Brug opgaver i HubSpot-mobilappen

Når du er på farten, kan du tilgå dine opgaver via din mobile enhed. Hvis du bruger en computer eller laptop, kan du lære, hvordan du bruger opgaver på skrivebordet.

Hvis du har en betalt LinkedIn Sales Navigator-konto, kan du også administrere dine LinkedIn-opgaver fra mobilappen.

Opret opgaver i HubSpots mobilapp

I HubSpot-mobilappen kan du oprette opgaver fra opgavens indeksside eller oprette opfølgningsopgaver, når du logger en note, et opkald, et møde eller en e-mail.

• Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
• Tryk på + plus-ikonet nederst på skærmen, og tryk derefter på tasks Task.
• Indtast en titel, og vælg derefter en type og en forfaldsdato for din opgave.
• Hvis du vil føje opgaven til en eksisterende kø, skal du trykke på + Tilføj til kø og derefter trykke på køens navn .
• Tryk på + Tilføj prioritet for at indstille opgaven som Lav, Mellem eller Høj prioritet. Som standard er en opgaves prioritet Ingen, medmindre du indstiller en prioritet.
• Som standard vil opgaven blive tildelt dig. Tryk på feltet Tildelt til for at ændre modtageren.
• Tryk på feltet Tilknyt til for at vælge poster, der skal knyttes til opgaven.
  • Vælg Kontakt, Firma, Aftale eller Billet afhængigt af det objekt, du vil tilknytte.
  • Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil tilknytte, og klik derefter på Udført.
• Tryk på Gem øverst til højre.

Skærmbillede fra iOS-appen

Se og udfør opgaver i HubSpot-mobilappen

Sådan ser du og fuldfører dine opgaver:

• Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
• Du kan se og fuldføre kommende opgaver på startskærmen, som vises som standard, når du åbner appen.
• For at se alle opgaver skal du trykke på Menu og derefter på tasks Tasks i venstre sidepanel.
• På fanen Forfaldne opgaver kan du se en liste over de opgaver, du har fået tildelt, og som er forfaldne. Hvis du vil se kommende opgaver, skal du trykke på fanen Fremtidige opgaver.
• Hvis du vil se opgaver i en eksisterende kø, skal du trykke på Køer øverst til venstre og derefter vælge køens navn.
• Hvis du vil filtrere opgaverne efter en bestemt type, skal du trykke på Alle typer øverst til venstre og derefter trykke på den opgavetype, du vil filtrere efter.
• Hvis du vil sortere opgaverne efter forfaldsdato eller prioritet, skal du trykke på Sorteret efter og derefter trykke på Forfaldsdato eller Prioritet.
• Tryk på den opgave, du vil fuldføre, for at se flere detaljer.
  • Tryk på navnet på en tilknytning for at åbne posten (f.eks. få adgang til den tilknyttede kontakt for at starte et opkald eller sende en e-mail).
  • Tryk på Rediger for at redigere opgaven.
• Hvis du vil markere en opgave som fuldført, skal du trykke på success fluebenet til venstre for opgavens navn.