Crear resultados de llamadas y reuniones personalizados

Los usuarios con acceso a la cuenta permisos pueden crear resultados personalizados de llamadas y reuniones para hacer un mejor seguimiento de la actividad de tu equipo. Puedes exigir resultados de llamadas al configurar las llamadas en tu cuenta de HubSpot. Puedes crear hasta 30 resultados de llamadas personalizados para utilizarlos al realizar una llamada, registrar una actividad o utilizar una guía práctica, y hasta 30 resultados de reuniones personalizados para utilizarlos al programar o registrar una reunión. Los resultados personalizados también están disponibles para utilizarlos como filtros en los flujos de trabajo y las listas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• Para crear un resultado de llamada personalizado:
  • En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Llamadas.
  • En la pestaña Configuraciones de llamadas , junto al ajuste Seguimiento de los resultados de las llamadas , haz clic en Editar opciones.
• Para crear un resultado de reunión personalizado:
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Actividades. 
  • Haz clic en la pestaña Reuniones . 
  • Junto al ajuste Seguimiento de los resultados de la reunión , haz clic en Editar opciones. 

• En el panel derecho, haz clic en + Añadir resultado.

• Introduce el resultado en el campo de texto y, a continuación, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. Los resultados personalizados pueden tener un máximo de 50 caracteres.

Nota: no puedes editar un resultado después de guardarlo en HubSpot porque las ediciones del resultado podrían afectar a los datos de los informes.

• Después de guardar el resultado, estará disponible en los menús desplegables Resultado de la llamada o Resultado de la reunión de la actividad en la línea de tiempo.

• Para eliminar un resultado personalizado, haz clic en el icono de papelera delete situado junto al resultado. Una vez eliminado un resultado, no se puede utilizar en las herramientas de HubSpot, incluidas las listas y los workflows. Eliminar un resultado personalizado no afectará a los informes. No se pueden eliminar los resultados por defecto de las reuniones.