Bruk oppgaver i HubSpot-mobilappen

Når du er på farten, kan du få tilgang til oppgavene dine via mobilenheten din. Hvis du bruker en datamaskin eller bærbar PC, kan du lære hvordan du bruker oppgaver på skrivebordet.

Hvis du har en betalt LinkedIn Sales Navigator-konto, kan du også administrere LinkedIn-oppgavene dine fra mobilappen.

Opprett oppgaver i HubSpot-mobilappen

I HubSpot-mobilappen kan du opprette oppgaver fra indekssiden for oppgaver, eller opprette oppfølgingsoppgaver når du logger et notat, en samtale, et møte eller en e-post.

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• Nederst på skjermen trykker du påplussikonet + og deretter på tasks Oppgave.
• Skriv inn en tittel, og velg deretter en oppgavetype og forfallsdato for oppgaven.
• Hvis du vil legge til oppgaven i en eksisterende kø, trykker du på + Legg til i kø og deretter på navnet på køen.
• Trykk på + Legg til prioritet for å angi oppgaven som Lav, Middels eller Høy prioritet. Som standard er en oppgaves prioritet Ingen, med mindre du angir en prioritet.
• Som standard blir oppgaven tildelt deg. Trykk på Tilordnet til-feltet for å endre mottakeren.
• Trykk på feltet Tilknytt til for å velge poster som skal knyttes til oppgaven.
  • Avhengig av hvilket objekt du ønsker å knytte til, velger du Kontakt, Firma, Avtale, Billett eller et egendefinert objekt.
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil knytte til, og klikk deretter på Ferdig.
• Trykk på Lagre øverst til høyre.

Skjermbilde fra iOS-appen

Vis og fullfør oppgaver i HubSpot-mobilappen

Slik viser og fullfører du oppgavene dine:

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• Du kan se og fullføre kommende oppgaver på startskjermen, som vises som standard når du åpner appen.
• Hvis du vil se alle oppgavene, trykker du på Meny og deretter på tasks Oppgaver i venstre sidefelt.
• I fanen Forfalte oppgaver kan du se en liste over oppgavene du har fått tildelt, og som skal utføres. Hvis du vil se kommende oppgaver, trykker du på Fremtidige oppgaver-fanen.
• Hvis du vil vise oppgaver i en eksisterende kø, trykker du på Køer øverst til venstre og velger deretter navnet på køen.
• Hvis du vil filtrere oppgavene etter en bestemt type, trykker du på Alle typer øverst til venstre og deretter på oppgavetypen du vil filtrere etter.
• Hvis du vil sortere oppgavene etter forfallsdato eller prioritet, trykker du på Sortert etter og deretter på Forfallsdato eller Prioritet.
• Trykk på oppgaven du vil fullføre, for å vise flere detaljer.
  • Trykk på navnet på en tilknytning for å åpne posten (f.eks. åpne den tilknyttede kontakten for å starte et anrop eller sende en e-post).
  • Trykk på Rediger for å redigere oppgaven.
• Hvis du vil markere en oppgave som fullført, trykker du på success til venstre for oppgavens navn.