Creare o registrare attività su un record

In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente sui record, ma è anche possibile creare manualmente nuove chiamate, e-mail, riunioni e messaggi, o registrare attività che si sono verificate al di fuori di HubSpot (ad esempio, una riunione con un cliente che non è stata prenotata, o un messaggio inviato tramite LinkedIn).

Le attività comprendono:

• Chiamate
• e-mail
• Riunioni
• Note
• Messaggi su LinkedIn
• Messaggi WhatsApp
• Messaggi SMS
• Posta elettronica

È anche possibile importare per creare nuove attività e associarle ai record in blocco.

Creare o registrare attività sul desktop

• Navigare verso le proprie registrazioni:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Per registrare un'attività durante la visualizzazione del record, fare clic sul nome del record. Per registrare rapidamente un'attività dall'anteprima di un record, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima.
• Fare clic sull'icona dell'attività che si desidera creare o registrare. Le icone visualizzate possono variare se l'ordine delle icone è stato personalizzato. Se un'icona specifica non appare nel pannello di sinistra, fare clic su Altro, quindi selezionare l' attività dal menu a discesa.

• • Per creare una nota, fare clic sull'icona description.
  • Per creare un'email, fare clic sull'icona email Email. Si aprirà l'editor di e-mail che consentirà di redigere e inviare un'e-mail.

• • Per effettuare una telefonata, fare clic sull'icona calling Call. Si aprirà lo strumento di chiamata per effettuare una chiamata.
  • Per programmare una riunione, fare clic sull'icona meetings Meeting. Si aprirà il pianificatore di riunioni per prenotare una riunione sul calendario.
  • Per creare un'attività, fare clic sull'icona tasks Attività. Per saperne di più sulla creazione di attività.
  • Per creare un messaggio WhatsApp, fare clic sull'icona socialWhatsapp WhatsApp. Si aprirà l'editor dei messaggi che consentirà di redigere e inviare il messaggio. Questa opzione appare solo se si è collegato l'account a WhatsApp e se il contatto ha un valore per la proprietà " Numero WhatsApp".
  • Per registrare un'e-mail inviata, fare clic sull'icona logEmail Registra e-mail.
  • Per registrare una chiamata effettuata, fare clic sull'icona logCall Registra chiamata.
  • Per registrare una riunione a cui si è partecipato, fare clic sull'icona logMeeting Registra riunione.

• • Per registrare un messaggio LinkedIn inviato, fare clic sull'icona logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • Per registrare un messaggio WhatsApp inviato, fare clic sull'icona logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
  • Per registrare un messaggio SMS inviato, fare clic sull'icona logSMS Log SMS.
  • Per registrare la posta inviata, fare clic sull'icona logPostalMail Log postal mail.

• Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, fare clic sui menu a discesa Data e Ora .
• Fare clic sulle icone per formattare il testo o inserire un frammento, un link o un'immagine.
• Selezionare la casella di controllo Crea un'attività da seguire per creare una nuova attività correlata all'attività.
• Fare clic sul menu a discesa Associati con per cercare e selezionare i record che si desidera associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività. L'attività apparirà sulla timeline dei record selezionati.

• La registrazione di una chiamata o di una riunione richiede ulteriori passaggi:
  • Quando si registra una chiamata:
    • Per classificare l'esito della chiamata, fare clic sul menu a discesa Esito della chiamata.
    • Per classificare l'obiettivo della chiamata, fare clic sul menu a discesa Tipo per classificare l'obiettivo della chiamata. Per sapere come creare i tipi di chiamata( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).
    • Per indicare se si tratta di una chiamata in entrata o in uscita, fare clic sul menu a discesaDirezione . Per saperne di più sull'utilizzo di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al proprio dispositivo personale o su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.

• • Quando si registra una riunione:
    • Per aggiungere un'altra persona alla riunione, fare clic sul menu a discesa Partecipanti e selezionare il contatto. È possibile visualizzare un massimo di 50 partecipanti in una riunione registrata. Se si aggiungono più di 50 partecipanti, alcuni contatti non appariranno nella riunione, ma la riunione verrà registrata nel loro record di contatto.
    • Per classificare l'esito della riunione, fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare l'esito.
    • Per classificare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Per sapere come creare i tipi di riunione( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).

• Una volta compilata l'attività o la nota, fare clic su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora nella timeline del record.

Creare o registrare attività nell'app mobile di HubSpot

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
• Per registrare un'attività su un record, spostarsi sull'oggetto per il quale si desidera registrare una nota, un'attività o un compito:
  • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: toccare Menu, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.

• Toccare il nome del record.
• Toccare Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se si tocca Registra attività, selezionare una delle opzioni Chiamata, E-mail, Riunione, SMS, WhatsApp, Messaggio LinkedIn o Posta.

• Inserire i dettagli della nota, dell'attività o del compito. Se si utilizza l'applicazione mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
• Fare clic per attivare l'interruttore Attività successiva per creare una nuova attività come azione successiva all'attività.
• Se si sta registrando una chiamata o una riunione, è possibile selezionare un esito e un tipo di riunione. È necessario aver impostato gli esiti e i tipi nell'applicazione desktop prima di poterli selezionare sul dispositivo mobile.
  • Toccare Esito chiamata o Tipo di chiamata e selezionare un esito o un tipo.
  • Toccare Esito riunione o Tipo di riunione e selezionare un esito o un tipo.

• Toccare Salva. La nota, l'attività o il compito vengono ora visualizzati nella cronologia del record.

Scoprite come modificare le attività sui record nell'app mobile.