Opret eller log aktiviteter på en post

I HubSpot logges visse aktiviteter automatisk, men du kan også manuelt oprette nye opkald, e-mails, møder og beskeder eller logge aktiviteter, der fandt sted uden for HubSpot (f.eks. et møde med en kunde, der ikke var booket, eller en besked sendt via LinkedIn).

Aktiviteterne omfatter:

• Opkald
• E-mails
• Møder
• Noter
• LinkedIn-beskeder
• WhatsApp-beskeder
• SMS-beskeder
• Postforsendelser

Du kan også importere for at oprette nye aktiviteter og knytte dem til poster i massevis.

Bemærk: Antallet af aktiviteter, du kan logge på en post, afhænger af objektet, aktivitetstypen og dit HubSpot-abonnement.

Opret eller log aktiviteter på skrivebordet

• Naviger til dine poster:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• For at logge en aktivitet, mens du ser posten, skal du klikke på postens navn . Hvis du hurtigt vil logge en aktivitet fra en forhåndsvisning af en post, skal du holde musen over posten og klikke på Forhåndsvisning.
• Klik på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller logge. De ikoner, der vises, kan variere, hvis du har tilpasset rækkefølgen af ikonerne. Hvis et bestemt ikon ikke vises i venstre panel, skal du klikke på Mere og derefter vælge aktiviteten i dropdown-menuen.

• • For at oprette en note skal du klikke på ikonet description Note.
  • For at oprette en e-mail skal du klikke på ikonet email Email. E-mail-editoren åbnes, så du kan lave et udkast og sende en e-mail.

• • For at foretage et telefonopkald skal du klikke på ikonet calling Call. Opkaldsværktøjet åbnes, så du kan foretage et opkald.
  • For at planlægge et møde skal du klikke på ikonet meetings Meeting. Mødeplanlæggeren åbnes, så du kan booke et møde i din kalender.
  • Du opretter en opgave ved at klikke på ikonet tasks Task. Læs mere om, hvordan du opretter opgaver.
  • For at oprette en WhatsApp-besked skal du klikke på ikonet socialWhatsapp WhatsApp. Beskededitoren åbnes, så du kan lave et udkast og sende din besked. Denne mulighed vises kun, hvis du har forbundet din konto med WhatsApp, og kontakten har en værdi for egenskaben WhatsApp-nummer.
  • For at logge en sendt e-mail skal du klikke på ikonet logEmail Log e-mail.
  • For at logge et foretaget opkald skal du klikke på ikonet logCall Log call.
  • For at logge et deltaget møde, klik på ikonet logMeeting Log møde.

• • For at logge en sendt LinkedIn-besked, klik på ikonet logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • For at logge en sendt WhatsApp-besked, klik på ikonet logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
  • For at logge en sendt SMS-besked, klik på ikonet logSMS Log SMS.
  • For at logge sendt post, klik på ikonet logPostalMail Log post.

• Klik på rullemenuerne Dato og Tid for at opdatere dato og klokkeslæt for aktiviteten.
• Klik på ikonerne for at formatere din tekst eller indsætte et uddrag, et link eller et billede.
• Marker afkrydsningsfeltet Opret en opgave til op følgning for at oprette en ny opgave relateret til aktiviteten.
• Klik på rullemenuen Associeret med for at søge og vælge poster, du vil knytte til aktiviteten, eller fjern markeringen af poster for at adskille dem fra aktiviteten. Aktiviteten vises på tidslinjen for de poster, du vælger.

• Der er flere trin, når du logger et opkald eller et møde:
  • Når du logger et opkald:
    • Klik på rullemenuen Opkaldsresultat for at kategorisere opkaldsresultatet.
    • For at kategorisere målet med opkaldet skal du klikke på rullemenuen Type for at kategorisere målet med opkaldet. Lær, hvordan du opretter opkaldstyper( kunSales Hub Professional og Enterprise ).
    • Klik på rullemenuenDirection for at angive, om det var et indgående eller udgående opkald. Læs mere om, hvordan du bruger et HubSpot-telefonnummer til at modtage indgående opkald, der viderestilles til din personlige enhed, eller hvordan du foretager udgående opkald fra HubSpot.

• • Når du logger et møde:
    • Hvis du vil tilføje en anden person til mødet, skal du klikke på rullemenuen Deltagere og vælge kontakten. Der kan maksimalt vises 50 deltagere på et logget møde. Hvis du tilføjer mere end 50 deltagere, vil visse kontakter ikke blive vist på mødet, men mødet vil blive logget på deres kontaktliste.
    • For at kategorisere mødets resultat skal du klikke på dropdown-menuen Resultat og vælge resultatet.
    • For at kategorisere mødets mål skal du klikke på rullemenuen Type og vælge typen. Lær, hvordan du opretter mødetyper( kunSales Hub Professional og Enterprise ).

• Når du har udfyldt din aktivitet eller note, skal du klikke på Log aktivitet eller Gem note. Aktiviteten vil nu blive vist på postens tidslinje.

Opret eller log aktiviteter i HubSpot-mobilappen

• Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
• For at logge en aktivitet på en post skal du navigere til det objekt, du gerne vil logge en note, aktivitet eller opgave for:
  • Kontakter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
  • Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidebjælke.
  • Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidebjælke.
  • Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidebjælke.
  • Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidebjælke.

• Tryk på navnet på posten.
• Tryk på Tilføj note, Opret opgave eller Log aktivitet. Hvis du har trykket på Log aktivitet, skal du vælge mellem Opkald, E-mail, Møde, SMS, WhatsApp, LinkedIn-besked eller Post.

• Indtast detaljerne for din note, aktivitet eller opgave. Hvis du bruger mobilappen på en Android-enhed, kan du bruge snippets til hurtigt at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok til aktivitetsoplysningerne.
• Klik for at slå opfølgningsopgaven til for at oprette en ny opgave som opfølgning på din aktivitet.
• Hvis du logger et opkald eller et møde, kan du vælge et opkalds- eller møderesultat og -type. Du skal have konfigureret resultater og typer i din desktop-app, før du kan vælge dem på din mobile enhed.
  • Tryk på Opkaldsresultat eller Opkaldstype , og vælg et resultat eller en type.
  • Tryk på Mødeudfald eller Mødetype , og vælg et udfald eller en type.

• Tryk på Gem. Noten, aktiviteten eller opgaven vises nu på postens tidslinje.

Lær, hvordan du redigerer aktiviteter på optegnelser i mobilappen.