Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Korzystaj z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 20, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Gdy jesteś w podróży, możesz uzyskać dostęp do swoich zadań za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Jeśli korzystasz z komputera lub laptopa, dowiedz się, jak korzystać z zadań na desktopie.

Jeśli masz płatne konto LinkedIn Sales Navigator, możesz również zarządzać zadaniami LinkedIn z poziomu aplikacji mobilnej.


Tworzenie zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

W aplikacji mobilnej HubSpot możesz tworzyć zadania ze strony indeksu zadań lub tworzyć zadania uzupełniające podczas rejestrowania notatki, rozmowy, spotkania lub wiadomości e-mail.

  • Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
  • W dolnej części ekranu stuknij ikonę + ikonę plusa, a następnie stuknij zadania Zadanie.
  • Wprowadź tytuł, a następnie wybierz typ i termin wykonania zadania.
  • Aby dodać zadanie do istniejącej kolejki, stuknij + Dodaj do kolejki, a następnie stuknij nazwę kolejki.
  • Stuknij + Dodaj priorytet, aby ustawić zadanie jako priorytet niski, średni lub wysoki. Domyślnie priorytetem zadania jest Brak, chyba że ustawisz priorytet.
  • Domyślnie zadanie zostanie przypisane do Ciebie. Stuknij w polePrzypisane do , aby zmienić odbiorcę.
  • Stuknij pole Połącz z, aby wybrać rekordy do powiązania z zadaniem.
    • W zależności od obiektu, który chcesz powiązać, wybierz Kontakt, Firma, Umowa lub Bilet.
    • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać, a następnie kliknij Gotowe.
  • W prawym górnym rogu, dotknij Zapisz.

new-task-ios

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

Wyświetlanie i realizacja zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

Aby przeglądać i realizować zadania:

  • Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
  • Możesz przeglądać i realizować nadchodzące zadania na ekranie głównym, który pojawia się domyślnie po otwarciu aplikacji.
  • Aby wyświetlić wszystkie zadania, dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Zadania na lewym pasku bocznym.
  • Na karcie Zadania zaległe możesz wyświetlić listę przypisanych do Ciebie zadań, które są zaległe. Aby zobaczyć nadchodzące zadania, stuknij kartę Przyszłe zadania.
  • Aby wyświetlić zadania w istniejącej kolejce , dotknij kolejki w lewym górnym rogu, a następnie wybierz nazwę kolejki.
  • Aby filtrować zadania według określonego typu, dotknij opcji Wszystkie typy w lewym górnym rogu i dotknij typu zadania, według którego chcesz filtrować.
  • Aby posortować zadania według daty wymagalności lub priorytetu, stuknij opcję Sortowane według, a następnie stuknij opcję Data wymagalności lub Priorytet.
  • Stuknij zadanie, które chcesz wykonać, aby wyświetlić więcej szczegółów.
    • Stuknij nazwę powiązania, aby otworzyć rekord (np. uzyskać dostęp do powiązanego kontaktu w celu zainicjowania połączenia lub wysłania wiadomości e-mail).
    • Stuknij opcję Edytuj, aby edytować zadanie.
  • Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, stuknij znacznik sukcesu po lewej stronie nazwy zadania.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.