Lijsten maken en gebruiken

Maak een lijst om records te segmenteren op basis van eigenschappen en andere kenmerken. Dit artikel bevat stappen voor het maken van nieuwe lijsten. Om uw lijstcriteria in te stellen en records aan bestaande lijsten toe te voegen, leert u hoe u uw lijstcriteria bepaalt of handmatig records aan statische lijsten toevoegt.

Andere HubSpot tools maken gebruik van lijsten om wijzigingen aan te brengen in een specifieke groep contactpersonen. Enkele toepassingen van lijsten in HubSpot zijn:

• Een marketinge-mail versturen naar een lijst met contactpersonen.
• Een lijst met gebouncede contacten maken.
• Een lijst opnemen in een workflow.
• Filtersvoor lijstleden gebruiken in andere lijsten en aangepaste rapporten.
• Advertentiepubliek maken met contact- en bedrijfslijsten.
• Klanttevredenheidsonderzoeken versturen naar contacten met een statische lijst.

Let op: het maximum aantal lijsten dat je kunt maken is afhankelijk van je abonnement. Meer informatie over abonnementsopties en -beperkingen vindt u in de catalogus met producten en services.

Soorten lijsten

Er zijn twee soorten lijsten in je HubSpot account: actieve lijsten en statische lijsten.

Actieve lijsten

Actieve lijsten werken hun leden automatisch bij op basis van hun criteria. Records worden lid van de lijst wanneer ze aan de criteria voldoen en verlaten de lijst wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen.

Voorbeelden van wanneer actieve lijsten gebruikt moeten worden zijn:

• Unieke marketinge-mails versturen op basis van het gedrag en de eigenschappen van elk contact. Als je regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, beheert een actieve lijst automatisch de voortdurend veranderende lijst van abonnees.
• Het plaatsen van uitgaande oproepen naar contactpersonen op basis van gedrag en eigenschappen.
• Uw contactpersonen groeperen per levenscyclusfase om voortdurend gedrag en eigenschappen te identificeren voor contactpersonen in elke fase.
• Records segmenteren op basis van eigenschappen die in de loop van de tijd vaak veranderen, zoals HubSpot-score.

Statische lijsten

Statische lijsten bevatten records die aan een bepaald criterium voldoen op het moment dat de lijst wordt opgeslagen. Statische lijsten worden niet automatisch bijgewerkt, dus nieuwe records die aan de criteria voldoen, worden niet aan de lijst toegevoegd. Records kunnen handmatig worden toegevoegd aan en verwijderd uit statische lijsten.

Voorbeelden van wanneer statische lijsten gebruikt moeten worden zijn onder andere:

• Records handmatig toevoegen aan een workflow.
• Eenmalige e-mailboosts versturen, e-mailcampagnes die je niet vaak uitvoert en voor een lijst met contactpersonen die niet verandert (bijv. deelnemers aan een evenement, personeelslijsten voor een interne nieuwsbrief of lijsten van een beurs).
• Records handmatig groeperen die mogelijk geen gedeelde lijstcriteria hebben.
• Segmenteren om in bulk records uit je account te verwijderen.

Een lijst maken

Gebruikers met schrijfrechten voor lijsten kunnen lijsten maken. U kunt handmatig lijsten maken of AI-gegenereerde lijsten maken met Breeze Copilot. Als je een Starter-, Professional- of Enterprise-account hebt, kun je ook de AI-assistent gebruiken om lijstfilters en -beschrijvingen te genereren.

Om handmatig een lijst te maken:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik rechtsboven op Lijst maken.
• Selecteer het object met de records die je wilt segmenteren in je lijst.

• Als u AI wilt gebruiken om uw lijstfilters te genereren(alleenStarter, Professional en Enterprise ), voert u in het tekstvak Lijstfilters genereren met AI een beschrijving in van de typen records die u in de lijst wilt opnemen.
• Klik op Volgende.
• Om de naam van de lijst te bewerken, klik je linksboven op het pictogram edit bewerken en voer je een naam in.

• Stel in het linkerpaneel de criteria in voor de records die je in de lijst wilt opnemen. Leer welke lijstcriteria beschikbaar zijn en hoe ze werken. Je kunt tot 250 filters per lijst selecteren, waaronder tot 60 gekoppelde objectfilters.
  • Klik op Filter toevoegen.
  • Selecteer het object waarvoor je filters wilt instellen (bijv. het huidige object of een bijbehorend object of activiteit).
  • Selecteer een filtercategorie (bijvoorbeeld eigenschappen of interacties met specifieke gereedschappen).
  • Blader of typ binnen de categorie om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap of activiteit waarop u wilt filteren.
  • Selecteer een optie voor de eigenschap of activiteit en stel vervolgens uw criteria in op basis van het veldtype:
    • Dropdown selecteren of selectievakje: klik op het dropdownmenu en selecteer de selectievakjes links van de waarden.
    • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ om een tekstwaarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).

Let op: voor de meeste tekstcriteria in lijstfilters wordt het gebruik van een jokerteken (*) niet ondersteund. Het enige geval waarin een jokerteken (*) wel werkt, is bij gebruik van de criteria Paginaweergaven Contact heeft (geen) bezochte URL die overeenkomt met de reguliere expressie.

• • • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegen en typ om een getalwaarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor de eigenschappenGetal, Score en Berekening.
    • Datumkiezer: klik op hetkalenderveld date en selecteer een datum in de kalender.

Let op: de eigenschappen van de datumkiezer staan standaard ingesteld op de HubSpot account tijdzone.

• • Voor geassocieerde objectfilters bevat de lijst standaard records wanneer alle geassocieerde records aan de criteria voldoen. Als u in plaats daarvan wilt filteren op basis van een primaire bedrijfsassociatie of een associatielabel , klikt u op het vervolgkeuzemenu Alle geassocieerde [object] in het linkerpaneel en vervolgens op:

• • • Selecteer Elk [object] om te filteren op alle gekoppelde records van dat objecttype (de lijst zou bijvoorbeeld een contactpersoon bevatten als een van de gekoppelde bedrijven aan de criteria voldoet).
    • Als je een lijst maakt op basis van contactpersonen, selecteer dan Primair [object] om alleen te filteren op basis van het primair gekoppelde bedrijf (de lijst zou bijvoorbeeld alleen een contactpersoon bevatten als het primair gekoppelde bedrijf voldoet aan de criteria).
    • Selecteer in het gedeelte Met label( alleenProfessional en Enterprise ) een label om alleen te filteren op koppelingen die het geselecteerde label gebruiken (een contactpersoon wordt bijvoorbeeld alleen in de lijst opgenomen als er een bedrijf met dat label aan gekoppeld is en dat bedrijf aan de criteria voldoet).

• • Om extra filters binnen dezelfde categorie of groep toe te voegen, klik je op Filter toevoegen. Extra filters binnen dezelfde filtercategorie of -groep volgen EN-logica. Een record moet aan alle criteria binnen de groep voldoen om in de lijst te worden opgenomen.

• • Klik op de X rechtsboven in de editor om het bewerken van een filtergroep te voltooien.
  • Klik op + Filtergroep toevoegen om nog een filtergroep toe te voegen . Tussen filtergroepen is OR-logica van toepassing. Een record moet voldoen aan de criteria van ten minste een van de filtergroepen om te worden opgenomen in de lijst.

• • Om een stuk criteria uit een bestaande filtergroep te verwijderen, ga je met de muis over de eigenschap, activiteit of waarde en klik je op het pictogram delete Verwijderen. Als je een categorie verwijdert die meerdere filters bevat, klik dan in het pop-upvenster op Tak verwijderen om te bevestigen.

• • Om een filtergroep te klonen of te verwijderen, klik je rechtsboven in de groep op de pictogrammen Klonen of Verwijderen .
  • Om te testen of een bestaande record aan de filters voldoet, klik je in het linkerpaneel op Test. Selecteer in het vervolgkeuzemenu een record om te testen.
• Klik rechtsboven op Controleren en opslaan.
• Stel in het rechterpaneel de details van de lijst in:
  • Selecteer het type lijst, Actief of Statisch.
  • Voer een beschrijving in om in te stellen wat de lijst bevat. Je kunt ook op Genereren met AI klikken om een beschrijving te genereren op basis van de filters van de lijst.
  • Om de lijst aan een campagne te koppelen, selecteert u de campagnes die u wilt koppelen of maakt u een nieuwe campagne.
  • Om uit te sluiten dat records aan de lijst worden toegevoegd, klikt u op het tabblad Uitsluitingen en selecteert u lijsten of specifieke records die u wilt uitsluiten.
  • Om te beheren welke gebruikers en teams toegang hebben tot de lijst, klik je op het tabblad Toegang en pas je de toegang aan.
  • Alsu eigenschappen hebt toegevoegd aan het formulier Lijst maken, stelt u de waarden ervan in.

• Klik op Opslaan en verwerk lijst.

Deze lijst wordt verwerkt zodra je geldige criteria hebt ingevoerd of geselecteerd. De set records die verschijnt is een voorbeeld van de records die aan je lijst worden toegevoegd. Als de lijst is opgeslagen en volledig is verwerkt, is het exacte aantal records zichtbaar onder de naam van de lijst linksboven. Zodra de lijst is verwerkt, kun je doorgaan met het bewerken van je lijst.

Een lijst bekijken en bewerken

Nadat je een lijst hebt gemaakt, kun je de details ervan bewerken en acties uitvoeren, zoals klonen, verwijderen of de lijst gebruiken in andere HubSpot-tools. Om lijsten te bewerken, moeten gebruikers schrijfrechten hebben voor lijsten.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik in de tabel op de lijst die je wilt bekijken of bewerken. Als je lijsten wilt bekijken of bewerken die momenteel niet door andere HubSpot-hulpprogramma's worden gebruikt, klik je op het tabblad Ongebruikte lijsten.
• Om naar een specifiek record in je lijst te zoeken, gebruik je de zoekbalk rechtsboven.
• Om de naam van de lijst te bewerken, klikt u op het potloodpictogram edit naast de huidige naam en voert u een nieuwe naam in.

• Om de filters van een actieve lijst te bewerken, klik je in het linkerpaneel op Filters bewerken en pas je vervolgens je filters en criteria aan, Om je wijzigingen op te slaan, klik je rechtsboven op Wijzigingen opslaan.
• Klik in de tabel op de koppen om de records te sorteren op basis van hun eigenschappen. Je kunt contactpersonen ook filteren op de kolom Datum toegevoegd aan lijst, die bijhoudt wanneer records aan de lijst zijn toegevoegd.
• Om de meldingen van de lijst te beheren, klik je op het tabblad Instellingen en vervolgens op Meldingen in de linker zijbalk.
• Om de uitsluitingen van een actieve lijst te beheren, klik je op het tabblad Instellingen en vervolgens op Uitsluitingen in de linker zijbalk.
• Het type lijst wijzigen:
  • Om een actieve lijst te converteren naar een statische lijst, klik je op het tabblad Instellingen en navigeer je naar Automatisch converteren naar statisch in de linker zijbalk.
  • Om een statische lijst met filters te converteren naar een actieve lijst (BETA) klik je op Acties > Converteren naar actief.
• Klik rechtsboven op Details om meer informatie over de lijst te bekijken, inclusief de lijst-ID-waarden. Bekijk in het rechterpaneel de naam en het type van de lijst, de datum waarop de lijst is gemaakt en voor het laatst is bijgewerkt, de verandering in het aantal contactpersonen in de afgelopen zeven dagen, de gebruiker die de lijst heeft gemaakt, de lijst-ID, de ILS-lijst-ID en de HubSpot-hulpprogramma's of -onderdelen die momenteel gebruikmaken van de lijst.
  • Lijst-ID: deze ID wordt gebruikt om naar de lijst te verwijzen in integraties of bij gebruik van de Lijsten-API.
  • ILD-lijst-ID: deze wordt gebruikt bij gebruik van de Exports API.
• Om meer acties uit te voeren met je lijst, klik je rechtsboven op Acties en selecteer je een optie:

• • Kolommen bewerken: selecteer de eigenschappen die voor elke record in de tabel moeten worden weergegeven.
  • Lijst exporteren: een kopie van de lijst downloaden.
  • Add [records]: records toevoegen aan een statische lijst.
  • Toewijzen aan team( alleenEnterprise ): wijs de lijst toe aan een team.
  • Kloon lijst: kloon de lijst.
  • Converteren naar statische lijst: een actieve lijst converteren naar een statische lijst.

• • Verwijder lijst: verwijder de lijst. Je kunt alleen lijsten verwijderen die niet actief elders in HubSpot worden gebruikt. Records in de lijst worden niet verwijderd. Als je een statische lijst verwijdert, wordt de lijst permanent verwijderd. Als je een actieve lijst verwijdert, kan de lijst binnen 90 dagen worden hersteld vanaf het tabbladRecent verwijderd.
  • Verplaats naar map: selecteer een lijstmap om de lijst naartoe te verplaatsen.

• • Willekeurige steekproef: maak een willekeurige steekproef van contactpersonen uit een lijst.
  • Splitslijst( alleenMarketing Hub Enterprise ): maak een willekeurige splitslijst.
  • Resynchroniseer lijst met Salesforce( alleenProfessional en Enterprise ): activeer een resync van de lijst met Salesforce als je de Salesforce-integratie voor contactpersonen gebruikt.
  • Gebruik deze lijst om de Salesforce-synchronisatie te beperken( alleenProfessional en Enterprise ): geef de lijst op als een inclusielijst voor contactpersonen die worden gesynchroniseerd met Salesforce, als u de Salesforce-integratie gebruikt. Meer informatie over Salesforce-inclusielijsten voor contactpersonen.

• Als je de lijst in andere HubSpot tools wilt gebruiken, klik je op het vervolgkeuzemenu Gebruiken in en selecteer je een optie:

• • Campagnes (alleenMarketing Hub Professional en Enterprise ): koppel statische lijsten op basis van contactpersonen aan een campagne. Elke lijst kan aan meerdere campagnes worden gekoppeld.
  • Contactpersonen/Bedrijven/Deals-weergave: bekijk de records van de lijst op de objectstartpagina.

• • Bouwer voor aangepaste rapporten (alleenProfessional en Enterprise ): stel een aangepast rapport samen op basis van je lijst.

• • Customer journey analytics( alleenMarketing Hub en Sales Hub Enterprise ): maak een journey-rapport op basis van je lijst.
  • Datasets( alleenOperations Hub Enterprise ): maak een dataset op basis van je lijst.
  • Workflows ( alleen Professional en Enterprise ): maak een workflow aan die het lidmaatschap van de lijst gebruikt als aanmeldings trigger.

Een lijst verwijderen

Als je de lijstlimiet van je account hebt bereikt, wil je misschien een lijst verwijderen zonder de records te verwijderen. Als je de records in een lijst wilt verwijderen, lees je hoe je records in bulk verwijdert. Alleen gebruikers met schrijfrechten voor lijsten kunnen lijsten verwijderen.

Let op: als je een lijst verwijdert, kun je de lijst binnen 90 dagen terugzetten op het tabbladRecent verwijderd.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Als je alleen lijsten wilt bekijken die de afgelopen twee maanden niet zijn gebruikt of bijgewerkt, klik je op het tabblad Ongebruikte lijsten. Je kunt ook doorgaan met verwijderen op het tabblad Lijstenbibliotheek.
• Om een enkele lijst te verwijderen, beweeg je met de muis over de lijst, klik je op Meer en selecteer je vervolgens Verwijderen.

• Om lijsten in bulk te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de lijsten die je wilt verwijderen en klik je op Verwijderen bovenaan de tabel.

• Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.

Lees meer over waarom je een lijst mogelijk niet kunt verwijderen.

Een verwijderde lijst herstellen

Je kunt een verwijderde lijst binnen 90 dagen nadat deze is verwijderd, herstellen. Als je de lijst niet binnen 90 dagen hebt hersteld, wordt de lijst permanent verwijderd. Lijsten worden hersteld met dezelfde ID.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik op het tabblad Recent verwijderd.
• Beweeg de muis over de lijst die je wilt herstellen en klik op Herstellen.

• Klik in het dialoogvenster op Herstellen om te bevestigen.

Een lijst klonen

Als je al een lijst in HubSpot hebt die je wilt bewerken of dupliceren, kun je dit doen door je lijst te klonen en de nodige wijzigingen aan te brengen in de nieuw gemaakte lijst.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Beweeg de muis over je lijst, klik op Meer en selecteer vervolgens Klonen.

• Wijzig indien nodig de naam van de lijst in het pop-upvenster.
• Selecteer een van de volgende opties:
  • Kloon als actieve lijst: creëert een nieuwe actieve lijst met dezelfde filters.
  • Als statische lijst klonen: creëert een nieuwe statische lijst met dezelfde filters.
  • Sluiten als een statische lijst (alleen lidmaatschap): verwijdert de filters en kloont alleen het lijstlidmaatschap.

• Klik op Kloonlijst.
• Breng indien nodig wijzigingen aan in je lijstcriteria en klik vervolgens op Lijst opslaan in de rechterbovenhoek.

Het activiteitenlogboek van een lijst bekijken

Bekijk het activiteitenlogboek van een lijst om wijzigingen in een lijst bij te houden. Acties zijn onder andere:

• Wanneer een lijst werd aangemaakt, bewerkt, verwijderd of hersteld.
• Wanneer een lijst werd gebruikt in een andere tool zoals een workflow.
• Wanneer een lijstnotificatie werd geactiveerd.
• Wanneer een lijst werd geconverteerd van actief naar statisch.

Het activiteitenlogboek bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik op de naam van een lijst.
• Klik op het tabblad Activiteit .
• Om op een specifieke gebeurtenis te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu Gebeurtenis en selecteer je het type gebeurtenis.
• Om te filteren op een oudere versie van een lijst, klik je op het vervolgkeuzemenu Versie.
• Als je wilt filteren op een specifieke gebruiker die de lijst heeft gewijzigd, klik je op het vervolgkeuzemenu Gewijzigd dooren selecteer je de gebruiker.