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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare risultati personalizzati per chiamate e riunioni

Ultimo aggiornamento: febbraio 22, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Gli utenti con ipermessi di accesso all'account possono creare risultati di chiamate e riunioni personalizzati per monitorare meglio l'attività del team. È possibile richiedere i risultati delle chiamate quando si impostano le chiamate nel proprio account HubSpot. È possibile creare fino a 30 esiti di chiamata personalizzati da utilizzare quando si effettua una chiamata, si registra un'attività o si utilizza un playbook, e fino a 30 esiti di riunione personalizzati da utilizzare quando si programma o si registra una riunione. Gli esiti personalizzati sono disponibili anche per essere utilizzati come filtri nei flussi di lavoro e negli elenchi.

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Per creare un esito di chiamata personalizzato:
    • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Chiamate.
    • Nella scheda Configurazioni chiamate , accanto all'impostazione Traccia esiti chiamate , fare clic su Modifica opzioni.
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  • Per creare un esito di riunione personalizzato:
    • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Riunioni.
    • Nella scheda Configurazioni riunione, accanto all'impostazione Traccia esiti riunione , fare clic su Modifica opzioni.
  • Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi risultato.
  • Immettere il risultato nel campo di testo, quindi fare clic su Salva in basso a sinistra. I risultati personalizzati possono contenere un massimo di 50 caratteri.

Nota bene: non è possibile modificare un esito dopo averlo salvato in HubSpot perché le modifiche all'esito potrebbero avere un impatto sui dati di reporting.

  • Dopo aver salvato l'esito, questo sarà disponibile nei menu a tendina Esito chiamata o Esito riunione dell'attività sulla timeline.

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  • Per eliminare un esito personalizzato, fare clic sull'icona del cestino delete accanto all'esito. Una volta eliminato, un esito non può essere utilizzato negli strumenti di HubSpot, compresi gli elenchi e i flussi di lavoro. L'eliminazione di un esito personalizzato non influisce sulla reportistica. Non è possibile eliminare gli esiti predefiniti delle riunioni.

Attenzione: l'eliminazione di un esito personalizzato può causare problemi con le analisi dell'account.

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