Aangepaste gespreks- en vergaderresultaten creëren

Gebruikers met accounttoegangsrechten kunnen aangepaste bel- en vergaderresultaten maken om de activiteiten van je team beter bij te houden. Je kunt gespreksresultaten vereisen wanneer je bellen instelt in je HubSpot-account. Je kunt maximaal 30 aangepaste belresultaten maken om te gebruiken bij het voeren van een gesprek, het loggen van een activiteit of het gebruik van een playbook, en maximaal 30 aangepaste vergaderresultaten om te gebruiken bij het plannen of loggen van een vergadering. Aangepaste resultaten zijn ook beschikbaar om te gebruiken als filters in workflows en lijsten.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Om een aangepaste gespreksuitkomst te maken:
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Bellen.
  • Klik op het tabblad Gespreksconfiguraties naast de instelling Gespreksresultaten bijhouden op Opties bewerken.
• Zo maakt u een aangepast vergaderresultaat:
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Activiteiten.
  • Klik op het tabblad Vergaderingen .
  • Klik naast de instelling Vergaderresultaten bijhouden op Opties bewerken.

• Klik in het rechterpaneel op + Resultaat toevoegen.

• Voer het resultaat in het tekstveld in en klik linksonder op Opslaan . Aangepaste uitkomsten kunnen maximaal 50 tekens bevatten.

Let op: je kunt een uitkomst niet bewerken nadat je deze hebt opgeslagen in HubSpot, omdat wijzigingen in de uitkomst gevolgen kunnen hebben voor rapportagegegevens.

• Nadat je het resultaat hebt opgeslagen, is het beschikbaar in de vervolgkeuzemenu's Gespreksresultaten of Vergaderresultaten bij de activiteit op de tijdlijn.

• Om een aangepast resultaat te verwijderen, klik je op het pictogram delete prullenbak naast het resultaat. Als een resultaat eenmaal is verwijderd, kan het niet meer worden gebruikt in HubSpot-tools, inclusief lijsten en workflows. Het verwijderen van een aangepast resultaat heeft geen invloed op de rapportage. Je kunt de standaard vergaderresultaten niet verwijderen.