Sidst opdateret: januar 29, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Livscyklusfaser kategoriserer dine kontakter og virksomheder, mens de giver kontekst om, hvor de er i dine
salgs- og marketingprocesser. Hvis dine forretningsprocesser involverer kategorier ud over
standardlivscyklusstadierne, kan brugere med
superadministratorrettigheder oprette brugerdefinerede livscyklusstadier. Hvis du tidligere har oprettet en brugerdefineret egenskab til at holde styr på dine unikke livscyklusstadier, kan du lære, hvordan du
migrerer fra at bruge den brugerdefinerede egenskab til livscyklusstadieegenskaben.
Tilpas livscyklusstadier
Sådan opretter og redigerer du livscyklusstadier for kontakter og virksomheder:- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Naviger til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter Kontakter .
- Klik på fanen Livscyklusstadie.
- Klik på Add stage for at oprette et nyt livscyklusstadie. Indtast et navn til stadiet i højre panel, og klik derefter på Opret livs cyklusstadie for at bekræfte.
- Du kan omarrangere stadierne ved at klikke på håndtaget og trække et stadie til en ny placering.
- Hvis du vil redigere et livscyklusstadie eller se dets interne værdi, skal du holde musen over stadiet og klikke på Rediger. I det højre panel:
- Rediger trinets navn, og klik derefter på Rediger livscyklustrin for at bekræfte.
- Klik påkodeikonet for at se stadiets interne ID, som bruges af livscyklusstadiets beregnede egenskaber, integrationer og API'er.
- For at slette et trin skal du holde musen over trinnet og klikke på Slet. Hvis det trin, du prøver at slette, indeholder poster eller bruges i andre HubSpot-værktøjer, skal du flytte posterne til et nyt trin og/eller fjerne trinnet som en reference i HubSpot-værktøjerne. Du kan ikke slette et stadie, hvis det bruges som standard for forbundne apps.
- For at se, hvor et specifikt livscyklusstadie bruges, skal du klikke på nummeret i kolonnen Brugt i. Klik på Vis alle [objekt/værktøj] i højre panel for at navigere til de poster eller værktøjer (f.eks. lister, rapporter, gemt visning), hvor stadiet bruges.
- Når du er færdig, skal du klikke på Gem nederst til venstre. Dine brugerdefinerede stadier vises nu som valgmuligheder, når du redigerer en kontakts eller virksomheds Lifecycle stage-egenskab.
Bemærk: Egenskaberne forkontaktdatoen Became a [stage] opdateres ikke baseret på brugerdefinerede stadier.Læs mere om andre beregnede egenskaber for livscyklusstadier.
Brug livscyklusstadier
Når du har opsat livscyklusstadier, så de passer til din virksomheds behov, kan du:
- Opdatere en posts livscyklusstadie.
- Slå indstillinger til for automatisk at indstille livscyklusstadier for nye poster og baseret på tilknytninger (f.eks. indstille en kontakts livscyklusstadie baseret på det tilknyttede firmas stadie).
- Segmenter kontakter og virksomheder baseret på deres Lifecycle stage -værdi i gemte visninger,lister, workflows, annoncer, chatflows og rapporter, herunder både standard- og brugerdefinerede rapporter.
- Synkroniser brugerdefinerede stadiedata via HubSpot-datasynkronisering.
Få mere at vide om at bruge livscyklusstadier.
Flyt fra en brugerdefineret egenskab til livscyklusstadieegenskaben
Hvis du har brugt en brugerdefineret egenskab til at spore livscyklusstadier, anbefales det at gå tilbage til at bruge standardegenskaben for livscyklusstadier. Sådan går du tilbage til at bruge standardegenskaben:
- Opsæt brugerdefinerede livscyklusstadier for standardegenskaben Livscyklusstadie.
- Indstil værdier for dine posters Lifecycle stage-egenskab ved hjælp af de brugerdefinerede faser. Du kan indstille egenskaben i bulk på en af følgende måder: rediger fra kontakt- eller virksomhedsindeks-siden, eksporter og genimporter posterne med en kolonne for egenskaben Lifecycle stage, eller brug handlingen Indstil en egenskab i et workflow( kunProfessional og Enterprise ).
- Ryd værdier fra den brugerdefinerede egenskab, du tidligere brugte til at spore stadier. Du kan rydde egenskabsværdierne i bulk på en af følgende måder: rediger fra kontakt- eller virksomhedsindeks-siden, eksporter og genimporter posterne med en tom kolonne for din brugerdefinerede egenskab, eller brug handlingen Ryd en egen skab i et workflow (kun Professional og Enterprise).
- Slet den brugerdefinerede egen skab, som du tidligere brugte.
Når du er gået over til at bruge standardegenskaben Lifecycle stage, kan du tilpasse automatisering til indstilling af livscyklusstadier og bruge egenskaben i andre HubSpot-værktøjer.