Opret eller log aktiviteter på et register

I HubSpot logges visse aktiviteter automatisk på registre, men du kan også manuelt oprette nye opkald, e-mails, møder og beskeder eller logge aktiviteter, der fandt sted uden for HubSpot (f.eks. et møde med en kunde, der ikke var booket, eller en besked sendt via LinkedIn). Loggede aktiviteter hjælper med at vise et komplet opsøgende og engageret forhold til et register.

Aktiviteterne er:

• Opkaldsfunktioner
• E-mails
• Møder
• Noter
• Opgaver
• Beskeder på LinkedIn, WhatsApp eller SMS
• Postforsendelser

Du kan også importere for at oprette nye aktiviteter og tilknytte dem til registre i stor stil.

Opret eller log aktiviteter på skrivebordet

1. Naviger til CRM > [objekt] (f.eks. kontakter, deals eller kurser).
2. Klik på navnet på registret. Du kan også logge en aktivitet direkte fra forhåndsvisningen.
3. Klik øverst til venstre på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller logge. De ikoner, der vises, kan variere, hvis du har tilpasset rækkefølgen af ikonerne.

• • Klik på ikonet description Note for at oprette en note.
  • For at oprette en e-mail om salg skal du klikke på ikonet email E-mail. E-mail-editoren åbnes, så du kan lave et udkast til og sende en e-mail.

• • For at foretage et opkald skal du klikke på ikonet calling Opkaldsfunktion. Opkaldsfunktionen åbnes, så du kan foretage et opkald.
  • For at planlægge et møde skal du klikke på ikonet meetings Møde. Mødeplanlæggeren åbnes, så du kan booke et møde i din kalender.
  • For at oprette en opgave skal du klikke på ikonet tasks Opgave. Opgave-editoren åbnes, så du kan planlægge en opgave.
  • Hvis du vil oprette en WhatsApp-besked, skal du klikke på ikonet socialWhatsapp WhatsApp. Beskededitoren åbnes, så du kan lave udkast til og sende din besked. Denne mulighed vises kun, hvis du har kontaktet din konto med WhatsApp, og kontakten har en værdi for egenskaben WhatsApp-nummer.
  • For at logge en sendt e-mail skal du klikke på ikonet logEmail Log e-mail.
  • For at logge en foretaget opkaldsfunktion skal du klikke på ikonet logCall Log opkald.
  • For at logge et møde, du har deltaget i, skal du klikke på ikonet logMeeting Log møde.

• • For at logge en sendt LinkedIn-besked skal du klikke på ikonet logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • For at logge en sendt WhatsApp-besked skal du klikke på ikonet logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
  • Hvis du vil logge en sendt SMS, skal du klikke på ikonet logSMS Log SMS.
  • For at logge sendt post skal du klikke på ikonet logPostalMail Log post.

4. Afhængigt af aktiviteten skal du konfigurere følgende muligheder:
   • Dato: Vælg en dato fra rullemenuen for den dag, aktiviteten fandt sted, når du logger aktiviteter.
   • Tid: Vælg et klokkeslæt fra rullemenuen for det tidspunkt på dagen, hvor aktiviteten fandt sted, når du logger aktiviteter.
   • Tekstformatering: Vælg ikonerne for at anvende tekstformatering: fed, understregning, skrifttype osv. når du indtaster tekst.
   • Indsætningsmuligheder: vælg ikonerne for at indsætte : billeder, tekstblokke, artikler i Vidensbasen (kunService Hub Professional eller Enterprise ) osv. der er logget med aktiviteten.
   • Tilknytning tilregistre: Tilføj, rediger eller fjern relationer mellem registre (f.eks. log en note med to Ticket-registre, fjern en virksomhed fra et logget opkald).
   • Opkaldsfunktion: Vælg resultatet af et opkald. Standardindstillingerne er: Optaget, Kontakt, Efterladt direkte besked, Efterladt telefonsvarer, Intet svar og Forkert nummer. Du kan også vælge tilpassede indstillinger (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
   • Opkaldsfunktion: Vælg fra menuen enten Outbound eller Inbound. Læs mere om, hvordan du bruger et HubSpot-telefonnummer til at modtage indgående opkald, der viderestilles til din personlige enhed, eller hvordan du foretager udgående opkald fra HubSpot.

• • Opkaldsfunktion: Vælg typen af et opkald. Dette er en ekstra metrik, der kan bruges i rapporter (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Møderesultat: Vælg resultatet af et møde. Standardindstillingerne er: Optaget, Kontakt, Efterladt direkte besked, Efterladt telefonsvarer, Intet svar og Forkert nummer. Du kan også vælge brugerdefinerede (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Mødetype: Vælg typen af møde. Dette er en ekstra metrik, som kan bruges i rapporter (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

• • Mødedeltagere: søg og vælg eksisterende kontakter i dit CRM, som deltog i dit møde. Der kan maksimalt vises 50 deltagere på et logget møde. Hvis du tilføjer mere end 50 deltagere, vil visse kontakter ikke blive vist på mødet, men mødet vil blive logget på deres kontaktregister.
  • Opkaldte kontakter: søg og vælg eksisterende kontakter i dit CRM, som du har opkaldt til.
  • Opgaveopfølgning: Vælg denne mulighed for at oprette et opkald, en e-mail eller en opgave, der er planlagt til den ønskede dato (f.eks. log en e-mail og opret en opgave, der skal udføres om to arbejdsdage for at følge op).

5. Når du har udfyldt din aktivitet eller note, skal du klikke på Log aktivitet eller Gem note. Aktiviteten vises nu på registerets tidslinje.

Opret eller log aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk øverst til venstre på menuikonet listViewIcon, og tryk derefter på [objekt] (f.eks. kontakter, deals) i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på et register.
4. Tryk på Tilføj note, Opret opgave eller Log aktivitet. Hvis du trykker på Aktivitetslog, skal du vælge en af følgende: Opkald, E-mail, Møde, SMS, WhatsApp-besked, LinkedIn-besked eller Post.

5. Indtast detaljerne for din note, aktivitet eller opgave. Hvis du bruger mobilappen på en Android-enhed, kan du bruge tekstblokke til hurtigt at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok i aktivitetens detaljer.
6. Tryk for at slå kontakten Opfølgning på opgave til for at oprette en ny opgave som en opfølgning på din aktivitet, hvis du ønsker det.
7. Hvis du logger et opkald eller et møde, kan du angive yderligere oplysninger, herunder resultat, type og varighed. Hvis du vil indstille opkalds-eller mødetyper (kunSales eller Service Hub Professional ellerEnterprise), skal du have indstillet resultater og typer i din desktop-app, før du kan vælge dem på din mobile enhed.
   • Tryk på Resultat af opkald eller Opkaldsfunktion , og vælg et resultat eller en type.

• • Tryk på Møderesultat eller Mødetype , og vælg et resultat eller en type.
  • På en Android-enhed skal du trykke på Varighed for at indstille varigheden af et møde.

8. Tryk på Gem. Noten, aktiviteten eller opgaven vises nu i registerets tidslinje.

Lær, hvordan du redigerer aktiviteter på registre i mobilappen.