Opret og brug lister

Lær, hvordan du opretter en liste over poster baseret på ejendomsværdier og andre karakteristika. Du kan oprette lister over kontakter, virksomheder, billetter, tilbud, brugerdefinerede objekter, ordrer og indkøbskurve. Denne artikel indeholder instruktioner til at oprette og redigere lister fra listeværktøjet. For at opsætte dine listekriterier og tilføje poster til eksisterende lister kan du lære, hvordan du fastlægger dine listekriterier eller manuelt tilføjer poster til statiske lister.

Andre HubSpot-værktøjer er afhængige af lister for at kunne foretage ændringer i en bestemt gruppe af kontakter. Nogle anvendelser af lister i HubSpot omfatter:

• Sende en marketingmail til en liste af kontakter.
• Oprettelse af en liste over afviste kontakter.
• Tilmelding af en liste til et workflow.
• Brug af filtre for listetilhørsforhold i andre lister og brugerdefinerede rapporter.
• Oprettelse af annoncemålgrupper med kontakt- og virksomhedslister.
• Sende kundetilfredshedsundersøgelser til kontakter med en statisk liste.

Bemærk: Det maksimale antal lister, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om abonnementsmuligheder og -begrænsninger i kataloget over produkter og tjenester.

Typer af lister

Der er to typer lister på din HubSpot-konto: aktive lister og statiske lister.

Aktive lister

Aktive lister opdaterer automatisk deres medlemmer baseret på kriterierne. Poster kommer med på listen, når de opfylder kriterierne, og forlader listen, når de ikke længere opfylder kriterierne.

Eksempler på, hvornår aktive lister bør bruges, er bl.a:

• sende unikke marketingmails baseret på hver enkelt kontakts adfærd og egenskaber. Hvis du udsender et regelmæssigt nyhedsbrev, administrerer en aktiv liste automatisk den konstant skiftende liste over abonnenter.
• placere udgående opkald til kontakter baseret på adfærd og egenskabsværdier.
• gruppere dine kontakter efter livscyklusstadie for løbende at identificere adfærd og egenskaber for kontakter i hvert stadie.
• segmentering af poster baseret på egenskaber, der ofte ændrer sig over tid, såsom HubSpot-score.

Statiske lister

Statiske lister indeholder poster, der opfylder et bestemt kriterium på det tidspunkt, hvor listen gemmes. Statiske lister opdateres ikke automatisk, så nye poster, der opfylder kriterierne, bliver ikke føjet til listen. Poster kan tilføjes og fjernes manuelt fra statiske lister.

Eksempler på, hvornår man bør bruge statiske lister, er

• manuelt at tilføje poster til et workflow.
• at sende engangsmails, e-mailkampagner, som du ikke kører ofte, og til en liste over kontakter, der ikke ændrer sig (f.eks. deltagere i arrangementer, personalelister til et internt nyhedsbrev eller lister fra en messe).
• manuelt at gruppere poster, der måske ikke har et fælles listekriterium.
• segmentering for at masse-slette poster fra din konto.

Opret en liste

Brugere med skrivetilladelse til lister kan oprette lister.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på Opret liste øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Kontaktbaseret for at oprette en liste over kontakter, Virksomhedsbaseret for at oprette en liste over virksomheder eller Aftalebaseret for at oprette en liste over aftaler.
• Indtast listens detaljer i det højre panel:
  • Listenavn: listensinterne navn (påkrævet).
  • Beskrivelse: en beskrivelse af, hvad listen indeholder.
  • Hvilken slags liste opretter du: Vælg, om du vil have en aktiv liste eller en statisk liste. Du kan også se antallet af lister, du har brugt, på denne side.
  • Brugerdefinerede egenskaber: Hvis du har oprettet brugerdefinerede listeegenskaber til organisationen, kan du angive dem i dette afsnit. Klik på Tilpas formularen 'Opret liste' for at tilføje brugerdefinerede listeegenskaber til oprettelsesformularen. Læs mere om at tilpasse oprettelsesformularer.
• Klik på Næste øverst til højre.
• I venstre panel skal du indstille kriterierne for de kontakter eller virksomheder, du vil segmentere. Læs om de tilgængelige listekriterier, og hvordan de fungerer. Du kan vælge op til 250 filtre pr. liste.
  • Vælg Tilføj filter.
  • Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter en filterkategori.
  • Rul eller skriv i kategorien for at søge, og vælg derefter den ejendom eller aktivitet, der skal filtreres efter.
  • Vælg en mulighed forejendommen eller aktiviteten , og indstil derefter dine kriterier baseret på felttypen:
    • Dropdown-valg eller afkrydsningsfelt: Klik på dropdown-menuen, og vælg afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
    • Tekst: Klik på feltet Tilføj valg muligheder, og skriv for at indtaste en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).

Bemærk: For de fleste tekstkriterier i listefiltre understøttes brugen af et jokertegn (*) ikke. Det eneste tilfælde, hvor et jokertegn (*) vil fungere, er, hvis man bruger kriteriet Sidevisninger Kontakten har (ikke) besøgt en URL, der matcher det regulære udtryk.

• • • Numerisk: Klik på feltet Tilføj værdier , og skriv for at indtaste en talværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gælder for egenskaberneAntal, Score og Beregning .
    • Datovælger: Klik påkalenderfeltet date, og vælg derefter en dato i kalenderen.

Bemærk :Datovælgerens egenskaber er som standard HubSpot-kontoens tidszone .

• For tilknyttede objektfiltre inkluderer listen som standard poster, når nogen tilknyttede poster opfylder kriterierne. Hvis du vil filtrere baseret på en primær virksomhedstilknytning eller en tilknytningslabel i stedet, skal du klikke på rullemenuen Alle tilknyttede [objekter] i venstre panel og derefter:

• • • Vælg Ethvert [objekt] for at filtrere ud fra alle tilknyttede poster af den pågældende objekttype (f.eks. vil listen indeholde en kontaktperson, når en af dennes tilknyttede virksomheder opfylder kriterierne).
    • Hvis du opretter en kontaktbaseret liste, skal du vælge Primær [objekt] for kun at filtrere baseret på den primære tilknyttede virksomhed (f.eks. vil listen kun indeholde en kontakt, hvis den primære tilknyttede virksomhed opfylder kriterierne).
    • I afsnittet Med et iket (kunProfessional og Enterprise ) skal du vælge en etiket for kun at filtrere ud fra tilknytninger, der bruger den valgte etiket (f.eks. vil listen kun indeholde en kontakt, hvis de har en tilknyttet virksomhed med den etiket, og virksomheden opfylder kriterierne).

• • Klik på Tilføj filter for at tilføje flere filtre inden for samme kategori eller gruppe. Yderligere filtre inden for samme filterkategori eller gruppe følger AND-logikken . En post skal opfylde alle kriterier i gruppen for at komme med på listen.

• • For at afslutte redigeringen af en filtergruppe skal du klikke på X' et øverst til højre i editoren.
  • Klik på + Tilføj filtergruppe for at tilføje en anden filtergruppe. Mellem filtergrupperne gælder OR-logik. En post skal opfylde kriterierne i mindst én af filtergrupperne for at komme med på listen.

• • Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, skal du holde musen over egenskaben, aktiviteten eller værdien og klikke på ikonet delete Slet. Hvis du sletter en kategori, der indeholder flere filtre, skal du klikke på Slet gren i pop op-boksen for at bekræfte.

• • Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre i gruppen og derefter vælge Klon eller Slet.
  • Hvis du vil teste, om en eksisterende post opfylder filtrene, skal du klikke på Test i venstre panel. Vælg en post, der skal testes, i rullemenuen.
• Klik på Gem liste øverst til højre.

Denne liste vil begynde at blive behandlet, når du har indtastet eller valgt gyldige kriterier. Det sæt poster, der vises, er en forhåndsvisning af de poster, der vil blive føjet til din liste. Når listen er gemt og færdigbehandlet, vil det nøjagtige antal poster være synligt under listens navn øverst til venstre. Når listen er færdigbehandlet, kan du fortsætte med at redigere din liste.

Se og rediger en liste

Når du har oprettet en liste, kan du redigere dens detaljer og udføre handlinger som f.eks. at klone, slette eller bruge listen i andre HubSpot-værktøjer. For at redigere lister skal brugerne have skrivetilladelser til lister.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på den liste, du vil se eller redigere, i tabellen. For at se eller redigere lister, der ikke bruges af andre HubSpot-værktøjer, skal du klikke på fanen Ubrugte lister.
• Brug søgefeltet øverst til højre for at søge efter en bestemt post i din liste.
• Hvis du vil redigere listens navn, skal du klikke på blyantsikonet edit ved siden af det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn. Tryk på enter eller klik væk fra teksteditoren for at gemme dine ændringer.
• Hvis du vil redigere filtrene på en aktiv liste, skal du klikke på Rediger filtre i venstre panel og derefter justere dine filtre og kriterier, Hvis du vil gemme dine ændringer, skal du klikke på Gem ændringer øverst til højre.
• Klik på overskrifterne i tabellen for at sortere posterne ud fra deres egenskabsværdier. Du kan også filtrere kontakter efter kolonnen Tilføjet til listen, som viser, hvornår posterne blev tilføjet til listen.
• Klik på Detaljer øverst til højre.
  • I højre panel kan du se listens navn og type, datoen, hvor den blev oprettet og sidst opdateret, ændringen i antallet af kontakter i løbet af de sidste syv dage, den bruger, der oprettede listen, liste-id'et, ILS-liste-id 'et og de HubSpot-værktøjer eller -aktiver, der i øjeblikket bruger listen.
    • List ID: Dette ID bruges til at henvise til listen i integrationer eller ved brug af Lists API.
    • ILD-liste-ID: Dette bruges, når man bruger Exports API.

• Hvis du vil udføre flere handlinger med din liste, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger kolonner: Vælg de egenskaber, der skal vises for hver post i tabellen.
    • Hvis du kun vil anvende kolonnekonfigurationen på den valgte liste, skal du klikke på Gem.
    • Hvis du vil anvende kolonnekonfigurationen på alle dine lister med det pågældende objekt, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend på alle [kontakt/firma]-lister og derefter klikke på Gem.
  • Eksporter liste: download en kopi af listen.
  • Tildel til team (kunEnterprise): Tildel listen til et team.
  • Klon: Klon listen.
  • Konverter til statisk liste : Konverter en aktiv liste til en statisk liste.

• • Slet liste: Slet listen.Du kan kun slette lister, som ikke bruges aktivt andre steder i HubSpot. Posterne på listen bliver ikke slettet. Hvis du sletter en statisk liste, slettes den permanent. Hvis du sletter en aktiv liste, kan den gendannes inden for 90 dage fra fanenNyligt slettet.
  • Flyt til mappe: Vælg en mappe på listen, som listen skal flyttes til.

• • Tilfældig stikprøve: Opret en tilfældig stikprøve af kontakter fra en liste.
  • Splitliste (kunMarketing Hub Enterprise): Opret en tilfældig splitliste.
  • Resynkroniser listen med Salesforce (kunProfessional og Enterprise ): Udløs en resynkronisering aflisten med Salesforce, hvis du bruger Salesforce-integrationen til kontakter.
  • Brug denne liste til at begrænse Salesforce Sync (kunProfessional og Enterprise ): Angiv listen som en inklusionsliste for kontakter, der skal synkroniseres med Salesforce, hvis du bruger Salesforce-integrationen . Få mere at vide om Salesforce-inklusionslister for kontakter.

• Hvis du vil bruge listen i andre HubSpot-værktøjer, skal du klikke på rullemenuen Brug i og derefter vælge en mulighed:

• • Kampagner (kunMarketing Hub Professional og Enterprise ): Tilknyt kontaktbaserede statiske lister til en kampagne. Hver liste kan knyttes til flere kampagner.
  • Visning af kontakter/virksomheder/tilbud: Se listens poster på objektets startside.

• • Brugerdefineret rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ): Byg en brugerdefineret rapport baseret på din liste.

• • Analyser af kunderejser (kunMarketing Hub og Sales Hub Enterprise ): Opret en rejserapport baseret på din liste.
  • Datasæt (kunOperations Hub Enterprise ): Opret et datasæt baseret på din liste.
  • Arbejdsgange (kun Professional og Enterprise ): Opret en arbejdsgang, der bruger listens medlemskab som en tilmeldingsudløser.

Slet en liste

Hvis du har nået din kontos listegrænse, vil du måske gerne slette en liste uden at slette dens poster. Hvis du gerne vil slette posterne på en liste, skal du læse, hvordan du massesletter poster.Kun brugere med skrivetilladelser til lister kan slette lister.

Bemærk: Hvis du sletter en liste, kan den gendannes inden for 90 dage fra fanenRecently deleted.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Hvis du kun vil se lister, der ikke er blevet brugt eller opdateret i de sidste to måneder, skal du klikke på fanen Ubrugte lister. Du kan også fortsætte med at slette på fanen Lister i biblioteket.
• For at slette en enkelt liste skal du holde musen over en liste og klikke på rullemenuen Mere og derefter vælge Slet liste.

• For at masseslette lister skal du markereafkrydsningsfelterne ud for de lister, du vil slette, og klikke på Slet øverst i tabellen.

• Klik på Slet i dialogboksen.

Læs mere om, hvorfor du måske ikke kan slette en liste.

Gendan en slettet liste

Du kan gendanne en slettet liste inden for 90 dage efter, at den er blevet slettet. Hvis du ikke har gendannet listen inden for 90 dage, bliver den slettet permanent. Listerne gendannes med samme ID.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på fanen Nyligt slettet.
• Hold musen over den liste, du vil gendanne, og klik på Gendan.

• Klik på Gendan i dialogboksen for at bekræfte.

Klon en liste

Hvis du allerede har en liste i HubSpot, som du vil redigere eller duplikere, kan du gøre det ved at klone din liste og foretage de nødvendige ændringer i den nyoprettede liste.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Hold musen over din liste, klik derefter på rullemenuen Mere , og vælg Klon.

• I pop op-vinduet kan du ændre listens navn, hvis det er nødvendigt.
• Vælg en af følgende muligheder:
  • Klon som en aktiv liste: Opretter en ny aktiv liste med de samme filtre.
  • Klon som en statisk liste: Opretter en ny statisk liste med de samme filtre.
  • Luk som en statisk liste (kun medlemskab): fjerner filtrene og kloner kun listens medlemskab.

• Klik på Klonliste.
• Foretag eventuelle ændringer i dine listekriterier efter behov, og klik derefter på Gem liste øverst til højre.

Se en listes aktivitetslog

Se en listes aktivitetslog for at spore alle ændringer, der sker på en liste. Handlinger omfatter:

• Når en liste blev oprettet, redigeret, slettet eller gendannet.
• Når en liste blev brugt i et andet værktøj som f.eks. et workflow.
• Når en listebesked blev udløst.
• Når en liste blev konverteret fra aktiv til statisk.

For at se aktivitetsloggen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister..
• Klik på navnet på en liste.
• Klik på fanen Aktivitet .
• Hvis du vil filtrere efter en bestemt begivenhed, skal du klikke på rullemenuen Begivenhed og vælge begivenhedstypen.
• Hvis du vil filtrere efter en ældre version af en liste, skal du klikke på rullemenuen Version.
• Hvis du vil filtrere efter en bestemt bruger, der har ændret listen, skal du klikke på rullemenuen Ændret afog vælge brugeren.