Lijsten maken en gebruiken

Met de lijsten-tool in HubSpot kun je een lijst van contactpersonen of bedrijven maken op basis van eigenschappen en andere kenmerken, waaronder activiteiten. Dit artikel bevat instructies voor het maken en bewerken van lijsten vanuit de lijsten-tool. Om uw lijstcriteria in te stellen en records toe te voegen aan bestaande lijsten, leert u hoe u criteria bepaalt of handmatig records toevoegt aan statische lijsten.

Andere HubSpot tools vertrouwen op lijsten om wijzigingen aan te brengen in een specifieke groep contacten. Enkele toepassingen van lijsten in HubSpot zijn:

• Een marketing e-mail sturen naar een lijst met contacten.
• Een lijst maken van afgewezen contacten.
• Een lijst inschrijven in een workflow.
• Filtersvoor lijstleden gebruiken in andere lijsten en aangepaste rapporten.
• Advertenties maken met lijsten.
• Klanttevredenheidsonderzoeken sturen naar contacten met een statische lijst.

Bovenstaande toepassingen zijn momenteel niet beschikbaar voor bedrijfslijsten. U kunt echter nog steeds een lijst maken om de contacten of bedrijven te analyseren die aan een bepaald criterium voldoen.

Let op: het maximum aantal lijsten dat u kunt aanmaken is afhankelijk van uw abonnement. Meer informatie over abonnementsopties en -beperkingen vindt u in de catalogus met producten en diensten.

Soorten lijsten

Er zijn twee soorten lijsten in je HubSpot-account: actieve lijsten en statische lijsten.

Actieve lijsten

Actieve lijsten werken hun leden automatisch bij op basis van hun criteria. Records worden lid van de lijst wanneer ze aan de criteria voldoen en verlaten de lijst wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen.

Voorbeelden van wanneer actieve lijsten moeten worden gebruikt zijn:

• het versturen van unieke marketingmails op basis van het gedrag en de eigenschappen van elk contact. Als u regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, beheert een actieve lijst automatisch de voortdurend veranderende lijst van abonnees.
• het plaatsen van uitgaande oproepen naar contacten op basis van gedrag en eigenschappen.
• uw contactpersonen groeperen per levenscyclusfase om voortdurend gedrag en eigenschappen voor contactpersonen in elke fase vast te stellen.
• het segmenteren van records op basis van eigenschappen die in de loop van de tijd vaak veranderen, zoals HubSpot-score.

Statische lijsten

Statische lijsten bevatten records die aan een bepaald criterium voldoen op het moment dat de lijst wordt opgeslagen. Statische lijsten worden niet automatisch bijgewerkt, dus nieuwe records die aan de criteria voldoen, worden niet aan de lijst toegevoegd. Records kunnen handmatig worden toegevoegd en verwijderd uit statische lijsten.

Voorbeelden van wanneer statische lijsten moeten worden gebruikt zijn:

• het handmatig toevoegen van records aan een workflow.
• het verzenden van eenmalige e-mailberichten, e-mailcampagnes die u niet vaak uitvoert en voor een lijst van contactpersonen die niet verandert (bv. deelnemers aan een evenement, personeelslijsten voor een interne nieuwsbrief of lijsten van een beurs).
• het handmatig groeperen van records die mogelijk geen gedeelde lijstcriteria hebben.
• segmenteren om in bulk records uit uw account te verwijderen.

Maak een lijst

Gebruikers met schrijfrechten voor lijsten kunnen lijsten maken.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Klik rechtsboven op Lijst maken.
• Selecteer in het linkerpaneel Contacten om een lijst met contactpersonen te maken, of Bedrijven om een lijst met bedrijven te maken.
• In het rechterpaneel voert u een naam in voor de lijst en selecteert u of u een Actieve lijst of een Statische lijst wilt.
• Klik rechtsboven op Volgende.
• Stel in het linkerpaneel de criteria in voor de contactpersonen of bedrijven die u wilt segmenteren. Lees welke lijstcriteria beschikbaar zijn en hoe ze werken. U kunt maximaal 250 filters per lijst selecteren.
  • Selecteer Filter toevoegen.
  • Blader of typ naar zoeken en selecteer vervolgens een filtercategorie.
  • Blader of typ binnen de categorie naar zoeken en selecteer vervolgens het onroerend goed of de activiteit waarop u wilt filteren.
  • Selecteer een optie voor de eigenschap of activiteit en stel uw criteria in op basis van het veldtype:
    • Dropdown selecteren of selectievakje: klik op het dropdownmenu en selecteer de selectievakjes links van de waarden.
    • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ om een tekstwaarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).

Let op: voor de meeste tekstcriteria in lijstfilters wordt het gebruik van een jokerteken (*) niet ondersteund. Het enige geval waarin een jokerteken (*) zal werken is als u de criteria voor Paginabeeld gebruikt Contact heeft (niet) bezochte URL die overeenkomt met de reguliere expressie.

• • • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegen en typ om een getalswaarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor de eigenschappenGetal, Score en Berekening.
    • Datumkiezer: klik op hetkalenderveld date, en selecteer vervolgens in de kalender een datum.
  • Voor geassocieerde objectfilters bevat de lijst standaard records wanneer alle geassocieerde records aan de criteria voldoen. Om in plaats daarvan te filteren op basis van een primaire bedrijfsassociatie of een associatielabel , klikt u op het vervolgkeuzemenu Elk geassocieerd [object] in het linkerpaneel:

• • • Selecteer Elk [object] om te filteren op basis van alle geassocieerde records van dat objecttype (bijv. de lijst zou een contactpersoon bevatten als een van de geassocieerde bedrijven aan de criteria voldoet).
    • Als u een lijst op basis van contactpersonen maakt, selecteert u Primair [object] om alleen op het primair geassocieerde bedrijf te filteren (de lijst bevat bijvoorbeeld alleen een contactpersoon als het primair geassocieerde bedrijf aan de criteria voldoet).
    • In het gedeelte Met label( alleenProfessional en Enterprise ) selecteert u een label om te filteren op basis van alleen koppelingen die het geselecteerde label gebruiken (bijvoorbeeld: de lijst bevat alleen een contactpersoon als deze een gekoppeld bedrijf heeft met dat label en dat bedrijf voldoet aan de criteria).

• • Om extra filters binnen dezelfde categorie of groep toe te voegen, klikt u op Filter toevoegen. Extra filters binnen dezelfde filtercategorie of groep volgen EN-logica. Een record moet aan alle criteria binnen de groep voldoen om in de lijst te worden opgenomen.

• • Om het bewerken van een filtergroep te beëindigen, klikt u op de X rechtsboven in de editor.
  • Om nog een filtergroep toe te voegen, klikt u op + Filtergroep toevoegen. Tussen filtergroepen is OR-logica van toepassing. Een record moet voldoen aan de criteria van ten minste één van de filtergroepen om in de lijst te worden opgenomen.

• • Om een stuk criteria uit een bestaande filtergroep te verwijderen, gaat u met de muis over de eigenschap, activiteit of waarde en klikt u op het pictogram delete Verwijderen. Als u een categorie verwijdert die meerdere filters omvat, klikt u in het pop-upvenster op Tak verwijderen om te bevestigen.

• • Om een filtergroep te klonen of te verwijderen, klikt u rechtsboven in de groep op het keuzemenu Acties en selecteert u Kloon of Verwijder.
  • Om te testen of een bestaande record aan de filters voldoet, klikt u in het linkerpaneel op Test. Selecteer in het dropdown menu een record om te testen.
• Klik rechtsboven op Lijst opslaan .

Deze lijst wordt verwerkt zodra u geldige criteria hebt ingevoerd of geselecteerd. De reeks records die verschijnt is een voorbeeld van de records die aan uw lijst zullen worden toegevoegd. Wanneer de lijst is opgeslagen en volledig is verwerkt, is het exacte aantal records zichtbaar onder de naam van de lijst linksboven. Zodra de lijst is verwerkt, kunt u doorgaan met het bewerken van uw lijst.

Een lijst bekijken en bewerken

Gebruikers met kijkrechten voor lijsten hebben toegang tot lijsten, maar kunnen ze niet bewerken. Om lijsten te bewerken, moeten gebruikers schrijfrechten hebben voor lijsten.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Klik in de tabel op de lijst die je wilt bekijken of bewerken. Om lijsten te bekijken of te bewerken die momenteel niet door andere HubSpot-tools worden gebruikt, klikt u op het tabblad Ongebruikte lijsten.
• Om een specifiek record in uw lijst te zoeken, gebruikt u de zoekbalk rechtsboven.
• Om de naam van de lijst te bewerken, klikt u op het potloodpictogram edit naast de huidige naam en voert u een nieuwe naam in. Druk op enter of klik weg van de teksteditor om uw wijzigingen op te slaan.
• Om de filters van een actieve lijst te bewerken, klikt u in het linkerpaneel op Filters bewerken en past u uw filters en criteria aan, Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u rechtsboven op Wijzigingen opslaan.
• Klik in de tabel op de koppen om de records te sorteren op basis van hun eigenschappen.
• Klik rechtsboven op Details.
  • Bekijk in het rechterpaneel de naam en het type van de lijst, de datum waarop deze is gemaakt en voor het laatst is bijgewerkt, de verandering in het aantal contactpersonen in de afgelopen zeven dagen, de gebruiker die de lijst heeft gemaakt, de lijst-id, de ILS-lijst-id en de HubSpot-tools of -middelen die de lijst momenteel gebruiken.
    • Lijst ID: deze ID wordt gebruikt om naar de lijst te verwijzen in integraties of bij gebruik van de Lijsten API.
    • ILD lijst ID: deze wordt gebruikt bij het gebruik van de Exports API.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Acties om meer acties met je lijst uit te voeren:
  
  • Kolommen bewerken: selecteer de eigenschappen die moeten worden weergegeven voor elke record in de tabel.
    • Om de kolomconfiguratie alleen op de geselecteerde lijst toe te passen, klikt u op Opslaan.
    • Om de kolomconfiguratie toe te passen op al uw lijsten van dat object, schakelt u het selectievakje Toepassen op alle [contact/bedrijf] lijsten in en klikt u vervolgens op Opslaan.
  • Lijst exporteren/exporteren: een kopie van de lijst downloaden.
  • Steekproef: maak een willekeurige steekproef van contactpersonen uit een lijst.

• • Verplaats naar map: selecteer een lijstmap om de lijst naar toe te verplaatsen.
  • Kloon: de lijst klonen.
  • Lijst verwijderen: verwijder de lijst. Je kunt alleen lijsten verwijderen die niet actief elders in HubSpot worden gebruikt. Records in de lijst worden niet verwijderd. Als je een statische lijst verwijdert, wordt de lijst permanent verwijderd. Als je een actieve lijst verwijdert, kan de lijst binnen 90 dagen worden hersteld vanaf het tabbladRecent verwijderd.

• • Maak een rapport: maak een aangepast rapport op basis van uw contactlijsten.
  • Prestaties van de lijst bekijken: analyseer de metriek van uw lijst, zoals de omvang van de lijst in de loop der tijd en de verdeling, betrokkenheid en activiteit van de contactpersonen op de lijst. Dit geldt alleen voor contactpersonenlijsten.
  • Resynchroniseer lijst met Salesforce( alleenProfessional en Enterprise ): activeer een resync van de lijst met Salesforce als u de Salesforce-integratie voor contactpersonen gebruikt.
  • Gebruik deze lijst om de synchronisatie met Salesforce te beperken( alleenProfessional en Enterprise ): geef de lijst op als inclusielijst voor contactpersonen die met Salesforce worden gesynchroniseerd, als u de Salesforce-integratie gebruikt. Meer informatie over Salesforce-inclusielijsten voor contactpersonen.
  • Omzetten in statische lijst: een actieve lijst omzetten in een statische lijst.

Een lijst verwijderen

Als u de lijstlimiet van uw account hebt bereikt, wilt u misschien een lijst verwijderen zonder de records ervan te verwijderen. Als u de records in een lijst wilt verwijderen, leert u hoe u records in bulk verwijdert. Alleen gebruikers met schrijfrechten voor lijsten kunnen lijsten verwijderen.

Let op: als u een statische lijst verwijdert, wordt de lijst definitief verwijderd. Als u een actieve lijst verwijdert, kan de lijst binnen 90 dagen worden hersteld via het tabbladOnlangs verwijderd.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Om alleen lijsten te bekijken die de afgelopen twee maanden niet zijn gebruikt of bijgewerkt, klikt u op het tabblad Ongebruikte lijsten. U kunt ook doorgaan met verwijderen op het tabblad Lijstenbibliotheek.
• Om een enkele lijst te verwijderen, gaat u met de muis over een lijst en klikt u op het keuzemenu Meer, waarna u lijst verwijderen selecteert.

• Om lijsten in bulk te verwijderen, selecteert u de selectievakjes naast de lijsten die u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen bovenaan de tabel.

• Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.

Lees meer over waarom u een lijst niet kunt verwijderen.

Een verwijderde lijst herstellen

U kunt een verwijderde lijst herstellen binnen 90 dagen nadat deze is verwijderd. Als u de lijst niet binnen 90 dagen hebt hersteld, wordt de lijst definitief verwijderd.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Klik op het tabblad Recent verwijderd.
• Beweeg de muis over de lijst die u wilt herstellen en klik op Herstellen.

• Klik in het dialoogvenster op Herstellen om te bevestigen.

Een lijst klonen

Als je al een lijst in HubSpot hebt die je wilt bewerken of dupliceren, kun je dit doen door je lijst te klonen en de nodige wijzigingen aan te brengen in de nieuw aangemaakte lijst.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Ga met de muis over uw lijst, klik dan op het menu Meer en selecteer Kloon.

• Wijzig in de popup de naam van de lijst indien nodig.
• Selecteer een van de volgende opties:
  • Kloon als actieve lijst: creëert een nieuwe actieve lijst met dezelfde filters.
  • Kloon als een statische lijst: creëert een nieuwe statische lijst met dezelfde filters.
  • Sluiten als een statische lijst (alleen lidmaatschap): verwijdert de filters en kloont alleen het lidmaatschap van de lijst.

• Klik op Kloonlijst.
• Breng indien nodig wijzigingen aan in uw lijstcriteria en klik dan rechtsboven op Lijst opslaan.