Opret eller registrer aktiviteter på et register

I HubSpot registreres visse aktiviteter automatisk i kundeprofilerne, men du kan også manuelt oprette nye opkald, e-mails, møder og beskeder eller registrere aktiviteter, der har fundet sted uden for HubSpot (f.eks. et møde med en kunde, der ikke blev booket, eller en besked sendt via LinkedIn). Registrerede aktiviteter bidrager til at give et fuldstændigt billede af kontakten og engagementet med en post.

Aktiviteterne er:

• Opkaldsfunktioner
• E-mails
• Møder
• Noter
• Opgaver
• LinkedIn, WhatsApp eller SMS-beskeder
• Post

Du kan også importere for at oprette nye aktiviteter og tilknytte dem til registere i store mængder.

Opret eller registrer aktiviteter på computeren

1. Gå til dine registere (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på registret. Lær, hvordan du registrerer en aktivitet direkte fra forhåndsvisningen.
3. Klik øverst til venstre på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller registrere. De ikoner, der vises, kan variere, hvis du har tilpasset rækkefølgen af ikonerne.
   
   
   • Klik på email e-mail-ikonet for at oprette en salgse-mail. E-mail-editoren åbnes, så du kan udarbejde og sende en e-mail.
   • Klik på description Notat-ikonet for at oprette en note.
   • Klik på calling ikonet "Ring " for at foretage et opkald. Opkald sv ærktøjet åbnes, så du kan foretage et opkald.
   • Klik på meetings Møde-ikonet for at planlægge et møde. Mødeplanlæggeren åbnes, så du kan booke et møde.
   • Klik på tasksIcon opgaveikonet for at oprette en opgave. Opgaveeditoren åbnes, så du kan planlægge en opgave.
   • Klik på socialWhatsapp WhatsApp-ikonet for at oprette en WhatsApp-besked. Beskedredigeringsvinduet åbnes, så du kan udarbejde og sende din besked. Denne indstilling vises kun, hvis du har forbundet din konto med WhatsApp , og kontakten har angivet et WhatsApp-nummer .
   • Klik på logEmail ikonet "Log e-mail " for at logge en sendt e-mail.
   • Klik på logCall ikonet "Log opkald " for at logge et foretaget opkald.
   • Klik på logMeeting ikonet "Log møde " for at registrere et møde, du har deltaget i.
   • Klik på logLinkedInMessage "Log LinkedIn"-ikonet for at logge en sendt LinkedIn-besked.
   • Klik på logWhatsAppMessage WhatsApp-ikonet for at logge en sendt WhatsApp-besked.
   • Klik på logSMS SMS-log-ikonet for at logge en sendt SMS-besked.
   • Klik på logPostalMail ikonet for registrering af post for at registrere afsendt post.
4. Afhængigt af aktiviteten skal du konfigurere følgende indstillinger:
   • Dato: Vælg en dato fra rullemenuen for den dag, hvor aktiviteten fandt sted, når du registrerer aktiviteter.
   • Tid: Vælg et tidspunkt fra rullemenuen for det tidspunkt på dagen, hvor aktiviteten fandt sted, når du registrerer aktiviteter.
   • Tekstformatering: Vælg ikonerne for at anvende tekstformatering, f.eks. fed skrift eller understregning, når du indtaster tekst.
   • Indsætningsmuligheder: Vælg ikonerne for at indsætte billeder, tekstblokke, artikler fra vidensbaseen osv., der er registreret i forbindelse med aktiviteten.
   • Tilknytninger mellem poster: Tilføj, rediger eller fjern tilknytninger mellem poster (f.eks. tilføj en note til to Ticket-poster, fjern en virksomhed fra et registreret opkald).
   • Opkaldsresultat: Vælg resultatet af et opkald. Standardindstillingerne er »Optaget«, »Kontakt«, »Der er efterladt en livebesked«, »Der er efterladt en voicemail«, »Intet svar« og »Forkert nummer«. Du kan også vælge brugerdefinerede.
   • Opkaldsretning: Vælg »Udgående « eller »Inbound«. Læs mere om, hvordan du bruger et telefonnummer fra HubSpot til at modtage indgående opkald, der viderestilles til din enhed, eller hvordan du foretager udgående opkald fra HubSpot.
   • Opkaldstype: Vælg opkaldstypen. Dette er en yderligere metrik, der kan anvendes i rapporter.
   • Mødes resultat: Vælg resultatet af et møde. Standardindstillingerne er »Optaget«, »Kontakt«, »Der er efterladt en livebesked«, »Der er efterladt en voicemail«, »Intet svar« og »Forkert nummer«. Du kan også vælge brugerdefinerede.
   • Mødetype: Vælg mødetype. Dette er en yderligere metrik, der kan anvendes i rapporter.
   • Mødedeltagere: Søg efter og vælg eksisterende kontakter, der deltog i dit møde. Der kan vises højst 50 deltagere; møderne registreres stadig for yderligere kontakter, selvom disse ikke vises.
   • Opkaldte kontakter: Søg efter og vælg eksisterende kontakter, som du har ringet til.
   • Opfølgning på opgave: Vælg denne indstilling for at oprette et opkald, en e-mail eller en opgave, der er planlagt til den ønskede dato (f.eks. registrere en e-mail og oprette en opgave, der skal udføres inden for to arbejdsdage, for at følge op).
5. Når du har udfyldt din aktivitet eller note, skal du klikke på »Log aktivitet « eller »Gem note«. Aktiviteten vises nu på registerets tidslinje.

Opret eller registrer aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk øverst til venstre på ikonet for at udvide sidebjælkemenuen listViewIcon , og tryk derefter på [objekt] (f.eks. kontakter, deals) i venstre sidebjælke.
3. Tryk på navnet på et register.
4. Tryk på »Tilføj note«, »Opret opgave« eller »Registrer aktivitet«. Hvis du har valgt»Logaktivitet«, skal du vælge en af følgende muligheder: »Opkald«, »E-mail«, »Møde«, »SMS«, »WhatsApp-besked«, »LinkedIn-besked« eller »Post«.

5. Indtast oplysningerne om din note, aktivitet eller opgave. Hvis du bruger mobilappen på en Android-enhed, kan du bruge tekstblokke til hurtigt at indsætte en kort, genanvendelig tekstblok i oplysningerne om aktiviteten. 
6. Hvis du registrerer en aktivitet:
   • Tryk for at aktivere knappen »Opfølgningsopgave« og oprette en ny opgave som en opfølgningshandling på baggrund af din aktivitet, hvis du ønsker det.
   • Tryk på attach vedhæftningsikonet for at vedhæfte en fil til din registrerede aktivitet. Læs mere om, hvordan du uploader og administrerer filer i HubSpot-mobilappen. 
7. Hvis du registrerer et opkald eller et møde, kan du angive yderligere oplysninger, herunder resultat, type og varighed. For at kunne angive opkalds- eller møde-typer skal du først have oprettet resultater og typer i din desktop-app, før du kan vælge dem på din mobilenhed. 
   • Tryk på»Opkaldsresultat« eller »Opkaldstype«, og vælg etresultat eller en type.

• Tryk på»Mødetes resultat« eller »Mødetype«, og vælg et resultat eller en type. 
• På en Android-enhed skal du trykke på »Varighed« for at indstille tiden for et møde.

8. Tryk på »Gem« øverst til højre. Notatet, aktiviteten eller opgaven vises nu på registrets tidslinje. Lær, hvordan du redigerer aktiviteter på registere i mobilappen.