Data ostatniej aktualizacji: lipca 21, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Gdy jesteś w podróży, możesz uzyskać dostęp do swoich zadań za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Jeśli korzystasz z komputera lub laptopa, dowiedz się, jak korzystać z zadań na komputerze.
Jeśli masz płatne konto LinkedIn Sales Navigator, możesz również zarządzać zadaniami LinkedIn z poziomu aplikacji mobilnej.
Tworzenie zadań w aplikacji mobilnej HubSpot
W aplikacji mobilnej HubSpot można tworzyć zadania ze strony indeksu zadań lub tworzyć zadania uzupełniające podczas rejestrowania notatki, rozmowy, spotkania lub wiadomości e-mail.
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- W dolnej części ekranu stuknijikonę + plus, a następnie stuknij Task.
- Wprowadź tytuł, a następnie wybierz typ i termin wykonania zadania.
- Aby dodać zadanie do istniejącej kolejki, stuknij + Dodaj do kolejki , a następnie stuknij nazwę kolejki.
- Stuknij + Dodaj priorytet, aby ustawić niski, średni lub wysoki priorytet zadania. Domyślnie priorytet zadania to Brak, chyba że ustawisz priorytet.
- Domyślnie zadanie zostanie przypisane do Ciebie. Stuknij pole Przypisane do , aby zmienić odbiorcę.
- Stuknij pole Associate with, aby wybrać rekordy do powiązania z zadaniem.
- W zależności od obiektu, który chcesz powiązać, wybierz Kontakt, Firma, Transakcja, Bilet lub obiekt niestandardowy.
- Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
Zrzut ekranu z aplikacji iOS
Wyświetlanie i wykonywanie zadań w aplikacji mobilnej HubSpot
Aby wyświetlić i ukończyć zadania:
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- Nadchodzące zadania można wyświetlać i wykonywać na ekranie głównym, który pojawia się domyślnie po otwarciu aplikacji.
- Aby wyświetlić wszystkie zadania, dotknij Menu, a następnie dotknij Tasks na lewym pasku bocznym.
- Na karcie Zadania do wykonania można wyświetlić listę przypisanych zadań, których termin wykonania upływa. Aby wyświetlić nadchodzące zadania, stuknij kartę Przyszłe zadania.
- Aby wyświetlić zadania w istniejącej kolejce, dotknij opcji Kolejki w lewym górnym rogu, a następnie wybierz nazwę kolejki.
- Aby filtrować zadania według określonego typu, stuknij Wszystkie typy w lewym górnym rogu i stuknij typ zadania, według którego chcesz filtrować.
- Aby posortować zadania według daty wykonania lub priorytetu, stuknij Sortuj według, a następnie stuknij Data wykonania lub Priorytet.
- Stuknij zadanie, które chcesz wykonać, aby wyświetlić więcej szczegółów.
- Stuknij nazwę powiązania, aby otworzyć rekord (np. uzyskać dostęp do powiązanego kontaktu w celu zainicjowania połączenia lub wysłania wiadomości e-mail).
- Stuknij Edytuj, aby edytować zadanie.
- Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, stuknij znacznik wyboru po lewej stronie nazwy zadania.