สร้างเซกเมนต์

สร้างเซกเมนต์ (ก่อนหน้านี้เรียกว่ารายการ) เพื่อจัดกลุ่มระเบียนตามค่าคุณสมบัติและลักษณะอื่นๆ บทความนี้มีขั้นตอนในการสร้างกลุ่มใหม่ หากต้องการจัดการเซกเมนต์ตั้งเกณฑ์เซกเมนต์หรือเพิ่มระเบียนไปยังเซกเมนต์ที่มีอยู่โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

• กำหนดเกณฑ์ตัวกรอง
• เพิ่มเรคคอร์ดไปยังเซกเมนต์
• แก้ไขหรือลบเซกเมนต์

ประเภทของเซกเมนต์

มีเซกเมนต์สองประเภทในบัญชี HubSpot ของคุณ: เซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่และเซกเมนต์แบบคงที่

กลุ่มที่ใช้งานอยู่

กลุ่มที่ใช้งานอยู่จะอัปเดตสมาชิกโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ บันทึกจะเข้าร่วมกลุ่มเมื่อตรงตามเกณฑ์และออกจากกลุ่มเมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์อีกต่อไป

ตัวอย่างของเมื่อเซกเมนต์ที่ใช้งานควรถูกใช้รวมถึง:

• การส่งอีเมลการตลาดที่ไม่ซ้ำกันตามพฤติกรรมและคุณสมบัติของผู้ติดต่อแต่ละราย หากคุณส่งจดหมายข่าวปกติกลุ่มที่ใช้งานอยู่จะจัดการกลุ่มสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ
• การโทรออกไปยังผู้ติดต่อตามพฤติกรรมและค่าที่พัก
• ระเบียนการแบ่งส่วนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเช่นระยะวงจรชีวิต

เซกเมนต์คงที่

เซกเมนต์คงที่รวมถึงระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ณจุดเมื่อเซกเมนต์ถูก บันทึก เซกเมนต์คงที่จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติดังนั้นบันทึกใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์จะไม่ถูกเพิ่มลงในเซกเมนต์ สามารถเพิ่มและลบเรคคอร์ดออกจากเซกเมนต์แบบคงที่ได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างของเมื่อควรใช้เซกเมนต์แบบคงที่รวมถึง:

• เพิ่มระเบียนไปยังเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง
• การส่งอีเมลแบบครั้งเดียวแคมเปญอีเมลที่คุณไม่ได้ทำบ่อยนักและสำหรับกลุ่มผู้ติดต่อที่ไม่เปลี่ยนแปลง (เช่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพนักงานสำหรับจดหมายข่าวภายในหรือกลุ่มจากงานแสดงสินค้า) 
• การจัดกลุ่มระเบียนด้วยตนเองที่อาจไม่มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมร่วมกัน
• กำลังแบ่งกลุ่มเพื่อลบบันทึกจำนวนมากออกจากบัญชีของคุณ

สร้างเซกเมนต์

คุณสามารถสร้างเซกเมนต์ด้วยตนเองหรือสร้างเซกเมนต์ที่ AI สร้างขึ้นโดยใช้ Breeze หากคุณมีบัญชี Starter, Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างตัวกรองและคำอธิบายกลุ่มได้อีกด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเซกเมนต์
3. เลือกวัตถุที่มีระเบียนที่คุณต้องการแบ่งกลุ่ม
4. ในการใช้ AI เพื่อสร้างตัวกรองเซกเมนต์ของคุณ (Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น) ในกล่องสร้างตัวกรองเซกเมนต์ด้วยข้อความ AI ให้ป้อนคำอธิบายประเภทระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในเซกเมนต์ คุณยังคงสามารถแก้ไขตัวกรองด้วยตนเองในตัวแก้ไขกลุ่มได้
5. คลิกถัดไป
6. หากต้องการแก้ไขชื่อของเซกเมนต์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกไอคอน editแก้ไขและป้อน ชื่อ
7. หากต้องการเพิ่มเซกเมนต์ลงในโฟลเดอร์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกโฟลเดอร์แล้วคลิกย้าย
8. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก + เพิ่มตัวกรองเพื่อกำหนดเกณฑ์สำหรับระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วน เรียนรู้เกณฑ์ของเซกเมนต์ที่มีให้คุณและวิธีการทำงานของเซกเมนต์เหล่านั้น คุณสามารถเลือกตัวกรองได้สูงสุด 250 รายการต่อกลุ่มรวมถึงตัวกรองวัตถุที่เกี่ยวข้องสูงสุด 60 รายการ

โปรดทราบ: เพื่อประสบการณ์การกรองที่ทันสมัยที่สุดผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเลือกใช้เบต้าประสบการณ์ตัวสร้างกลุ่มที่ปรับปรุง แล้วได้ เครื่องมือแก้ไขตัวกรองที่ปรับปรุงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงภาพแต่ยังรวมถึงฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างและหรือหรือตรรกะตัวกรองสำหรับกลุ่มได้

เพิ่มตัวกรองสำหรับคุณสมบัติและกิจกรรมของวัตถุเดียวกัน

ในการตั้งค่าเกณฑ์ตามคุณสมบัติและเหตุการณ์สำหรับอ็อบเจ็กต์ของเซกเมนต์ (เช่นคุณสมบัติการติดต่อในเซกเมนต์การติดต่อ):

1. หลังจากคลิก + เพิ่มตัวกรองแล้วให้เลือกออบเจ็กต์ที่จะตั้งค่าตัวกรอง (เช่นออบเจ็กต์เดียวกับที่คุณเลือกเมื่อสร้างเซกเมนต์)
2. เลือกหมวดหมู่ตัวกรอง (เช่นคุณสมบัติหรือการโต้ตอบกับเครื่องมือเฉพาะ)
3. เลื่อนหรือพิมพ์เพื่อค้นหาจากนั้นเลือกที่พักหรือกิจกรรมที่จะกรองตาม
4. เลือกตัวเลือกสำหรับที่พักหรือกิจกรรมจากนั้นตั้งเกณฑ์ตามประเภทฟิลด์:
   • เลือกแบบเลื่อนลงหรือช่องทำเครื่องหมาย: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของค่า
   • ข้อความ: คลิกช่องเพิ่มตัวเลือกและพิมพ์เพื่อป้อนค่าข้อความ หากต้องการเพิ่มหลายตัวเลือกให้คั่นแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่นบอสตันชิคาโกนิวยอร์ก)
   • ตัวเลข: คลิกช่องเพิ่มค่าและพิมพ์เพื่อป้อนค่าตัวเลข หากคุณเพิ่มหลายตัวเลือกให้แยกแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่น 10; 25; 30) สิ่งนี้ใช้กับคุณสมบัติตัวเลขและการคำนวณ
   • ตัวเลือกวันที่: คลิกช่องปฏิทิน date ที่จากนั้นในปฏิทินให้เลือกวันที่ D คุณสมบัติตัวเลือก EAT เป็นค่าเริ่มต้นไปยังเขตเวลาของบัญชี HubSpot
   • หากต้องการทดสอบว่าระเบียนที่มีอยู่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองหรือไม่ให้คลิกทดสอบ [object] s จากนั้นเลือกระเบียน
     
ที่จะทดสอบ หากคุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์ตัวสร้างกลุ่มที่เพิ่มขึ้น และข้อมูลเชิงลึกของตัวกรองแบบละเอียดใน BETAS ของกลุ่มได้ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบการจับคู่สำหรับเกณฑ์ตัวกรอง

เพิ่มตัวกรองสำหรับคุณสมบัติและกิจกรรมของวัตถุที่เกี่ยวข้อง

ในการตั้งค่าเกณฑ์ตามการเชื่อมโยงวัตถุของเซกเมนต์ (เช่นคุณสมบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องในเซกเมนต์การติดต่อ):

1. หลังจากคลิก + เพิ่มตัวกรองแล้วให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งค่าตัวกรอง
2. เลือกหมวดหมู่ตัวกรอง (เช่นคุณสมบัติหรือการโต้ตอบกับเครื่องมือเฉพาะ)
3. เลื่อนหรือพิมพ์เพื่อค้นหาจากนั้นเลือกที่พักหรือกิจกรรมที่จะกรองตาม
   
4. สำหรับตัวกรองวัตถุที่เกี่ยวข้องตามค่าเริ่มต้นเซกเมนต์จะรวมระเบียนเมื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องใดๆตรงตามเกณฑ์ หากต้องการกรองตามสมาคมบริษัทหลักหรือป้ายชื่อสมาคมให้คลิก [ออบเจ็กต์] ใดๆในแผงด้านซ้ายจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ใดๆแล้วเลือกตัวเลือก:
   • [object] หลัก: สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องให้กรองตามบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักเท่านั้น (เช่นรวมผู้ติดต่อเฉพาะในกรณีที่บริษัทที่เกี่ยวข้องหลักมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์)
   • ด้วยฉลาก (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): ในส่วนฉลากให้เลือกฉลากเพื่อกรองตามความสัมพันธ์ที่ใช้ฉลากที่เลือกเท่านั้น (เช่นรวมผู้ติดต่อหากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฉลากนั้นเป็นไปตามเกณฑ์)
5. หากต้องการทดสอบว่าระเบียนที่มีอยู่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองหรือไม่ให้คลิกทดสอบ [object] s จากนั้นเลือกระเบียนที่จะทดสอบ หากคุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์ตัวสร้างกลุ่มที่เพิ่มขึ้น และข้อมูลเชิงลึกของตัวกรองแบบละเอียดใน BETAS ของกลุ่มได้ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบการจับคู่สำหรับเกณฑ์ตัวกรอง

เพิ่มตัวกรองอื่นๆและจัดการกลุ่มตัวกรอง

วิธีเพิ่มโคลนหรือลบตัวกรองและกลุ่มตัวกรอง:

โปรดทราบ: หากบัญชีของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเบต้า Enhanced Segment Builder Experience คุณสามารถเลือกและหรือหรือกรองตรรกะภายในและระหว่างกลุ่มได้ หากคุณใช้ตัวแก้ไขดั้งเดิมโดยค่าเริ่มต้นและตรรกะจะมีผลภายในกลุ่ม (เช่นระเบียนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดภายในกลุ่ม) และหรือตรรกะจะมีผลระหว่างกลุ่ม (เช่นเดียวกับในระเบียนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของอย่างน้อยหนึ่งในกลุ่ม)

1. หากต้องการเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายในหมวดหมู่หรือกลุ่มเดียวกันให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง 
2. หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองอื่นให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   
3. หากต้องการแก้ไขกลุ่มตัวกรองให้เสร็จสิ้นให้คลิก X ที่ด้านบนขวาของเครื่องมือตัดต่อ
4. หากต้องการลบเกณฑ์ออกจากกลุ่มตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติกิจกรรมหรือค่าแล้วคลิกไอคอน delete หากคุณกำลังลบหมวดหมู่ที่มีตัวกรองหลายตัวในกล่องป็อปอัพให้คลิกลบสาขาเพื่อยืนยัน
5. หากต้องการโคลนหรือลบกลุ่มตัวกรองที่ด้านบนขวาของกลุ่มให้คลิกไอคอนโคลนหรือ ลบ

ตั้งค่ารายละเอียดเซกเมนต์และบันทึกเซกเมนต์

วิธีปรับแต่งรายละเอียดเซกเมนต์ของคุณและบันทึกเซกเมนต์ของคุณ:

1. ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและ บันทึก หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงประสบการณ์ตัวสร้างกลุ่มที่ปรับปรุงแล้ว (เบต้า) ให้คลิกถัดไป
2. เลือกประเภทของกลุ่มไม่ว่าจะเป็น Active หรือ Static
3. หากต้องการตั้งค่าคำอธิบายว่าเซกเมนต์มีอะไรบ้างให้ป้อนคำอธิบาย นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสร้างด้วย AI เพื่อสร้างคำอธิบายตามตัวกรองของกลุ่ม
4. หากต้องการเชื่อมโยงกลุ่มกับแคมเปญให้เลือกแคมเปญเพื่อเชื่อมโยงหรือสร้างแคมเปญใหม่
5. หากต้องการเลือกระเบียนที่จะแยกออกจากการเพิ่มลงในเซกเมนต์ให้คลิกแท็บข้อยกเว้นจากนั้นเลือกเซกเมนต์หรือระเบียนเฉพาะที่จะแยกออก
6. หากต้องการจัดการผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงกลุ่มให้คลิกแท็บเข้าถึงจากนั้นปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึง ถ้าคุณได้เพิ่มคุณสมบัติใดๆลงในแบบฟอร์มการสร้างส่วนกำหนดค่าของพวกเขา
7. คลิกบันทึกและประมวลผลส่วน

เซกเมนต์นี้จะเริ่มประมวลผลเมื่อคุณป้อนหรือเลือกเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชุดระเบียนที่ปรากฏเป็นตัวอย่างของระเบียนที่จะถูกเพิ่มลงในเซกเมนต์ของคุณ เมื่อเซกเมนต์ได้รับการบันทึกและประมวลผลอย่างสมบูรณ์จำนวนระเบียนที่แน่นอนจะปรากฏภายใต้ชื่อของเซกเมนต์ที่ด้านซ้ายบน เมื่อเซกเมนต์เสร็จสิ้นการประมวลผลแล้วคุณสามารถแก้ไขเซกเมนต์ของคุณต่อได้

เมื่อบันทึกแล้วคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าและรายละเอียดของกลุ่มได้

โคลนเซกเมนต์

หากคุณมีเซกเมนต์ที่มีอยู่แล้วที่คุณต้องการทำซ้ำหรือใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเซกเมนต์ใหม่คุณสามารถโคลนเซกเมนต์ได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. ไปที่ แท็บจัดการ
3. วางเมาส์เหนือส่วนของคุณคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกโคลน
4. อัพเดทชื่อและตัวกรองของกลุ่มใหม่ตามต้องการจากนั้นคลิกตรวจสอบและบันทึก หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงประสบการณ์ตัวสร้างกลุ่มที่ปรับปรุงแล้ว (เบต้า) ให้คลิกถัดไป
5. ตั้งค่ารายละเอียดของเซกเมนต์จากนั้นคลิกบันทึกและประมวลผลเซกเมนต์

ใช้เซกเมนต์ในเครื่องมือ HubSpot

เมื่อคุณสร้างกลุ่มแล้วคุณสามารถใช้ในเครื่องมือ HubSpot เพื่อดำเนินการและทำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มระเบียนเฉพาะได้ คุณสามารถใช้เซกเมนต์ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ส่งอีเมลการตลาดไปยังกลุ่มผู้ติดต่อ (เฉพาะกลุ่มผู้ติดต่อเท่านั้น)
• สร้างกลุ่มของผู้ติดต่อที่ถูกตีกลับ
• ลงทะเบียนเซกเมนต์ในเวิร์กโฟลว์
• ใช้ตัวกรองสมาชิกเซก เมนต์ในเซกเมนต์อื่นและรายงานที่กำหนดเอง
• สร้างผู้ชมโฆษณา (เฉพาะผู้ติดต่อและกลุ่มบริษัทเท่านั้น)
• ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ติดต่อกลุ่มแบบคงที่เท่านั้น)