在 HubSpot 移动应用程序中创建、查看和完成任务

当您外出时，可以通过移动设备访问 HubSpot 移动应用程序中的任务。如果您使用电脑或笔记本电脑，请了解如何在桌面上使用任务。

如果你有一个付费的 LinkedIn 销售导航账户，你也可以通过移动应用程序管理你的 LinkedIn 任务。

在 HubSpot 移动应用程序中创建任务

在 HubSpot 移动应用程序上，你可以从任务索引页面创建任务，或在记录备注、电话、会议或电子邮件时创建跟进任务。

1. 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot 应用程序。
2. 在右上角，点击add 创建图标，然后点击任务。
3. 输入标题、备注，然后选择任务类型和到期日期。
4. 要将任务添加到现有队列，轻按+ 添加到队列， 然后轻按队列 名称 。
5. 要将任务设置为低、中或高优先级+ 添加优先级。默认情况下，任务的优先级为无。
6. 默认情况下，任务将分配给您。点按 "分配给 "字段更改受让人。
7. 点按关联字段选择要与任务关联的记录。
   • 选择要关联记录的对象。
   • 选择要关联的记录旁边的复选框，然后轻敲完成。
   • 根据需要选择更多对象和记录，然后轻敲应用。
8. 在右上角点按保存。

从 iOS 应用程序录制屏幕

在 HubSpot 移动应用程序中查看和完成任务

查看和完成任务

1. 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用程序。
2. 你可以在主屏幕上查看和完成即将到来的任务，主屏幕在你打开应用时默认出现。
3. 在底部，点击任务查看所有任务。
4. 在 "到期任务"选项卡上，你可以查看分配给你的到期任务列表。
5. 要查看即将到来的任务，请轻点 "未来任务"选项卡。
6. 要查看现有队列中的任务，请轻按左上角的队列，然后选择队列名称。
7. 要按特定类型筛选任务，请轻按左上角的所有类型，然后轻按要筛选的任务类型。
8. 要按到期日期或优先级对任务排序，请点按排序，然后点按到期日期或优先级。
9. 轻按要完成的任务以查看更多详细信息。
   • 点按关联名称打开记录（例如，访问关联联系人以启动呼叫或发送电子邮件）。
   • 点按编辑可编辑任务。
10. 要将任务标记为已完成，请轻点任务名称左侧的success 复选标记 。

从 iOS 应用程序录制屏幕