toekomstige taken.
- Tik op de taak die u wilt afwerken om de bijbehorende records onderin het scherm te bekijken. U kunt op de bijbehorende record tikken voor toegang tot de bijbehorende informatie (bijv. een gesprek starten met de bijbehorende contactpersoon) of Bewerken om de taak te bewerken.
- Om een taak als voltooid te markeren, tikt u op het vinkje links van een taak.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Gerelateerde documentatie
-
Taak wachtrijen gebruiken
In HubSpot kuntutaken aanmaken om uw to-do lijst te beheren. Om taken back-to-back te voltooien, kunt u een...
Kennisbank -
Taken maken
Houd uw to-do lijst bij in HubSpot door taken aan te maken. U kunt taken maken als herinneringen voor...
Kennisbank -
Bewerken en voltooien van taken
Zodra u taken hebt aangemaakt, kunt u uw taken bekijken, bewerken, voltooien of verwijderen vanaf...
Kennisbank