Criar e personalizar as fases do ciclo de vida

Estágios do ciclo de vida categorizar seus contatos e empresas enquanto fornece contexto sobre onde eles estão em seu processos de vendas e marketing. Se os processos de negócios envolverem categorias além dos estágios de ciclo de vida padrão, você poderá criar estágios de ciclo de vida personalizados. Se você criou anteriormente uma propriedade personalizada para controlar os estágios exclusivos do ciclo de vida, aprenda como migrar do uso da propriedade personalizada para a propriedade da fase do ciclo de vida.

Personalizar estágios de ciclo de vida

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos. 
3. Clique na guia Fase do ciclo de vida.
4. Clique em Adicionar estágio.
5. No painel direito, insira um nome para a fase e clique em Criar fase do ciclo de vida para confirmar. Seu estágio personalizado agora aparecerá como uma opção ao editar o perfil de um contato ou empresa Estágio do ciclo de vida propriedade e propriedades calculadas será criado automaticamente para o palco.

Para editar estágios de ciclo de vida para contatos e empresas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos. 
3. Clique na guia Fase do ciclo de vida.
4. Na tabela, você pode gerenciar o seguinte:
   • Editar estágio: passe o mouse sobre uma linha e clique em Editar.
     • Na caixa de diálogo, clique em Confirmar.
     • No painel direito, insira um novo nome e clique em Editar fase do ciclo de vida .
   • Reorganizar estágios: clique no botão dragHandle manipule e arraste um estágio para um novo local.
   • Deletar estágio: passe o mouse sobre o estágio e clique em Deletar. Se o estágio que você está tentando excluir contiver registros ou for usado em outras ferramentas do HubSpot, você precisará mover os registros para um novo estágio e/ou remover o estágio como referência nas ferramentas HubSpot. Você não pode excluir uma fase se ela for utilizada porpadrão para os aplicativos conectados.
   • Exibir onde o estágio é usado: na coluna Usado em , clique no número. No painel direito, analise onde o estágio está sendo usado (por exemplo, listas, relatórios, exibição salva).
5. Quando terminar, clique em Salvar.

Use as fases do ciclo de vida

Depois de definir as fases do ciclo de vida de acordo com as necessidades da sua empresa, você pode:

• Atualize o estágio do ciclo de vida de um registro.
• Ative as configurações para definir automaticamente os estágios do ciclo de vida para novos registros e com base em associações (por exemplo, definir o estágio do ciclo de vida do contato com base no estágio da empresa associada).
• Segmente contatos e empresas com base em seu valor de Fase do ciclo de vida em exibições salvas, fluxos de trabalho , anúncios, fluxo de chat e relatórios, incluindo ambos
• Sincronizar dados de fase personalizados por meio da sincronização de dados do HubSpot. 

Aprender mais sobre usando estágios do ciclo de vida.

Mover de uma propriedade personalizada para uma propriedade de fase do ciclo de vida

Ao utilizar uma propriedade personalizada para rastrear as fases do ciclo de vida, recomenda-se voltar a utilizar a propriedade padrão da fase do ciclo de vida. Para voltar a utilizar a propriedade padrão:

1. Configure fases do ciclo de vida personalizadas para a propriedade padrão da Fase do ciclo de vida.
2. Defina valores para a propriedade da Fase do ciclo de vida usando as fases personalizadas. Você pode definir a propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar na página de índice do contato ou da empresa, exportar então reimportar os registros com uma coluna para Estágio do ciclo de vida propriedade ou usar o Definir uma ação de propriedade em um fluxo de trabalho (Profissional e Empreendimento apenas).
3. Apague os valores da propriedade personalizada que você estava utilizando anteriormente para rastrear as fases. Você pode limpar os valores de propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar na página de índice do contato ou da empresa, exportar então reimportar os registros com uma coluna em branco para sua propriedade personalizada ou use o Limpar uma ação de propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
4. Exclua a propriedade personalizada que você estava usando anteriormente.

Depois de migrar para usar o padrão Estágio do ciclo de vida propriedade, você pode personalize a automação para definir estágios do ciclo de vida e use a propriedade em outras ferramentas da HubSpot.