Creare o registrare attività su un record

In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente nei record, ma è anche possibile creare manualmente nuove chiamate, e-mail, riunioni e messaggi, oppure registrare attività svolte al di fuori di HubSpot (ad esempio, una riunione con un cliente non prenotata o un messaggio inviato tramite LinkedIn). Le attività registrate consentono di illustrare il quadro completo delle relazioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento relative a un determinato record.

Le attività sono:

• Chiamate
• E-mail
• Riunioni
• Note
• Compiti
• LinkedIn, WhatsApp o messaggi SMS
• Posta ordinaria

È inoltre possibile effettuare l'importazione dei dati per creare nuove attività e associarle ai record in blocco.

Crea o registra attività sul desktop

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome del record. Scopri come registrare un'attività direttamente dall 'anteprima.
3. In alto a sinistra, clicca sull'icona corrispondente all'attività che desideri creare o registrare. Le icone visualizzate potrebbero variare se ne hai personalizzato l'ordine.
   
   
   • Fai clic sull' email icona "Email " per creare un'e-mail di vendite. Si aprirà l'editor di posta elettronica , che ti consentirà di redigere e inviare un'e-mail.
   • Fai clic sull'icona description icona "Nota " per creare una nota.
   • Fai clic sull' calling icona "Chiamata " per effettuare una chiamata. Si aprirà l'applicazione per le chiamate , che ti consentirà di effettuare una chiamata.
   • Fai clic sull'icona meetings icona "Riunione " per pianificare una riunione. Si aprirà lo strumento di pianificazione delle riunioni , che ti consentirà di prenotare una riunione.
   • Fai clic sull' tasksIcon icona Attività per creare un'attività. Si aprirà l'editor delle attività , che ti consentirà di pianificare un'attività.
   • Fai clic sull' socialWhatsapp icona di WhatsApp per creare un messaggio su WhatsApp. Si aprirà l'editor dei messaggi, che ti consentirà di redigere e inviare il tuo messaggio. Questa opzione viene visualizzata solo se hai collegato il tuo account a WhatsApp e il contatto presenta un valore per la proprietà " Numero WhatsApp ".
   • Fai clic sull'icona logEmail icona "Registra email " per registrare un'email inviata.
   • Fai clic sull'icona logCall icona "Registra chiamata " per registrare una chiamata effettuata.
   • Fai clic sull'icona logMeeting icona "Registra riunione " per registrare una riunione a cui hai partecipato.
   • Fai clic sull'icona logLinkedInMessage icona "Registra su LinkedIn " per registrare un messaggio inviato su LinkedIn.
   • Fai clic sull' logWhatsAppMessage icona "Registra su WhatsApp " per registrare un messaggio WhatsApp inviato.
   • Fai clic sull'icona logSMS icona "Registra SMS " per registrare un messaggio SMS inviato.
   • Fai clic sull'icona logPostalMail icona "Registra posta ordinaria " per registrare la posta ordinaria inviata.
4. A seconda dell'attività, configurare le seguenti opzioni:
   • Data: quando si registrano le attività, selezionare dal menu a tendina la data in cui l'attività ha avuto luogo.
   • Ora: quando si registrano le attività, selezionare dal menu a tendina l'ora del giorno in cui si è svolta l'attività.
   • Formattazione del testo: seleziona le icone per applicare la formattazione del testo, come il grassetto o la sottolineatura, durante la digitazione.
   • Opzioni di inserimento: seleziona le icone per inserire immagini, frammenti di testo, articoli della Knowledge base, ecc. registrati con l'attività.
   • Associazione tra record: aggiungere, modificare o rimuovere le relazioni tra i record (ad esempio, associare una nota a due ticket, rimuovere un’azienda da una chiamata registrata).
   • Esito della chiamata: selezionare l' esito di una chiamata. Le opzioni predefinite sono: " Occupato", "Entrato in contatto", " Messaggio in diretta lasciato", " Messaggio vocale lasciato", " Nessuna risposta" e " Numero errato". È anche possibile selezionarne di personalizzati.
   • Direzione della chiamata: selezionare “In uscita ” o “Chiamata in entrata”. Scopri di più su come utilizzare un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al tuo dispositivo, oppure su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.
   • Tipo di chiamata: selezionare il tipo di chiamata. Si tratta di una metrica aggiuntiva che può essere utilizzata nei rapporti.
   • Esito della riunione: selezionare l'esito di una riunione. Le opzioni predefinite sono: " Occupato", "Entrato in contatto", " Messaggio in diretta lasciato", " Messaggio vocale lasciato", " Nessuna risposta" e " Numero errato". È anche possibile selezionarne di personalizzati.
   • Tipo di riunione: selezionare il tipo di riunione. Si tratta di una metrica aggiuntiva che può essere utilizzata nei rapporti.
   • Partecipanti alla riunione: cerca e seleziona i contatti esistenti che hanno partecipato alla tua riunione. È possibile visualizzare un massimo di 50 partecipanti; le riunioni verranno comunque registrate anche per i contatti aggiuntivi, anche se questi non vengono visualizzati.
   • Contatti chiamati: cerca e seleziona i contatti esistenti che hai chiamato.
   • Follow-up dell'attività: seleziona questa opzione per creare una chiamata, un'e-mail o un'attività da svolgere programmata per la data desiderata (ad esempio, registra un'e-mail e crea un'attività con scadenza tra due giorni lavorativi per effettuare il follow-up).
5. Una volta compilata l'attività o la nota, clicca su " Registra attività " o " Salva nota". L'attività apparirà ora sulla cronologia del record.

Crea o registra le attività nell'app mobile di HubSpot

1. Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo iOS o Android.
2. In alto a sinistra, tocca l'icona listViewIcon per espandere il menu della barra laterale, quindi tocca [oggetto] (ad es. contatti, trattative) nella barra laterale sinistra.
3. Tocca il nome di un record.
4. Tocca "Aggiungi nota", " Crea attività" o "Registra attività". Se hai selezionato"Registro attività", scegli una delle seguenti opzioni: " Chiamata", "E-mail", " Riunione", "SMS", "Messaggio WhatsApp", "Messaggio LinkedIn" o "Posta ordinaria".

5. Inserisci i dettagli relativi alla tua nota, attività o incarico. Se utilizzi l'app mobile su un dispositivo Android, puoi usare i frammenti per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività. 
6. Se stai registrando un'attività:
   • Tocca per attivare l'opzione " Attività di follow-up " e creare , se lo desideri, una nuova attività come azione di follow-up della tua attività.
   • Tocca l'icona attach icona "Allega " per allegare un file alla tua attività registrata. Scopri di più su come caricare e gestire i file nell'app mobile di HubSpot. 
7. Se stai registrando una chiamata o una riunione, puoi inserire ulteriori informazioni, tra cui l'esito, il tipo e la durata. Per impostare i tipi di chiamata o riunione, è necessario aver configurato i risultati e i tipi nell'app desktop prima di poterli selezionare sul dispositivo mobile. 
   • Tocca "Esito della chiamata" o " Tipo di chiamata" e seleziona unesito o un tipo.

• Tocca "Esito della riunione" o " Tipo di riunione" e seleziona un esito o un tipo. 
• Su un dispositivo Android, tocca " Durata " per impostare la durata di una riunione.

8. In alto a destra, tocca “Salva”. La nota, l'attività o l'incarico apparirà ora nella cronologia del record. Scopri come modificare le attività associate ai record nell'app mobile.