Gli utenti con ipermessi di accesso all'account possono creare risultati di chiamate e riunioni personalizzati per monitorare meglio l'attività del team. È possibilerichiedere i risultati delle chiamate quando si impostano le chiamate nel proprio account HubSpot. È possibile creare fino a 30 risultati di chiamata personalizzati da utilizzare quando sieffettua una chiamata, siregistra un'attività o si utilizza unplaybook, e fino a 30 risultati di riunione personalizzati da utilizzare quando siprogramma o si registra una riunione. I risultati personalizzati sono disponibili anche per essere utilizzati come filtri neiflussi di lavoro e neisegmenti.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Per creare un esito di chiamata personalizzato:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate.
- Nella scheda Configurazioni chiamate , accanto all'impostazione Traccia esiti chiamate , fare clic su Modifica opzioni.
- Per creare un esito di riunione personalizzato:
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- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Riunioni.
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- Nella scheda Configurazioni riunione, accanto all'impostazione Traccia esiti riunione , fare clic su Modifica opzioni.
- Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi esito.
- Immettere il risultato nel campo di testo, quindi fare clic su Salva. I risultati personalizzati possono contenere un massimo di 50 caratteri.
Nota bene: non è possibile modificare un esito dopo averlo salvato in HubSpot perché le modifiche all'esito potrebbero avere un impatto sui dati di reporting.
- Dopo aver salvato l'esito, questo sarà disponibile nei menu a tendina Esito chiamata o Esito riunione dell'attività sulla timeline.
- Per eliminare un esito personalizzato, fare clic sull'icona del cestino delete accanto all'esito. Una volta eliminato, un esito non può più essere utilizzato negli strumenti di HubSpot, compresi segmenti e flussi di lavoro. L'eliminazione di un esito personalizzato non influisce sulla reportistica. Non è possibile eliminare gli esiti predefiniti delle riunioni.
Attenzione: l 'eliminazione di un esito personalizzato può causare problemi con le analisi dell'account.
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