Brug kontakt- og virksomhedsfaser

Oversigt

Brug livscyklusfaser til at kategorisere dine kontakter og virksomheder ud fra, hvor de befinder sig i dine marketing- og salgsprocesser. Egenskaben »Livscyklusfase« viser dig, hvor en bestemt kontakt eller virksomhed befinder sig i dine processer, og giver dig indsigt i, hvordan leads overføres mellem marketing og salg.

Gennemgå de standardlivscyklusfaser, der er oprettet af HubSpot, og lær, hvordandu opretter og tilpasser dine egne livscyklusfaser. Du kan opdatere faserne automatisk i dine indstillinger eller

ved hjælp af

andre værktøjer, såsom workflows eller chatflows. Du kan også opdatere dine livscyklusfaser manuelt.

Ændringer i livscyklusfaser kan spores ved hjælp af de tilhørende beregnede egenskaber for livscyklusfaser. Inden for livscyklusfasen "Salgskvalificeret lead " kan du også gennemgå de yderligere muligheder for leadstatus.

Forstå livscyklusfaser

Livscyklusfaser bruges til at spore, hvordan kontakter eller virksomheder bevæger sig fremad i din proces. Standardmæssige automatiske opdateringer af livscyklusfaseegenskaben vil kun flytte fasen fremad (f.eks. ingen værdi til Abonnent, Abonnent til Salgsmulighed osv.). Få mere at vide om, hvordan du manuelt opdaterer livscyklusfaseværdier.

Livscyklusfaseegenskaben indeholder følgende standardfaser som muligheder i rækkefølge:

• Abonnent: en kontakt, der har tilmeldt sig for at høre mere fra dig ved at tilmelde sig din blog eller dit nyhedsbrev.
• Lead: en kontakt eller en virksomhed, der har konverteret på din hjemmeside eller gennem en anden interaktion med din organisation ud over en tilmelding til et abonnement.
• Marketingkvalificeret lead: en kontakt eller virksomhed, som dit marketingteam har kvalificeret som klar til salgsteamet.
• Salgskvalificeret lead: en kontakt eller en virksomhed, som dit salgsteam har kvalificeret som en potentiel kunde. Denne fase omfatter underfaser, der er gemt i egenskabenLeadstatus.
• Opportunity: enkontakt eller virksomhed, der er tilknyttet en aftale (f.eks. er de involveret i en potentiel aftale med din organisation).
• Kunde: en kontakt eller virksomhed med mindst én afsluttet aftale.
• Evangelist: en kunde, der har anbefalet din organisation.

• Andet: en kontakt eller virksomhed, der ikke passer ind i nogen af ovenstående faser.

Du kan også tilpasse standardindstillingerne eller oprette dine egne faser . Lær, hvordan du opretter og tilpasser livscyklusfaser.

Opsæt automatiske opdateringer til livscyklusfaser

I dine HubSpot-indstillinger kan du vælge at indstille livscyklusfaser automatisk på følgende måder:

• Indstil en standardlivscyklusfase for nyoprettede poster.
• Opdater livscyklusfaser baseret på en postens tilknytninger.
• Indstil en standardlivscyklusfase for poster, der synkroniseres fra hver tilknyttet app.

Få mere at vide om administration af dine indstillinger for automatisering af

livscyklusfaser

, herunder hvad du kan forvente, når disse indstillinger er slået til eller fra.

Opdater en records livscyklusfase

Selvom livscyklusfasen kan indstilles baseret på den record, der oprettes, eller recordens tilknytninger,kan du også opdatere egenskaben Livscyklusfase manuelt eller via et andet værktøj i din HubSpot-konto. For at opdatere egenskaben Livscyklusfase kan du gøre følgende:

• Opdater egenskaben Livscyklusfase manuelt for en enkelt kontakt eller virksomhed.
• Opdater livscyklusfasen for dine kontakter eller virksomheder samletfra en indeksside.
• Importer en kolonne med livscyklusfase for at opdatere egenskaben Livscyklusfase for kontakter eller virksomheder.
• Brug handlingen Indstil [kontakt/virksomhed]-egenskabsværdi i et chatflow.
• Brug handlingenIndstil en egenskabsværdi i et workflow (kunProfessional-ellerEnterprise-konti ).
  
• Indstil livscyklusfasen i visse integrerede apps, der synkroniserer egenskaben Livscyklusfase, f.eks. HubSpot-Salesforce-integrationen.

Du kan se kilden til en opdatering i historikken for egenskaben

Livscyklusfase".

Forstå beregnede egenskaber for livscyklusfaser

For at give indsigt i, hvordan kontakter og virksomheder bevæger sig gennem dine processer, opdateres følgende standardegenskaber automatisk baseret på aktuelle og historiske livscyklusfaseværdier. Hver livscyklusfase, inklusive både standard- og brugerdefinerede faser, har sit eget sæt af disse egenskaber.

• Dato for indtræden i [fase]: dato og klokkeslæt for, hvornår kontakten eller virksomheden trådte ind i fasen.
• Dato for udtræden [fase]: dato og klokkeslæt for, hvornår kontakten eller virksomheden forlod fasen.
• Seneste tid i [fase]: den samlede tid i sekunder, som kontakten eller virksomheden har tilbragt i fasen, siden den sidst trådte ind i fasen. Når en post aktuelt befinder sig i en fase, vil den ikke have nogen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil dens værdi henvise til den forrige tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før posten forlader fasen.
• Samlet tid i [fase]: den samlede tid i sekunder, som kontakten eller virksomheden har tilbragt i fasen. Dette er nyttigt, hvis kontakter genindtræder i en fase flere gange, og du ønsker at spore deres samlede tid i fasen. Når en post aktuelt befinder sig i en fase, vil den ikke have nogen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før posten forlader fasen.

Du kan bruge egenskaberne til at segmentere og automatisere handlinger med kontakter eller virksomheder i visninger, segmenter, arbejdsgange og rapporter. Du kan f.eks.

• Oprette en rapport, der viser den samlede tid, der er brugt i alle faser, ved hjælp af egenskaberne Kumulativ tid i [fase].

• Oprette en arbejdsgang, der udløser en opgave for en kontaktindehaver om at følge op, når kontaktens Dato indtastet som salgskvalificeret lead er mere end 5 dage siden. 

Bemærk: poster vil ikke blive tilmeldt arbejdsgange baseret på egenskaberne Kumulativ tid og Seneste tid i [fase], hvis posten i øjeblikket befinder sig i den pågældende fase (f.eks. Seneste tid i Abonnent, hvis den pågældende kontakt i øjeblikket befinder sig i Abonnent -fasen). For at tilmelde disse poster skal dine udløserkriterier være Livscyklusfase ikke opdateret i de sidste [x] dage og Livscyklusfase er en af [fase].

Forstå indstillingerne for leadstatus Egenskaben

• Ny
• Åben
• Igangværende
• Åben aftale
• Ikke kvalificeret
• Forsøgt kontakt
• Forbundet
• Dårlig timing

Få mere at vide om, hvordan du bruger de forskellige lead-statusser til at styre din salgsproces. Du kan også tilpasse denne egenskab eller bruge den sammen med arbejdsgange for at automatisere sporing og rapportering af dine salgskontakter.