Opprette eller logge aktiviteter på en post

I HubSpot logges visse aktiviteter automatisk, men du kan også opprette nye samtaler, e-poster, møter og meldinger manuelt, eller logge aktiviteter som har skjedd utenfor HubSpot (f.eks. et møte med en kunde som ikke var booket, eller en melding som er sendt via LinkedIn).

Aktiviteter inkluderer:

• Samtaler
• E-poster
• Møter
• Notater
• LinkedIn-meldinger
• WhatsApp-meldinger
• SMS-meldinger
• Post

Du kan også importere for å opprette nye aktiviteter og knytte dem til poster i bulk.

Opprett eller logg aktiviteter på skrivebordet

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Hvis du vil logge en aktivitet mens du viser posten, klikker du på navnet på posten. Hvis du raskt vil logge en aktivitet fra en forhåndsvisning av en post, holder du musepekeren over posten og klikker på Forhåndsvisning.
• Klikk på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge. Ikonene som vises, kan variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på ikonene. Hvis et bestemt ikon ikke vises i panelet til venstre, klikker du på Mer og velger deretter aktiviteten fra rullegardinmenyen.

• • Klikk på description Notat-ikonet for å opprette et notat.
  • For å opprette en e-post klikker du på email E-post-ikonet. E-postredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan skrive og sende en e-post.

• • For å ringe, klikk på calling Call-ikonet. Anropsverktøyet åpnes slik at du kan ringe.
  • For å planlegge et møte klikker du på meetings Møte-ikonet. Møteplanleggeren åpnes slik at du kan booke et møte i kalenderen din.
  • Klikk på tasks Oppgave-ikonet for å opprette en oppgave. Lær mer om hvordan du oppretter oppgaver.
  • For å opprette en WhatsApp-melding klikker du på socialWhatsapp WhatsApp-ikonet. Meldingsredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan lage utkast til og sende meldingen. Dette alternativet vises bare hvis du har koblet kontoen din til WhatsApp, og kontakten har en verdi for egenskapen WhatsApp-nummer.
  • For å logge en sendt e-post klikker du på ikonet logEmail Logg e-post.
  • For å logge en gjennomført samtale klikker du på ikonet logCall Logg samtale.
  • For å logge et møte du har deltatt i, klikker du på ikonet logMeeting Logg møte.

• • For å logge en sendt LinkedIn-melding klikker du på ikonet logLinkedInMessage Logg LinkedIn.
  • For å logge en sendt WhatsApp-melding klikker du på ikonet logWhatsAppMessage Logg WhatsApp.
  • For å logge en sendt SMS-melding klikker du på ikonet logSMS Log SMS.
  • For å logge sendt post, klikk på ikonet logPostalMail Logg post.

• For å oppdatere dato og klokkeslett for aktiviteten klikker du på rullegardinmenyene Dato og Klokkeslett .
• Klikk på ikonene for å formatere teksten eller sette inn et utdrag, en lenke eller et bilde.
• Merk av for Opprett en oppgave for å følge opp for å opprette en ny oppgave knyttet til aktiviteten.
• Klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet til for å søke etter og velge poster du vil knytte til aktiviteten, eller fjern markeringen for å skille dem fra aktiviteten. Aktiviteten vises på tidslinjen til postene du velger.

• Det er flere trinn når du logger en samtale eller et møte:
  • Når du logger en samtale:
    • Klikk på nedtrekksmenyen Samtaleutfall for å kategorisere utfallet av samtalen.
    • For å kategorisere målet med samtalen klikker du på rullegardinmenyen Type for å kategorisere samtalens mål. Lær hvordan du oppretter samtaletyper (kunSales Hub Professional og Enterprise ).
    • Klikk på rullegardinmenyenRetning for å angi om det var et innkommende eller utgående anrop. Finn ut mer om hvordan du bruker et HubSpot-telefonnummer til å motta innkommende anrop som viderekobles til din personlige enhet, eller hvordan du foretar utgående anrop fra HubSpot.

• • Når du logger et møte:
    • Hvis du vil legge til en annen person i møtet, klikker du på rullegardinmenyen Deltakere og velger kontakten. Maksimalt 50 deltakere kan vises i et logget møte. Hvis du legger til flere enn 50 deltakere, vil enkelte kontakter ikke vises på møtet, men møtet vil bli logget på deres kontaktoppføring.
    • Hvis du vil kategorisere møtets utfall, klikker du på rullegardinmenyen Utfall og velger utfall.
    • For å kategorisere møtets mål klikker du på rullegardinmenyen Type og velger type . Lær hvordan du oppretter møtetyper (kunSales Hub Professional og Enterprise ).

• Når du har fylt ut aktiviteten eller notatet, klikker du på Logg aktivitet eller Lagre notat. Aktiviteten vil nå vises på postens tidslinje.

Opprett eller logg aktiviteter i HubSpot-mobilappen

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• For å logge en aktivitet på en post navigerer du til objektet du ønsker å logge et notat, en aktivitet eller en oppgave for:
  • Kontakter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Bedrifter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
  • Avtaler: Trykk på Meny, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
  • Billetter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.

• Trykk på navnet på posten.
• Trykk på Legg til notat, Opprett oppgave eller Logg aktivitet. Hvis du trykker på Logg aktivitet, velger du en av følgende alternativer: Anrop, E-post, Møte, SMS, WhatsApp, LinkedIn-melding eller Post.

• Skriv inn detaljene for notatet, aktiviteten eller oppgaven. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke tekstutdrag for raskt å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk til aktivitetsdetaljene.
• Klikk for å slå på Oppfølgingsoppgave for å opprette en ny oppgave som en oppfølgingshandling fra aktiviteten din.
• Hvis du logger en samtale eller et møte, kan du velge et resultat og en type samtale eller møte. Du må ha konfigurert utfall og typer i PC-appen før du kan velge dem på mobilenheten.
  • Trykk på Samtaleutfall eller Samtaletype , og velg et utfall eller en type.
  • Trykk på Møteutfall eller Møtetype , og velg et utfall eller en type.

• Trykk på Lagre. Notatet, aktiviteten eller oppgaven vises nå på postens tidslinje.

Finn ut hvordan du redigerer aktiviteter på poster i mobilappen.