Tworzenie i dostosowywanie etapów cyklu życia

Etapy cyklu życia kategoryzują kontakty i firmy, zapewniając jednocześnie kontekst o tym, gdzie znajdują się one w procesach sprzedaży i marketingu. Jeśli Twoje procesy biznesowe obejmują kategorie wykraczające poza domyślne etapy cyklu życia, możesz utworzyć niestandardowe etapy cyklu życia. Jeśli wcześniej utworzyłeś niestandardową właściwość do śledzenia unikalnych etapów cyklu życia, dowiedz się, jak migrować z niestandardowej właściwości do właściwości etapu cyklu życia.

Dostosowywanie etapów cyklu życia

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
3. Kliknij kartę Etap cyklu życia.
4. Kliknij przycisk Dodaj etap.
5. W prawym panelu wprowadź nazwę etapu, a następnie kliknij przycisk Utwórz etap cyklu życia, aby potwierdzić. Twój niestandardowy etap pojawi się teraz jako opcja podczas edycji właściwościetapu cyklu życia kontaktu lub firmy, a obliczone właściwości zostaną automatycznie utworzone dla etapu.

Aby edytować etapy cyklu życia dla kontaktów i firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
3. Kliknij kartę Lifecycle Stage.
4. W tabeli można zarządzać następującymi elementami:
   • Edytuj etap: najedź kursorem na wiersz i kliknij Edytuj.
     • W oknie dialogowym kliknij przycisk Potwierdź.
     • W prawym panelu wprowadź nową nazwę i kliknij Edytuj etap cyklu życia.
   • Zmiana kolejności etapów: kliknij uchwyt dragHandle i przeciągnij etap do nowej lokalizacji.
   • Usuwanie etapu: najedź kursorem na etap i kliknij przycisk Usuń. Jeśli etap, który chcesz usunąć, zawiera rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot, musisz przenieść rekordy do nowego etapu i/lub usunąć etap jako odniesienie w narzędziach HubSpot. Nie można usunąć etapu, jeśli jest on używany jako domyślny dla połączonych aplikacji.
   • Zobacz, gdzie etap jest używany: w kolumnie Used In kliknij numer. W prawym panelu sprawdź, gdzie etap jest używany (np. listy, raporty, zapisany widok).
5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Używanie etapów cyklu życia

Po skonfigurowaniu etapów cyklu życia w celu dopasowania ich do potrzeb firmy można

• Zaktualizować etap cyklu życia rekordu.
• Włączyć ustawienia automatycznego ustawiania etapów cyklu życia dla nowych rekordów i na podstawie powiązań (np. ustawić etap cyklu życia kontaktu na podstawie etapu powiązanej firmy).
• Segmentuj kontakty i firmy na podstawie ich wartości etapu cyklu życia w zapisanych widokach,listach,przepływach pracy , reklamach, przepływach czatu i raportach, w tym zarówno standardowych, jak i niestandardowych.
• Synchronizuj niestandardowe dane etapów za pomocą synchronizacji danych HubSpot.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z etapów cyklu życia.

Przejście z właściwości niestandardowej do właściwości etapu cyklu życia

Jeśli do śledzenia etapów cyklu życia używana była niestandardowa właściwość, zaleca się migrację z powrotem do domyślnej właściwości etapu cyklu życia. Aby powrócić do korzystania z domyślnej właściwości:

1. Skonfiguruj niestandardowe etapy cyklu życia dla domyślnej właściwości etapu cyklu życia.
2. Ustaw wartości dla właściwości Lifecycle stage rekordów przy użyciu niestandardowych etapów. Właściwość można ustawić zbiorczo w dowolny z następujących sposobów: edytować ze strony indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować , a następnie ponownie zaimportować rekordy z kolumną dla właściwości etapu cyklu życia lub użyć akcji Ustaw właściwość w przepływie pracy( tylkoProfessional i Enterprise ).
3. Wyczyść wartości z niestandardowej właściwości, która była wcześniej używana do śledzenia etapów. Wartości właściwości można wyczyścić zbiorczo w dowolny z następujących sposobów: edytować ze strony indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować , a następnie ponownie zaimportować rekordy z pustą kolumną dla właściwości niestandardowej lub użyć akcji Wyczyść właściwość w przepływie pracy (tylko Professional i Enterprise).
4. Usuńniestandardową właściwość, która była wcześniej używana.

Po migracji do korzystania z domyślnej właściwości etapu cyklu życia można dostosować automatyzację do ustawiania etapów cyklu życia i używać tej właściwości w innych narzędziach HubSpot.