Lijsten maken en gebruiken

Met de tool Lijsten in HubSpot kun je een lijst maken van contactpersonen, bedrijven, deals of aangepaste objecten op basis van eigenschappen en andere kenmerken, waaronder activiteiten. Dit artikel bevat instructies voor het maken en bewerken van lijsten vanuit de lijsten-tool. Om je lijstcriteria in te stellen en records aan bestaande lijsten toe te voegen, lees je hoe je criteria bepaalt of handmatig records toevoegt aan statische lijsten.

Andere HubSpot tools maken gebruik van lijsten om wijzigingen aan te brengen in een specifieke groep contactpersonen. Enkele toepassingen van lijsten in HubSpot zijn:

• Een marketinge-mail versturen naar een lijst met contactpersonen.
• Een lijst met gebouncede contacten maken.
• Een lijst opnemen in een workflow.
• Filtersvoor lijstleden gebruiken in andere lijsten en aangepaste rapporten.
• Advertentiepubliek maken met contact- en bedrijfslijsten.
• Klanttevredenheidsonderzoeken versturen naar contacten met een statische lijst.

De meeste van de bovenstaande toepassingen zijn momenteel niet beschikbaar voor bedrijfs-, deal- of aangepaste objectlijsten. Je kunt echter nog steeds een lijst maken om de objecten te analyseren die aan een bepaald criterium voldoen.

Let op: het maximum aantal lijsten dat je kunt maken is afhankelijk van je abonnement. Meer informatie over abonnementsopties en -beperkingen vindt u in de catalogus met producten en services.

Soorten lijsten

Er zijn twee soorten lijsten in je HubSpot account: actieve lijsten en statische lijsten.

Actieve lijsten

Actieve lijsten werken hun leden automatisch bij op basis van hun criteria. Records worden lid van de lijst wanneer ze aan de criteria voldoen en verlaten de lijst wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen.

Voorbeelden van wanneer actieve lijsten gebruikt moeten worden zijn:

• unieke marketinge-mails versturen op basis van het gedrag en de eigenschappen van elk contact. Als je regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, beheert een actieve lijst automatisch de voortdurend veranderende lijst van abonnees.
• het plaatsen van uitgaande oproepen naar contactpersonen op basis van gedrag en eigenschappen.
• uw contactpersonen groeperen op levenscyclusfase om voortdurend gedrag en eigenschappen te identificeren voor contactpersonen in elke fase.
• records segmenteren op basis van eigenschappen die in de loop van de tijd vaak veranderen, zoals HubSpot-score.

Statische lijsten

Statische lijsten bevatten records die aan een bepaald criterium voldoen op het moment dat de lijst wordt opgeslagen. Statische lijsten worden niet automatisch bijgewerkt, dus nieuwe records die aan de criteria voldoen, worden niet aan de lijst toegevoegd. Records kunnen handmatig worden toegevoegd aan en verwijderd uit statische lijsten.

Voorbeelden van wanneer statische lijsten gebruikt moeten worden zijn onder andere:

• records handmatig toevoegen aan een workflow.
• het verzenden van eenmalige e-mailboosts, e-mailcampagnes die je niet vaak uitvoert en voor een lijst met contactpersonen die niet verandert (bijv. deelnemers aan een evenement, personeelslijsten voor een interne nieuwsbrief of lijsten van een beurs).
• records die mogelijk geen gedeelde lijstcriteria hebben handmatig groeperen.
• segmenteren om in bulk records uit je account te verwijderen.

Een lijst maken

Gebruikers met schrijfrechten voor lijsten kunnen lijsten maken.

• Klik rechtsboven op Lijst maken.
• Selecteer in het linkerpaneel Contact om een lijst met contactpersonen te maken, Bedrijf om een lijst met bedrijven te maken of Deal om een lijst met deals te maken.
• Voer in het rechterpaneel de gegevens van de lijst in:
  • Lijstnaam: de interne naam van de lijst (verplicht).
  • Beschrijving: een beschrijving van wat de lijst bevat.
  • Wat voor soort lijst maak je: selecteer of je een Actieve lijst of een Statische lijst wilt. Je kunt op deze pagina ook zien hoeveel lijsten je hebt gebruikt.
  • Aangepaste eigenschappen: als je aangepaste lijsteigenschappen hebt gemaakt voor de organisatie, kun je die in dit gedeelte instellen. Om aangepaste lijsteigenschappen toe te voegen aan het aanmaakformulier, klik je op Het formulier 'Lijst aanmaken' aanpassen. Meer informatie over het aanpassen van formulieren voor het maken van lijsten.
• Klik rechtsboven op Volgende.
• Stel in het linkerpaneel de criteria in voor de contactpersonen of bedrijven die je wilt segmenteren. Leer welke lijstcriteria beschikbaar zijn en hoe ze werken. Je kunt tot 250 filters per lijst selecteren.
  • Selecteer Filter toevoegen.
  • Blader of typ om te zoeken en selecteer vervolgens een filtercategorie.
  • Blader of typ binnen de categorie om te zoeken en selecteer vervolgens het onroerend goed of de activiteit waarop u wilt filteren.
  • Selecteer een optie voor de eigenschap of activiteit en stel vervolgens uw criteria in op basis van het veldtype:
    • Dropdown selecteren of selectievakje: klik op het dropdownmenu en selecteer de selectievakjes links van de waarden.
    • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ om een tekstwaarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).

Let op: voor de meeste tekstcriteria in lijstfilters wordt het gebruik van een jokerteken (*) niet ondersteund. Het enige geval waarin een jokerteken (*) wel werkt, is bij gebruik van de criteria Paginaweergaven Contact heeft (geen) bezochte URL die overeenkomt met de reguliere expressie.

• • • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegen en typ om een getalwaarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor de eigenschappenGetal, Score en Berekening.
    • Datumkiezer: klik op hetkalenderveld date en selecteer een datum in de kalender.
  • Voor geassocieerde objectfilters bevat de lijst standaard records wanneer alle geassocieerde records aan de criteria voldoen. Als u in plaats daarvan wilt filteren op basis van een primaire bedrijfsassociatie of een associatielabel , klikt u op het vervolgkeuzemenu Alle geassocieerde [object] in het linkerpaneel en vervolgens op:

• • • Selecteer Elk [object] om te filteren op alle gekoppelde records van dat objecttype (de lijst zou bijvoorbeeld een contactpersoon bevatten als een van de gekoppelde bedrijven aan de criteria voldoet).
    • Als je een lijst maakt op basis van contactpersonen, selecteer dan Primair [object] om alleen te filteren op basis van het primair gekoppelde bedrijf (de lijst zou bijvoorbeeld alleen een contactpersoon bevatten als het primair gekoppelde bedrijf voldoet aan de criteria).
    • Selecteer in het gedeelte Met label( alleenProfessional en Enterprise ) een label om alleen te filteren op koppelingen die het geselecteerde label gebruiken (een contactpersoon wordt bijvoorbeeld alleen in de lijst opgenomen als er een bedrijf met dat label aan gekoppeld is en dat bedrijf aan de criteria voldoet).

• • Als je extra filters wilt toevoegen binnen dezelfde categorie of groep, klik je op Filter toevoegen. Extra filters binnen dezelfde filtercategorie of -groep volgen EN-logica. Een record moet voldoen aan alle criteria binnen de groep om te worden opgenomen in de lijst.

• • Klik op de X rechtsboven in de editor om het bewerken van een filtergroep te voltooien.
  • Klik op + Filtergroep toevoegen om nog een filtergroep toe te voegen . Tussen filtergroepen is OR-logica van toepassing. Een record moet voldoen aan de criteria van ten minste een van de filtergroepen om te worden opgenomen in de lijst.

• • Om een stuk criteria uit een bestaande filtergroep te verwijderen, ga je met de muis over de eigenschap, activiteit of waarde en klik je op het pictogram delete Verwijderen. Als je een categorie verwijdert die meerdere filters bevat, klik je in het pop-upvenster op Tak verwijderen om te bevestigen.

• • Om een filtergroep te klonen of te verwijderen, klik je rechtsboven in de groep op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Kloon of Verwijder.
  • Om te testen of een bestaande record aan de filters voldoet, klik je in het linkerpaneel op Test. Selecteer in het vervolgkeuzemenu een record om te testen.
• Klik rechtsboven op Lijst opslaan .

Deze lijst wordt verwerkt zodra je geldige criteria hebt ingevoerd of geselecteerd. De set records die verschijnt is een voorbeeld van de records die aan je lijst worden toegevoegd. Als de lijst is opgeslagen en volledig is verwerkt, is het exacte aantal records zichtbaar onder de naam van de lijst linksboven. Zodra de lijst is verwerkt, kun je doorgaan met het bewerken van je lijst.

Een lijst bekijken en bewerken

Nadat je een lijst hebt gemaakt, kun je de details ervan bewerken en acties uitvoeren, zoals klonen, verwijderen of de lijst gebruiken in andere HubSpot-tools. Om lijsten te bewerken, moeten gebruikers schrijfrechten hebben voor lijsten.

• Klik in de tabel op de lijst die je wilt bekijken of bewerken. Als je lijsten wilt bekijken of bewerken die momenteel niet door andere HubSpot-hulpprogramma's worden gebruikt, klik je op het tabblad Ongebruikte lijsten.
• Om naar een specifiek record in je lijst te zoeken, gebruik je de zoekbalk rechtsboven.
• Om de naam van de lijst te bewerken, klik je op het edit potloodpictogram naast de huidige naam en voer je een nieuwe naam in. Druk op enter of klik weg uit de teksteditor om je wijzigingen op te slaan.
• Om de filters van een actieve lijst te bewerken, klik je in het linkerpaneel op Filters bewerken en pas je vervolgens je filters en criteria aan, Om je wijzigingen op te slaan, klik je rechtsboven op Wijzigingen opslaan.
• Klik in de tabel op de koppen om de records te sorteren op basis van hun eigenschappen. Je kunt contactpersonen ook filteren op de kolom Datum toegevoegd aan lijst, die bijhoudt wanneer records aan de lijst zijn toegevoegd.
• Klik rechtsboven op Details.
  • Bekijk in het rechterpaneel de naam en het type van de lijst, de datum waarop de lijst is gemaakt en voor het laatst is bijgewerkt, de verandering in het aantal contactpersonen in de afgelopen zeven dagen, de gebruiker die de lijst heeft gemaakt, de lijst-ID, de ILS-lijst-ID en de HubSpot-hulpprogramma's of -onderdelen die momenteel gebruikmaken van de lijst.
    • Lijst-ID: deze ID wordt gebruikt om naar de lijst te verwijzen in integraties of bij gebruik van de Lijsten-API.
    • ILD-lijst-ID: deze wordt gebruikt bij gebruik van de Exports API.

• Om meer acties uit te voeren met je lijst, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je een optie:

• • Kolommen bewerken: selecteer de eigenschappen die voor elke record in de tabel moeten worden weergegeven.
    • Klik op Opslaan om de kolomconfiguratie alleen op de geselecteerde lijst toe te passen.
    • Om de kolomconfiguratie toe te passen op al uw lijsten van dat object, schakelt u het selectievakje Toepassen op alle [contact/bedrijf] lijsten in en klikt u vervolgens op Opslaan.
  • Lijst exporteren: een kopie van de lijst downloaden.
  • Toewijzen aan team (alleenProfessional en Enterprise ): wijs de lijst toe aan een team.
  • Kloon: de lijst klonen.
  • Converteren naar statische lijst: een actieve lijst converteren naar een statische lijst.

• • Verwijder lijst: verwijder de lijst. Je kunt alleen lijsten verwijderen die niet actief elders in HubSpot worden gebruikt. Records in de lijst worden niet verwijderd. Als je een statische lijst verwijdert, wordt de lijst permanent verwijderd. Als je een actieve lijst verwijdert, kan de lijst binnen 90 dagen worden hersteld vanaf het tabbladRecent verwijderd.
  • Verplaats naar map: selecteer een lijstmap om de lijst naartoe te verplaatsen.

• • Willekeurige steekproef: maak een willekeurige steekproef van contactpersonen uit een lijst.
  • Splitslijst (alleenMarketing Hub Enterprise ): maak een willekeurige splitslijst.
  • Resynchroniseer lijst met Salesforce( alleenProfessional en Enterprise ): activeer een resync van de lijst met Salesforce als je de Salesforce-integratie voor contactpersonen gebruikt.
  • Gebruik deze lijst om de Salesforce-synchronisatie te beperken( alleenProfessional en Enterprise ): geef de lijst op als een inclusielijst voor contactpersonen die worden gesynchroniseerd met Salesforce, als u de Salesforce-integratie gebruikt. Meer informatie over Salesforce-inclusielijsten voor contactpersonen.

• Als je de lijst in andere HubSpot tools wilt gebruiken, klik je op het vervolgkeuzemenu Gebruiken in en selecteer je een optie:

• • Campagnes (alleenMarketing Hub Professional en Enterprise ): koppel statische lijsten op basis van contactpersonen aan een campagne. Elke lijst kan aan meerdere campagnes worden gekoppeld.
  • Contactpersonen/Bedrijven/Deals-weergave: bekijk de records van de lijst op de objectstartpagina.

• • Bouwer voor aangepaste rapporten (alleenProfessional en Enterprise ): stel een aangepast rapport samen op basis van je lijst.

• • Customer journey analytics (alleenMarketing Hub en Sales Hub Enterprise ): maak een journey-rapport op basis van je lijst.
  • Datasets( alleenOperations Hub Enterprise ): maak een dataset op basis van je lijst.
  • Workflows (alleen Professional en Enterprise ): maak een workflow aan die het lidmaatschap van de lijst gebruikt als aanmeldings trigger.

Een lijst verwijderen

Als je de lijstlimiet van je account hebt bereikt, wil je misschien een lijst verwijderen zonder de records te verwijderen. Als je de records in een lijst wilt verwijderen, lees je hoe je records in bulk verwijdert. Alleen gebruikers met schrijfrechten voor lijsten kunnen lijsten verwijderen.

Let op: als je een lijst verwijdert, kun je de lijst binnen 90 dagen terugzetten op het tabbladRecent verwijderd.

• Als je alleen lijsten wilt bekijken die de afgelopen twee maanden niet zijn gebruikt of bijgewerkt, klik je op het tabblad Ongebruikte lijsten. Je kunt ook doorgaan met verwijderen op het tabblad Lijstenbibliotheek.
• Om een enkele lijst te verwijderen, beweeg je met de muis over een lijst en klik je op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer je vervolgens Lijst verwijderen.

• Om lijsten in bulk te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de lijsten die je wilt verwijderen en klik je op Verwijderen bovenaan de tabel.

• Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.

Lees meer over waarom je een lijst mogelijk niet kunt verwijderen.

Een verwijderde lijst herstellen

Je kunt een verwijderde lijst binnen 90 dagen nadat deze is verwijderd, herstellen. Als je de lijst niet binnen 90 dagen hebt hersteld, wordt de lijst permanent verwijderd. Lijsten worden hersteld met dezelfde ID.

• Klik op het tabblad Recent verwijderd.
• Beweeg de muis over de lijst die je wilt herstellen en klik op Herstellen.

• Klik in het dialoogvenster op Herstellen om te bevestigen.

Een lijst klonen

Als je al een lijst in HubSpot hebt die je wilt bewerken of dupliceren, kun je dit doen door je lijst te klonen en de nodige wijzigingen aan te brengen in de nieuw gemaakte lijst.

• Ga met de muis over je lijst, klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Kloon.

• Wijzig indien nodig de naam van de lijst in het pop-upvenster.
• Selecteer een van de volgende opties:
  • Kloon als actieve lijst: creëert een nieuwe actieve lijst met dezelfde filters.
  • Als statische lijst klonen: creëert een nieuwe statische lijst met dezelfde filters.
  • Sluiten als een statische lijst (alleen lidmaatschap): verwijdert de filters en kloont alleen het lijstlidmaatschap.

• Klik op Kloonlijst.
• Breng indien nodig wijzigingen aan in je lijstcriteria en klik vervolgens rechtsboven op Lijst opslaan.

Het activiteitenlogboek van een lijst bekijken

Bekijk het activiteitenlogboek van een lijst om wijzigingen in een lijst bij te houden. Acties zijn onder andere:

• Wanneer een lijst werd aangemaakt, bewerkt, verwijderd of hersteld.
• Wanneer een lijst werd gebruikt in een andere tool zoals een workflow.
• Wanneer een lijstnotificatie werd geactiveerd.
• Wanneer een lijst werd geconverteerd van actief naar statisch.

Het activiteitenlogboek bekijken:

• Klik op de naam van een lijst.
• Klik op het tabblad Activiteit .
• Om op een specifieke gebeurtenis te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu Gebeurtenis en selecteer je het type gebeurtenis.
• Om te filteren op een oudere versie van een lijst, klik je op het vervolgkeuzemenu Versie.
• Als je wilt filteren op een specifieke gebruiker die de lijst heeft gewijzigd, klik je op het vervolgkeuzemenu Gewijzigd dooren selecteer je de gebruiker.