Opprett, vis og fullfør oppgaver i HubSpots mobilapp

Når du er på farten, kan du få tilgang til oppgavene dine via mobilenheten din i HubSpots mobilapp. Hvis du bruker en datamaskin eller bærbar PC, kan du lære hvordan du bruker oppgaver på skrivebordet.

Hvis du har en betalt LinkedIn Sales Navigator-konto, kan du også administrere LinkedIn-oppgavene dine fra mobilappen.

Opprett oppgaver i HubSpot-mobilappen

I HubSpot-mobilappen kan du opprette oppgaver fra oppgavens indeksside, eller opprette oppfølgingsoppgaver når du logger et notat, en samtale, et møte eller en e-post.

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Trykk på ikonet add create øverst til høyre, og trykk deretter på Task.
3. Skriv inn en tittel og notater, og velg deretter en oppgavetype og forfallsdato for oppgaven.
4. Hvis du vil legge til oppgaven i en eksisterende kø, trykker du på + Legg til i kø og deretter på navnet på køen.
5. Hvis du vil angi oppgaven som Lav, Middels eller Høy prioritet, trykker du på + Legg til prioritet. Som standard er en oppgaves prioritet Ingen.
6. Som standard blir oppgaven tildelt deg. Trykk på Tilordnet til-feltet for å endre mottakeren.
7. Trykk på feltet Tilknytt til for å velge poster som skal knyttes til oppgaven.
   • Velg objektet med postene som skal knyttes til.
   • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil knytte til, og trykk deretter på Ferdig.
   • Velg flere objekter og poster etter behov, og trykk deretter på Bruk.
8. Trykk på Lagre øverst til høyre.

Skjermopptak fra iOS-appen

Vis og fullfør oppgaver i HubSpot-mobilappen

Slik viser og fullfører du oppgavene dine:

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Du kan se og fullføre kommende oppgaver på startskjermen, som vises som standard når du åpner appen.
3. Nederst trykker du på Oppgaver for å vise alle oppgavene.
4. I fanen Forfalte oppgaver kan du se en liste over oppgavene du har fått tildelt, og som skal utføres.
5. Hvis du vil se kommende oppgaver, trykker du på fanen Fremtidige oppgaver.
6. Hvis du vil vise oppgaver i en eksisterende kø, trykker du på Køer øverst til venstre og velger deretter navnet på køen.
7. Hvis du vil filtrere oppgavene etter en bestemt type, trykker du på Alle typer øverst til venstre og deretter på oppgavetypen du vil filtrere etter.
8. Hvis du vil sortere oppgavene etter forfallsdato eller prioritet, trykker du på Sortert etter og deretter på Forfallsdato eller Prioritet.
9. Trykk på oppgaven du vil fullføre, for å vise flere detaljer.
   • Trykk på navnet på en tilknytning for å åpne posten (f.eks. åpne den tilknyttede kontakten for å starte et anrop eller sende en e-post).
   • Trykk på Rediger for å redigere oppgaven.
10. Hvis du vil merke en oppgave som fullført, trykker du på success til venstre for oppgavens navn.

Skjermopptak fra iOS-appen