Última actualización: febrero 22, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Los usuarios con acceso a la cuenta permisos pueden crear resultados personalizados de llamadas y reuniones para hacer un mejor seguimiento de la actividad de tu equipo. Puedes requerir resultados de llamadas cuando configuras las llamadas en tu cuenta de HubSpot. Puedes crear hasta 30 resultados de llamada personalizados para utilizarlos cuando realices una llamada, registres una actividad, o utilices una guía práctica , y hasta 30 resultados de reunión personalizados para utilizarlos cuando programes o registres una reunión. Los resultados personalizados también están disponibles para utilizarlos como filtros en los flujos de trabajo y las listas.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- Para crear un resultado de llamada personalizado:
- En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Llamadas.
- En la pestaña Configuraciones de llamadas , junto al ajuste Seguimiento de los resultados de las llamadas , haz clic en Editar opciones.
- Para crear un resultado de reunión personalizada:
- En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Reuniones.
-
- En la pestaña Configuraciones de la reunión, junto al ajuste Seguimiento de los resultados de la reunión , haz clic en Editar opciones.
- En el panel derecho, haz clic en + Agregar resultado.
- Introduce el resultado en el campo de texto y, a continuación, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. Los resultados personalizados pueden tener un máximo de 50 caracteres.
Nota: no puedes editar un resultado después de guardarlo en HubSpot porque las ediciones del resultado podrían afectar a los datos de los informes.
- Después de guardar el resultado, estará disponible en los menús desplegables Resultado de la llamada o Resultado de la reunión de la actividad en la cronología.
- Para eliminar un resultado personalizado, haz clic en el icono de papelera situado junto al resultado. Una vez eliminado un resultado, no se puede utilizar en las herramientas de HubSpot, incluidas las listas y los workflows. Eliminar un resultado personalizado no afectará a los informes. No se pueden eliminar los resultados por defecto de las reuniones.
Nota: si eliminas un resultado personalizado, esto puede causar problemas con los análisis de tu cuenta.
