Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Używaj zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Gdy jesteś w podróży, możesz chcieć uzyskać dostęp do swoich zadań za pomocą urządzenia mobilnego. Jeśli używasz komputera lub laptopa, dowiedz się, jak korzystać z zadań na pulpicie.

Jeśli masz płatne konto LinkedIn Sales Navigator, możesz równieżzarządzać zadaniami LinkedIn z poziomu aplikacji mobilnej.


Tworzenie zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

W aplikacji mobilnej HubSpot możesz tworzyć zadania ze strony indeksu zadań lubtworzyć zadania uzupełniające podczas rejestrowania notatki, rozmowy, spotkania lub wiadomości e-mail.

Tworzenie zadań w systemie iOS

  • Otwórz aplikacjęHubSpotna swoim urządzeniu.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Zadania.
  • W prawym górnym rogu stuknijikonę plusa +.

task-ios

  • Wprowadź tytuł, a następnie wybierz typ i termin wykonania zadania.
  • Aby dodać zadanie do istniejącej kolejki, stuknij + Dodaj do kolejki, a następnie stuknij nazwę kolejki.
  • Stuknij w celu włączenia przełącznika Wysoki priorytet, aby ustawić zadanie jako wysoko priorytetowe.
  • Domyślnie, zadanie zostanie przypisane do Ciebie. Stuknij polePrzypisane do, aby zmienić odbiorcę.
  • Stuknij pole Skojarz z, aby wybrać rekordy, które mają być powiązane z zadaniem. W zależności od obiektu, który chcesz powiązać, wybierz Kontakt, Firma lub Umowa. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  • W prawym górnym rogu stuknijZapisz.

new-task-ios

Tworzenie zadań w systemie Android

  • Otwórz aplikacjęHubSpotna swoim urządzeniu.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknijopcjęZadania.
  • W prawym dolnym rogu stuknijikonę plusa +.
  • Wprowadź tytuł, a następnie wybierz typ i termin wykonania zadania.
  • Stuknij pole Skojarz z, aby wybrać rekordy do skojarzenia z zadaniem. W zależności od obiektu, który chcesz powiązać, wybierz Kontakt, Firma lub Umowa. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  • Domyślnie, zadanie zostanie przypisane do Ciebie. Dotknij menu rozwijanegoPrzypisz do, aby zmienić odbiorcę.
  • W prawym górnym rogu dotknij przyciskuZapisz.

tasks-android

Wyświetlanie i realizowanie zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

Wyświetlanie i wykonywanie zadań w systemie iOS

Aby wyświetlić i wykonać zadania:

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Więcej, a następnie wybierz opcję Zadania. Możesz również dotknąć opcji Dzisiaj w dolnym menu nawigacyjnym, aby wyświetlić i wykonać zaległe i nadchodzące zadania na dany dzień.
  • Na karcie Wymagalne zadania można wyświetlić listę przypisanych do siebie zadań, które są wymagalne. Aby wyświetlić nadchodzące zadania, dotknij karty Przyszłe zadania.
  • Aby wyświetlić zadania w istniejącej kolejce, dotknij opcji Kolejki w lewym górnym rogu, a następnie wybierz nazwę kolejki.
  • Aby przefiltrować zadania według określonego typu, stuknij opcję Wszystkie typy w lewym górnym rogu i stuknij typ zadania, który chcesz przefiltrować.
  • Aby posortować zadania według daty wymagalności lub priorytetu, stuknij opcję Sortuj według w prawym górnym rogu i stuknij opcję Data wymagalności lub Priorytet.
  • Stuknij zadanie, które chcesz wykonać, aby wyświetlić powiązane z nim rekordy w dolnej części ekranu. Możesz stuknąć powiązany rekord, aby natychmiast uzyskać dostęp do jego informacji (np. uzyskać dostęp do powiązanego kontaktu w celu zainicjowania połączenia) lub Edytuj, aby edytować zadanie.
  • Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, stuknij ikonę znacz nika wyboru po lewej stronie zadania.

task-ios

Wyświetlanie i realizacja zadań w systemie Android

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
  • W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Zadania. Możesz również dotknąć opcji Dzisiaj w dolnym menu nawigacyjnym, aby wyświetlić i wykonać zaległe i nadchodzące zadania na dany dzień.
  • Na karcie Zadania wymagalne możesz wyświetlić listę przypisanych do Ciebie zadań, które są wymagalne. Aby wyświetlić nadchodzące zadania, stuknij kartę Przyszłe zadania.
  • Stuknij zadanie, które chcesz wykonać, aby wyświetlić powiązane z nim rekordy w dolnej części ekranu. Możesz stuknąć powiązany rekord, aby uzyskać dostęp do jego informacji (np. zainicjować połączenie z powiązanym kontaktem) lub Edytuj, aby edytować zadanie.
  • Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, stuknij ikonę znacz nika wyboru po lewej stronie zadania.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.