Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Używaj zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Gdy jesteś w podróży, możesz chcieć uzyskać dostęp do swoich zadań za pomocą urządzenia mobilnego. Jeśli używasz komputera lub laptopa, dowiedz się, jak korzystać z zadań na pulpicie.

Jeśli masz płatne konto LinkedIn Sales Navigator, możesz równieżzarządzać zadaniami LinkedIn z poziomu aplikacji mobilnej.


Tworzenie zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

W aplikacji mobilnej HubSpot możesz tworzyć zadania ze strony indeksu zadań lubtworzyć zadania uzupełniające podczas rejestrowania notatki, rozmowy, spotkania lub wiadomości e-mail.

Tworzenie zadań w systemie iOS

  • Otwórz aplikacjęHubSpotna swoim urządzeniu.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Zadania.
  • W prawym górnym rogu stuknijikonę plusa +.

task-ios

  • Wprowadź tytuł, a następnie wybierz typ i termin wykonania zadania.
  • Aby dodać zadanie do istniejącej kolejki, stuknij + Dodaj do kolejki, a następnie stuknij nazwę kolejki.
  • Stuknij w celu włączenia przełącznika Wysoki priorytet, aby ustawić zadanie jako wysoko priorytetowe.
  • Domyślnie, zadanie zostanie przypisane do Ciebie. Stuknij polePrzypisane do, aby zmienić odbiorcę.
  • Stuknij pole Skojarz z, aby wybrać rekordy, które mają być powiązane z zadaniem. W zależności od obiektu, który chcesz powiązać, wybierz Kontakt, Firma lub Umowa. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  • W prawym górnym rogu stuknijZapisz.

new-task-ios

Tworzenie zadań w systemie Android

  • Otwórz aplikacjęHubSpotna swoim urządzeniu.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknijopcjęZadania.
  • W prawym dolnym rogu stuknijikonę plusa +.
  • Wprowadź tytuł, a następnie wybierz typ i termin wykonania zadania.
  • Stuknij pole Skojarz z, aby wybrać rekordy do skojarzenia z zadaniem. W zależności od obiektu, który chcesz powiązać, wybierz Kontakt, Firma lub Umowa. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  • Domyślnie, zadanie zostanie przypisane do Ciebie. Dotknij menu rozwijanegoPrzypisz do, aby zmienić odbiorcę.
  • W prawym górnym rogu dotknij przyciskuZapisz.

tasks-android

Wyświetlanie i realizowanie zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

Wyświetlanie i wykonywanie zadań w systemie iOS

Aby wyświetlić i wykonać zadania:

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Więcej, a następnie wybierz opcję Zadania. Możesz również dotknąć opcji Dzisiaj w dolnym menu nawigacyjnym, aby wyświetlić i wykonać zaległe i nadchodzące zadania na dany dzień.
  • Na karcie Wymagalne zadania można wyświetlić listę przypisanych do siebie zadań, które są wymagalne. Aby wyświetlić nadchodzące zadania, dotknij karty Przyszłe zadania.
  • Aby wyświetlić zadania w istniejącej kolejce, dotknij opcji Kolejki w lewym górnym rogu, a następnie wybierz nazwę kolejki.
  • Aby przefiltrować zadania według określonego typu, stuknij opcję Wszystkie typy w lewym górnym rogu i stuknij typ zadania, który chcesz przefiltrować.
  • Aby posortować zadania według daty wymagalności lub priorytetu, stuknij opcję Sortuj według w prawym górnym rogu i stuknij opcję Data wymagalności lub Priorytet.
  • Stuknij zadanie, które chcesz wykonać, aby wyświetlić powiązane z nim rekordy w dolnej części ekranu. Możesz stuknąć powiązany rekord, aby natychmiast uzyskać dostęp do jego informacji (np. uzyskać dostęp do powiązanego kontaktu w celu zainicjowania połączenia) lub Edytuj, aby edytować zadanie.
  • Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, stuknij ikonę znacz nika wyboru po lewej stronie zadania.

task-ios

Wyświetlanie i realizacja zadań w systemie Android

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Zadania. Możesz również dotknąć opcji Dzisiaj w dolnym menu nawigacyjnym, aby wyświetlić i wykonać zaległe i nadchodzące zadania na dany dzień.
  • Na karcie Zadania wymagalne możesz wyświetlić listę przypisanych do Ciebie zadań, które są wymagalne. Aby wyświetlić nadchodzące zadania, stuknij kartę Przyszłe zadania.
  • Stuknij zadanie, które chcesz wykonać, aby wyświetlić powiązane z nim rekordy w dolnej części ekranu. Możesz stuknąć powiązany rekord, aby uzyskać dostęp do jego informacji (np. zainicjować połączenie z powiązanym kontaktem) lub Edytuj, aby edytować zadanie.
  • Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, stuknij ikonę znacz nika wyboru po lewej stronie zadania.