Opret og brug lister

Lær, hvordan du opretter en liste over poster baseret på værdier for egenskaber og andre karakteristika. Du kan oprette lister over kontakter, virksomheder, billetter, tilbud, brugerdefinerede objekter, ordrer og indkøbskurve. Denne artikel indeholder instruktioner til at oprette og redigere lister fra listeværktøjet. For at opsætte dine listekriterier og tilføje poster til eksisterende lister skal du lære at bestemme dine listekriterier eller manuelt tilføje poster til statiske lister.

Andre HubSpot-værktøjer er afhængige af lister for at kunne foretage ændringer i en bestemt gruppe af kontakter. Nogle anvendelser af lister i HubSpot omfatter:

• Afsendelse af en marketingkontakt til en liste af kontakter.
• Oprettelse af en liste med afviste kontakter.
• Tilmelding af en liste til et workflow.
• Bruge filtre forListemedlemskab i andre lister og brugerdefinerede rapporter.
• Oprette målgrupper for annoncer med kontakt- og virksomhedslister.
• Sende kundetilfredshedsundersøgelser til kontakter med en statisk liste.

Bemærk: Det maksimale antal lister, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om abonnementsmuligheder og -begrænsninger i kataloget over produkter og tjenester.

Typer af lister

Der er to typer lister på din HubSpot-konto: aktive lister og statiske lister.

Aktive lister

Aktive lister opdaterer automatisk deres medlemmer baseret på kriterierne. Poster kommer med på listen, når de opfylder kriterierne, og forlader listen, når de ikke længere opfylder kriterierne.

Eksempler på, hvornår aktive lister bør bruges, er bl.a:

• sende unikke marketingmails baseret på hver kontakts adfærd og egenskaber. Hvis du udsender et regelmæssigt nyhedsbrev, administrerer en aktiv liste automatisk den konstant skiftende liste over abonnenter.
• placere udgående opkald til kontakter baseret på adfærd og egenskaber.
• gruppere dine kontakter efter Livscyklusfase for løbende at identificere adfærd og egenskaber for kontakter i hver fase.
• segmentere poster baseret på egenskaber, der ofte ændrer sig over tid, såsom Hubspot-score.

Statiske lister

Statiske lister omfatter poster, der opfylder et bestemt kriterium på det tidspunkt, hvor listen gemmes. Statiske lister opdateres ikke automatisk, så nye poster, der opfylder kriterierne, vil ikke blive tilføjet til listen. Poster kan tilføjes og fjernes manuelt fra statiske lister.

Eksempler på, hvornår statiske lister bør bruges, omfatter:

• manuelt at tilføje poster til et workflow.
• sende engangsmails, e-mailkampagner, som du ikke kører ofte, og til en liste over kontakter, der ikke ændrer sig (f.eks. deltagere i hændelser, personalelister til et internt nyhedsbrev eller lister fra en messe).
• manuel gruppering af poster, som måske ikke har fælles listekriterier.
• segmentering for at masse-slette poster fra din konto.

Opret en liste

Brugere med skrivetilladelser til lister kan oprette lister.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på Opret liste øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Kontaktbaseret for at oprette en liste over kontakter, Virksomhedsbaseret for at oprette en liste over virksomheder eller Aftalebaseret for at oprette en liste over aftaler.
• Indtast listens oplysninger i det højre panel:
  • Listenavn: listens interne navn (påkrævet).
  • Beskrivelse: en beskrivelse af, hvad listen indeholder.
  • Hvilken slags liste opretter du på: vælg, om du vil have en aktiv liste eller en statisk liste. Du kan også se antallet af lister, du har brugt, på denne side.
  • Brugerdefineredeegenskaber: Hvis du har oprettet brugerdefinerede listeegenskaber til organisationen, kan du angive dem i dette afsnit. Hvis du vil tilføje brugerdefinerede listeegenskaber til oprettelsesformularen, skal du klikke på Tilpas formularen 'Opret liste'. Få mere at vide om at tilpasse Opret liste-formularer.
• Klik på Næste øverst til højre.
• I venstre panel skal du indstille kriterierne for de kontakter eller virksomheder, du vil segmentere. Læs om de listekriterier, du har til rådighed, og hvordan de fungerer. Du kan vælge op til 250 filtre pr. liste.
  • Vælg Tilføj filter.
  • Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter en filterkategori.
  • Rul eller skriv inden for kategorien for at søge, og vælg derefter den egenskab eller aktivitet, du vil filtrere efter.
  • Vælg en mulighed for egenskaben eller aktiviteten, og indstil derefter dine kriterier baseret på felttypen:
    • Dropdown-valg eller afkrydsningsfelt: Klik på dropdown-menuen, og vælg afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
    • Tekst: Klik på feltet Tilføj valgmuligheder, og skriv for at indtaste en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).

Bemærk: For de fleste tekstkriterier i listefiltre understøttes brugen af et jokertegn (*) ikke. Det eneste tilfælde, hvor et jokertegn (*) vil fungere, er, hvis man bruger kriteriet Sidevisninger Kontakten har (ikke) besøgt en URL, der matcher det regulære udtryk.

• • • Numerisk: Klik på feltet Tilføj værdier , og skriv for at indtaste en talværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gælder for egenskaberneAntal, Score og Beregning .
    • Datovælger: Klik påkalenderfeltet date, og vælg derefter en dato i kalenderen.

Bemærk: Egenskaberne for datovælgeren er som standard indstillet til HubSpot-kontoens tidszone.

• For tilknyttede objektfiltre inkluderer listen som standard poster, når nogen tilknyttede poster opfylder kriterierne. For at filtrere baseret på en primær virksomhedstilknytning eller en tilknytningslabel i stedet skal du klikke på rullemenuen Alle tilknyttede [objekter] i venstre panel og derefter:

• • • Vælg Ethvert [ objekt ] for at filtrere ud fra alle tilknyttede poster af den pågældende objekttype (f.eks. vil listen omfatte en kontaktperson, hvis en af de tilknyttede virksomheder opfylder kriterierne).
    • Hvis du opretter en kontaktbaseret liste, skal du vælge Primær [objekt] for kun at filtrere baseret på den primære tilknyttede virksomhed (f.eks. vil listen kun indeholde en kontakt, hvis den primære tilknyttede virksomhed opfylder kriterierne).
    • I afsnittet Med etiket (kunProfessional og Enterprise ) skal du vælge en etiket for kun at filtrere ud fra tilknytninger, der bruger den valgte etiket (f.eks. vil listen kun indeholde en kontakt, hvis den har en tilknyttet virksomhed med denne etiket, og denne virksomhed opfylder kriterierne).

• • Klik på Tilføj filter for at tilføje yderligere filtre inden for samme kategori eller gruppe. Yderligere filtre inden for samme filterkategori eller gruppe følger AND-logikken . En post skal opfylde alle kriterier i gruppen for at komme med på listen.

• • For at afslutte redigeringen af en filtergruppe skal du klikke på X øverst til højre i editoren.
  • For at tilføje en anden filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe. Mellem filtergrupper gælder ELLER-logik. En post skal opfylde kriterierne i mindst én af filtergrupperne for at komme med på listen.

• • Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, skal du holde markøren over egenskaben, aktiviteten eller værdien og klikke på ikonet delete Slet. Hvis du sletter en kategori, der indeholder flere filtre, skal du i det tidligere spørgsmål klikke på Slet gren for at bekræfte.

• • Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre i gruppen og derefter vælge Klon eller Slet.
  • Hvis du vil teste, om en eksisterende post opfylder filtrene, skal du klikke på Test i venstre panel. Vælg en post, der skal testes, i rullemenuen.
• Klik på Gem liste øverst til højre.

Denne liste vil begynde at blive behandlet, når du har indtastet eller valgt gyldige kriterier. Det sæt poster, der vises, er en forhåndsvisning af de poster, der vil blive tilføjet til din liste. Når listen er gemt og færdigbehandlet, vil det nøjagtige antal poster være synligt under listens navn øverst til venstre. Når listen er færdigbehandlet, kan du fortsætte med at redigere din liste.

Se og rediger en liste

Når du har oprettet en liste, kan du redigere dens detaljer og udføre handlinger, såsom at klone, slette eller bruge listen i andre HubSpot-værktøjer. For at redigere lister skal brugerne have skrivetilladelser til lister.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på den liste, du vil se eller redigere, i tabellen. Klik på fanen Ubrugte lister for at se eller redigere lister, der ikke bruges af andre HubSpot-værktøjer i øjeblikket.
• Brug søgefeltet øverst til højre for at søge efter en bestemt post på din liste.
• For at redigere listens navn skal du klikke på blyantikonet edit ved siden af det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn. Tryk på enter eller klik væk fra teksteditoren for at gemme dine ændringer.
• Hvis du vil redigere filtrene på en aktiv liste, skal du klikke på Rediger filtre i venstre panel og derefter justere dine filtre og kriterier, Hvis du vil gemme dine ændringer, skal du klikke på Gem ændringer øverst til højre.
• Klik på overskrifterne i tabellen for at sortere posterne ud fra deres egenskaber. Du kan også filtrere kontakter efter kolonnen Tilføjet til listen, som viser, hvornår posterne blev tilføjet til listen.
• Hvis du vil administrere listens notifikationer, skal du klikke på fanen Indstillinger og derefter navigere til Notifikationer i venstre sidepanel.
• Hvis du vil administrere en aktiv listes udelukkelser, skal du klikke på fanen Indstillinger og derefter navigere til Udelukkelser i venstre sidepanel.
• Hvis du vil konvertere en aktiv liste til en statisk liste, skal du klikke på fanen Indstillinger og derefter navigere til Automatisk konvertering til statisk i venstre sidepanel.
• Klik på Detaljer øverst til højre for at se flere oplysninger om listen, herunder listens ID-værdier. I højre panel kan du se listens navn og type, datoen, hvor den blev oprettet og sidst opdateret, ændringen i antallet af kontakter i løbet af de sidste syv dage, den bruger, der oprettede listen, liste-id'et, ILS-liste-id 'et og de HubSpot-værktøjer eller -aktiver, der i øjeblikket bruger listen.
  • ListID: Dette ID bruges til at henvise til listen i integrationer eller ved brug af Lists API.
  • ILD-liste-ID: Dette bruges, når man bruger Exports API.
• Hvis du vil udføre flere handlinger med din liste, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger kolonner: Vælg de egenskaber, der skal vises for hver post i tabellen.
    • Klik på Gem for kun at anvende kolonnekonfigurationen på den valgte liste.
    • Hvis du vil anvende kolonnekonfigurationen på alle dine lister med det pågældende objekt, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend på alle [kontakt/firma]-lister og derefter klikke på Gem.
  • Eksporter liste: download en kopi af listen.
  • Tildel tilteam (kunEnterprise): Tildel listen til et team.
  • Klon: Klon listen.
  • Konverter til statisk liste : Konverter en aktiv liste til en statisk liste.

• • Slet liste: Slet listen. Du kan kun slette lister, som ikke bruges aktivt andre steder i HubSpot. Posterne på listen bliver ikke slettet. Hvis du sletter en statisk liste, slettes listen permanent. Hvis du sletter en aktiv liste, kan listen genoprettes inden for 90 dage fra fanenNyligt slettet.
  • Flyt til mappe: Vælg en mappe til listen, som den skal flyttes til.

• • Tilfældig stikprøve: Opret en tilfældig stikprøve af kontakter fra en liste.
  • Splitliste (kunMarketing Hub Enterprise ): Opret en tilfældig splitliste.
  • Resynkroniser liste med Salesforce (kunProfessional og Enterprise ): Udløs enresynkronisering aflisten med Salesforce, hvis du bruger Salesforce-integrationen til kontakter.
  • Brug denne liste til at begrænse Salesforce Sync (kunProfessional og Enterprise ): Angiv listen som en inklusionsliste for kontakter, der skal synkroniseres med Salesforce, hvis du bruger Salesforce-integrationen. Få mere at vide om Salesforce-inklusionslister for kontakter.

• Hvis du vil bruge listen i andre HubSpot-værktøjer, skal du klikke på rullemenuen Brug i og derefter vælge en mulighed:

• • Kampagner (kunMarketing Hub Professional og Enterprise ): Tilknyt kontaktbaserede statiske lister til en kampagne. Hver liste kan knyttes til flere kampagner.
  • Visning af kontakter/virksomheder/tilbud: Se listens poster på objektets startside.

• • Brugerdefineret rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ): Byg en brugerdefineret rapport baseret på din liste.

• • Kunderejseanalyse (kunMarketing Hub og Sales Hub Enterprise ): Opret en forløbsrapport baseret på din liste.
  • Datasæt (kunOperations Hub Enterprise ): Opret et datasæt baseret på din liste.
  • Workflows (kun Professional og Enterprise ): Opret en workflow ved hjælp af listemedlemskabet som en tilmeldingsudløser.

Slet en liste

Hvis du har nået din kontos listegrænse, vil du måske gerne slette en liste uden at slette dens poster. Hvis du gerne vil slette posterne på en liste, skal du læse, hvordan du massesletter poster.Kun brugere med skrivetilladelser til lister kan slette lister.

Bemærk: Hvis du sletter en liste, kan listen genoprettes inden for 90 dage fra fanenNyligt slettet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Hvis du kun vil se lister, der ikke er blevet brugt eller opdateret i de sidste to måneder, skal du klikke på fanen Ubrugte lister. Du kan også fortsætte med at slette under fanen Lists library.
• For at slette en enkelt liste skal du holde musen over en liste og klikke på rullemenuen Mere og derefter vælge Slet liste.

• For at masseslette lister skal du markereafkrydsningsfelterne ud for de lister, du vil slette, og klikke på Slet øverst i tabellen.

• Klik på Slet i dialogboksen.

Læs mere om, hvorfor du måske ikke kan slette en liste.

Genopret en slettet liste

Du kan genoprette en slettet liste inden for 90 dage efter, at den er blevet slettet. Hvis du ikke har genoprettet listen inden for 90 dage, vil listen blive slettet permanent. Listerne gendannes med samme ID.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på fanen Nyligt slettet.
• Hold musen over den liste, du vil gendanne, og klik på Gendan.

• Klik på Gendan i dialogboksen for at bekræfte.

Klon en liste

Hvis du allerede har en liste i HubSpot, som du vil redigere eller duplikere, kan du gøre det ved at klone din liste og foretage de nødvendige ændringer på den nyoprettede liste.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Hold musen over din liste, klik derefter på rullemenuen Mere, og vælg Klon.

• I pop op-vinduet kan du ændre listens navn, hvis det er nødvendigt.
• Vælg en af de følgende muligheder:
  • Klon som en aktiv liste: Opretter en ny aktiv liste med de samme filtre.
  • Klon som en statisk liste: Opretter en ny statisk liste med de samme filtre.
  • Luk som en statisk liste (kun medlemskab): fjerner filtrene og kloner kun listens medlemskab.

• Klik på Klonliste.
• Foretag eventuelle ændringer i dine listekriterier efter behov, og klik derefter på Gem liste øverst til højre.

Se en listes aktivitetslog*

Se en listes aktivitetslog* for at spore alle ændringer, der sker på en liste. Handlinger omfatter:

• Når en liste blev oprettet, redigeret, slettet eller genoprettet.
• Når en liste blev brugt i et andet værktøj, f.eks. et workflow.
• Når en notifikation om en liste blev udløst.
• Når en liste blev konverteret fra aktiv til statisk.

For at se aktivitetslog*:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på navnet på en liste.
• Klik på fanen Aktivitet .
• Hvis du vil filtrere efter en bestemt hændelse, skal du klikke på rullemenuen Hændelse og vælge hændelsestypen.
• Hvis du vil filtrere efter en ældre version af en liste, skal du klikke på rullemenuen Version.
• Hvis du vil filtrere efter en bestemt bruger, der har ændret listen, skal du klikke på rullemenuen Modificeret af og vælge brugeren.