Opprette eller logge aktiviteter på en post

I HubSpot logges visse aktiviteter automatisk, men du kan også opprette nye samtaler, e-poster, møter og meldinger manuelt, eller logge aktiviteter som har skjedd utenfor HubSpot (f.eks. et møte med en kunde som ikke ble booket, eller en melding sendt via LinkedIn).

Aktivitetene omfatter blant annet

• Samtaler
• E-poster
• Møter
• Notater
• LinkedIn-meldinger
• WhatsApp-meldinger
• SMS-meldinger
• Postforsendelser

Du kan også importere for å opprette nye aktiviteter og knytte dem til poster i bulk.

Merk: Antallet aktiviteter du kan logge på en post , avhenger av objektet, aktivitetstypen og HubSpot-abonnementet ditt.

Opprette eller logge aktiviteter på skrivebordet

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Hvis du vil logge en aktivitet mens du ser på posten, klikker du på navnet på posten. Du kan raskt logge en aktivitet fra en forhåndsvisning av en post ved å holde musepekeren over posten og klikke på Forhåndsvisning.
• Klikk på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge. Ikonene som vises, kan variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på ikonene. Hvis et bestemt ikon ikke vises i panelet til venstre, klikker du på Mer og velger deretter aktiviteten i rullegardinmenyen.

• • Hvis du vil opprette et notat, klikker du på ikonet description Notat.
  • Hvis du vil opprette en e-post, klikker du på ikonet email E-post. E-postredigeringsprogrammet åpnes, slik at du kan skrive og sende en e-post.

• • Hvis du vil ringe, klikker du på ikonet calling Call. Anropsverktøyet åpnes, slik at du kan ringe.
  • Klikk på ikonet meetings Meeting for å planlegge et møte. Møteplanleggeren åpnes, slik at du kan booke et møte i kalenderen din.
  • Hvis du vil opprette en oppgave, klikker du på ikonet tasks Oppgave. Finn ut mer om hvordan du oppretter oppgaver.
  • Hvis du vil opprette en WhatsApp-melding, klikker du på ikonet socialWhatsapp WhatsApp. Meldingsredigeringsprogrammet åpnes, slik at du kan lage et utkast og sende meldingen. Dette alternativet vises bare hvis du har koblet kontoen din til WhatsApp, og kontakten har en verdi for WhatsApp-nummeregenskapen.
  • Hvis du vil logge en sendt e-post, klikker du på ikonet logEmail Logg e-post.
  • Hvis du vil logge et anrop, klikker du på ikonet logCall Logg anrop.
  • Hvis du vil logge et møte du har deltatt i, klikker du på ikonet logMeeting Logg møte.

• • Klikk på ikonet logLinkedInMessage Logg LinkedIn for å logge en sendt LinkedIn-melding.
  • For å logge en sendt WhatsApp-melding klikker du på ikonet logWhatsAppMessage Logg WhatsApp.
  • Hvis du vil logge en sendt SMS-melding, klikker du på ikonet logSMS Logg SMS.
  • Hvis du vil logge sendt post, klikker du på ikonet logPostalMail Logg post.

• Klikk på rullegardinmenyene Dato og Tid for å oppdatere dato og klokkeslett for aktiviteten.
• Klikk på ikonene for å formatere teksten eller sette inn et utdrag, en lenke eller et bilde.
• Merk av for Opprett en oppgave for oppfølging for å opprette en ny oppgave knyttet til aktiviteten.
• Klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet til for å søke etter og velge poster du vil knytte til aktiviteten, eller fjern markeringen av poster for å fjerne dem fra aktiviteten. Aktiviteten vises på tidslinjen for postene du velger.

• Det er flere trinn når du logger en samtale eller et møte:
  • Når du logger en samtale:
    • Klikk på rullegardinmenyen Samtalens utfall for å kategorisere samtalens utfall.
    • Klikk på rullegardinmenyen Type for å kategorisere målet for samtalen. Finn ut hvordan du oppretter samtaletyper( kunSales Hub Professional og Enterprise ).
    • Klikk på rullegardinmenyenRetning for å angi om det var en innkommende eller utgående samtale. Finn ut mer om hvordan du bruker et telefonnummer fra HubSpot til å motta innkommende anrop som viderekobles til din personlige enhet, eller hvordan du ringer utgående anrop fra HubSpot.

• • Når du logger et møte:
    • Hvis du vil legge til en annen person i møtet, klikker du på rullegardinmenyen Deltakere og velger kontakten. Maksimalt 50 deltakere kan vises på et logget møte. Hvis du legger til flere enn 50 deltakere, vil enkelte kontakter ikke vises på møtet, men møtet logges i kontaktoppføringen deres.
    • Hvis du vil kategorisere møtets utfall, klikker du på rullegardinmenyen Utfall og velger utfallet.
    • For å kategorisere møtets mål klikker du på rullegardinmenyen Type og velger type . Finn ut hvordan du oppretter møtetyper( kunSales Hub Professional og Enterprise ).

• Når du har fylt ut aktiviteten eller notatet, klikker du på Logg aktivitet eller Lagre notat. Aktiviteten vises nå på postens tidslinje.

Opprette eller logge aktiviteter i HubSpot-mobilappen

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• For å logge en aktivitet på en post navigerer du til objektet du vil logge et notat, en aktivitet eller en oppgave for:
  • Kontakter: Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Selskaper: Trykk på Meny, og trykk deretter på Selskaper i venstre sidefelt.
  • Avtaler: Trykk på Meny, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
  • Billetter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.

• Trykk på navnet på posten.
• Trykk på Legg til notat, Opprett oppgave eller Logg aktivitet. Hvis du trykker på Logg aktivitet, velger du ett av følgende alternativer: Anrop, E-post, Møte, SMS, WhatsApp, LinkedIn-melding eller Post.

• Skriv inn detaljene for notatet, aktiviteten eller oppgaven. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke utdrag for raskt å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk i aktivitetsdetaljene.
• Klikk for å slå på bryteren Oppfølgingsoppgave for å opprette en ny oppgave som en oppfølgingshandling fra aktiviteten.
• Hvis du logger en samtale eller et møte, kan du velge utfall og type for samtalen eller møtet. Du må ha konfigurert utfall og typer i skrivebordsappen før du kan velge dem på mobilenheten.
  • Trykk på Samtaleutfall eller Samtaletype , og velg et utfall eller en type.
  • Trykk på Møteutfall eller Møtetype , og velg et utfall eller en type.

• Trykk på Lagre. Notatet, aktiviteten eller oppgaven vises nå på postens tidslinje.

Finn ut hvordan du redigerer aktiviteter på oppføringer i mobilappen.