Creare risultati personalizzati per chiamate e riunioni

Gli utenti con ipermessi di accesso all'account possono creare risultati personalizzati per le chiamate e le riunioni. Create risultati personalizzati per adattarli alle esigenze della vostra organizzazione e tracciare meglio l'attività del vostro team in HubSpot. È possibile creare fino a 30 esiti di chiamata personalizzati da utilizzare quando si effettua una chiamata, si registra un'attività o si utilizza un playbook, e fino a 30 esiti di riunione personalizzati da utilizzare quando si pianifica o si registra una riunione. Gli esiti personalizzati sono disponibili anche per essere utilizzati come filtri in flussi di lavoro ed elenchi.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Per creare un esito di chiamata personalizzato:
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate.
  • Nella scheda Configurazioni chiamate , accanto all'impostazione Traccia esiti chiamate , fare clic su Modifica opzioni.
• Per creare un esito di riunione personalizzato:
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Attività.
  • Fare clic sulla scheda Riunioni .
  • Accanto all'impostazione Traccia risultati riunione , fare clic su Modifica opzioni.

• Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi esito.

• Immettere il risultato nel campo di testo, quindi fare clic su Salva in basso a sinistra. I risultati personalizzati possono contenere un massimo di 50 caratteri.

Nota bene: non è possibile modificare un esito dopo averlo salvato in HubSpot perché le modifiche all'esito potrebbero avere un impatto sui dati di reporting.

• Dopo aver salvato l'esito, questo sarà disponibile nei menu a tendina Esito chiamata o Esito riunione dell'attività sulla timeline.

• Per eliminare un esito personalizzato, fare clic sull'icona del cestino accanto all'esito. Una volta eliminato, un esito non può più essere utilizzato negli strumenti di HubSpot, compresi gli elenchi e i flussi di lavoro. L'eliminazione di un esito personalizzato non influisce sulla reportistica. Non è possibile eliminare gli esiti predefiniti delle riunioni.