Opprett eller logg aktiviteter på en post

I HubSpot logges enkelte aktiviteter automatisk på , men du kan også manuelt opprette nye anrop, e-poster, møter og meldinger, eller logge aktiviteter som har skjedd utenfor HubSpot (f.eks. et møte med en klient som ikke var booket, eller en melding sendt via LinkedIn).

Aktiviteter inkluderer:

• Samtaler
• E-poster
• Møter
• Notater
• LinkedIn meldinger
• WhatsApp-meldinger
• SMS-meldinger
• Postpost

Du kan også importere for å opprette nye aktiviteter og knytte dem til bulkposter .

Opprett eller logg aktiviteter på skrivebordet

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• For å logge en aktivitet mens du ser på posten, klikk på navnet på posten. For raskt å logge en aktivitet fra en postforhåndsvisning, hold musepekeren over en post og klikk på Forhåndsvisning .
• Klikk på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge. Ikonene som vises kan variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på ikonene. Hvis et spesifikt ikon ikke vises i venstre panel, klikker du på Mer og velger deretter aktiviteten fra rullegardinmenyen.

• • For å opprette et notat, klikk på description Notat-ikonet .
  • For å opprette en e-post, klikk på e-postikonet email . E-postredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan skrive utkast og sende en e-post.

• • Klikk på ringeikonet for calling ringe . Ringeverktøyet åpnes slik at du kan ringe.
  • For å planlegge et møte, klikk på møteikonet meetings Møteplanleggeren åpnes slik at du kan bestille et møte i kalenderen din.
  • For å opprette en oppgave, klikk på oppgaveikonet tasks Lær mer om hvordan du oppretter oppgaver .
  • For å lage en WhatsApp-melding, klikk på socialWhatsapp WhatsApp-ikonet . Meldingsredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan skrive og sende meldingen. Dette alternativet vises bare hvis du har koblet kontoen din til WhatsApp , og kontakten har en verdi for WhatsApp-nummeregenskapen .
  • For å logge en sendt e-post, klikk på logEmail Log email-ikonet .
  • For å logge et foretatt anrop, klikk på logCall Log call-ikonet .
  • For å logge et deltatt møte, klikk på logMeeting møteikonet .

• • For å logge en sendt LinkedIn-melding, klikk på logLinkedInMessage Logg LinkedIn-ikonet .
  • For å logge en sendt WhatsApp-melding, klikk på logWhatsAppMessage Log WhatsApp-ikonet .
  • For å logge en sendt SMS-melding, klikk på logSMS Log SMS-ikonet .
  • For å logge sendt post, klikk på logPostalMail Logg post-ikonet .

• For å oppdatere dato og klokkeslett for aktiviteten, klikk på rullegardinmenyene Dato og klokkeslett .
• Klikk på ikonene for å formatere teksten eller sette inn et utdrag, en lenke eller et bilde.
• Merk av for Opprett en oppgave for å følge opp for å opprette en ny oppgave relatert til aktiviteten.
• Klikk på Tilknyttet med -rullegardinmenyen for å søke og velge poster du vil knytte til aktiviteten, eller fjern markeringen av poster for å skille dem fra aktiviteten. Aktiviteten vil vises på tidslinjen til postene du velger.

• Det er flere trinn når du logger en samtale eller et møte:
  • Når du logger en samtale:
    • For å kategorisere samtalens utfall klikker du på rullegardinmenyen Samtaleutfall .
    • For å kategorisere målet for samtalen, klikk på Type- rullegardinmenyen for å kategorisere samtalens mål. Lær hvordan du oppretter samtaletyper (kun Sales Hub Professional og Enterprise ).
    • For å indikere om det var en innkommende eller utgående samtale, klikk på rullegardinmenyen for retning . Lær mer om å bruke et HubSpot-levert telefonnummer for å motta innkommende anrop viderekoblet til din personlige enhet, eller hvordan du foretar utgående anrop fra HubSpot.

• • Når du logger et møte:
    • For å legge til en annen person til møtet, klikk på Deltakere -rullegardinmenyen og velg kontakten . Maksimalt 50 deltakere kan vises på et logget møte. Hvis du legger til flere enn 50 deltakere, vil enkelte kontakter ikke vises på møtet, men møtet vil bli logget til kontaktposten deres.
    • For å kategorisere møteresultatet, klikk på Utfall- rullegardinmenyen og velg resultatet .
    • For å kategorisere møtets mål, klikk på Type- rullegardinmenyen og velg typen . Lær hvordan du oppretter møtetyper (kun Sales Hub Professional og Enterprise ).

• Når du har fylt ut aktiviteten eller notatet, klikker du på Logg aktivitet eller Lagre notat . Aktiviteten vil nå vises på postens tidslinje.

Opprett eller logg aktiviteter i HubSpot-mobilappen

• Åpne HubSpot -appen på iOS- eller Android-enheten din.
• For å logge en aktivitet på en post, naviger til objektet du vil logge et notat, aktivitet eller oppgave for:
  • Kontakter: trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Bedrifter : trykk på Meny og deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
  • Tilbud : trykk på Meny og deretter på Tilbud i venstre sidefelt.
  • Billetter : trykk på Meny og deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter : trykk på Meny , og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.

• Trykk på navnet på posten.
• Trykk på Legg til notat , Opprett oppgave eller Loggaktivitet . Hvis du trykket på Loggaktivitet , velg en av Ring , E-post , Møte , SMS , WhatsApp , LinkedIn-melding eller Postpost.

• Skriv inn detaljene for notatet, aktiviteten eller oppgaven. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke utdrag for raskt å skrive inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk til aktivitetsdetaljene.
• Klikk for å slå på Oppfølgingsoppgave- bryteren for å opprette en ny oppgave som en oppfølgingshandling fra aktiviteten din.
• Hvis du logger en samtale eller et møte, kan du angi tilleggsinformasjon, inkludert utfall, type og varighet. For å angi samtale- eller møtetyper må du ha satt opp utfall og typer i skrivebordsappen din før du kan velge dem på mobilenheten din.
  • Trykk på Anropsutfall eller Anropstype og velg et utfall eller type .
  • Trykk på Møteutfall eller Møtetype og velg et utfall eller type .
  • På en Android-enhet trykker du på Varighet for å angi varigheten av et møte.

• Trykk på Lagre . Notatet, aktiviteten eller oppgaven vil nå vises i postens tidslinje.

Lær hvordan du redigerer aktiviteter på poster i mobilappen.