Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i dostosowywanie etapów cyklu życia

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany
Etapy cyklu życia kategoryzują kontakty i firmy, zapewniając jednocześnie kontekst o tym, gdzie znajdują się one w procesach sprzedaży i marketingu. Jeśli Twoje procesy biznesowe obejmują kategorie wykraczające poza domyślne etapy cyklu życia, użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą tworzyć niestandardowe etapy cyklu życia. Jeśli wcześniej utworzyłeś niestandardową właściwość do śledzenia unikalnych etapów cyklu życia, dowiedz się, jak migrować z niestandardowej właściwości do właściwości etapu cyklu życia.

Dostosowywanie etapów cyklu życia

Aby tworzyć i edytować etapy cyklu życia dla kontaktów i firm:
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
  • Kliknij kartę Etap cyklu życia.
  • Aby utworzyć nowy etap cyklu życia, kliknij add Add stage. W prawym panelu wprowadź nazwę etapu, a następnie kliknij przycisk Utwórz etap cyklu życia, aby potwierdzić. Twój niestandardowy etap pojawi się teraz jako opcja podczas edycji właściwości etapu cyklu życia kontaktu lub firmy, a obliczone właściwości zostaną automatycznie utworzone dla etapu.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknij uchwyt dragHandle i przeciągnij etap do nowej lokalizacji.
  • Aby edytować etap cyklu życia lub wyświetlić jego wewnętrzną wartość, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj. W prawym panelu:
    • Edytuj nazwę etapu, a następnie kliknij Edytuj etap cyklu życia, aby potwierdzić.
    • Kliknijikonę kodu code cod, aby wyświetlić wewnętrzny identyfikator etapu, który jest używany przez obliczane właściwości etapu cyklu życia, integracje i interfejsy API.
  • Aby usunąć etap, najedź na niego kursorem i kliknij przycisk Usuń. Jeśli etap, który chcesz usunąć, zawiera rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot, musisz przenieść rekordy do nowego etapu i/lub usunąć etap jako odniesienie w narzędziach HubSpot. Nie można usunąć etapu, jeśli jest on używany jako domyślny dla połączonych aplikacji.
  • Aby wyświetlić, gdzie używany jest określony etap cyklu życia, w kolumnie Używane w kliknij numer. W prawym panelu kliknij Wyświetl wszystkie [obiekt/narzędzie] , aby przejść do rekordów lub narzędzi (np. list, raportów, zapisanego widoku), w których etap jest używany.

lifecyle-stage-details

  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

Używanie etapów cyklu życia

Po skonfigurowaniu etapów cyklu życia tak, aby pasowały do potrzeb Twojej firmy, możesz:

Dowiedz się więcej o korzystaniu z etapów cyklu życia.

Przejście z właściwości niestandardowej do właściwości etapu cyklu życia

Jeśli do śledzenia etapów cyklu życia używana była niestandardowa właściwość, zaleca się migrację z powrotem do domyślnej właściwości etapu cyklu życia. Aby powrócić do korzystania z domyślnej właściwości:

  1. Skonfiguruj niestandardowe etapy cyklu życia dla domyślnej właściwości etapu cyklu życia.
  2. Ustaw wartości dla właściwości Lifecycle stage rekordów przy użyciu niestandardowych etapów. Właściwość można ustawić zbiorczo w dowolny z następujących sposobów: edytować ze strony indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować , a następnie ponownie zaimportować rek ordy z kolumną dla właściwości etapu cyklu życia lub użyć akcji Ustaw właściwość w przepływie pracy( tylkoProfessional i Enterprise ).
  3. Wyczyść wartości z niestandardowej właściwości, która była wcześniej używana do śledzenia etapów. Wartości właściwości można wyczyścić zbiorczo w dowolny z następujących sposobów: edytować ze strony indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować , a następnie ponownie zaimportować rekordy z pustą kolumną dla właściwości niestandardowej lub użyć akcji Wyczyść właściwość w przepływie pracy (tylko Professional i Enterprise).
  4. Usuńniestandardową właściwość, która była wcześniej używana.

Po migracji do korzystania z domyślnej właściwości etapu cyklu życia można dostosować automatyzację do ustawiania etapów cyklu życia i używać tej właściwości w innych narzędziach HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.