创建和自定义生命周期阶段
上次更新时间: 二月 12, 2025
生命周期阶段 对联系人和公司进行分类,同时提供他们在
销售和营销流程中所处位置的上下文。如果您的业务流程涉及
默认生命周期阶段以外的类别,具有
超级管理员
权限的用户可以创建自定义生命周期阶段。 如果您以前创建了自定义属性来跟踪您的独特生命周期阶段,请了解如何
从使用自定义属性迁移到生命周期阶段属性。
自定义生命周期阶段
为联系人和公司创建和编辑生命周期阶段:- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择 联系人 。
- 单击生命周期阶段选项卡。
- 要创建新的生命周期阶段,请单击add 添加阶段。在右侧面板中,输入阶段名称,然后单击 "创建生命周期阶段"确认。现在,在编辑联系人或公司的生命周期阶段属性时,自定义阶段将显示为一个选项,并且将自动为阶段创建计算属性。
- 要重新排列阶段,请单击dragHandle 手柄并将阶段拖到新位置。
- 要编辑生命周期阶段或查看其内部值,请将鼠标悬停在该阶段上并单击 "编辑"。在右侧面板中
- 编辑阶段 名称,然后单击 "编辑生命周期阶段"确认。
- 单击code cod代码图标查看阶段的内部 ID,该 ID 用于生命周期阶段计算属性、集成和 API。
- 要删除阶段,请将鼠标悬停在阶段上,然后单击删除。如果你要删除的阶段包含记录或在其他 HubSpot 工具中使用,你需要将记录移动到一个新的阶段和/或在 HubSpot 工具中删除作为引用的阶段。如果某个阶段被用作连接应用程序的默认设置,则无法删除该阶段。
- 要查看特定生命周期阶段的使用情况,请在 "已使用 "列中单击数字。在右侧面板中,单击查看所有 [对象/工具] ,导航到使用该阶段的记录或工具(如列表、报告、保存视图)。
- 完成后,单击左下角的保存 。
使用生命周期阶段
根据企业需求设置生命周期阶段后,您可以
- 更新记录的生命周期阶段。
- 打开设置,为新记录和基于关联的记录 自动设置生命周期阶段 (例如,根据关联公司的阶段设置联系人的生命周期阶段)。
- 在保存的视图、列表、工作流、广告、 聊天流和报告(包括标准 报告和自定义报告)中,根据联系人和公司的生命周期阶段值对其进行分类。
- 通过HubSpot 数据同步同步自定义阶段数据。
了解有关使用生命周期阶段的更多信息。
从自定义属性移至生命周期阶段属性
如果一直使用自定义属性跟踪生命周期阶段,建议转回使用默认的生命周期阶段属性 。要转回使用默认属性,请执行以下操作
- 为默认生命周期 阶段属性设置自定义生命周期阶段 。
- 使用自定义阶段为记录的生命周期阶段 属性 设置值。可以通过以下任一方式批量设置属性:从联系人或公司索引页进行编辑,导出 然后重新导入带有生命周期阶段属性列的记录,或在工作流中使用设置属性操作(仅限专业版和企业版)。
- 清除以前用于跟踪阶段的自定义属性值。你可以通过以下任一方式批量清除属性值:从联系人或公司索引页面编辑,导出 然后重新导入记录,并为自定义属性设置空白列,或在工作流中使用清除属性操作(仅限专业版和企业版)。
- 删除之前使用的自定义属性。
一旦迁移到使用默认的 生命周期阶段属性,就可以自定义设置生命周期阶段的自动化 ,并在其他 HubSpot 工具中使用该属性。
properties
CRM
records
Object Settings
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