Creare o registrare le attività su un record

In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente sui record, ma è anche possibile creare manualmente nuove chiamate, E-mail, Riunioni e messaggi, o registrare attività che si sono verificate al di fuori di HubSpot (ad esempio, una riunione con un cliente che non è stata prenotata, o un messaggio inviato tramite LinkedIn). Le attività registrate aiutano a visualizzare una relazione completa di outreach e coinvolgimento con un record.

Le attività sono:

• Chiamate
• E-mail
• Riunioni
• Note
• Task
• Messaggi su LinkedIn, WhatsApp o SMS
• Posta elettronica

È inoltre possibile effettuare l'importazione per creare nuove attività e associarle in blocco ai record .

Creazione o registro attività sul desktop

1. Andare su CRM > [oggetto] (ad esempio, contatti, trattative o corsi).
2. Fare clic sul nome del record. È anche possibile registrare un'attività direttamente dall'anteprima.
3. In alto a sinistra, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera creare o registrare. Le icone visualizzate possono variare se l'ordine delle icone è stato personalizzato.

• • Per creare una nota, fare clic sull'icona description Note.
  • Per creare un'e-mail di vendita, fare clic sull'icona email E-mail. Si aprirà l'editor di e-mail per redigere e inviare un'e-mail.

• • Per effettuare una chiamata, fare clic sull'icona calling Chiamata. Si aprirà lo strumento di chiamata per effettuare una chiamata.
  • Per programmare una riunione, fare clic sull'icona meetings Riunioni. Si aprirà lo strumento di pianificazione delle riunioni per prenotare una riunione sul calendario.
  • Per creare un'attività, fare clic sull'icona tasks Task. Si aprirà l'editor di task per programmare un'attività.
  • Per creare una messaggistica WhatsApp, fare clic sull'icona socialWhatsapp WhatsApp. Si aprirà l'editor dei messaggi per redigere e inviare il messaggio. Questa opzione appare solo se l' account è entrato in contatto con WhatsApp e il contatto ha un valore per la proprietà " Numero WhatsApp".
  • Per registrare un'e-mail inviata, fare clic sull'icona logEmail Registra e-mail.
  • Per registrare una chiamata effettuata, fare clic sull'icona logCall Registra chiamata.
  • Per registrare una riunione a cui si è partecipato, fare clic sull'icona logMeeting Registra riunione.

• • Per registrare un messaggio LinkedIn inviato, fare clic sull'icona logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • Per registrare un messaggio WhatsApp inviato, fare clic sull'icona logWhatsAppMessage Registra WhatsApp.
  • Per registrare un messaggio SMS inviato, fare clic sull'icona logSMS Log SMS.
  • Per registrare i messaggi postali inviati, fare clic sull'icona logPostalMail Log postal mail.

4. A seconda dell'attività, configurare le seguenti opzioni:
   • Data: selezionare una data dal menu a discesa per il giorno in cui si è verificata l'attività quando si registrano le attività.
   • Ora: selezionare dal menu a tendina l'ora del giorno in cui si è svolta l'attività durante la registrazione delle attività.
   • Formattazione del testo: selezionare le icone per applicare la formattazione del testo: grassetto, sottolineato, carattere, ecc. quando si inserisce il testo.
   • Opzioni diinserimento: selezionare le icone per inserire: immagini, frammenti, articoli della Knowledge Base( soloService Hub Professional o Enterprise ), ecc. registrati con l'attività.
   • Associazione con i record: aggiungere, modificare o rimuovere le associazioni tra i record (ad esempio, registrare una nota con due record del ticket, rimuovere un'azienda da una chiamata registrata).
   • Esito della chiamata: selezionare l'esito di una chiamata. Le opzioni predefinite sono: Occupato, Entrare in contatto, Lasciare un messaggio in diretta, Lasciare la segreteria telefonica, Nessuna risposta e Numero errato. È anche possibile selezionarne di personalizzati (solo perSales Hub Professional o Sales Hub Enterprise ).
   • Direzione della chiamata: selezionare dal menu Chiamate in entrata o Chiamate in uscita . Per saperne di più sull'uso di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al vostro dispositivo personale o su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.

• • Tipo di chiamata: selezionare il tipo di chiamata. Si tratta di una metrica aggiuntiva che può essere utilizzata nei rapporti( solo perSales Hub Professionalo Service Hub Enterprise ).
  • Esito della riunione: selezionare l'esito di una riunione. Le opzioni predefinite sono: Occupato, Entrare in contatto, Lasciare un messaggio dal vivo, Lasciare la segreteria telefonica, Nessuna risposta e Numero errato. È anche possibile selezionarne di personalizzati (solo perSales Hub Professional o Enterprise ).
  • Tipo di riunione: selezionare il tipo di riunione. Si tratta di una metrica aggiuntiva che può essere utilizzata nei rapporti (solo perSales HubProfessional o Service Hub Enterprise ).

• • Partecipanti alla riunione: cercare e selezionare i contatti presenti nel CRM che hanno partecipato alla riunione. È possibile visualizzare un massimo di 50 partecipanti in una riunione registrata. Se si aggiungono più di 50 partecipanti, alcuni contatti non appariranno nella riunione, ma la riunione verrà registrata nel loro record del contatto.
  • Contatti chiamati: cercare e selezionare i contatti esistenti nel CRM che sono stati chiamati.
  • Task follow up: selezionare questa opzione per creare una chiamata, un'e-mail o un'attività programmata per la data desiderata (ad esempio, registrare un'e-mail e creare un'attività di follow-up da svolgere entro due giorni lavorativi).

5. Una volta compilata l'attività o la nota, fare clic su Registro attività o Salva nota. L'attività apparirà nella cronologia del record.

Creare o registrare le attività nell'app HubSpot mobile

1. Aprire l'app HubSpot sul dispositivo iOS o Android.
2. In alto a sinistra, toccare l' icona del menu listViewIcon , quindi toccare [oggetto] (ad es. contatti, trattative) nella barra laterale sinistra.
3. Toccare il nome di un record.
4. Toccare Aggiungi nota, Crea task o Registro attività. Se si tocca Registro attività, selezionare una delle opzioni Chiamata, E-mail, Riunioni, SMS, Messaggio WhatsApp, Messaggio LinkedIn o Posta.

5. Inserire i dettagli della nota, dell'attività o del task. Se si utilizza l'app mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare i frammenti per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
6. Toccare per attivare l'interruttore Follower per creare una nuova attività come follow-up dell'attività, se lo si desidera.
7. Se si sta registrando una chiamata o una riunione, è possibile impostare ulteriori informazioni, tra cui l'esito, il tipo e la durata. Per impostare i tipi di chiamata o riunione( soloSales Hub Professional o Enterprise ), è necessario aver impostato gli esiti e i tipi nell'app desktop prima di poterli selezionare sul dispositivo mobile.
   • Toccare Esito chiamata o Tipo chiamata e selezionare un esito o un tipo.

• • Toccare Esito riunione o Tipo di riunione e selezionare un esito o un tipo.
  • Su un dispositivo Android, toccare Durata per impostare la durata di una riunione.

8. Toccare Salva. La nota, l'attività o il task appariranno nella cronologia del record.

Imparate a modificare le attività sui record nell'app mobile.