Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Service Hub Professional, Enterprise
|
Gebruikers met accounttoegangsrechten kunnen aangepaste gespreks- en vergaderresultaten aanmaken. Maak aangepaste uitkomsten die passen bij de behoeften van uw organisatie en volg de activiteiten van uw team beter in HubSpot. Je kunt maximaal 30 aangepaste gespreksuitkomsten aanmaken om te gebruiken bij het voeren van een gesprek, het loggen van een activiteit of het gebruik van een playbook, en maximaal 30 aangepaste vergaderingsuitkomsten om te gebruiken bij het plannen of loggen van een vergadering. Aangepaste uitkomsten zijn ook beschikbaar om te gebruiken als filters in workflows en lijsten.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Om een aangepast gespreksresultaat aan te maken:
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Bellen.
- Op het tabblad Gespreksconfiguraties klikt u naast de instelling Gespreksresultaten bijhouden op Opties bewerken.
- Zo maakt u een aangepast vergaderresultaat:
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Activiteiten.
- Klik op het tabblad Vergaderingen .
- Klik naast de instelling Vergaderresultaten bijhouden op Opties bewerken.
- Klik in het rechter paneel op + Voeg resultaat toe.
- Voer het resultaat in het tekstveld in en klik linksonder op Opslaan . Aangepaste uitkomsten kunnen maximaal 50 tekens bevatten.
Let op: je kunt een uitkomst niet bewerken nadat je deze hebt opgeslagen in HubSpot, omdat wijzigingen in de uitkomst van invloed kunnen zijn op rapportagegegevens.
- Na het opslaan van het resultaat is het beschikbaar in de keuzemenu's Gespreksresultaat of Vergaderresultaat op de activiteit op de tijdlijn.
- Om een aangepast resultaat te verwijderen, klikt u op het pictogram Prullenbak naast het resultaat. Zodra een resultaat is verwijderd, kan het niet meer worden gebruikt in HubSpot-tools, waaronder lijsten en workflows. Het verwijderen van een aangepast resultaat heeft geen invloed op de rapportage. Je kunt de standaard vergaderingsresultaten niet verwijderen.
