Opret og brug lister

Med listeværktøjet i HubSpot kan du oprette en liste over kontakter, virksomheder, tilbud eller brugerdefinerede objekter baseret på egenskabsværdier og andre karakteristika, herunder aktiviteter. Denne artikel indeholder instruktioner til oprettelse og redigering af lister fra listeværktøjet. Hvis du vil konfigurere dine listekriterier og tilføje poster til eksisterende lister, kan du lære, hvordan du fastlægger kriterier eller manuelt tilføjer poster til statiske lister.

Andre HubSpot-værktøjer er afhængige af lister til at foretage ændringer i en bestemt gruppe af kontakter. Nogle anvendelser af lister i HubSpot inkluderer:

• Sende en marketing-e-mail til en liste over kontakter.
• Oprettelse af en liste over afviste kontakter.
• Tilmelding af en liste til et workflow.
• Brug af filtre til listemedlemskab i andre lister og brugerdefinerede rapporter.
• Oprettelse af annoncemålgrupper med kontakt- og virksomhedslister.
• Sende kundetilfredshedsundersøgelser til kontakter med en statisk liste.

De fleste af ovenstående anvendelser er i øjeblikket ikke tilgængelige for virksomheds-, aftale- eller brugerdefinerede objektlister. Du kan dog stadig oprette en liste for at analysere de objekter, der passer til et bestemt kriterium.

Bemærk: Det maksimale antal lister, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Læs mere om abonnementsmuligheder og -begrænsninger i produkt- og servicekataloget.

Typer af lister

Der er to typer lister i din HubSpot-konto: aktive lister og statiske lister.

Aktive lister

Aktive lister opdaterer automatisk deres medlemmer baseret på kriterierne. Poster kommer med på listen, når de opfylder kriterierne, og forlader listen, når de ikke længere opfylder kriterierne.

Eksempler på, hvornår aktive lister bør bruges, er:

• sende unikke marketingmails baseret på hver kontakts adfærd og egenskaber. Hvis du udsender et regelmæssigt nyhedsbrev, styrer en aktiv liste automatisk den konstant skiftende liste over abonnenter.
• placere udgående opkald til kontakter baseret på adfærd og egenskabsværdier.
• gruppere dine kontakter efter livscyklusstadie for løbende at identificere adfærd og egenskaber for kontakter i hvert stadie.
• segmentering af poster baseret på egenskaber, der ofte ændrer sig over tid, såsom HubSpot-score.

Statiske lister

Statiske lister indeholder poster, der opfylder et bestemt kriterium på det tidspunkt, hvor listen gemmes. Statiske lister opdateres ikke automatisk, så nye poster, der opfylder kriterierne, vil ikke blive tilføjet til listen. Poster kan tilføjes og fjernes manuelt fra statiske lister.

Eksempler på, hvornår statiske lister bør bruges, er:

• manuelt at tilføje poster til et workflow.
• sende engangs-e-mails, e-mail-kampagner, som du ikke kører ofte, og til en liste over kontakter, der ikke ændrer sig (f.eks. deltagere i arrangementer, medarbejderlister til et internt nyhedsbrev eller lister fra en messe).
• manuelt at gruppere poster, der måske ikke har et fælles listekriterium.
• segmentering for at masse-slette poster fra din konto.

Opret en liste

Brugere med skrivetilladelser til lister kan oprette lister.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på Opret liste øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Kontaktbaseret for at oprette en liste over kontakter, Virksomhedsbaseret for at oprette en liste over virksomheder eller Aftalebaseret for at oprette en liste over aftaler.
• Indtast listens detaljer i højre panel:
  • Listens navn: listen sinterne navn (påkrævet).
  • Beskrivelse: en beskrivelse af, hvad listen indeholder.
  • Hvilken slags liste opretter du: vælg, om du vil have en aktiv liste eller en statisk liste. Du kan også se antallet af lister, du har brugt, på denne side.
  • Brugerdefinerede egenskaber: Hvis du har oprettet brugerdefinerede listeegenskaber til organisationen, kan du indstille dem i dette afsnit. For at tilføje brugerdefinerede listeegenskaber til oprettelsesformularen skal du klikke på Tilpas formularen 'Opret liste'. Læs mere om, hvordan du tilpasser formularer til oprettelse af poster.
• Klik på Næste øverst til højre.
• I venstre panel indstiller du kriterierne for de kontakter eller virksomheder, du vil segmentere. Lær, hvilke listekriterier du har til rådighed, og hvordan de fungerer. Du kan vælge op til 250 filtre pr. liste.
  • Vælg Tilføj filter.
  • Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter en filterkategori.
  • Inden for kategorien skal du rulle eller skrive for at søge og derefter vælge den ejendom eller aktivitet, du vil filtrere efter.
  • Vælg en mulighed for ejendommen eller aktiviteten , og indstil derefter dine kriterier baseret på felttypen:
    • Dropdown-valg eller afkrydsningsfelt: Klik på dropdown-menuen, og vælg afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
    • Tekst: Klik på feltet Tilføj muligheder, og skriv for at indtaste en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).

Bemærk: For de fleste tekstkriterier i listefiltre understøttes brugen af et jokertegn (*) ikke. Det eneste tilfælde, hvor et wildcard (*) vil fungere, er, hvis man bruger kriteriet Sidevisninger Kontakt har (ikke) besøgt URL, der matcher det regulære udtryk.

• • • Numerisk: Klik på feltet Tilføj værdier , og skriv for at indtaste en talværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gælder for egenskaberneAntal, Resultat og Beregning .
    • Datovælger: Klik påkalenderfeltet date, og vælg derefter en dato i kalenderen.

Bemærk: datovælgerens egenskaber er som standard indstillet til HubSpot-kontoens tidszone .

• For tilknyttede objektfiltre inkluderer listen som standard poster, når nogen tilknyttede poster opfylder kriterierne. Hvis du i stedet vil filtrere baseret på en primær virksomhedstilknytning eller en tilknytningsetiket , skal du klikke på rullemenuen Any associated [object] i venstre panel og derefter:

• • • Vælg Any [object] for at filtrere baseret på alle tilknyttede poster af den pågældende objekttype (f.eks. vil listen omfatte en kontakt, når nogen af deres tilknyttede virksomheder opfylder kriterierne).
    • Hvis du opretter en kontaktbaseret liste, skal du vælge Primær [objekt] for kun at filtrere baseret på den primære tilknyttede virksomhed (f.eks. vil listen kun indeholde en kontakt, hvis den primære tilknyttede virksomhed opfylder kriterierne).
    • I afsnittet Med label( kunProfessional og Enterprise ) skal du vælge en label for at filtrere baseret på kun tilknytninger, der bruger den valgte label (f.eks. vil listen kun indeholde en kontakt, hvis de har en tilknyttet virksomhed med den label, og den virksomhed opfylder kriterierne).

• • Klik på Tilføj filter for at tilføje flere filtre inden for den samme kategori eller gruppe. Yderligere filtre inden for den samme filterkategori eller gruppe følger AND-logikken . En post skal opfylde alle kriterier i gruppen for at komme med på listen.

• • Du afslutter redigeringen af en filtergruppe ved at klikke på X øverst til højre i editoren.
  • Klik på + Tilføj filtergruppe for at tilføje endnu en filtergruppe. Mellem filtergrupper gælder OR-logik. En post skal opfylde kriterierne i mindst én af filtergrupperne for at komme med på listen.

• • Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, skal du holde musen over egenskaben, aktiviteten eller værdien og klikke på ikonet delete Delete. Hvis du sletter en kategori, der indeholder flere filtre, skal du klikke på Slet gren i pop op-boksen for at bekræfte.

• • Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre i gruppen og derefter vælge Klon eller Slet.
  • For at teste, om en eksisterende post opfylder filtrene, skal du klikke på Test i venstre panel. Vælg den post, der skal testes, i dropdown-menuen.
• Klik på Gem liste øverst til højre.

Denne liste vil begynde at blive behandlet, når du har indtastet eller valgt gyldige kriterier. Det sæt poster, der vises, er en forhåndsvisning af de poster, der vil blive tilføjet til din liste. Når listen er gemt og færdigbehandlet, vil det nøjagtige antal poster være synligt under listens navn øverst til venstre. Når listen er færdigbehandlet, kan du fortsætte med at redigere din liste.

Se og rediger en liste

Når du har oprettet en liste, kan du redigere dens detaljer og udføre handlinger, såsom at klone, slette eller bruge listen i andre HubSpot-værktøjer. For at redigere lister skal brugere have skrivetilladelser til lister.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på den liste, du vil se eller redigere, i tabellen. For at se eller redigere lister, der ikke bruges af andre HubSpot-værktøjer i øjeblikket, skal du klikke på fanen Ubrugte lister.
• For at søge efter en bestemt post i din liste skal du bruge søgefeltet øverst til højre.
• For at redigere listens navn skal du klikke på blyantsikonet edit ved siden af det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn. Tryk på enter eller klik væk fra teksteditoren for at gemme dine ændringer.
• For at redigere filtrene på en aktiv liste skal du klikke på Rediger filtre i venstre panel og derefter justere dine filtre og kriterier. For at gemme dine ændringer skal du klikke på Gem ændringer øverst til højre.
• Klik på overskrifterne i tabellen for at sortere posterne baseret på deres egenskabsværdier. Du kan også filtrere kontakter efter kolonnen Added to list date, som viser, hvornår posterne blev føjet til listen.
• Klik på Detaljer øverst til højre.
  • I panelet til højre kan du se listens navn og type, datoen, hvor den blev oprettet og sidst opdateret, ændringen i antallet af kontakter i løbet af de sidste syv dage, brugeren, der oprettede listen, liste-ID'et, ILS-liste-ID 'et og HubSpot-værktøjerne eller aktiverne, der i øjeblikket bruger listen.
    • Liste-ID: dette ID bruges til at referere til listen i integrationer eller ved brug af Lists API.
    • ILD-liste-ID: dette bruges, når du bruger Exports API.

• Hvis du vil udføre flere handlinger med din liste, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger kolonner: Vælg de egenskaber, der skal vises for hver post i tabellen.
    • Hvis du kun vil anvende kolonnekonfigurationen på den valgte liste, skal du klikke på Gem.
    • Hvis du vil anvende kolonnekonfigurationen på alle dine lister med det pågældende objekt, skal du markere afkrydsningsfeltet Apply to all [contact/company] lists og derefter klikke på Save.
  • Eksportér liste: Download en kopi af listen.
  • Tildel til team( kunProfessional og Enterprise ): Tildel listen til et team.
  • Klon: Klon listen.
  • Konverter til statisk liste: Konverter en aktiv liste til en statisk liste.

• • Slet liste: Slet listen.Du kan kun slette lister, der ikke bruges aktivt andre steder i HubSpot. Poster på listen vil ikke blive slettet. Hvis du sletter en statisk liste, vil listen blive slettet permanent. Hvis du sletter en aktiv liste, kan listen gendannes inden for 90 dage fra fanenNyligt slettet.
  • Flyt til mappe: Vælg en mappe, som listen skal flyttes til.

• • Tilfældig stikprøve: Opret en tilfældig stikprøve af kontakter fra en liste.
  • Splitliste( kunMarketing Hub Enterprise ): Opret en tilfældig splitliste.
  • Resynkroniser listen med Salesforce( kunProfessional og Enterprise ): Udløs en resynkronisering af listen med Salesforce, hvis du bruger Salesforce-integrationen til kontakter.
  • Brug denne liste til at begrænse Salesforce Sync( kunProfessional og Enterprise ): Angiv listen som en inklusionsliste for kontakter, der skal synkroniseres med Salesforce, hvis du bruger Salesforce-integrationen. Læs mere om Salesforces inklusionslister for kontakter.

• Hvis du vil bruge listen i andre HubSpot-værktøjer, skal du klikke på dropdown-menuen Brug i og derefter vælge en mulighed:

• • Kampagner (kunMarketing Hub Professional og Enterprise ): Tilknyt kontaktbaserede statiske lister til en kampagne. Hver liste kan knyttes til flere kampagner.
  • Visning af kontakter/firmaer/aftaler: Se listens poster på objektets startside.

• • Brugerdefineret rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ): Byg en brugerdefineret rapport baseret på din liste.

• • Kunderejseanalyse( kunMarketing Hub og Sales Hub Enterprise ): Opret en rejserapport baseret på din liste.
  • Datasæt( kunOperations Hub Enterprise ): Opret et datasæt baseret på din liste.
  • Workflows ( kun Professional og Enterprise ): Opret et workflow, der bruger listens medlemskab som en tilmeldingsudløser.

Slet en liste

Hvis du har nået din kontos listegrænse, vil du måske gerne slette en liste uden at slette dens poster. Hvis du gerne vil slette posterne på en liste, kan du lære, hvordan du massesletter poster.Kun brugere med skrivetilladelser til lister kan slette lister.

Bemærk: Hvis du sletter en liste, kan den genskabes inden for 90 dage fra fanenNyligt slettet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Hvis du kun vil se lister, der ikke er blevet brugt eller opdateret i de sidste to måneder, skal du klikke på fanen Ubrugte lister. Du kan også fortsætte med din sletning i fanen Lister bibliotek.
• Hvis du vil slette en enkelt liste, skal du holde markøren over listen og klikke på rullemenuen Mere og derefter vælge Slet liste.

• Hvis du vil masse-slette lister, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de lister, du vil slette, og klikke på Slet øverst i tabellen.

• Klik på Slet i dialogboksen.

Læs mere om, hvorfor du måske ikke kan slette en liste.

Gendan en slettet liste

Du kan gendanne en slettet liste inden for 90 dage efter, at den er blevet slettet. Hvis du ikke har gendannet listen inden for 90 dage, vil listen blive slettet permanent. Lister gendannes med det samme ID.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på fanen Nyligt slettet.
• Hold markøren over den liste, du vil gendanne, og klik på Gendan.

• Klik på Gendan i dialogboksen for at bekræfte.

Klon en liste

Hvis du allerede har en liste i HubSpot, som du vil redigere eller duplikere, kan du gøre det ved at klone din liste og foretage de nødvendige ændringer på den nyoprettede liste.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Hold musen over din liste, klik derefter på rullemenuen Mere , og vælg Klon.

• I popup-vinduet kan du ændre listens navn, hvis det er nødvendigt.
• Vælg en af følgende muligheder:
  • Klon som en aktiv liste: opretter en ny aktiv liste med de samme filtre.
  • Klon som en statisk liste: opretter en ny statisk liste med de samme filtre.
  • Luk som en statisk liste (kun medlemskab): fjerner filtrene og kloner kun listens medlemskab.

• Klik på Klonliste.
• Foretag eventuelle ændringer af kriterierne for din liste, og klik derefter på Gem liste øverst til højre.

Se en listes aktivitetslog

Se en listes aktivitetslog for at spore alle ændringer, der sker på en liste. Handlingerne omfatter:

• Hvornår en liste blev oprettet, redigeret, slettet eller gendannet.
• Når en liste blev brugt i et andet værktøj, f.eks. et workflow.
• Når en listebesked blev udløst.
• Når en liste blev konverteret fra aktiv til statisk.

For at se aktivitetsloggen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på navnet på en liste.
• Klik på fanen Aktivitet .
• Hvis du vil filtrere efter en bestemt begivenhed, skal du klikke på rullemenuen Begivenhed og vælge begivenhedstypen.
• Hvis du vil filtrere efter en ældre version af en liste, skal du klikke på rullemenuen Version.
• Hvis du vil filtrere efter en bestemt bruger, der har ændret listen, skal du klikke på rullemenuen Ændret afog vælge brugeren.