Ultimo aggiornamento: agosto 30, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Sales Hub Professional, Enterprise
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Service Hub Professional, Enterprise
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Gli utenti con ipermessi di accesso all'account possono creare risultati di chiamate e riunioni personalizzati per monitorare meglio l'attività del team. È possibile richiedere i risultati delle chiamate quando si impostano le chiamate nel proprio account HubSpot. È possibile creare fino a 30 esiti di chiamata personalizzati da utilizzare quando si effettua una chiamata, si registra un'attività o si utilizza un playbook, e fino a 30 esiti di riunione personalizzati da utilizzare quando si programma o si registra una riunione. Gli esiti personalizzati sono disponibili anche per essere utilizzati come filtri nei flussi di lavoro e negli elenchi.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull' icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Per creare un esito di chiamata personalizzato:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate.
- Nella scheda Configurazioni chiamate , accanto all'impostazione Traccia esiti chiamate , fare clic su Modifica opzioni.
- Per creare un esito di riunione personalizzato:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Attività.
- Fare clic sulla scheda Riunioni .
- Accanto all'impostazione Traccia esiti riunione , fare clic su Modifica opzioni.
- Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi risultato.
- Immettere il risultato nel campo di testo, quindi fare clic su Salva in basso a sinistra. I risultati personalizzati possono contenere un massimo di 50 caratteri.
Nota bene: non è possibile modificare un esito dopo averlo salvato in HubSpot perché le modifiche all'esito potrebbero avere un impatto sui dati di reporting.
- Dopo aver salvato l'esito, questo sarà disponibile nei menu a tendina Esito chiamata o Esito riunione dell'attività sulla timeline.
- Per eliminare un esito personalizzato, fare clic sull'icona del cestino accanto all'esito. Una volta eliminato, un esito non può essere utilizzato negli strumenti di HubSpot, compresi gli elenchi e i flussi di lavoro. L'eliminazione di un esito personalizzato non influisce sulla reportistica. Non è possibile eliminare gli esiti predefiniti delle riunioni.
