Creare o registrare attività su un record

In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente nei record, ma è anche possibile creare manualmente nuove chiamate, e-mail, riunioni e messaggi, oppure registrare attività che si sono verificate al di fuori di HubSpot (ad esempio, una riunione con un cliente che non è stata prenotata o un messaggio inviato tramite LinkedIn). Le attività registrate aiutano a visualizzare una relazione completa di outreach e coinvolgimento con un record.

Le attività sono:

• Chiamate
• Email
• Riunioni
• Note
• Attività
• Messaggi LinkedIn, WhatsApp o SMS
• Posta ordinaria

È anche possibile importare per creare nuove attività e associarle ai record in blocco.

Creare o registrare attività sul desktop

1. Vai su CRM > [oggetto] (ad esempio, contatti, offerte o corsi).
2. Clicca sul nome del record. Puoi anche registrare un'attività direttamente dall 'anteprima.
3. In alto a sinistra, clicca sull'icona dell'attività che desideri creare o registrare. Le icone visualizzate potrebbero variare se hai personalizzato l'ordine delle icone.

• • description Per creare una nota, clicca sull 'icona Crea nota.
  • Per creare un'e-mail di vendita, clicca sull 'icona" email Email". Si aprirà l'editor di posta elettronica che ti consentirà di redigere e inviare un'e-mail.

• • Per effettuare una telefonata, clicca sull 'icona" calling Call". Si aprirà lo strumento di chiamata che ti consentirà di effettuare una telefonata.
  • Per pianificare una riunione, clicca sull'icona Riunione di meetings. Si aprirà il programma di pianificazione delle riunioni che ti consentirà di prenotare una riunione sul tuo calendario.
  • Per creare un'attività, clicca sull'icona Attività di tasks. Si aprirà l'editor delle attività, che ti consentirà di pianificare un'attività.
  • Per creare un messaggio WhatsApp, clicca sull'icona socialWhatsapp WhatsApp. Si aprirà l'editor dei messaggi per consentirti di scrivere e inviare il tuo messaggio. Questa opzione apparirà solo se hai collegato il tuo account a WhatsApp e il contatto ha un valore per la proprietà del numero WhatsApp.
  • Per registrare un'e-mail inviata, clicca sull'icona" logEmail Log email".
  • Per registrare una chiamata effettuata, fare clic sull'icona Registra chiamata di logCall.
  • Per registrare una riunione a cui hai partecipato, clicca sull'icona Registra riunione di logMeeting.

• • Per registrare un messaggio LinkedIn inviato, clicca sull'icona" logLinkedInMessage " Registra LinkedIn.
  • Per registrare un messaggio WhatsApp inviato, clicca sull'icona Registra WhatsApp di logWhatsAppMessage.
  • Per registrare un messaggio SMS inviato, clicca sull'icona" logSMS " ( Registrazione ) > "Log SMS" (Registra SMS).
  • Per registrare la posta inviata, clicca sull'icona" logPostalMail " (Registrazione ) e poi su " Postal mail" (Posta).

4. A seconda dell'attività, configurare le seguenti opzioni:
   • Data: seleziona una data dal menu a discesa per il giorno in cui si è verificata l'attività durante la registrazione delle attività.
   • Ora: seleziona un'ora dal menu a discesa per l'ora del giorno in cui si è verificata l'attività quando registri le attività.
   • Formattazione del testo: seleziona le icone per applicare la formattazione del testo: grassetto, sottolineato, carattere, ecc. quando inserisci il testo.
   • Opzionidi inserimento: seleziona le icone da inserire: immagini , frammenti, articoli della Knowledge Base (soloService Hub Professional o Enterprise ), ecc. registrati con l'attività.
   • Associazione con i record: aggiungi, modifica o rimuovi le relazioni tra i record (ad esempio, registra una nota con due record di ticket, rimuovi un'azienda da una chiamata registrata).
   • Esito della chiamata: seleziona l'esito di una chiamata. Le opzioni predefinite sono: Occupato, Connesso, Messaggio vocale lasciato, Segreteria telefonica lasciata, Nessuna risposta e Numero errato. Puoi anche selezionarne di personalizzate (soloSales o Service Hub Professional o Enterprise ).
   • Direzione della chiamata: selezionare dal menu In uscita o In entrata. Scopri di più sull'utilizzo di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al tuo dispositivo personale o su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.

• • Tipo di chiamata: seleziona il tipo di chiamata. Si tratta di una metrica aggiuntiva che può essere utilizzata nei report ( soloSales o Service Hub Professional o Enterprise ).
  • Esito della riunione: seleziona l'esito di una riunione. Le opzioni predefinite sono: Occupato, Connesso, Messaggio vocale lasciato, Segreteria telefonica lasciata, Nessuna risposta e Numero errato. È anche possibile selezionare opzioni personalizzate (soloSales o Service Hub Professional o Enterprise ).
  • Tipo di riunione: seleziona il tipo di riunione. Si tratta di una metrica aggiuntiva che può essere utilizzata nei report (soloSales o Service Hub Professional o Enterprise ).

• • Partecipanti alla riunione: cerca e seleziona i contatti esistenti nel tuo CRM che hanno partecipato alla riunione. È possibile visualizzare un massimo di 50 partecipanti in una riunione registrata. Se aggiungi più di 50 partecipanti, alcuni contatti non appariranno nella riunione, ma la riunione verrà registrata nel loro record di contatto.
  • Contatti chiamati: cerca e seleziona i contatti esistenti nel tuo CRM che hai chiamato.
  • Follow-up attività: seleziona questa opzione per creare una chiamata, un'e-mail o un'attività da svolgere in una data desiderata (ad esempio, registra un'e-mail e crea un'attività da svolgere entro due giorni lavorativi per il follow-up).

5. Dopo aver compilato l'attività o la nota, clicca su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora nella timeline del record.

Creare o registrare attività nell'app mobile HubSpot

1. Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo iOS o Android.
2. In alto a sinistra, tocca l'icona del menu listViewIcon , quindi tocca [oggetto] (ad esempio, contatti, trattative) nella barra laterale sinistra.
3. Tocca il nome di un record.
4. Tocca Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se hai selezionato Registra attività, seleziona una delle seguenti opzioni: Chiamata, E-mail, Riunione, SMS, Messaggio WhatsApp, Messaggio LinkedIn o Posta ordinaria.

5. Inserisci i dettagli della tua nota, attività o compito. Se utilizzi l'app mobile su un dispositivo Android, puoi utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
6. Se stai registrando un'attività:
   • Tocca per attivare l'interruttore Attività di follow-up per creare una nuova attività come azione di follow-up dalla tua attività, se lo desideri.
   • Toccal'icona di allegato " attach " per allegare un file all'attività registrata. Scopri di più sul caricamento e la gestione dei file nell'app mobile HubSpot.
7. Se stai registrando una chiamata o una riunione, puoi impostare ulteriori informazioni, tra cui risultato, tipo e durata. Per impostare i tipi di chiamata o riunione ( soloSales o Service Hub Professional o Enterprise ), devi aver configurato i risultati e i tipi nell'app desktop prima di poterli selezionare sul tuo dispositivo mobile.
   • Tocca Esito della chiamata o Tipo di chiamata e seleziona un esito o un tipo.

• • Tocca Esito della riunione o Tipo di riunione e seleziona un esito o un tipo.
  • Su un dispositivo Android, tocca Durata per impostare la durata di una riunione.

8. In alto a destra, tocca Salva. La nota, l'attività o l'azione apparirà ora nella cronologia del record.Scopri come modificare le attività sui record nell'app mobile.