Opprette eller logge aktiviteter på en post

I HubSpot loggføres visse aktiviteter automatisk i poster, men du kan også manuelt opprette nye samtaler, e-poster, møter og meldinger, eller loggføre aktiviteter som har funnet sted utenfor HubSpot (f.eks. et møte med en kunde som ikke var booket, eller en melding sendt via LinkedIn). Loggførte aktiviteter bidrar til å vise en fullstendig oversikt over kontakten og engasjementet i forhold til en post.

Aktiviteter er:

• Samtaler
• E-post
• Møter
• Notater
• Oppgaver
• LinkedIn, WhatsApp eller SMS-meldinger
• Post

Du kan også importere for å opprette nye aktiviteter og knytte dem til poster i bulk.

Opprett eller logg aktiviteter på datamaskinen

1. Gå til CRM > [objekt] (f.eks. kontakter, avtaler eller kurs).
2. Klikk på navnet på posten. Du kan også logge en aktivitet direkte fra forhåndsvisningen.
3. Øverst til venstre klikker du på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller loggføre. Ikonene som vises kan variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på ikonene.

• • For å opprette en notat, klikk på ikonet « description Note»(Opprett notat).
  • For å opprette en salgs-e-post, klikker du på ikonet « email Note» (Legg til notat). E-postredigeringsprogrammet åpnes, slik at du kan skrive og sende en e-post.

• • For å ringe, klikk på ikonet « calling Call»(Legg til samtale). Samtaleverktøyet åpnes, slik at du kan ringe.
  • For å planlegge et møte, klikk på ikonet « meetings Meeting». Møteplanleggeren åpnes, slik at du kan booke et møte i kalenderen din.
  • For å opprette en oppgave, klikk på ikonet tasks Task. Oppgaveeditoren åpnes, slik at du kan planlegge en oppgave.
  • For å opprette en WhatsApp-melding, klikk på ikonet « socialWhatsapp WhatsApp». Meldingsredigeringsverktøyet åpnes, slik at du kan skrive og sende meldingen din. Dette alternativet vises bare hvis du har koblet kontoen din til WhatsApp, og kontakten har en verdi for WhatsApp-nummeregenskapen.
  • For å loggføre en sendt e-post, klikk på ikonet « logEmail Log email»(Planlegg og loggfør e-post).
  • For å loggføre en foretatt samtale, klikk på ikonet « logCall » (Logg samtale).
  • For å loggføre et møte du har deltatt på, klikker du på ikonet « logMeeting » (LinkedIn) «Log meeting»(Logg møte).

• • For å loggføre en sendt LinkedIn-melding, klikk på ikonet « logLinkedInMessage » Logg LinkedIn.
  • For å loggføre en sendt WhatsApp-melding, klikk på ikonet « logWhatsAppMessage » Logg WhatsApp.
  • For å loggføre en sendt SMS-melding, klikk på ikonet « logSMS » Logg SMS.
  • For å loggføre sendt post, klikker du på ikonet « logPostalMail -l ogg for post».

4. Avhengig av aktiviteten, konfigurer følgende alternativer:
   • Dato: Velg en dato fra rullegardinmenyen for dagen aktiviteten fant sted når du loggfører aktiviteter.
   • Tid: Velg en tid fra rullegardinmenyen for tidspunktet på dagen aktiviteten fant sted når du loggfører aktiviteter.
   • Tekstformatering: Velg ikonene for å bruke tekstformatering: fet skrift, understreking, skriftstørrelse osv. når du skriver inn tekst.
   • Sett inn alternativer: velg ikonene du vil sette inn: bilder , utdrag, kunnskapsbaseartikler (kunService Hub Professional eller Enterprise ) osv. som er loggført med aktiviteten.
   • Kobling til poster: legg til, rediger eller fjern relasjoner mellom poster (dvs. logg en notat med to billettposter, fjern et selskap fra en loggført samtale).
   • Samtaleutfall: velg utfallet av en samtale. Standardalternativene er: Opptatt, Koblet til, La igjen live-melding, La igjen talepost, Ingen svar og Feil nummer. Du kan også velge egendefinerte alternativer (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
   • Samtaleretning: velg enten Utgående eller Innkommende fra menyen. Lær mer om hvordan du bruker et telefonnummer fra HubSpot til å motta innkommende samtaler som videresendes til din personlige enhet, eller hvordan du ringer utgående samtaler fra HubSpot.

• • Samtaletype: velg typen samtale. Dette er en tilleggsmetrik som kan brukes i rapporter ( kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Møteresultat: Velg resultatet av et møte. Standardalternativene er: Opptatt, Koblet til, La igjen live-melding, La igjen talemelding, Ingen svar og Feil nummer. Du kan også velge egendefinerte alternativer (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Møtetype: Velg type møte. Dette er en tilleggsmetrik som kan brukes i rapporter (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

• • Møtedeltakere: søk etter og velg eksisterende kontakter i CRM-systemet som deltok på møtet. Det kan vises maksimalt 50 deltakere på et loggført møte. Hvis du legger til mer enn 50 deltakere, vil enkelte kontakter ikke vises på møtet, men møtet vil bli loggført i kontaktoppføringen deres.
  • Kontakter som er ringt: søk etter og velg eksisterende kontakter i CRM-systemet som du har ringt.
  • Oppfølging av oppgaver: velg dette alternativet for å opprette en samtale, e-post eller oppgave som er planlagt til ønsket dato (f.eks. logg en e-post og opprett en oppgave som skal fullføres innen to virkedager for oppfølging).

5. Når du har fylt ut aktiviteten eller notatet, klikker du på Logg aktivitet eller Lagre notat. Aktiviteten vises nå på tidslinjen for posten.

Opprett eller logg aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Øverst til venstre trykker du på menyikonet listViewIcon , og deretter på [objekt] (f.eks. kontakter, avtaler) i venstre sidefelt.
3. Trykk på navnet på en post.
4. Trykk på Legg til notat, Opprett oppgave eller Logg aktivitet. Hvis du har valgt Logg aktivitet, velger du en av følgende: Anrop, E-post, Møte, SMS, WhatsApp-melding, LinkedIn-melding eller Post.

5. Skriv inn detaljene for notatet, aktiviteten eller oppgaven. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke utdrag for å raskt skrive inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk i aktivitetsdetaljene.
6. Hvis du logger en aktivitet:
   • Trykk for å slå på bryteren Følg opp oppgave for å opprette en ny oppgave som en oppfølgingshandling fra aktiviteten din, hvis ønskelig.
   • Trykk påikonet for å legge ved en fil( attach ) for å legge ved en fil til den loggede aktiviteten. Les mer om hvordan du laster opp og administrerer filer i HubSpot-mobilappen.
7. Hvis du loggfører en samtale eller et møte, kan du angi tilleggsinformasjon, inkludert resultat, type og varighet. For å angi samtale- eller møtetyper ( kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ), må du ha konfigurert resultater og typer i skrivebordsappen før du kan velge dem på mobilenheten.
   • Trykk på Samtaleutfall eller Samtaletype og velg et utfall eller en type.

• • Trykk på Møteresultat eller Møtetype og velg et resultat eller en type.
  • På en Android-enhet trykker du på Varighet for å angi varigheten av et møte.

8. Trykk på Lagre øverst til høyre. Notatet, aktiviteten eller oppgaven vises nå i tidslinjen for posten.Lær hvordan du redigerer aktiviteter på poster i mobilappen.