Opprett eller logg aktiviteter på en oppføring

I HubSpot blir visse aktiviteter automatisk registrert i oppføringene, men du kan også manuelt opprette nye anrop, e-poster, møter og meldinger, eller registrere aktiviteter som har funnet sted utenfor HubSpot (f.eks. et møte med en kunde som ikke ble booket, eller en melding sendt via LinkedIn). Registrerte aktiviteter bidrar til å gi et fullstendig bilde av kontakten og engasjementet knyttet til en oppføring.

Aktiviteterne er:

• Ringer
• E-poster
• Møte
• Merknader
• Oppgaver
• LinkedIn, WhatsApp eller SMS-meldinger
• Post

Du kan også importere for å opprette nye aktiviteter og tilknytte dem til oppføringer i bulk.

Opprett eller logg aktiviteter på datamaskinen

1. Gå til oppføringene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på oppføringen. Lær hvordan du registrerer en aktivitet direkte fra forhåndsvisningen.
3. Klikk på ikonet øverst til venstre for den aktiviteten du ønsker å opprette eller registrere. Ikonene som vises, kan variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på ikonene.
   
   
   • Klikk på email E-post-ikonet for å opprette en e-post for salg. E-postredigeringsprogrammet åpnes, slik at du kan skrive et utkast og sende en e-post.
   • Klikk på description Notat-ikonet for å opprette et notat.
   • Klikk på calling telefonikonet för att ringa. Ringer-verktøyet åpnes, slik at du kan utføre et anrop.
   • Klikk på meetings Møte-ikonet for å planlegge et møte. Møteplanleggeren åpnes, slik at du kan bestille et møte.
   • Klikk på tasksIcon Oppgave-ikonet for å opprette en oppgave. Oppgaveditoren åpnes, slik at du kan planlegge en oppgave.
   • Klikk på socialWhatsapp WhatsApp-ikonet for å opprette en WhatsApp-melding. Meldingsredigeringsprogrammet åpnes, slik at du kan skrive et utkast til meldingen og sende den. Dette alternativet vises bare hvis du har tilkoblet kontoen din til WhatsApp og kontakten har angitt et WhatsApp-nummer .
   • Klikk på logEmail «Logg e-post»-ikonet for å logge en sendt e-post.
   • Klikk på logCall «Logg anrop»-ikonet for å logge et gjennomført anrop.
   • Klikk på logMeeting «Logg møte»-ikonet for å logge et møte du har deltatt på.
   • Klikk på logLinkedInMessage «Logg inn på LinkedIn»-ikonet for å logge en sendt LinkedIn-melding.
   • Klikk på logWhatsAppMessage «Logg WhatsApp»-ikonet for å logge en sendt WhatsApp-melding.
   • Klikk på logSMS «Logg SMS»-ikonet for å logge en sendt SMS-melding.
   • Klikk på logPostalMail ikonet for å registrere sendt post .
4. Avhengig av aktiviteten må du konfigurere følgende innstillinger:
   • Dato: Velg en dato fra rullegardinmenyen for den dagen aktiviteten fant sted når du registrerer aktiviteter.
   • Tid: Velg et tidspunkt fra rullegardinmenyen for å angi hvilken tid på dagen aktiviteten fant sted når du loggfører aktiviteter.
   • Tekstformatering: Velg ikonene for å bruke tekstformatering, for eksempel fet skrift eller understreking, når du skriver inn tekst.
   • Innføringsalternativer: Velg ikonene for å legge inn bilder, tekstutdrag, artikler fra Kunnskapsbase osv. som er registrert sammen med aktiviteten.
   • Koblinger mellom oppføringer: Legg til, rediger eller fjern koblinger mellom oppføringer (f.eks. legg inn en merknad til to ticket-oppføringer, fjern et selskap fra en registrert samtale).
   • Anropens utfall: Velg utfallet av en anrop. Standardalternativene er «Opptatt», «Tilkoblet», «Har lagt igjen en direktemelding», «Har lagt igjen en talemelding», «Ingen svar» og «Feil nummer». Du kan også velge egne alternativer.
   • Samtaleretning: Velg «Utgående » eller «Inbound». Les mer om hvordan du bruker et telefonnummer fra HubSpot til å motta innkommende anrop som videresendes til enheten din, eller hvordan du ringer ut fra HubSpot.
   • Anropstype: Velg hvilken type anrop det dreier seg om. Dette er en tilleggsberegning som kan brukes i rapporter.
   • Møteresultat: Velg resultatet av et møte. Standardalternativene er «Opptatt», «Tilkoblet», «Har lagt igjen en direktemelding», «Har lagt igjen en talemelding», «Ingen svar» og «Feil nummer». Du kan også velge egne alternativer.
   • Møtetype: Velg hvilken type møte det dreier seg om. Dette er en tilleggsberegning som kan brukes i rapporter.
   • Møtedeltakere: Søk etter og velg eksisterende kontakter som deltok på møtet ditt. Det kan vises maksimalt 50 deltakere; møtene vil likevel registreres for flere kontakter, selv om disse ikke vises.
   • Ringte kontakter: Søk etter og velg eksisterende kontakter du har ringt til.
   • Oppfølging av oppgave: Velg dette alternativet for å opprette et anrop, en e-post eller en oppgave som skal utføres på den datoen du ønsker (f.eks. registrere en e-post og opprette en oppgave med frist om to virkedager for å følge opp).
5. Når du har fylt ut aktiviteten eller notatet, klikker du på «Logg aktivitet » eller «Lagre notat». Aktiviteten vil nå vises på tidslinjen for oppføringen.

Opprett eller logg aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Trykk øverst til venstre på ikonet for å utvide sidemenyen listViewIcon , og trykk deretter på [objekt] (f.eks. kontakter, avtaler) i venstre sidemeny.
3. Trykk på navnet på en oppføring.
4. Trykk på «Legg til notat», «Opprett oppgave» eller «Registrer aktivitet». Hvis du har valgt«Logg aktivitet», må du deretter velge ett av følgende: «Anrop», «E-post», «Møte», «SMS», «WhatsApp-melding», «LinkedIn-melding» eller «Post».

5. Skriv inn opplysningene for notatet, aktiviteten eller oppgaven din. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke tekstutdrag til raskt å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk i detaljene for aktiviteten. 
6. Hvis du registrerer en aktivitet:
   • Trykk for å slå på bryteren «Oppfølgingsoppgave» og opprette en ny oppgave som en oppfølgingshandling fra aktiviteten din, hvis du ønsker det.
   • Trykk på attach vedleggsikonet for å legge ved en fil til den registrerte aktiviteten din. Les mer om hvordan du laster opp og administrerer filer i HubSpot-mobilappen. 
7. Hvis du registrerer et anrop eller et møte, kan du legge inn tilleggsinformasjon, blant annet utfall, type og varighet. For å angi anrop- eller møte-typer må du ha konfigurert utfall og typer i skrivebordsappen før du kan velge dem på mobilenheten din. 
   • Trykk på«Anropesultat» eller «Anropstype» og velg etresultat eller en type.

• Trykk på«Møteresultat» eller «Møtetype» og velg et resultat eller en type. 
• På en Android-enhet trykker du på «Varighet» for å angi varigheten på et møte.

8. Trykk på «Lagre» øverst til høyre. Notatet, aktiviteten eller oppgaven vil nå vises i tidslinjen for oppføringen. Lær hvordan du redigerer aktiviteter knyttet til oppføringer i mobilappen.