สร้างและใช้รายการ
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 24, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
สร้างรายการเพื่อแบ่งส่วนระเบียนตามค่าคุณสมบัติและลักษณะอื่นๆบทความนี้มีขั้นตอนในการสร้างรายการใหม่หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์รายการและเพิ่มระเบียนลงในรายการที่มีอยู่ให้เรียนรู้วิธีกำหนดเกณฑ์รายการหรือเพิ่มระเบียนลงในรายการแบบคงที่ด้วยตนเอง
เครื่องมือ HubSpot อื่นๆต้องพึ่งพารายการเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงการใช้งานบางอย่างของรายการใน HubSpot รวมถึง:
- การส่งอีเมลการตลาดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
- การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกตีกลับ
- การลงทะเบียนรายการในเวิร์กโฟลว์
- การใช้ตัวกรองรายการสมาชิก ในรายการอื่นและรายงานที่กำหนดเอง
- การสร้างผู้ชมโฆษณาที่มีรายชื่อผู้ติดต่อและรายชื่อบริษัท
- การส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าไปยังผู้ติดต่อที่มีรายการคงที่
โปรดทราบ: จำนวนรายการสูงสุดที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสมัครสมาชิกและข้อจำกัดในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ
ประเภทของรายการ
มีรายการสองประเภทในบัญชี HubSpot ของคุณ: รายการที่ใช้งานอยู่และรายการแบบคงที่
รายการที่ใช้งานอยู่
รายการที่ใช้งานอยู่จะอัปเดตสมาชิกโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์บันทึกจะเข้าร่วมรายการเมื่อตรงตามเกณฑ์และออกจากรายการเมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์อีกต่อไป
ตัวอย่างของเมื่อควรใช้รายการที่ใช้งานอยู่รวมถึง:
- การส่งอีเมลการตลาดที่ไม่ซ้ำกันตามพฤติกรรมและคุณสมบัติของผู้ติดต่อแต่ละราย หากคุณส่งจดหมายข่าวปกติรายการที่ใช้งานอยู่จะจัดการรายชื่อสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ
- การโทรออกไปยังผู้ติดต่อตามพฤติกรรมและค่าที่พัก
- การจัดกลุ่มผู้ติดต่อของคุณตามขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่อระบุพฤติกรรมและคุณสมบัติสำหรับผู้ติดต่อในแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
- ระเบียนการแบ่งกลุ่มตามคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเช่นคะแนน HubSpot
รายการคงที่
รายการคงที่รวมถึงระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ณจุดที่บันทึกรายการรายการคงที่จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติดังนั้นบันทึกใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์จะไม่ถูกเพิ่มลงในรายการสามารถเพิ่มและลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ได้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างของเมื่อควรใช้รายการแบบคงที่ได้แก่:
- เพิ่มระเบียนไปยังเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง
- การส่งอีเมลแบบครั้งเดียวแคมเปญอีเมลที่คุณไม่ได้ทำบ่อยนักและรายชื่อผู้ติดต่อที่ไม่เปลี่ยนแปลง (เช่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อพนักงานสำหรับจดหมายข่าวภายในหรือรายชื่อจากงานแสดงสินค้า)
- การจัดกลุ่มระเบียนด้วยตนเองที่อาจไม่มีเกณฑ์รายการที่ใช้ร่วมกัน
- กำลังแบ่งกลุ่มเพื่อลบบันทึกจำนวนมากออกจากบัญชีของคุณ
สร้างรายการ
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เขียนสำหรับรายการสามารถสร้างรายการได้คุณสามารถสร้างรายการด้วยตนเองหรือสร้างรายการที่ AI สร้างขึ้นโดยใช้ Breeze Copilot หากคุณมีบัญชี Starter, Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างตัวกรองรายการและคำอธิบายได้อีกด้วย
วิธีสร้างรายการด้วยตนเอง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายการ
- เลือกวัตถุที่มีระเบียนที่คุณต้องการแบ่งกลุ่มในรายการของคุณ
- หากต้องการใช้ AI เพื่อสร้างตัวกรองรายการของคุณ (เฉพาะผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ในกล่องสร้างตัวกรองรายการด้วยข้อความ AI ให้ป้อนคำอธิบายประเภทระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในรายการ
- คลิกถัดไป
- หากต้องการแก้ไขชื่อรายการที่ด้านบนซ้ายให้คลิกไอคอน editแก้ไขแล้วป้อน ชื่อ
- กำหนดเกณฑ์สำหรับระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในรายการในแผงด้านซ้าย เรียนรู้เกณฑ์รายการที่มีให้คุณและวิธีการทำงาน คุณสามารถเลือกตัวกรองได้สูงสุด 250 รายการต่อรายการรวมถึงตัวกรองวัตถุที่เกี่ยวข้องได้สูงสุด 60 รายการ
- คลิกเพิ่มตัวกรอง
- เลือกวัตถุที่จะตั้งค่าตัวกรอง (เช่นวัตถุปัจจุบันหรือวัตถุหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)
- เลือกหมวดหมู่ตัวกรอง (เช่นคุณสมบัติหรือการโต้ตอบกับเครื่องมือเฉพาะ)
- ภายในหมวดหมู่ให้เลื่อนหรือพิมพ์เพื่อค้นหาจากนั้นเลือกที่พักหรือกิจกรรมที่จะกรองตาม
- เลือกตัวเลือกสำหรับที่พักหรือกิจกรรมจากนั้นตั้งเกณฑ์ตามประเภทฟิลด์:
- เลือกแบบเลื่อนลงหรือช่องทำเครื่องหมาย: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของค่า
- ข้อความ: คลิกช่องเพิ่มตัวเลือกและพิมพ์เพื่อป้อนค่าข้อความ หากต้องการเพิ่มหลายตัวเลือกให้คั่นแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่นบอสตันชิคาโกนิวยอร์ก)
โปรดทราบ: สำหรับเกณฑ์ข้อความส่วนใหญ่ในตัวกรองรายการไม่รองรับการใช้สัญลักษณ์แทน (*) กรณีเดียวที่สัญลักษณ์แทน (*) จะใช้ได้คือการใช้เกณฑ์การดูหน้าเว็บผู้ติดต่อได้ (ไม่ใช่) URL ที่เข้าชมซึ่งตรงกับนิพจน์ปกติ
-
-
- ตัวเลข: คลิกช่องเพิ่มค่าและพิมพ์เพื่อป้อนค่าตัวเลข หากคุณเพิ่มหลายตัวเลือกให้แยกแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่น 10; 25; 30) ซึ่งจะนำไปใช้กับคุณสมบัติตัวเลข คะแนนและการคำนวณ
- ตัวเลือกวันที่: คลิกช่องปฏิทิน date ที่จากนั้นในปฏิทินให้เลือกวันที่
-
โปรดทราบ: ค่าเริ่มต้นคุณสมบัติตัวเลือกวันที่ไปยังเขตเวลาของบัญชี HubSpot
-
- สำหรับตัวกรองวัตถุที่เกี่ยวข้องตามค่าเริ่มต้นรายการจะรวมระเบียนเมื่อระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์ หากต้องการกรองตามสมาคมบริษัทหลักหรือป้ายชื่อสมาคมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] ที่เกี่ยวข้องในแผงด้านซ้ายจากนั้น:
-
-
- เลือก [ออบเจ็กต์] ใดๆเพื่อกรองตามระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเภทออบเจ็กต์นั้น (เช่นรายการจะรวมผู้ติดต่อเมื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์)
- หากคุณกำลังสร้างรายชื่อผู้ติดต่อให้เลือก [object] หลักเพื่อกรองตามบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักเท่านั้น (เช่นรายชื่อจะมีผู้ติดต่อก็ต่อเมื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์)
- ในส่วนฉลาก (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้เลือกฉลากเพื่อกรองตามความสัมพันธ์ที่ใช้ฉลากที่เลือกเท่านั้น (เช่นรายการจะรวมผู้ติดต่อเฉพาะในกรณีที่พวกเขามีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฉลากนั้นและบริษัทนั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์)
-
-
- หากต้องการเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายในหมวดหมู่หรือกลุ่มเดียวกันให้คลิกเพิ่มตัวกรอง ตัวกรองเพิ่มเติมภายในหมวดหมู่ตัวกรองเดียวกันหรือกลุ่มติดตามและตรรกะเดียวกัน ระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดภายในกลุ่มเพื่อที่จะรวมอยู่ในรายการ
-
- หากต้องการแก้ไขกลุ่มตัวกรองให้เสร็จสิ้นให้คลิก X ที่ด้านบนขวาของเครื่องมือตัดต่อ
- หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองอื่นให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง ระหว่างกลุ่มตัวกรองหรือตรรกะมีผลบังคับใช้ ระเบียนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเพื่อที่จะรวมอยู่ในรายการ
-
- หากต้องการลบเกณฑ์ออกจากกลุ่มตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติกิจกรรมหรือค่าแล้วคลิกไอคอน delete หากคุณกำลังลบหมวดหมู่ที่มีตัวกรองหลายตัวในกล่องป็อปอัพให้คลิกลบสาขาเพื่อยืนยัน
-
- หากต้องการโคลนหรือลบกลุ่มตัวกรองที่ด้านบนขวาของกลุ่มให้คลิกไอคอนโคลนหรือ ลบ
- หากต้องการทดสอบว่าระเบียนที่มีอยู่ตรงกับตัวกรองหรือไม่ในแผงด้านซ้ายให้คลิก ทดสอบ ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกบันทึกเพื่อทดสอบ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและ บันทึก
- ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่ารายละเอียดของรายการ:
- เลือกประเภทของรายการไม่ว่าจะเป็น Active หรือ Static
- หากต้องการตั้งค่าคำอธิบายว่ารายการมีอะไรบ้างให้ป้อนคำอธิบาย นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสร้างด้วย AI เพื่อสร้างคำอธิบายตามตัวกรองของรายการ
- หากต้องการเชื่อมโยงรายการกับแคมเปญให้เลือกแคมเปญเพื่อเชื่อมโยงหรือสร้างแคมเปญใหม่
- หากต้องการเลือกระเบียนที่จะแยกออกจากการเพิ่มลงในรายการให้คลิกแท็บข้อยกเว้นจากนั้นเลือกรายการหรือระเบียนเฉพาะที่จะแยกออก
- หากต้องการจัดการผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการให้คลิกแท็บเข้าถึงจากนั้นปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึง
- ถ้าคุณได้เพิ่มคุณสมบัติใดๆลงในแบบฟอร์มสร้างรายการให้ตั้งค่าของพวกเขา
- คลิกบันทึกและประมวลผลรายการ
รายการนี้จะเริ่มประมวลผลเมื่อคุณป้อนหรือเลือกเกณฑ์ที่ถูกต้องชุดระเบียนที่ปรากฏเป็นตัวอย่างของระเบียนที่จะถูกเพิ่มลงในรายการของคุณเมื่อบันทึกและประมวลผลรายการอย่างสมบูรณ์จำนวนระเบียนที่แน่นอนจะปรากฏใต้ชื่อของรายการที่ด้านซ้ายบนเมื่อรายการเสร็จสิ้นการประมวลผลแล้วคุณสามารถแก้ไขรายการของคุณต่อได้
ดูและแก้ไขรายการ
เมื่อคุณสร้างรายการแล้วคุณสามารถแก้ไขรายละเอียดและดำเนินการต่างๆได้เช่นการโคลนการลบหรือการใช้รายการในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆในการแก้ไขรายการผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ในการเขียนสำหรับรายการ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- ในตารางให้คลิกรายการที่คุณต้องการดูหรือแก้ไข หากต้องการดูหรือแก้ไขรายการที่เครื่องมือ HubSpot อื่นไม่ได้ใช้อยู่ในขณะนี้ให้คลิกแท็บรายการที่ไม่ได้ใช้
- หากต้องการค้นหาบันทึกเฉพาะในรายการของคุณให้ใช้แถบค้นหาที่ด้านขวาบน
- หากต้องการแก้ไขชื่อรายการให้คลิกไอคอน editดินสอถัดจากชื่อปัจจุบันจากนั้นป้อนชื่อใหม่
- หากต้องการแก้ไขตัวกรองของรายการที่ใช้งานอยู่ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแก้ไขตัวกรองจากนั้นปรับเปลี่ยนตัวกรองและเกณฑ์ของคุณหากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- ในตารางให้คลิกส่วนหัวเพื่อจัดเรียงระเบียนตามค่าคุณสมบัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองผู้ติดต่อตามคอลัมน์วันที่เพิ่มในรายการซึ่งจะติดตามเมื่อมีการเพิ่มระเบียนลงในรายการ
- หากต้องการจัดการการแจ้งเตือนของรายการให้คลิกแท็บการตั้งค่าจากนั้นไปที่การแจ้งเตือนในแถบด้านซ้าย
- หากต้องการจัดการข้อยกเว้นของรายการที่ใช้งานอยู่ให้คลิกแท็บการตั้งค่าจากนั้นไปที่ข้อยกเว้นในแถบด้านซ้าย
- หากต้องการแปลงรายการที่ใช้งานอยู่เป็นรายการแบบคงที่ให้คลิกแท็บการตั้งค่าจากนั้นไปที่การแปลงอัตโนมัติเป็นแบบคงที่ในแถบด้านซ้าย
- หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรวมถึงค่า ID รายการที่มุมขวาบนให้คลิกรายละเอียด ในแผงด้านขวาให้ดูชื่อและประเภทของรายการวันที่สร้างและอัปเดตล่าสุดการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ติดต่อในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาผู้ใช้ที่สร้างรายการ ID รายการ ID รายการ ILS และเครื่องมือหรือเนื้อหา HubSpot ที่กำลังใช้รายการอยู่
- ID รายการ: ID นี้ใช้เพื่ออ้างอิงรายการในการผสานรวมหรือเมื่อใช้ API รายการ
- ID รายการ ILD: ใช้เมื่อใช้ API การส่งออก
- หากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมกับรายการของคุณให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
-
- แก้ไขคอลัมน์: เลือกคุณสมบัติที่จะแสดงสำหรับแต่ละเรคคอร์ดในตาราง
- หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับเฉพาะรายการที่เลือกให้คลิก บันทึก
- หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับรายการทั้งหมดของวัตถุนั้นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายนำไปใช้กับรายการ [contact/company] ทั้งหมดจากนั้นคลิก บันทึก
- รายการส่งออก: ดาวน์โหลดสำเนาของรายการ
- กำหนดให้กับทีม (เฉพาะองค์กร): กำหนดรายการให้กับ ทีม
- โคลน: โคลนรายการ
- แปลงเป็น รายการแบบคงที่: แปลงรายการที่ใช้งานอยู่เป็นรายการแบบคงที่
- แก้ไขคอลัมน์: เลือกคุณสมบัติที่จะแสดงสำหรับแต่ละเรคคอร์ดในตาราง
-
- ลบรายการ: ลบรายการ คุณสามารถลบเฉพาะรายการที่ไม่ได้ใช้งานที่อื่นใน HubSpot บันทึกในรายการจะไม่ถูกลบ หากคุณลบรายการแบบคงที่รายการจะถูกลบอย่างถาวร หากคุณลบรายการที่ใช้งานอยู่คุณสามารถกู้คืนรายการได้ภายใน 90 วันจากแท็บที่เพิ่งลบไป
- ย้ายไปยังโฟลเดอร์: เลือกโฟลเดอร์รายการเพื่อย้ายรายการไปยัง
-
- สุ่มตัวอย่าง: สร้างตัวอย่างผู้ติดต่อแบบสุ่มจากรายการ
- รายการแยก (Marketing Hub Enterprise เท่านั้น): สร้างรายการแยกแบบสุ่ม
- ซิงค์รายการอีกครั้งกับ Salesforce (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): เรียกใช้การซิงค์รายการอีกครั้งกับ Salesforce หากคุณใช้การผสานรวม Salesforce สำหรับผู้ติดต่อ
- ใช้รายการนี้เพื่อจำกัดการซิงค์ Salesforce (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): ระบุรายการเป็นรายการรวมสำหรับผู้ติดต่อที่จะซิงค์กับ Salesforce หากคุณใช้การผสานรวม Salesforce เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรวม Salesforce สำหรับผู้ติดต่อ
- หากต้องการใช้รายการในเครื่องมือ HubSpot อื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้จากนั้นเลือกตัวเลือก:
-
- แคมเปญ (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น): เชื่อมโยงรายการแบบคงที่ตามการติดต่อกับ แคมเปญ แต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญได้หลายรายการ
- มุมมองรายชื่อผู้ติดต่อ/บริษัท/ข้อเสนอ: ดูบันทึกของรายการในหน้าแรกของวัตถุ
-
- เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): สร้างรายงานที่กำหนดเองตามรายการของคุณ
-
- การวิเคราะห์เส้นทางลูกค้า (Marketing Hub และ Sales Hub Enterprise เท่านั้น): สร้างรายงานเส้นทางตามรายการของคุณ
- ชุดข้อมูล (เฉพาะ Operations Hub Enterprise): สร้างชุดข้อมูลตามรายการของคุณ
- เวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): สร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้การเป็นสมาชิกของรายการเป็นทริกเกอร์การลงทะเบียน
ลบรายการ
หากคุณมีรายชื่อถึงขีดจำกัดของบัญชีแล้วคุณอาจต้องการลบรายชื่อโดยไม่ต้องลบบันทึกหากคุณต้องการลบระเบียนในรายการเรียนรู้วิธีลบระเบียนเป็นกลุ่มเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเขียนสำหรับรายการเท่านั้นที่สามารถลบรายการได้
โปรดทราบ: หากคุณลบรายการรายการสามารถกู้คืนได้ภายใน 90 วันจากแท็บที่เพิ่งลบไป
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- หากต้องการดูเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ใช้หรืออัปเดตในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาให้คลิกแท็บรายการที่ไม่ได้ใช้ คุณยังดำเนินการลบต่อได้ในแท็บไลบรารีรายการ
- หากต้องการลบรายการเดียวให้วางเมาส์เหนือรายการคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือก ลบ
- หากต้องการลบรายการจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณอาจลบรายการไม่ได้
กู้คืนรายการที่ถูกลบ
คุณสามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบได้ภายใน 90 วันหลังจากลบไปแล้วหากคุณยังไม่ได้กู้คืนรายชื่อภายใน 90 วันรายชื่อจะถูกลบอย่างถาวรระบบจะกู้คืนรายการด้วยบัตรประจำตัวใบเดิม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- คลิกแท็บที่ถูกลบเมื่อเร็วๆนี้
- วางเมาส์เหนือรายการที่คุณต้องการคืนค่าแล้วคลิกคืนค่า
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคืนค่าเพื่อยืนยัน
โคลนรายการ
หากคุณมีรายการใน HubSpot ที่คุณต้องการแก้ไขหรือทำซ้ำอยู่แล้วคุณสามารถทำได้โดยการโคลนรายการของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในรายการที่สร้างขึ้นใหม่
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- เลื่อนเมาส์ไปที่รายการของคุณคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกโคลน
- ในป๊อปอัปให้เปลี่ยนชื่อรายการหากจำเป็น
- เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- โคลนเป็นรายการที่ใช้งานอยู่: สร้างรายการที่ใช้งานอยู่ใหม่ด้วยตัวกรองเดียวกัน
- โคลนเป็นรายการแบบคงที่: สร้างรายการแบบคงที่ใหม่ด้วยตัวกรองเดียวกัน
- ปิดเป็นรายการแบบคงที่ (เฉพาะการเป็นสมาชิก): ลบตัวกรองและโคลนเฉพาะการเป็นสมาชิกรายการ
- คลิกรายการโคลน
- ทำการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายการตามความจำเป็นจากนั้นคลิกบันทึกรายการที่มุมขวาบน
ดูบันทึกกิจกรรมของรายการ
ดูบันทึกกิจกรรมของรายการเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายการการดำเนินการรวมถึง:
- เมื่อสร้างแก้ไขลบหรือกู้คืนรายการแล้ว
- เมื่อมีการใช้รายการในเครื่องมืออื่นเช่นเวิร์กโฟลว์
- เมื่อมีการเรียกใช้การแจ้งเตือนรายการ
- เมื่อรายการถูกแปลงจากแอคทีฟเป็นแบบคงที่
วิธีดูบันทึกกิจกรรม:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- คลิกที่ชื่อของรายการ
- คลิก แท็บกิจกรรม
- หากต้องการกรองกิจกรรมเฉพาะให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมแล้วเลือกประเภทกิจกรรม
- หากต้องการกรองรายการเวอร์ชันเก่าให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เวอร์ชัน
- หากต้องการกรองผู้ใช้เฉพาะที่แก้ไขรายการให้คลิกเม นูดรอปดาวน์แก้ไขแล้วเลือกผู้ใช้