Lifecycle-Phasen erstellen und anpassen

Lifecycle-Phasen kategorisieren Ihre Kontakte und Unternehmen und geben Aufschluss darüber, wo sie sich in Ihren Vertriebs- und Marketingprozessen befinden. Wenn Ihre Geschäftsprozesse Kategorien umfassen, die über die Standard-Lifecycle-Phasen hinausgehen, können Sie benutzerdefinierte Lifecycle-Phasen erstellen. Wenn Sie zuvor eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellt haben, um Ihre individuellen Lifecycle-Phasen nachzuverfolgen, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie von der benutzerdefinierten Eigenschaft zur Lifecycle-Phasen-Eigenschaft migrieren.

Lifecycle-Phasen anpassen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann Kontakte aus. 
3. Klicken Sie auf den Tab Lifecycle-Phase.
4. Klicken Sie auf Phase hinzufügen.
5. Geben Sie im rechten Bereich einen Namen für die Phase ein und klicken Sie zur Bestätigung auf Lifecycle-Phase erstellen. Ihre benutzerdefinierte Phase wird jetzt als Option angezeigt, wenn Sie die Lifecycle-Phase-Eigenschaft eines Kontakts oder Unternehmens bearbeiten, und es werden automatisch berechnete Eigenschaften für die Phase erstellt.

So bearbeiten Sie Lifecycle-Phasen für Kontakte und Unternehmen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann Kontakte aus. 
3. Klicken Sie auf den Tab Lifecycle-Phase.
4. In der Tabelle haben Sie folgende Möglichkeiten:
   • Phase bearbeiten: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile und klicken Sie auf Bearbeiten.
     • Klicken Sie im Dialogfeld auf Bestätigen.
     • Geben Sie im rechten Bereich einen neuen Namen ein und klicken Sie auf Lifecycle-Phase bearbeiten.
   • Phasen neu anordnen: Klicken Sie auf das dragHandle Handle und ziehen Sie eine Phase an eine neue Position.
   • Phase löschen: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Löschen. Wenn die Phase, die Sie zu löschen versuchen, Datensätze enthält oder in anderen HubSpot-Tools verwendet wird, müssen Sie die Datensätze in eine neue Phase verschieben und/oder die Phase als Referenz in den HubSpot-Tools entfernen. Sie können eine Phase nicht löschen, wenn sie als Standardeinstellung für verknüpfte Apps verwendet wird.
   • Anzeigen, wo die Phase verwendet wird: Klicken Sie in der Spalte Verwendet in auf die Zahl. Überprüfen Sie im rechten Bereich, wo die Phase verwendet wird (z. B. Listen, Berichte, gespeicherte Ansicht).
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Lifecycle-Phasen verwenden

Sobald Sie die Lifecycle-Phasen an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst haben, können Sie:

• Die Lifecycle-Phase eines Datensatzes aktualisieren.
• Einstellungen aktivieren, um automatisch Lifecycle-Phasen für neue Datensätze und anhand von Zuordnungen festzulegen (z. B. die Lifecycle-Phase eines Kontakts anhand der Phase des zugeordneten Unternehmens festlegen).
• Kontakte und Unternehmen auf der Grundlage ihres Lifecycle-Phase-Werts in gespeicherten Ansichten, Listen, Workflows, Anzeigen, Chatflows und Berichten, einschließlich Standard - und benutzerdefinierter Berichte segmentieren.
• Daten zu benutzerdefinierten Phasen über die Datensynchronisierung von HubSpot synchronisieren 

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Lifecycle-Phasen.

Von einer benutzerdefinierten Eigenschaft zur Lifecycle-Phase-Eigenschaft wechseln

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft zum Nachverfolgen von Lifecycle-Phasen verwendet haben, wird empfohlen, wieder zur standardmäßigen Lifecycle-Phase-Eigenschaft zu migrieren. So kehren Sie zur Verwendung der Standardeigenschaft zurück:

1. Richten Sie benutzerdefinierte Lifecycle-Phasen für die standardmäßige Lifecycle-Phase-Eigenschaft ein.
2. Legen Sie mithilfe der benutzerdefinierten Phasen Werte für die Eigenschaft Lifecycle-Phase-Eigenschaft Ihrer Datensätze fest. Sie können die Eigenschaften per Massenaktion auf eine der folgenden Weisen festlegen: von der Kontakt- oder Unternehmensindexseite aus bearbeiten, die Datensätze exportieren und die Datensätze dann erneut importieren dann mit einer Spalte für die Lifecycle-Phase-Eigenschaft reimportieren, oder die Aktion des Festlegens einer Eigenschaft in einem Workflow verwenden (nur Professional und Enterprise).
3. Löschen Sie die Werte aus der benutzerdefinierten Eigenschaft, die Sie zuvor zum Nachverfolgen von Phasen verwendet haben. Sie können die Eigenschaftswerte per Massenaktion auf eine der folgenden Weisen löschen: von der Kontakt- oder Unternehmensindexseite aus bearbeiten, die Datensätze exportieren und dann mit einer leeren Spalte für Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft reimportieren oder die Aktion des Löschens einer Eigenschaft in einem Workflow verwenden (Nur Professional und Enterprise).
4. Löschen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft, die Sie zuvor verwendet haben.

Nach dem Migrieren auf die standardmäßige Lifecycle-Phase-Eigenschaft können Sie die Automatisierung für das Festlegen von Lifecycle-Phasen anpassen und die Eigenschaft in anderen HubSpot-Tools verwenden.