Crear resultados de llamadas y reuniones personalizados

Los usuarios conpermisos de acceso a la cuenta pueden crear resultados de llamadas y reuniones personalizados. Crea resultados personalizados que se adapten a las necesidades de tu organización y haz un mejor seguimiento de la actividad de tu equipo en HubSpot. Puede crear hasta 30 resultados de llamadas personalizados para utilizarlos al realizar una llamada, registrar una actividad o utilizar un libro de jugadas, y hasta 30 resultados de reuniones personalizados para utilizarlos al programar o registrar una reunión. Los resultados personalizados también están disponibles para utilizarlos como filtros en los flujos de trabajo y las listas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• Para crear un resultado de llamada personalizado
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Llamada.
  • En la pestaña Configuraciones de llamadas , junto a la opción Seguimiento de resultados de llamadas , haga clic en Editar opciones.
• Para crear un resultado de reunión personalizado:
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Actividades.
  • Haga clic en la pestaña Reuniones  
  • Junto a la configuración de Seguimiento de los resultados de la reunión , haga clic en Editar opciones 

• En el panel derecho, haga clic en + Añadir resultado

• Introduce el resultado en el campo de texto y haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. Los resultados personalizados pueden tener un máximo de 50 caracteres.

Tenga en cuenta: no puede editar un resultado después de guardarlo en HubSpot porque las ediciones del resultado podrían afectar a los datos del informe.

• Después de guardar el resultado, estará disponible en los menús desplegables Resultado de la llamada o Resultado de la reunión en la actividad de la línea de tiempo.

• Para eliminar un resultado personalizado, haga clic en el icono de la papelera junto al resultado. Una vez que se elimina un resultado, no se puede usar en las herramientas de HubSpot, incluidas listas y workflows. Eliminar un resultado personalizado no afectará a los informes. No se pueden eliminar los resultados por defecto de las reuniones.